Tamanho do mercado bancário de varejo, participação, análise de crescimento e indústria, por tipo (bancos do setor público, bancos do setor privado, bancos estrangeiros, outros), por serviço (conta poupança e corrente, conta transacional, empréstimo pessoal, outros) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado bancário de varejo

O tamanho global do mercado bancário de varejo foi avaliado em US$ 1.846,05 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 1.948,67 bilhões em 2024 para US$ 2.969,24 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 6,20% durante o período de previsão. A crescente adoção do mobile banking e o aumento da colaboração fintech são os principais impulsionadores do mercado.

No âmbito do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Deutsche Bank AG, Wells Fargo, JPMorgan Chase & Co., ICBC Co., Ltd., Barclays, Citigroup Inc., Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, China Construction Bank, Goldman Sachs, BNP Paribas e outros.

Os bancos de varejo podem melhorar significativamente suas operações e experiências de clientes usando Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML). Estas tecnologias podem agilizar uma série de processos bancários, desde o atendimento ao cliente até à gestão de riscos. Por exemplo, os chatbots com tecnologia de IA podem lidar com consultas rotineiras dos clientes, liberando recursos humanos para tarefas mais complexas. Os algoritmos de ML podem ser usados ​​para analisar grandes quantidades de dados de clientes, permitindo que os bancos ofereçam produtos e serviços personalizados que atendam às necessidades individuais dos clientes.

• A Capgemini relata que apenas 6% dos bancos de retalho estão preparados para uma transformação em grande escala impulsionada pela IA, enquanto 70% dos CXOs bancários planeiam aumentar os investimentos em transformação digital em até 10% em 2024.

A IA e o ML também podem ser fundamentais na deteção e prevenção de atividades fraudulentas, uma vez que estas tecnologias podem identificar rapidamente padrões e comportamentos incomuns que podem indicar transações fraudulentas. A análise preditiva baseada em IA ajuda os bancos a prever o comportamento dos clientes e as tendências do mercado, o que permite uma melhor tomada de decisões.

Ao adotar a IA e o ML, os bancos de retalho podem não só melhorar a eficiência e reduzir custos, mas também aumentar a satisfação do cliente através de experiências personalizadas. Esta oportunidade oferece uma vantagem competitiva significativa num mercado onde as expectativas dos clientes por serviços personalizados e eficientes estão constantemente a aumentar.

O banco de varejo, também conhecido como banco de consumo, oferece serviços bancários a clientes individuais, em vez de empresas ou instituições. Este ramo bancário concentra-se em oferecer uma gama de produtos e serviços financeiros adaptados às necessidades dos consumidores individuais. Os serviços bancários de varejo podem incluir contas poupança e corrente, empréstimos pessoais, hipotecas, cartões de crédito e débito e outros produtos financeiros, como certificados de depósito (CDs) e contas de aposentadoria.

Os bancos de retalho podem oferecer serviços de agências físicas e plataformas bancárias digitais, permitindo aos clientes gerir as suas finanças de forma conveniente. Existem três tipos principais de bancos de varejo: bancos comerciais, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo. Os bancos comerciais podem fornecer uma ampla gama de serviços e são muitas vezes grandes instituições com redes extensas.

As cooperativas de crédito, por outro lado, são cooperativas financeiras pertencentes aos membros que oferecem serviços semelhantes aos bancos comerciais, mas muitas vezes com taxas mais baixas e melhores taxas de juro. As associações de poupança e empréstimo concentram-se principalmente na aceitação de depósitos de poupança e na concessão de empréstimos hipotecários. A banca de retalho desempenha um papel crucial no sistema financeiro, proporcionando aos indivíduos acesso a serviços financeiros essenciais que ajudam a gerir as suas atividades financeiras diárias e a alcançar objetivos financeiros a longo prazo.

Revisão do analista

O panorama actual do mercado bancário de retalho revela um ambiente dinâmico onde os principais intervenientes podem adoptar diversas estratégias para manter e melhorar as suas posições no mercado. Muitas empresas estão se concentrando em iniciativas de transformação digital para melhorar o envolvimento do cliente e agilizar as operações. Esta mudança para a digitalização não é apenas uma resposta às mudanças nas preferências dos consumidores, mas também um movimento estratégico para reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência dos serviços.

Além disso, os bancos podem enfatizar estratégias centradas no cliente, aproveitandoanálise de dadospara oferecer produtos e serviços personalizados. Este foco na personalização pode ajudar os bancos a diferenciarem-se num mercado altamente competitivo.

• Em junho de 2024, a Bitpanda expandiu a sua colaboração com o Deutsche Bank para oferecer soluções de pagamento em tempo real na Alemanha, melhorando a experiência do utilizador com soluções de contas baseadas em API e IBANs alemães. Esta iniciativa fortaleceria a posição da Bitpanda como plataforma líder de negociação de ativos digitais na Europa.

Além disso, a adoção de tecnologias avançadas, como IA, ML e blockchain, pode oferecer aos bancos de retalho novos caminhos para inovação e crescimento. As empresas também estão a explorar parcerias com empresas fintech para acelerar a inovação e expandir as suas ofertas digitais.

No entanto, a conformidade regulamentar continua a ser um desafio significativo, exigindo adaptação e investimento contínuos. No geral, os imperativos para os principais intervenientes no mercado bancário de retalho incluem a adoção da transformação digital, a melhoria da experiência do cliente e a garantia da conformidade regulamentar para sustentar o crescimento e a competitividade.

Fatores de crescimento do mercado bancário de varejo

A crescente adoção da banca móvel está a remodelar o mercado bancário de retalho, à medida que mais consumidores recorrem aos seus smartphones para as transações financeiras diárias. O mobile banking oferece aos clientes a conveniência de gerenciar suas finanças a qualquer hora e em qualquer lugar, tornando-o uma opção altamente atraente no mundo acelerado de hoje. Esta tendência é impulsionada pela proliferação de smartphones e pela ampla disponibilidade de Internet de alta velocidade, que permitem aos bancos oferecer aplicações móveis robustas com uma vasta gama de funcionalidades.

Os clientes podem verificar saldos de contas, transferir fundos, pagar contas e até solicitar empréstimos diretamente de seus dispositivos móveis. Os bancos estão investindo pesadamente no desenvolvimento de aplicativos móveis para garantir que essas plataformas sejam seguras, fáceis de usar e ricas em recursos. A mudança para a banca móvel não só está a melhorar a experiência do cliente, mas também a reduzir a necessidade de agências físicas, conduzindo a poupanças de custos para os bancos. Além disso, a natureza em tempo real dos serviços bancários móveis está a melhorar a gestão financeira dos utilizadores, permitindo o acesso instantâneo aos seus dados financeiros.

Os riscos de cibersegurança e as preocupações com a privacidade dos dados estão entre os desafios mais prementes que o setor bancário de retalho enfrenta atualmente. Com a crescente dependência de plataformas digitais para serviços bancários, os bancos estão a tornar-se alvos principais de ataques cibernéticos, que podem levar a perdas financeiras significativas e danos à reputação. Estes riscos são ainda agravados pelas grandes quantidades de dados sensíveis dos clientes, tais como informações pessoais, transações financeiras e detalhes de contas que os bancos são obrigados a proteger.

Uma única violação pode comprometer esses dados, levando ao roubo de identidade, fraude financeira e perda de confiança do cliente. Além disso, o panorama regulamentar em torno da privacidade de dados está a tornar-se mais rigoroso. Os governos estão a impor regulamentações mais rigorosas sobre a forma como os bancos tratam e protegem os dados dos clientes. Para mitigar estes desafios, os bancos estão a investir em medidas avançadas de cibersegurança, tais como autenticação multifatorial, encriptação e sistemas de monitorização em tempo real, para detetar e responder prontamente às ameaças.

Além disso, estão a adotar as melhores práticas de governação e conformidade de dados para garantir que os dados dos clientes são tratados de forma segura e de acordo com as normas regulamentares. Estas medidas proativas são essenciais para que os bancos salvaguardem as suas operações e mantenham a confiança dos seus clientes num mundo cada vez mais digital.

Tendências do mercado bancário de varejo

O foco crescente na inclusão financeira é uma tendência significativa no mercado bancário de retalho global, impulsionado pela necessidade de alargar os serviços bancários às populações carenciadas e sem conta bancária. A inclusão financeira visa proporcionar acesso a serviços financeiros essenciais, como contas de poupança, crédito, seguros e sistemas de pagamento, a indivíduos que estão atualmente excluídos do sistema financeiro formal. Esta tendência está a ganhar impulso à medida que governos, organizações internacionais e instituições financeiras reconhecem a importância da inclusão financeira na promoção do desenvolvimento económico e na redução da pobreza.

• Por exemplo, em março de 2023, o IDFC FIRST Bank participou no projeto piloto do RBI que permite pagamentos offline, facilitando transações digitais mesmo sem conectividade de rede. Esta solução de pagamento inovadora, desenvolvida pela Crunchfish no âmbito do Programa Regulatório Sandbox do RBI, beneficia tanto os comerciantes quanto os clientes.

Os bancos retalhistas estão a responder a esta tendência através do desenvolvimento de produtos e serviços inovadores adaptados às necessidades das populações rurais e de baixos rendimentos. Essas ofertas geralmente incluem microcréditos, serviços bancários móveis e contas com taxas baixas, que são projetadas para tornar o setor bancário mais acessível e acessível.

Além disso, a ascensão das plataformas bancárias digitais está a desempenhar um papel crucial no avanço da inclusão financeira, uma vez que permitem aos bancos chegar a áreas remotas e comunidades mal servidas sem qualquer presença física. O foco na inclusão financeira está a expandir a base de clientes dos bancos de retalho, o que está a contribuir para um crescimento económico e um desenvolvimento social mais amplo, dotando os indivíduos com as ferramentas financeiras de que necessitam para melhorar os seus meios de subsistência.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no tipo, serviço e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado foi segmentado em bancos do setor público, bancos do setor privado, bancos estrangeiros, entre outros. O segmento de bancos do setor privado capturou a maior participação de mercado bancário de varejo de 38,55% em 2023, em grande parte atribuída à adoção agressiva de tecnologias digitais e estratégias centradas no cliente.

Os bancos privados são conhecidos pela sua agilidade na resposta às exigências do mercado e pela sua capacidade de inovar rapidamente. Estão a investir fortemente em plataformas bancárias digitais, aplicações móveis e serviços baseados em IA para melhorar a experiência do cliente, que se tornam cada vez mais vitais para atrair e reter clientes.

Além disso, os bancos privados estão a concentrar-se na expansão das suas ofertas de produtos para satisfazer uma gama diversificada de necessidades dos clientes, desde serviços personalizados de gestão de património até produtos de empréstimo flexíveis. A sua ênfase no serviço ao cliente, combinada com taxas de juro competitivas e uma gama mais ampla de produtos financeiros, estão a ajudá-los a atrair uma maior base de clientes em comparação com os bancos do sector público.

Além disso, os bancos do sector privado estão a implementar quadros robustos de gestão de risco que estão a melhorar a sua eficiência operacional e estabilidade financeira, o que contribui para a confiança e fidelização dos clientes.

Por serviço

Com base no atendimento, o mercado foi classificado em conta poupança e corrente, conta transacional, empréstimo pessoal, entre outros. O segmento de contas transacionais está preparado para registrar um CAGR impressionante de 7,39% durante o período de previsão, impulsionado pela crescente demanda por serviços bancários convenientes e contínuos.

As contas transacionais, que são utilizadas principalmente para atividades bancárias diárias, como depósitos, saques e pagamentos de contas, estão se tornando mais populares à medida que os consumidores priorizam a acessibilidade e a facilidade de uso. O crescimento da banca digital está a desempenhar um papel crucial nesta tendência, uma vez que cada vez mais consumidores estão a migrar para plataformas online e móveis para gerir as suas finanças.

Os bancos também estão a melhorar as suas ofertas digitais, fornecendo funcionalidades como transferências instantâneas de dinheiro, atualizações de contas em tempo real e soluções de pagamento integradas que simplificam as tarefas bancárias diárias. Além disso, o aumento dos pagamentos sem contacto ecomércio eletrônicoestá a contribuir para o aumento da utilização de contas transacionais, uma vez que os consumidores dependem destas contas para transações rápidas e seguras. O cenário competitivo também está a encorajar os bancos a oferecer características atraentes e taxas baixas para contas transacionais, tornando-as mais apelativas para uma base de clientes mais ampla.

Análise Regional do Mercado Bancário de Varejo

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A quota de mercado da banca de retalho da Ásia-Pacífico representou 36,42% e foi avaliada em 672,33 mil milhões de dólares em 2023, refletindo o domínio da região no cenário global da banca de retalho. Esta quota de mercado significativa é atribuída ao rápido crescimento económico na China, na Índia e nos países do Sudeste Asiático, onde o crescimento nos grupos de rendimento médio está a impulsionar a procura de diversos produtos e serviços financeiros.

A grande e cada vez mais abastada população da região está a conduzir a um aumento nas actividades bancárias de retalho, particularmente nas áreas urbanas onde os consumidores procuram soluções bancárias mais sofisticadas.

Além disso, a adoção generalizada da banca digital na Ásia-Pacífico está a revolucionar a forma como os serviços financeiros são prestados, com muitos bancos a liderar inovações bancárias móveis e sistemas de pagamento digital. As iniciativas governamentais destinadas a aumentar a inclusão financeira estão a contribuir ainda mais para a expansão dos serviços bancários de retalho, especialmente nas zonas rurais onde o acesso à banca tradicional tem sido limitado.

Espera-se que a América do Norte cresça ao maior CAGR de 6,02% nos próximos anos, impulsionada pelo forte foco da região na transformação digital e em soluções bancárias centradas no cliente. O setor bancário de retalho na América do Norte, particularmente nos EUA e no Canadá, é caracterizado por um elevado nível de inovação, com os bancos a investir fortemente em inteligência artificial, aprendizagem automática e blockchain para melhorar a eficiência operacional e a experiência do cliente.

A infra-estrutura bancária madura da região, aliada a uma população conhecedora da tecnologia, está a permitir uma transição perfeita para a banca digital, que é um motor essencial deste crescimento. Além disso, os bancos norte-americanos estão cada vez mais concentrados em experiências bancárias personalizadas, aproveitando a análise de big data para oferecer produtos financeiros personalizados que satisfaçam as necessidades específicas dos seus clientes.

O ambiente regulamentar na região, embora rigoroso, também apoia a inovação, incentivando os bancos a adoptarem novas tecnologias que melhorem a segurança e a conformidade. Além disso, a crescente procura de pagamentos sem contacto e soluções bancárias móveis está a acelerar a mudança para canais digitais, impulsionando ainda mais o mercado bancário de retalho.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado bancário de varejo fornece insights valiosos com ênfase especializada na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas impactantes, como a expansão dos serviços, investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), criação de novos centros de prestação de serviços e otimização dos seus processos de prestação de serviços, que provavelmente criarão novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado bancário de varejo

• Hong Kong e Shanghai Banking Corporation Limited
• Deutsche Bank AG
• Wells Fargo & Companhia
• JP Morgan Chase & Co.
• Banco Industrial e Comercial da China (Ásia) Limited
• Banco Barclays
• Citigroup, Inc.
• Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
• Banco de Construção da China
• Grupo Goldman Sachs
• BNP Paribas

Principais desenvolvimentos da indústria

• Junho de 2024 (Aquisição):O HSBC Bank integrou o portfólio de gestão de patrimônio de varejo do Citi da China continental, abrangendo ativos de investimento, depósitos e clientes patrimoniais em 11 grandes cidades, em suas operações de Wealth and Personal Banking.
• Fevereiro de 2024 (Aquisição):O Barclays Bank UK PLC está a adquirir o negócio bancário de retalho da Tesco e a formar uma parceria de longo prazo para oferecer cartões de crédito, empréstimos pessoais e depósitos da marca Tesco, alinhando-se com a base de clientes do Barclays e complementando as parcerias estratégicas existentes.

O mercado global de bancos de varejo foi segmentado:

Por tipo

• Bancos do setor público
• Bancos do setor privado
• Bancos Estrangeiros
• Outros

Por serviço

• Conta poupança e corrente
• Conta transacional
• Empréstimo Pessoal
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina