Купить сейчас, заплатить позже Размер рынка, доля, рост и анализ отрасли, по каналам (онлайн, POS), по размеру предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия), по конечному пользователю (здравоохранение, розничная торговля, отдых и развлечения, другие), и региональный анализ, 2024-2031

Купить сейчас, заплатить позже Размер рынка

Объем мирового рынка «Купи сейчас, заплати позже» оценивался в 18,32 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 20,91 млрд долларов США в 2024 году до 60,00 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 16,25% в течение прогнозируемого периода. Растущая склонность к безналичным операциям и рост проникновения электронной коммерции подогревают спрос на услуги BNPL.

В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как Affirm, Inc., Klarna, Splitit, Sezzle, Payl8r, Zip Co Ltd., PayPal Holdings, Inc., AfterPay Limited, Lazypay, Pine Labs и других.

Включение вариантов оплаты криптовалютой в платформы «купи сейчас, плати позже» (BNPL) представляет собой значительную возможность для инноваций в глобальной платежной среде. С появлением таких криптовалют, как Биткойн, Эфириум и стейблкоины, провайдеры BNPL могут расширить свои предложения, чтобы привлечь технически подкованных потребителей и криптоэнтузиастов.

Эта интеграция может упростить трансграничные транзакции, снизить комиссию за обработку платежей и обеспечить доступ к новым демографическим группам, особенно в регионах с ограниченными традиционными банковскими услугами.Кроме того, предоставляя платежи в криптовалюте, платформы BNPL стремятся удовлетворить растущий спрос на решения децентрализованного финансирования (DeFi), которые подчеркивают безопасность, прозрачность и низкие транзакционные издержки.

Кроме того, интеграция криптовалют предлагает потребителям большую гибкость и контроль над своими финансами, позволяя им совершать покупки с использованием цифровых активов без необходимости конвертации в бумажные валюты. Этот стратегический шаг может привлечь пользователей с уже имеющимися инвестициями в криптовалюту и позволить провайдерам BNPL отличиться от традиционных платежных систем.Ожидается, что по мере роста популярности криптовалют эта тенденция изменит ситуацию на рынке «покупай сейчас плати позже».

«Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) — это финансовая услуга, которая позволяет потребителям приобретать продукты или услуги и оплачивать их в рассрочку, обычно без начисления процентов, если платежи производятся вовремя. Услуги BNPL широко доступны через платформы электронной коммерции, мобильные приложения и покупки в магазинах, предоставляя потребителям доступную и гибкую альтернативу традиционному кредиту.

Каналы BNPL включают как онлайн, так и обычные магазины, при этом цифровые платформы значительно способствуют росту, поскольку все больше людей совершают покупки в Интернете. Предприятия всех размеров, в том числе мелкие розничные торговцы и крупные транснациональные корпорации, внедряют BNPL для увеличения потребительских расходов и повышения коэффициентов конверсии.

Конечные пользователи услуг BNPL охватывают различные демографические группы, при этом миллениалы и поколение Z отдают предпочтение вариантам краткосрочного финансирования без долгов. Более того, секторы розничной торговли, моды, электроники и туризма широко используют BNPL, что приводит к увеличению средней суммы заказа и удержанию клиентов для продавцов.

Обзор аналитика

На рынке «покупай сейчас плати позже» наблюдается устойчивый рост, обусловленный увеличением потребительского спроса на гибкие варианты оплаты и ростом проникновения электронной коммерции. Ключевые игроки отрасли используют различные стратегии для расширения своего присутствия на рынке и получения конкурентного преимущества. Многие компании ориентируются на стратегическое партнерство сэлектронная коммерциягиганты, розничные торговцы и финансовые учреждения для расширения своего охвата и клиентской базы.

• Например, в феврале 2024 года Adyen заключила партнерское соглашение с Билли, чтобы предложить решения «купи сейчас, плати позже» (BNPL) для платежей B2B. Такое сотрудничество помогает продавцам управлять денежными потоками, сокращать случаи неплатежей и минимизировать риски мошенничества. Решение Billie BNPL предлагает экономичную альтернативу корпоративным кредитным картам, упрощая процессы напоминаний и инкассо для бизнес-транзакций.

Кроме того, диверсификация на новые географические рынки, особенно в странах с развивающейся экономикой, становится важнейшей стратегией роста, поскольку эти регионы предлагают неиспользованный потенциал. Компании продолжают расширять свои технологические возможности за счет интеграции передовой аналитики и искусственного интеллекта для оценки кредитоспособности потребителей и оптимизации управления рисками.

Более того, акцент на соблюдении нормативных требований и защите потребителей становится императивом, поскольку регулирующие органы во всем мире все более внимательно изучают сектор BNPL. Текущая динамика рынка указывает на то, что провайдеры BNPL имеют хорошие возможности для роста. Однако им необходимо внедрять инновации и адаптироваться к меняющимся ожиданиям потребителей и нормативно-правовой базе, чтобы сохранить свою конкурентоспособность.

Факторы роста рынка: «Купи сейчас, плати позже»

Переход к безналичным расчетам способствует росту рынка «покупай сейчас, плати потом». С ростом внедрения цифровых методов оплаты потребители отходят от традиционных операций с наличными и переходят на мобильные платежи, цифровые кошельки и другие бесконтактные решения. Эта глобальная тенденция поддерживается ростом электронной коммерции, где безналичные транзакции более эффективны, безопасны и удобны. Услуги BNPL идеально соответствуют этому сдвигу, предлагая пользователям возможность совершать покупки с помощью гибких, беспроцентных вариантов оплаты, которые легко интегрируются с цифровыми платежными платформами.

• В марте 2024 года отчет Visa Consumer Payment Attitudes (CPA) показывает, что 56% вьетнамских респондентов носят с собой меньше наличных денег, что отражает переход к современным финансовым технологиям. Этот переход в первую очередь обусловлен более молодыми потребителями, особенно поколением Z и поколением Y, при этом 89% из них переходят на безналичные методы оплаты.

Кроме того, безналичные платежи уменьшают трудности, связанные с ношением и обращением с физическими деньгами, позволяя большему количеству потребителей пользоваться услугами BNPL онлайн и в магазинах. Поскольку все больше предприятий, особенно в сфере розничной торговли и электронной коммерции, внедряют системы безналичных платежей, ожидается, что спрос на варианты BNPL будет расти. Эта тенденция еще больше усиливается растущим использованием мобильных приложений и цифровых кошельков, которые интегрируют безналичные транзакции в повседневную жизнь потребителей и способствуют расширению BNPL в различных секторах.

Растущая обеспокоенность по поводу потребительского долга становится серьезной проблемой для развития рынка «покупай сейчас плати позже». Поскольку услуги BNPL становятся все более доступными, растет обеспокоенность по поводу того, что молодые потребители накапливают непосильную задолженность из-за отсутствия понимания финансовых последствий отсроченных платежей.

Простота доступа к услугам BNPL в сочетании с минимальными проверками кредитоспособности увеличивает риск того, что потребители перенапрягаются, что приводит к пропущенным платежам, пеням за просрочку платежа и спиральному росту долгов. Эта проблема еще больше усугубляется отсутствием прозрачности у некоторых поставщиков BNPL относительно истинной стоимости пропущенных платежей, что делает потребителей уязвимыми перед финансовым стрессом.

Чтобы смягчить эту проблему, необходимо усилить нормативный надзор, чтобы гарантировать, что поставщики BNPL внедряют ответственную практику кредитования. Крайне важно информировать потребителей о потенциальных рисках, связанных с чрезмерным использованием BNPL, а также более четкое информирование об условиях. Поставщики BNPL должны и дальше инвестировать в инструменты, которые позволят клиентам управлять своими расходами и избегать накопления долгов.

Купить сейчас, заплатить позже Тенденции рынка

Растущая интеграция технологий искусственного интеллекта в приложения «купи сейчас, плати потом» значительно способствует росту отрасли. Искусственный интеллект используется для улучшения качества обслуживания потребителей за счет предоставления персонализированных вариантов оплаты, оценки кредитоспособности в режиме реального времени и автоматизации обнаружения мошенничества. Используя алгоритмы машинного обучения, поставщики BNPL могут более точно оценивать профили потребительских рисков, обеспечивая более быстрое одобрение кредитов и сводя к минимуму вероятность дефолта.

• Например, в апреле 2024 года Klarna использовала генеративный искусственный интеллект для увеличения своей прибыли. По оценкам OpenAI, использование искусственного интеллекта в платежной сети может привести к увеличению прибыли на 40 миллионов долларов США в 2024 году, поскольку фирмы BNPL внедряют цифровые инновации для решения проблем прибыльности.

Более того, искусственный интеллект позволяет платформам BNPL предлагать индивидуальные планы платежей, основанные на индивидуальном поведении пользователей, создавая более гибкий и персонализированный опыт. Эта тенденция еще больше способствует улучшению удержания клиентов за счет обеспечения бесперебойной поддержки с помощью чат-ботов и виртуальных помощников, эффективного решения запросов и повышения вовлеченности пользователей.

Поскольку поставщики BNPL интегрируют ИИ в свои операции, они, вероятно, создадут более эффективные и безопасные платежные экосистемы, повышая доверие и обеспечивая быструю масштабируемость. Ожидается, что внедрение ИИ будет способствовать инновациям и операционной эффективности на рынке.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по каналам продаж, размеру предприятия, конечному пользователю и географическому положению.

По каналу

В зависимости от канала рынок разделился на онлайн и POS. В 2023 году онлайн-сегмент занял наибольшую долю рынка «покупай сейчас, плати потом» — 56,73%, в первую очередь благодаря широкому распространению электронной коммерции и растущему предпочтению цифровых транзакций. Потребители все чаще обращаются к онлайн-покупкам, а услуги «купи сейчас, плати позже» легко интегрируются в онлайн-платформы, что упрощает пользователям доступ к этим гибким вариантам оплаты.

Удобство совершения покупок в Интернете в сочетании с возможностью разделения платежей по времени без процентов способствовали популярности BNPL среди клиентов электронной коммерции. Кроме того, рост количества мобильных покупок и цифровых кошельков поддержал рост онлайн-сегмента, поскольку потребители все чаще предпочитают совершать покупки через приложения, предлагающие услуги BNPL.

Кроме того, ритейлеры активно продвигают варианты BNPL на своих онлайн-платформах, чтобы повысить коэффициент конверсии и среднюю стоимость заказа. По мере развития опыта цифровых покупок онлайн-сегмент, по прогнозам, сохранит свое доминирующее положение, отражая изменения в поведении потребителей и текущие технологические достижения.

По размеру предприятия

В зависимости от размера предприятия рынок подразделяется на крупные предприятия и малые и средние предприятия. Сегмент малых и средних предприятий (МСП) может зафиксировать значительный среднегодовой темп роста в 16,99% в течение прогнозируемого периода.МСП все чаще используют услуги «купи сейчас, плати потом», чтобы увеличить продажи, улучшить привлечение клиентов и предоставить своим клиентам гибкие варианты оплаты.

Для малого бизнеса BNPL представляет собой эффективный инструмент конкуренции с более крупными компаниями, предлагая альтернативы финансирования, которые делают их продукты и услуги более доступными. Кроме того, более низкая стоимость и простота интеграции решений BNPL в платформы электронной коммерции привлекательны для МСП, которым может не хватать ресурсов для традиционных систем финансирования.

Глобальный переход к цифровизации и онлайн-торговле способствовал внедрению BNPL малыми и средними предприятиями, что позволило им охватить более широкую аудиторию и удовлетворить потребительский спрос на гибкие платежи. По оценкам, растущее признание услуг BNPL в секторе МСП в сочетании с растущим проникновением электронной коммерции будет стимулировать рост этого сегмента в течение прогнозируемого периода.

Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя рынок «покупай сейчас, плати позже» разделен на здравоохранение, розничную торговлю, досуг и развлечения и другие. Розничный сегмент получил самый высокий доход в 7,98 млрд долларов США в 2023 году, в основном благодаря растущей интеграции услуг «покупай сейчас, плати потом» как в онлайн-торговой среде, так и в розничной среде магазинов.

Ритейлеры используют BNPL для увеличения объемов продаж, позволяя потребителям совершать более крупные покупки без немедленного финансового бремени.Широкое внедрение BNPL в таких секторах, как мода, электроника и товары для дома, внесло значительный вклад в рост доходов за счет повышения вероятности совершения покупки за счет гибких вариантов оплаты.

Кроме того, платформы BNPL сотрудничают с крупными розничными сетями, чтобы предоставить индивидуальные планы платежей, которые улучшают общее качество обслуживания клиентов. Это приводит к увеличению среднего чека заказов и улучшению удержания клиентов, тем самым стимулируя расширение сегмента. Беспрепятственная интеграция услуг BNPL в цифровые торговые платформы и физические магазины способствовала росту розничного сегмента.

«Купи сейчас, заплати позже» Региональный анализ рынка

В зависимости от региона мировой рынок разделен на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Рынок Северной Америки «покупай сейчас, плати позже» занимал значительную долю — 36,54% и оценивался в 6,69 млрд долларов США в 2023 году. Это доминирование подкрепляется широким распространением цифровых платежных решений, особенно в США и Канаде, где потребители все чаще переход к гибким, беспроцентным методам оплаты. Высокое проникновение электронной коммерции в Северной Америке в значительной степени способствует росту регионального рынка, поскольку ведущие ритейлеры и онлайн-платформы предлагают эти услуги для привлечения большего количества клиентов и увеличения продаж.

• Например, в июне 2024 года Afterpay представила новую коллекцию брендов для американских потребителей, желающих совершать покупки в рассрочку, включая Curology, Helzberg Diamonds, Journeys, Rawlings Sporting Goods и Zenni Optical. Летом 2024 года покупатели смогут выбрать Afterpay при оформлении заказа, чтобы получить гибкие варианты оплаты.

Кроме того, прочные партнерские отношения между поставщиками BNPL и признанными финансовыми учреждениями стимулировали региональный рынок за счет расширения доступа к кредитам для широкого круга потребителей. Растущее предпочтение безналичным операциям и ростмобильный платежплатформы еще больше поддерживают рост регионального рынка. Потребители Северной Америки активно ищут альтернативы традиционным кредитным картам. Ожидается, что рынок Северной Америки сохранит лидирующие позиции благодаря продолжающемуся технологическому прогрессу и растущему потребительскому спросу.

Прогнозируется, что в ближайшие годы рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти уверенным среднегодовым темпом 16,78%. В регионе наблюдается быстрая цифровизация и всплеск активности электронной коммерции, особенно в таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.

С ростом распространенности онлайн-покупок растет спрос на гибкие варианты оплаты, такие как BNPL. Кроме того, относительно низкое проникновение традиционных кредитных карт во многих частях Азиатско-Тихоокеанского региона предоставляет услуги BNPL значительную возможность предоставить доступ к кредитам малообеспеченным группам населения.

Растущее число финтех-компаний и платформ мобильных платежей в регионе еще больше способствует внедрению BNPL, поскольку эти провайдеры сотрудничают с ритейлерами, предлагая оптимальные платежные решения. Кроме того, молодое население Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно поколение Z и миллениалы, повышают спрос на BNPL из-за того, что они предпочитают беспроцентные варианты краткосрочного финансирования.

Конкурентная среда

Глобальный отчет о рынке «покупай сейчас плати позже» содержит ценную информацию, подчеркивающую фрагментированную природу отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке «Купи сейчас, плати позже»

• Подтвердить, Inc.
• Кларна
• Сплитит
• Сеззл
• Пэйл8р
• ООО "Зип"
• PayPal Holdings, Inc.
• AfterPay Limited
• Ленивэйпей
• Пайн Лабс

Ключевые события в отрасли

• Июль 2024 г. (Партнерство):Klarna, глобальная платежная сеть на базе искусственного интеллекта, объявила о партнерстве с Adobe Commerce для интеграции своих услуг «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL). Это сотрудничество позволяет продавцам легко реализовывать гибкие варианты оплаты, расширяя охват Klarna и повышая гибкость платежей для потребителей на платформах Adobe Commerce.
• Март 2024 г. (запуск):Galileo Financial Technologies, принадлежащая SoFi Technologies, расширила свои предложения «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL), позволяя банкам и финтех-компаниям предлагать держателям карт новые варианты оплаты в рассрочку после покупки. Эта услуга интегрируется с существующими счетами дебетовых и кредитных карт для повышения гибкости потребительских платежей.

Глобальный рынок «покупай сейчас плати потом» сегментирован:

По каналу

• Онлайн
• POS-терминал

По размеру предприятия

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия

Конечным пользователем

• Здравоохранение
• Розничная торговля
• Досуг и развлечения
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки