Tamanho do mercado de usinas de energia solar, participação, crescimento e análise da indústria, por tecnologia (solar fotovoltaico, energia solar concentrada), por capacidade (escala de utilidade, escala distribuída), por usuário final (industrial, comercial, residencial) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de usinas de energia solar

O tamanho do mercado global de usinas de energia solar foi registrado em US$ 147,42 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 156,00 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 244,87 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 6,65% de 2024 a 2031. Os incentivos e subsídios governamentais para projetos de energia solar e a diminuição dos custos dos painéis solares estão aumentando o crescimento do mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como First Solar, Inc., SunPower Corporation, Enel Green Power S.p.A., NextEra Energy, Inc., Vivint, Inc, TotalEnergies, Ørsted A/S, Neoen, BayWa r.e. AG, Nextracker Inc. e outros.

A integração das centrais solares com outras fontes de energia renováveis, especialmente a eólica, apresenta uma oportunidade única para uma produção de energia diversificada e estável. As energias solar e eólica são complementares; as estações de energia solar geram eletricidade durante o dia, enquanto a energia eólica é normalmente colhida à noite ou em condições nubladas. Essa sinergia mitiga os problemas intermitentes de cada fonte, garantindo um fornecimento de energia mais consistente e confiável.

• Por exemplo, em Dezembro de 2023, a Agência Internacional de Energias Renováveis ​​(IRENA) e a Agência Internacional de Energia (AIE) enfatizaram a necessidade de triplicar a quota de energia renovável na produção de electricidade para cumprir as metas do Acordo de Paris. Até 2030, 90% da eletricidade mundial deverá ser proveniente de fontes renováveis, proporcionando oportunidades de crescimento significativas nos mercados de energia limpa.

A combinação destas duas fontes renováveis ​​em sistemas híbridos permite aos produtores de energia mitigar as flutuações na produção de energia, reduzindo assim a necessidade de sistemas dispendiosos de armazenamento de energia.

Além disso, as centrais híbridas solar-eólica otimizam o uso do solo, permitindo que ambas as tecnologias ocupem o mesmo espaço, maximizando assim a produção de energia por metro quadrado. À medida que as regiões procuram reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis e fazer a transição para fontes de energia mais verdes, prevê-se que a integração da energia solar e eólica nas centrais eléctricas seja crucial para satisfazer a crescente procura de energia de forma sustentável e eficiente.

Uma estação de energia solar é uma instalação de grande escala que utiliza a energia do sol para gerar eletricidade usando painéis fotovoltaicos (PV) ou tecnologia de energia solar concentrada (CSP). Essas estações convertem a luz solar em eletricidade de corrente contínua (CC), que é então transformada em corrente alternada (CA) para distribuição através das redes elétricas.

Dependendo da tecnologia utilizada, as centrais de energia solar podem variar em capacidade, desde pequenas centrais que produzem alguns megawatts até grandes instalações de grande escala que geram centenas de megawatts. As centrais de energia solar normalmente atendem empresas de serviços públicos, setores industriais e compradores corporativos comprometidos com o fornecimento de energia renovável.

Os avanços na tecnologia das centrais de energia solar, incluindo melhorias na eficiência dos painéis fotovoltaicos, um melhor design do sistema CSP e uma melhor integração do armazenamento de energia, levaram a um aumento dos rendimentos energéticos. Estes avanços, juntamente com a diminuição dos custos dos componentes solares, posicionaram as centrais de energia solar como cruciais na redução das emissões globais de carbono e no fornecimento de uma fonte de energia estável e acessível.

Revisão do analista

Os principais players do mercado de usinas de energia solar estão cada vez mais focados na expansão de seus portfólios por meio de investimentos estratégicos em tecnologias novas e emergentes de energia renovável. Estas empresas estão a adoptar uma abordagem dupla para melhorar a eficiência operacional e expandir a sua presença geográfica para explorar regiões de elevado crescimento.

• Por exemplo, em dezembro de 2023, a CPV Renewable Power iniciou operações na CPV Maple Hill Solar, uma instalação de energia solar de 100 MWAC em Portage Township, Pensilvânia. Desenvolvido numa antiga mina de carvão, o projeto inclui 235.000 painéis e foi construído pela Gemma Power Systems, expandindo o crescente portfólio de projetos de energia renovável em escala de serviço público da CPV.

Além disso, numerosos intervenientes estão a investir fortemente em investigação e desenvolvimento (I&D) para melhorar a eficiência dos painéis solares e integrar soluções de armazenamento de energia que mitiguem a intermitência da energia solar. Além disso, as parcerias e colaborações com governos e entidades privadas são vitais para garantir contratos de longo prazo, garantir fluxos de receitas estáveis ​​e enfrentar os riscos regulamentares.

As tendências atuais de crescimento indicam que os líderes de mercado estão a capitalizar a diminuição dos custos da tecnologia solar para escalar rapidamente as operações, ao mesmo tempo que sustentam a rentabilidade. Os principais imperativos para estas empresas incluem o reforço da resiliência da sua cadeia de abastecimento, a diversificação dos portefólios de energia através da integração de fontes renováveis ​​complementares, como o vento, e a melhoria dos sistemas de gestão da rede para garantir uma distribuição contínua de energia. Ao concentrarem-se nestas estratégias, as empresas posicionam-se para o sucesso a longo prazo num mercado de energias renováveis ​​cada vez mais competitivo.

Fatores de crescimento do mercado de usinas de energia solar

Os incentivos e subsídios governamentais para projetos de energia solar estão acelerando a transição global para a energia renovável, impulsionando assim o crescimento do mercado de estações de energia solar. Os governos de todo o mundo estão a implementar políticas que reduzem os encargos financeiros do desenvolvimento da energia solar, tornando-a mais atrativa para investidores e empresas de serviços públicos.

Estes incentivos assumem frequentemente a forma de créditos fiscais, tarifas feed-in e subsídios de capital que reduzem os custos iniciais, enquanto algumas regiões também fornecem subvenções e empréstimos a juros baixos para projetos solares de grande escala.

• Por exemplo, em 2024, o governo indiano lançou o PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, oferecendo até 40% de subsídio para a instalação de painéis solares em telhados. O esquema visa 10 milhões de famílias e visa economizar ao governo Rs. 75.000 crore (US$ 9,04 bilhões) anualmente. Esta iniciativa sublinha o compromisso da Índia em promover a adopção da energia solar através de incentivos financeiros.

Os programas conduzidos pelo governo estimulam significativamente o investimento privado e aumentam a competitividade da energia solar em relação às alternativas de combustíveis fósseis. Por exemplo, em países como os Estados Unidos, o Crédito Fiscal ao Investimento (ITC) facilita o rápido crescimento das instalações solares, permitindo aos promotores recuperar uma parte das suas despesas de capital.

Na União Europeia, as políticas de energias renováveis ​​obrigam os Estados-Membros a cumprir metas rigorosas de redução de carbono, levando a uma maior adopção deenergia solar. À medida que os governos dão prioridade aos objectivos climáticos, o seu apoio financeiro será provavelmente crucial para a expansão da infra-estrutura de energia solar a nível mundial.

O elevado investimento de capital inicial representa um desafio significativo para o desenvolvimento do mercado de centrais de energia solar, especialmente para projetos de serviços públicos de grande escala. As instalações de energia solar requerem despesas financeiras iniciais substanciais, incluindo custos de aquisição de painéis fotovoltaicos (PV), aquisição de terrenos, instalação de infra-estruturas e mão-de-obra.

Apesar dos avanços tecnológicos reduzirem os investimentos iniciais, continuam a representar uma barreira para vários promotores, especialmente em regiões com opções de financiamento limitadas. Além disso, os custos associados à integração da energia solar nos sistemas de rede existentes e à manutenção da infra-estrutura aumentam o encargo financeiro global. Embora a energia solar tenha custos operacionais de longo prazo mais baixos em comparação com as fontes de energia tradicionais, o seu investimento inicial significativo pode dificultar a adopção, especialmente para entidades mais pequenas ou mercados emergentes.

Para mitigar este desafio, estão a ser introduzidos no mercado modelos de financiamento inovadores, como contratos de compra de energia (CAE), obrigações verdes e regimes de propriedade de terceiros. Estes modelos transferem a carga financeira para investidores ou prestadores de serviços, permitindo aos promotores ultrapassar barreiras de capital e acelerar a implantação de centrais de energia solar.

Tendências do setor de usinas de energia solar

A integração de sistemas de armazenamento de energia com energia solar está emergindo como uma tendência notável que influencia o mercado de estações de energia solar. Soluções de armazenamento de energia, como baterias de íons de lítio, são integradas a instalações solares para armazenar o excesso de eletricidade gerada durante os horários de pico de luz solar. Esta energia armazenada é então libertada durante a ausência de luz solar, como à noite ou em condições nubladas, garantindo um fornecimento de energia contínuo e fiável.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Corporação de Energia Solar da Índia (SECI) encomendou o maior sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS) da Índia em Rajnandgaon, Chhattisgarh. Este BESS de 40 MW/120 MWh, integrado a uma usina solar fotovoltaica de 152,325 MWh, oferece uma capacidade despachável de 100 MW CA (155,02 MW de pico CC), avançando assim a infraestrutura de energia renovável da Índia.

A crescente adoção de tecnologias de armazenamento está a resolver uma das principais limitações da energia solar. Esta tendência é particularmente significativa porque aumenta a flexibilidade das centrais solares, permitindo-lhes fornecer contribuições mais estáveis ​​para a rede energética. Além disso, o armazenamento de energia melhora a economia da energia solar, permitindo aos operadores gerir a oferta e a procura de forma mais eficaz, reduzindo assim a dependência de geradores de combustível fóssil de reserva.

Comotecnologia de bateriaCom os avanços e a diminuição dos custos, espera-se que o armazenamento de energia seja essencial para apoiar a implantação mais ampla da energia solar, posicionando-a como uma alternativa mais viável às fontes de energia convencionais.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em tecnologia, capacidade, usuário final e geografia.

Por tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado foi bifurcado em energia solar fotovoltaica e energia solar concentrada. O segmento solar fotovoltaico (PV) capturou a maior participação de mercado de 57,15% em 2023, em grande parte atribuída à crescente demanda por soluções de energia renovável nos setores residencial, comercial e industrial.

A tecnologia solar fotovoltaica é preferida por sua escalabilidade, economia e facilidade de instalação, tornando-a a escolha mais popular para projetos solares de pequena e grande escala. Os custos decrescentes dos painéis fotovoltaicos, apoiados pelos avanços na tecnologia e na produção em massa, estão a tornar a energia solar mais acessível, promovendo assim uma adopção mais ampla.

• Em 2023, de acordo com a IRENA, a implantação acelerada da energia solar fotovoltaica e da eletrificação poderia contribuir com 21% para a redução das emissões de CO₂ até 2050. A capacidade solar global deve atingir mais de 8.000 gigawatts, 18 vezes os níveis atuais, para cumprir as metas climáticas, destacando o papel crítico da energia solar fotovoltaica na a transição energética.

Além disso, os incentivos governamentais, tais como créditos fiscais e subsídios, estão a acelerar o crescimento das instalações fotovoltaicas, reforçando assim a expansão do mercado de centrais de energia solar. Os sistemas fotovoltaicos são altamente adaptáveis, permitindo a geração descentralizada de energia, o que é fundamental para regiões com infraestrutura de rede limitada.

A mudança global rumo à descarbonização e à redução da dependência de combustíveis fósseis está a impulsionar investimentos em projetos fotovoltaicos. O domínio do segmento solar fotovoltaico é reforçado pelo seu papel fundamental na condução da transição para as energias renováveis.

Por capacidade

Com base na capacidade, o mercado foi classificado em escala de utilidade e escala distribuída. O segmento de serviços públicos obteve a maior receita de 79,12 mil milhões de dólares em 2023. Este crescimento é alimentado principalmente pela crescente procura de soluções de energia renovável em grande escala para satisfazer as necessidades energéticas globais.

Os projectos solares à escala dos serviços públicos estão a avançar rapidamente à medida que os países pretendem atingir os objectivos climáticos e reduzir as emissões de carbono. Estas grandes fazendas solares geram eletricidade significativa, alimentando diretamente a rede elétrica para abastecer milhares de residências e empresas. A capacidade das estações solares de grande escala produzirem electricidade a um custo mais baixo por megawatt, em comparação com instalações mais pequenas, está a contribuir significativamente para este crescimento.

Além disso, políticas governamentais favoráveis, tais como normas de portfólio renováveis ​​e acordos de compra de energia (PPAs), estão a promover investimentos em projetos solares de grande escala. Os avanços na eficiência dos painéis solares e na tecnologia de armazenamento de energia apoiam ainda mais a expansão do segmento. À medida que o consumo global de energia aumenta e a necessidade de fontes de energia mais limpas se intensifica, estima-se que o segmento de serviços públicos experimente um crescimento robusto nos próximos anos.

Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado foi dividido em industrial, comercial e residencial. O segmento industrial está preparado para registrar um CAGR impressionante de 6,98% durante o período de previsão. Esta expansão é impulsionada principalmente pela crescente adoção de soluções de energia solar para abastecer fábricas, unidades de processamento e operações industriais em grande escala.

O foco crescente na redução dos custos operacionais e no aumento da eficiência energética está a levar as indústrias a mudar para fontes de energia renováveis, como a solar. Com o aumento do consumo de energia e a volatilidade dos preços dos combustíveis fósseis, as indústrias procuram soluções energéticas a longo prazo que ofereçam estabilidade de custos e benefícios ambientais. As grandes instalações industriais integram cada vez mais sistemas de energia solar, quer através de instalações no local, quer através de parcerias com fornecedores de serviços públicos, para compensar as suas necessidades energéticas e reduzir as pegadas de carbono.

Além disso, as pressões regulamentares e os mandatos de sustentabilidade estão a obrigar as indústrias a adoptar práticas energéticas mais limpas, alimentando assim a procura de instalações solares. Incentivos governamentais, subsídios e modelos de financiamento favoráveis ​​estão facilitando a adoção da energia solar no setor industrial, impulsionando o crescimento do segmento.

Análise regional do mercado de usinas de energia solar

Com base na região, o mercado global foi segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de estações de energia solar da América do Norte representou uma participação substancial de 33,32% e foi avaliado em US$ 49,12 bilhões em 2023. Este domínio é atribuído aos investimentos significativos em infraestrutura de energia renovável, particularmente nos Estados Unidos e no Canadá.

O forte foco da região na redução das emissões de carbono e na transição para fontes de energia limpas está a impulsionar instalações solares distribuídas e de serviços públicos em grande escala. Políticas governamentais favoráveis, como a extensão do Crédito Fiscal ao Investimento (ITC) nos EUA e vários incentivos a nível estatal, estão a promover mais investimentos em energia solar.

• Por exemplo, em setembro de 2024, a Associação das Indústrias de Energia Solar informou que os EUA tinham mais de 200 GW de capacidade solar instalada, abastecendo 36,1 milhões de residências. O mercado solar dos EUA cresceu a uma taxa anual de 25% na última década, com mais de 4,8 milhões de instalações solares que vão desde projetos residenciais a projetos de grande escala.

Além disso, os abundantes recursos solares da América do Norte, especialmente no sudoeste dos EUA, tornam-na uma região altamente atractiva para a geração de energia solar. A crescente procura empresarial por energia renovável através de acordos de compra de energia (PPAs) de longo prazo está a reforçar ainda mais o crescimento do mercado regional.

Espera-se que o mercado de usinas solares da Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR de 6,91% nos próximos anos. Este rápido crescimento é facilitado principalmente pela rápida urbanização, pelo aumento da procura de energia e por um forte foco na adopção de energias renováveis ​​nas principais economias. Países como a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul estão a fazer investimentos substanciais em infra-estruturas de energia solar como parte dos seus esforços mais amplos para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e combater as alterações climáticas.

A China está na vanguarda da fabricação e implantação de painéis solares, com metas agressivas para acréscimos de capacidade de energia renovável. As ambiciosas iniciativas solares da Índia, como a Missão Solar Nacional, estão a contribuir para o crescimento robusto da região em instalações de energia solar. Além disso, na Índia, políticas governamentais de apoio, incluindo tarifas feed-in, subsídios e incentivos fiscais, estão a levar a um aumento dos investimentos em projectos solares de grande escala em toda a região.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a SJVN Limited, uma empresa do setor público do governo da Índia, iniciou as operações comerciais da sua Central de Energia Solar Gujrai de 50 MW em Uttar Pradesh. Com esta adição, a capacidade instalada total da SJVN atingiu 2.277 MW, reforçando a sua posição no crescente sector das energias renováveis ​​da Índia e avançando os objectivos de energia limpa do país.

O vasto potencial da região para a produção de energia solar, combinado com a diminuição dos custos da tecnologia fotovoltaica (PV), está a posicionar a Ásia-Pacífico como um mercado-chave para centrais de energia solar.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de usinas de energia solar fornece insights valiosos, destacando a natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, tais como expansão de serviços, investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e otimização dos seus processos de prestação de serviços, que provavelmente criarão novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de usinas de energia solar

• Primeira Solar, Inc.
• Corporação SunPower
• Enel Green Power S.p.A.
• NextEra Energy, Inc.
• Vivint, Inc.
• Energias Totais
• Ørsted A/S
• Neoen
• BayWa r.e. AG
• Nextracker Inc.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Setembro de 2024 (Expansão):A Total garantiu acordos para desenvolver o Projeto Al Kharsaah Solar PV IPP, uma usina solar de 800 MWp, localizada 80 quilômetros a oeste de Doha, no Catar. O projeto foi adjudicado a um consórcio formado pela Total (49%) e pela Marubeni (51%) após o primeiro concurso solar do Qatar, marcando um passo fundamental na expansão das energias renováveis ​​do país.

O mercado global de usinas de energia solar foi segmentado:

Por tecnologia

• Energia solar fotovoltaica
• Energia Solar Concentrada

Por capacidade

• Balança de Utilidade
• Escala Distribuída

Por usuário final

• Industrial
• Comercial
• residencial

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina