Tamanho do mercado de embarcações de instalação de turbinas eólicas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo de embarcação (embarcação jack-up autopropelida, embarcação jack-up normal, embarcação de elevação pesada) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de navios de instalação de turbinas eólicas

O tamanho global do mercado de navios de instalação de turbinas eólicas foi avaliado em US$ 1.782,1 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 1.987,7 milhões em 2024 para US$ 4.727,7 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 13,18% durante o período de previsão. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda por energia renovável, pelos avanços tecnológicos contínuos em turbinas eólicas e pelas políticas governamentais de apoio que promovem projetos eólicos offshore.

No escopo do trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como A-2-Sea Solutions Limited, Cadeler, Fred. Olsen Windcarrier, Jan De Nul Group, MPI Offshore, Seafox, Swire Pacific Limited., Van Es Group, Van Oord, DEME e outros.

O mercado de embarcações de instalação de turbinas eólicas (WTIV) está crescendo substancialmente devido à crescente demanda por energia renovável e aos crescentes investimentos em projetos eólicos offshore. Os governos de todo o mundo estão a implementar políticas de apoio e a oferecer incentivos para promoverenergia limpa, o que aumenta a necessidade de embarcações de instalação eficientes.

• Em 2021, a administração dos EUA estabeleceu a meta de atingir uma capacidade de energia eólica offshore de 30 gigawatts até 2030. O Relatório Wind Vision do Departamento de Energia dos EUA (DoE) previu benefícios da instalação de até 22 gigawatts de energia eólica offshore até 2030 e 86. gigawatts até 2050. O relatório sugeria que, até 2050, a energia eólica offshore poderia estar acessível em todo o país, promovendo assim um crescimento substancial e expandindo a cadeia de abastecimento e a força de trabalho doméstica.

Os avanços tecnológicos em turbinas eólicas, como pás maiores e maior capacidade, exigem a utilização de embarcações especializadas para seu transporte e instalação. Além disso, o aumento do consumo de energia e a mudança global para fontes de energia sustentáveis ​​impulsionam ainda mais a expansão do mercado. A necessidade premente de reduzir as emissões de carbono e combater ainda mais as alterações climáticas desempenha um papel crucial na expansão do mercado WTIV.

O mercado de embarcações para instalação de turbinas eólicas está experimentando um crescimento significativo devido à expansão do setor de energia eólica offshore. O mercado é caracterizado pela presença tanto de players estabelecidos como de novos participantes que se esforçam para capitalizar a crescente procura. A Europa domina o mercado devido aos seus extensos projetos eólicos offshore, seguida pela Ásia-Pacífico e pela América do Norte. Os avanços contínuos no design e na tecnologia dos navios aumentam a eficiência, impulsionando assim a expansão do mercado.

Os navios de instalação de turbinas eólicas são navios especializados projetados especificamente para transportar, içar e instalar turbinas eólicas em locais offshore. Estas embarcações estão equipadas com guindastes avançados e sistemas de posicionamento dinâmico para lidar com os componentes pesados ​​e complexos das turbinas eólicas.

Os WTIVs são capazes de operar em ambientes marinhos adversos, garantindo assim a instalação segura e eficiente de turbinas offshore. São essenciais para a construção de parques eólicos offshore, que são cada vez mais preferidos devido às suas maiores velocidades de vento e menor impacto visual em comparação com locais onshore.

Revisão do analista

O cenário do mercado de embarcações para instalação de turbinas eólicas é moldado por iniciativas estratégicas empreendidas pelos fabricantes e pelos avanços na tecnologia. Esses esforços incluem o desenvolvimento de embarcações especializadas capazes de lidar com componentes de turbinas eólicas offshore maiores e mais complexos.

Os fabricantes estão se concentrando ainda mais na melhoria da eficiência das embarcações por meio de sistemas avançados de propulsão e capacidades de posicionamento dinâmico. Para manter uma vantagem competitiva, os fabricantes são aconselhados a priorizar investimentos em tecnologias sustentáveis ​​e melhorias de eficiência operacional. A colaboração com promotores de energias renováveis ​​para compreender a evolução dos requisitos do projecto é crucial.

• Em setembro de 2023, Ecowende e Van Oord anunciaram uma colaboração para construir um parque eólico offshore ecologicamente avançado em Hollandse Kust (oeste), lote VI. Este projeto visa minimizar o impacto sobre aves, morcegos e mamíferos marinhos, ao mesmo tempo que promove um ecossistema subaquático próspero. Van Oord, como empreiteiro, provavelmente será responsável pelo transporte e instalação das fundações, pelo projeto e colocação dos cabos de conexão e pela instalação offshore de turbinas eólicas.

Além disso, prevê-se que navegar eficazmente nos cenários regulamentares e garantir a conformidade com as normas ambientais seja essencial para obter vantagem competitiva. Ao focar na inovação, sustentabilidade e parcerias estratégicas, estima-se que os fabricantes capitalizem as oportunidades crescentes do mercado.

Fatores de crescimento do mercado de navios de instalação de turbinas eólicas

O crescente foco global em energia renovável está impactando o mercado. Os países implementam continuamente políticas e regulamentos para reduzir as emissões de carbono e promover fontes de energia limpas. Os parques eólicos offshore são uma parte crucial desta estratégia devido à sua maior produção de energia em comparação com os parques eólicos onshore.

Essas embarcações desempenham um papel vital no transporte e instalação eficiente dessas turbinas. Além disso, os avanços tecnológicos no projeto de turbinas, que incluem turbinas maiores e mais eficientes, exigem embarcações especializadas para instalação. Este foco em soluções de energia sustentável está garantindo uma demanda constante por embarcações para instalação de turbinas eólicas.

A disponibilidade limitada de embarcações adequadas atua como um desafio significativo para a expansão do mercado de embarcações para instalação de turbinas eólicas. O número crescente de projetos eólicos offshore está a aumentar a procura, levando a potenciais atrasos e custos mais elevados devido à escassez de navios. Para superar este desafio, os participantes da indústria investem continuamente na construção de novos WTIVs e na modernização das frotas existentes para lidar com turbinas maiores.

A inovação no design de embarcações, como as técnicas de construção modular, está acelerando o processo de produção. Além disso, promover colaborações internacionais ajuda a otimizar a utilização dos navios em diferentes regiões, garantindo uma alocação mais eficiente e reduzindo o tempo de inatividade. Esta abordagem aborda eficazmente a questão da disponibilidade limitada de navios.

Tendências do mercado de embarcações de instalação de turbinas eólicas

O mercado é influenciado pelo tamanho crescente das turbinas eólicas offshore. Os fabricantes estão produzindo turbinas maiores para capturar mais energia eólica, o que exige embarcações com maior capacidade de elevação e recursos avançados de estabilidade. Esta tendência está a promover a inovação no design de embarcações, com as empresas a desenvolver novos WTIVs capazes de lidar com estes componentes enormes.

Além disso, a indústria está testemunhando uma mudança notável em direção a embarcações multifuncionais que são capazes de executar diversas tarefas, como instalação, manutenção e transporte, aumentando assim a eficiência operacional. Este foco na acomodação de turbinas maiores está moldando o cenário dos WTIV e aumentando a demanda por embarcações mais avançadas e versáteis.

Outra tendência de destaque no mercado é a ampla adoção da automação e digitalização. As empresas estão cada vez mais a integrar tecnologias avançadas, tais como sistemas de monitorização remota, capacidades de operação autónoma e gémeos digitais, para aumentar a eficiência e a segurança. Essas tecnologias permitem posicionamento preciso, análise de dados em tempo real e manutenção preditiva, reduzindo assim o tempo de inatividade e os custos operacionais.

A mudança em direção à digitalização inclui ainda o uso de software sofisticado para otimização de rotas e gerenciamento de projetos. Esta tendência está a revolucionar a dinâmica do mercado WTIV, melhorando a produtividade, minimizando riscos e garantindo a conclusão atempada de projetos eólicos offshore.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo de embarcação, aplicação e geografia.

Por tipo de embarcação

Com base no tipo de embarcação, o mercado é categorizado em embarcação autopropelida, embarcação normal e embarcação de carga pesada. O segmento de embarcações autopropulsadas liderou o mercado de embarcações para instalação de turbinas eólicas em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 825,5 milhões. O segmento está em expansão devido à sua superior eficiência operacional e versatilidade.

Essas embarcações, capazes de operar de forma independente, sem a necessidade de rebocadores externos, oferecem economia significativa de tempo e custos durante a instalação de turbinas eólicas. Seus avançados sistemas de posicionamento e estabilidade permitem operações precisas mesmo em ambientes offshore desafiadores.

A capacidade de realocar rapidamente e realizar múltiplas instalações em locais diferentes está levando ao aumento da demanda. Além disso, os avanços tecnológicos em embarcações autopropelidas estão aumentando sua capacidade de carga e capacidades operacionais.

Análise regional do mercado de navios de instalação de turbinas eólicas

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação de mercado de navios de instalação de turbinas eólicas na Europa situou-se em torno de 36,18% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 644,8 milhões. Esta expansão notável é estimulada pelos extensos projetos de energia eólica offshore da região e pelo ambiente regulatório favorável. Países como o Reino Unido, a Alemanha e os Países Baixos estão a investir fortemente em parques eólicos offshore para cumprir as suas metas em matéria de energias renováveis.

O compromisso da União Europeia em reduzir as emissões de carbono e promover a energia sustentável facilita ainda mais o crescimento do mercado regional. Além disso, as infra-estruturas marítimas bem desenvolvidas e os conhecimentos tecnológicos da Europa em matéria deenergia eólica offshorecontribuem para a alta demanda por embarcações de instalação na região.

A Ásia-Pacífico está preparada para experimentar um crescimento significativo com um CAGR robusto de 13,87% ao longo do período estimado. Este crescimento é em grande parte atribuído ao aumento dos investimentos em energias renováveis ​​e à expansão dos projetos eólicos offshore. Países como a China, o Japão e Taiwan estão a dar prioridade à energia eólica offshore para diversificar as suas fontes de energia e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.

As políticas governamentais favoráveis ​​da região, os incentivos financeiros e as metas ambiciosas em matéria de energias renováveis ​​estão a ajudar a expansão do mercado regional. Além disso, a crescente procura de energia e o desenvolvimento económico da Ásia-Pacífico estão a contribuir para a rápida adopção da tecnologia eólica offshore.

Cenário Competitivo

O relatório de mercado de embarcações para instalação de turbinas eólicas fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de navios de instalação de turbinas eólicas

• A-2-Sea Soluções Limitadas
• Cadeler
• Porta-vento Olsen
• Grupo Jan De Nul
• MPI Offshore
• Raposa do mar
• Swire Pacific Limited.
• Grupo Van Es
• Van Oord
• DEME

Principais desenvolvimentos da indústria

• Junho de 2024 (Parceria):A Cadeler A/S garantiu um contrato para instalar turbinas eólicas no Parque Eólico Inch Cape Offshore. O projeto, avaliado entre 123,3 milhões de dólares e 140,7 milhões de euros, está previsto para começar a ser instalado no final de 2026.
• Junho de 2024 (Parceria):Olsen Windcarrier (FOWIC) garantiu um contrato para trabalhar com Shimizu no transporte e instalação de fundações monoestacas no parque eólico offshore de Yunlin, em Taiwan. As operações deste projeto começaram em fevereiro de 2024, com o projeto abrangendo 200 dias. O navio autoelevatório Blue Wind foi utilizado para este projeto, que visa gerar 640 MW de energia verde, suficiente para abastecer mais de 600.000 residências em Taiwan. Este projeto marca um passo significativo em direção à transição de Taiwan para a energia verde.

O mercado global de embarcações de instalação de turbinas eólicas é segmentado como:

Por tipo de embarcação

• Embarcação Elevatória Autopropelida
• Embarcação elevatória normal
• Embarcação de carga pesada

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina