Размер рынка программного обеспечения для управления строительством, доля, рост и анализ отрасли, по развертыванию (облачное, локальное), по типу здания (коммерческое, жилое), по применению (управление проектами и планирование, безопасность и отчетность, управление полевыми услугами, другие), по конечному пользователю и региональный анализ, 2024-2031

Размер рынка программного обеспечения для управления строительством

Объем мирового рынка программного обеспечения для управления строительством оценивался в 9,67 млрд долларов США в 2023 году и, согласно прогнозам, вырастет с 10,52 млрд долларов США в 2024 году до 20,67 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 10,12% в течение прогнозируемого периода. Растущее внедрение облачных решений и интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения повышают спрос на программное обеспечение для управления строительством.

В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как Oracle, Bentley Systems, Incorporated, Sage Group plc, Procore Technologies, Inc., Microsoft, Trimble Inc., Autodesk, Inc., Intuit Inc., Nemetschek Group, Jonas Construction Software Inc. и другие.

Акцент на удобные интерфейсы и автоматизацию представляет собой значительные возможности на рынке программного обеспечения для управления строительством. Поскольку строительные проекты становятся все более сложными, растет спрос на программное обеспечение, упрощающее процессы управления проектами.

Удобные интерфейсы набирают обороты, поскольку они позволяют даже нетехническим пользователям легко ориентироваться в программном обеспечении, сокращая время обучения и повышая общий уровень внедрения. Этот аспект особенно важен для малых и средних строительных фирм, у которых может не быть выделенного ИТ-специалиста.Разрабатывая интуитивно понятные интерфейсы, поставщики программного обеспечения могут привлечь более широкую аудиторию, гарантируя доступность инструментов для всех, от менеджеров проектов до сотрудников на местах. Более того, компании приобретают мелких игроков для расширения своего продуктового портфеля.

• Например, в мае 2023 года компания Sage приобрела Corecon, облачное решение для подготовки к строительству и управления проектами, чтобы укрепить свои позиции в качестве ведущего поставщика облачных технологий в строительной отрасли, расширяя отношения с клиентами за пределы финансовых вопросов и обеспечивая эффективное управление проектами из ставка на закрытие.

Кроме того, автоматизация в программном обеспечении для управления строительством может значительно повысить эффективность за счет оптимизации повторяющихся задач, таких как планирование, составление бюджета и распределение ресурсов. Автоматизированные рабочие процессы уменьшают количество человеческих ошибок, обеспечивают согласованность и высвобождают драгоценное время проектных групп, чтобы они могли сосредоточиться на основных стратегических видах деятельности. Такое сочетание удобства пользователя и автоматизации повышает производительность, превращая программное обеспечение для управления строительством в незаменимый инструмент в отрасли и открывая путь к его более широкому внедрению и долгосрочному росту рынка.

Программное обеспечение для управления строительством — это цифровой инструмент, предназначенный для помощи специалистам в области строительства в планировании, координации и управлении различными аспектами строительных проектов. Эти программные решения обычно включают в себя широкий спектр функций, включая планирование проекта, распределение ресурсов, составление бюджета, управление документами и инструменты коммуникации. Централизуя все эти функции, программное обеспечение для управления строительством позволяет руководителям проектов иметь полный обзор своих проектов, что способствует более эффективному принятию решений и более эффективному использованию ресурсов.

Варианты развертывания этих программных решений различаются, при этом облачные платформы получают значительную популярность благодаря своей доступности, масштабируемости и способности поддерживать совместную работу в режиме реального времени между рассредоточенными командами. Локальные решения, хотя и менее распространены, по-прежнему предпочитаются более крупными фирмами с особыми потребностями в безопасности или настройке.

Применение программного обеспечения для управления строительством распространяется на различные сектора, включая жилищное, коммерческое, инфраструктурное и промышленное строительство. Эти инструменты используются для управления повседневными операциями для обеспечения соблюдения нормативных требований, снижения рисков и улучшения общих результатов проекта. Таким образом, интегрируя эти программные решения в свою деятельность, строительные фирмы могут значительно повысить эффективность проекта, снизить затраты и улучшить взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами, участвующими в строительном процессе.

Обзор аналитика

Рынок программного обеспечения для управления строительством характеризуется динамичным ростом, обусловленным растущей сложностью строительных проектов и продолжающейся цифровой трансформацией отрасли. Компании в этой сфере стратегически сосредотачиваются на расширении своих продуктовых предложений, включив в них расширенные функции, такие как аналитика на основе искусственного интеллекта, инструменты для совместной работы в реальном времени и интеграция с новыми технологиями, такими как BIM и IoT.

Текущие тенденции роста показывают, что компании, ориентирующиеся на крупные строительные компании, также прилагают согласованные усилия для обслуживания малых и средних предприятий путем разработки более доступных и масштабируемых решений. Чтобы оставаться конкурентоспособными, ключевые игроки подчеркивают важность стратегического партнерства и сотрудничества, особенно с поставщиками технологий, для расширения возможностей своего программного обеспечения.

• Например, в июле 2024 года группа Nemetschek объявила о приобретении GoCanvas Holdings, Inc., ведущего поставщика программного обеспечения для совместной работы полевых работников, которое оцифровывает бумажные процессы, упрощает проверки, повышает безопасность и обеспечивает максимальное соблюдение требований.

Кроме того, они инвестируют в обширные исследования и разработки для инноваций и создания решений, отвечающих растущим потребностям строительной отрасли. Эти компании уделяют особое внимание дизайну, ориентированному на клиента, обеспечивая плавную интеграцию с существующими системами и предлагая надежные услуги поддержки, способствующие плавному внедрению и долгосрочному удовлетворению клиентов. Поскольку рынок продолжает расти, способность сочетать технологические инновации с простотой использования будет иметь решающее значение для получения конкурентного преимущества и стимулирования роста рынка.

Факторы роста рынка программного обеспечения для управления строительством

Цифровая трансформацияв строительной отрасли является мощным фактором развития рынка программного обеспечения для управления строительством. Эта трансформация предполагает интеграцию цифровых технологий во все области строительства, фундаментально меняя способы планирования, реализации и управления проектами. Поскольку строительный сектор все чаще использует цифровые инструменты, программное обеспечение для управления строительством становится необходимым для повышения эффективности, улучшения коммуникации и обеспечения лучших результатов проектов. Цифровая трансформация позволяет строительным фирмам перейти от традиционных, часто ручных процессов, к автоматизированным операциям, управляемым данными.

• Например, в сентябре 2023 года Procore Technologies анонсировала Procore Copilot, новый диалоговый и прогнозирующий интерфейс на базе искусственного интеллекта, который предоставляет клиентам возможность автоматизировать трудоемкие ручные процессы на платформе Procore. Procore Copilot помогает клиентам принять лучшее решение, используя передовые технологии искусственного интеллекта на базе платформы Procore.

Более того, использование информационного моделирования зданий (BIM), дронов и устройств Интернета вещей также революционизирует управление проектами, предоставляя данные и аналитическую информацию в режиме реального времени, которые имеют решающее значение для принятия обоснованных решений. Программное обеспечение для управления строительством играет ключевую роль в этом цифровом переходе, централизуя данные проекта, облегчая сотрудничество между заинтересованными сторонами и предлагая расширенную аналитику, которая может прогнозировать потенциальные риски проекта и оптимизировать распределение ресурсов.

Однако высокие первоначальные затраты на приобретение и внедрение программного обеспечения для управления строительством представляют собой серьезную проблему для многих строительных фирм, особенно малых и средних предприятий (МСП). Эти затраты включают расходы, связанные с кастомизацией, интеграцией с существующими системами, обучением персонала и обслуживанием. Для МСП эти первоначальные инвестиции могут оказаться непомерно высокими, что может затруднить оправдание перехода от традиционных методов управления проектами к цифровым решениям.

Кроме того, сам процесс реализации может быть трудоемким и сложным, требуя от компаний временного отвлечения ресурсов и потенциально срыва текущих проектов. Этот финансовый барьер часто удерживает небольшие фирмы от внедрения программного обеспечения для управления строительством, несмотря на долгосрочные преимущества, которые оно предлагает с точки зрения эффективности, экономии затрат и управления рисками.

Чтобы смягчить эту проблему, компании могут изучить гибкие модели ценообразования, такие как варианты на основе подписки или оплаты по мере использования, которые могут снизить финансовое бремя за счет распределения затрат во времени. Кроме того, инвестиции в масштабируемые решения, которые позволяют компаниям начинать с базовых функций и расширять их по мере необходимости, могут сделать внедрение программного обеспечения для управления строительством более доступным.

Тенденции рынка программного обеспечения для управления строительством

Растущий спрос на мобильные приложения в строительной отрасли является важной тенденцией, определяющей развитие рынка программного обеспечения для управления строительством. Мобильные приложения предлагают специалистам в области строительства возможность получать доступ к данным проекта, управлять задачами и общаться с членами команды из любого места и в любое время. Такая гибкость особенно ценна в отраслях, где присутствие на месте имеет решающее значение, а принятие решений в режиме реального времени может решить или разрушить проект.

Рост числа владельцев смартфонов и планшетов среди строителей подпитывает эту тенденцию, поскольку эти устройства становятся важными инструментами для управления повседневными операциями. Мобильные приложения расширяют возможности совместной работы, обеспечивая мгновенную связь, обмен обновлениями и доступ к проектной документации непосредственно со строительной площадки.

Более того, эти приложения часто включают GPS-отслеживание, управление временем и расходами, а также фотодокументацию на месте, что еще больше упрощает процессы управления проектами. Поскольку спрос на мобильность продолжает расти, поставщики программного обеспечения для управления строительством сосредотачиваются на разработке надежных мобильных решений, которые предлагают тот же уровень функциональности и безопасности, что и их настольные аналоги. Это еще одна важная тенденция, которая, как ожидается, будет стимулировать дальнейшие инновации на рынке, поскольку мобильные приложения становятся все более сложными и становятся неотъемлемой частью экосистемы управления строительством.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по развертыванию, типу здания, применению, конечному пользователю и географическому положению.

По развертыванию

В зависимости от развертывания рынок подразделяется на облачный и локальный. В 2023 году сегмент локального программного обеспечения занял наибольшую долю рынка программного обеспечения для управления строительством — 58,68%, в первую очередь благодаря его привлекательности для крупных строительных фирм и предприятий, которые отдают приоритет контролю, безопасности и настройке.

Локальное программное обеспечение для управления строительством размещается на собственных серверах компании, предоставляя организациям полный контроль над своими данными и возможность адаптировать программное обеспечение для удовлетворения конкретных эксплуатационных потребностей. Этот уровень контроля особенно важен для крупных фирм, которые управляют сложными проектами, требующими строго настраиваемых рабочих процессов и процессов. Более того, отрасли со строгими нормативными требованиями, такие как государственное или оборонное строительство, часто предпочитают локальные решения для обеспечения соблюдения законов о защите данных.

По типу здания

В зависимости от типа здания рынок программного обеспечения для управления строительством подразделяется на коммерческий и жилой. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в сегменте жилой недвижимости будет зафиксирован ошеломляющий среднегодовой темп роста в 10,24%, что обусловлено сочетанием факторов, которые трансформируют мировой рынок жилья.

Рост урбанизации, рост населения и растущий спрос на доступное жилье являются основными факторами, подпитывающими потребность в проектах жилищного строительства во всем мире. Кроме того, правительственные инициативы и стимулы, направленные на поощрение домовладения и разработку устойчивых жилищных решений, стимулируют инвестиции в жилищный сектор.

Поскольку все больше людей стремятся стать домовладельцами, особенно на развивающихся рынках, ожидается, что объем проектов жилищного строительства вырастет. Этот рост создает значительный спрос на программное обеспечение для управления строительством, которое может упростить планирование, составление бюджета и исполнение проектов, особенно потому, что в жилых проектах часто участвуют несколько заинтересованных сторон и сжатые сроки. Более того, тенденция кумные домаа практика устойчивого строительства поощряет внедрение передовых решений по управлению строительством, которые могут интегрировать эти современные требования в жилые проекты.

По применению

В зависимости от применения рынок разделен на управление проектами и планирование, безопасность и отчетность, управление выездным обслуживанием и другие. Сегмент управления проектами и планирования получил самый высокий доход в 4,21 миллиарда долларов США в 2023 году, чему способствовала решающая роль, которую эти функции играют в успешном выполнении строительных проектов. Управление проектами и составление графиков являются неотъемлемыми функциями программного обеспечения для управления строительством, предоставляя инструменты, необходимые для планирования, координации и контроля различных аспектов строительных проектов от начала до конца.

Сложность современных строительных проектов, в которых часто участвуют несколько подрядчиков, сжатые сроки и значительные финансовые вложения, сделала обязательным использование эффективного управления проектами и планирования. Ожидается, что растущее внедрение облачных решений для управления проектами, которые предлагают гибкость и доступность, будет способствовать увеличению доходов сегмента в течение прогнозируемого периода.

• Например, в ноябре 2023 года компания Sage запустила Sage Construction Management в Канаде, чтобы расширить свой облачный пакет строительных услуг. Это дополнение расширит лидирующее в отрасли портфолио Sage за счет интеграции облачных возможностей подготовки к строительству и управления проектами, что еще больше укрепит ее предложение в строительном секторе.

Рост доходов этого сегмента обусловлен растущей потребностью в точных и эффективных инструментах планирования, которые могут помочь строительным фирмам оптимизировать распределение ресурсов, сократить задержки проектов и минимизировать перерасход средств. Кроме того, интеграция расширенных функций, таких как отслеживание прогресса в реальном времени, прогнозная аналитика и автоматическое планирование, повысила ценность программного обеспечения для управления проектами, что делает его важной инвестицией для строительных компаний, стремящихся улучшить результаты проекта.

Региональный анализ рынка программного обеспечения для управления строительством

В зависимости от региона мировой рынок разделен на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Рынок программного обеспечения для управления строительством Северной Америки занимал 36,28% мирового рынка и в 2023 году оценивался в 3,51 миллиарда долларов США, что отражает сильный акцент региона на внедрении технологий и его хорошо развитую строительную отрасль.

Доминирование на рынке Северной Америки можно объяснить широким использованием передовых инструментов управления строительством среди крупных строительных фирм и растущей тенденцией цифровой трансформации во всем секторе. Строительные компании региона первыми внедрили программные решения, которые повышают эффективность проектов, сокращают затраты и улучшают сотрудничество между заинтересованными сторонами.

• Например, в июле 2024 года компания Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. выбрала Oracle Cloud Infrastructure (OCI) для миграции своих важнейших бизнес-систем, включая бухгалтерский учет, производство и управление персоналом. Используя решение Oracle Cloud VMware Solution и Oracle Exadata Database Service на OCI, компания планировала добиться плавного перехода в облако, сократив эксплуатационные расходы на 20 % и одновременно повысив производительность.

Кроме того, растущее число крупномасштабных инфраструктурных проектов, особенно в США и Канаде, привело к росту спроса на сложные инструменты управления проектами, способные справиться со сложностью и масштабом этих проектов. Присутствие крупных поставщиков программного обеспечения в Северной Америке еще больше поддерживает рост рынка, поскольку эти компании продолжают внедрять инновации и предлагать индивидуальные решения для удовлетворения конкретных потребностей строительной отрасли.

Более того, нормативно-правовая база, которая часто требует строгого соблюдения требований и документации, поощряет внедрение программного обеспечения для управления строительством, чтобы гарантировать, что проекты соответствуют всем юридическим требованиям и требованиям безопасности.

С другой стороны, в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается самый высокий среднегодовой темп роста в 10,81% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрой урбанизацией, экономическим развитием и увеличением инвестиций в инфраструктуру в странах с развивающейся экономикой. В регионе наблюдается строительный бум, вызванный ростом населения, повышением уровня доходов и правительственными инициативами по улучшению инфраструктуры.

Спрос на жилое, коммерческое и промышленное строительство также растет, что порождает значительную потребность в эффективных инструментах управления проектами. Программное обеспечение для управления строительством становится все более важным в регионе, позволяя фирмам более эффективно управлять сложными проектами и соблюдать сжатые сроки.

Кроме того, растущее осознание преимуществ цифровизации в строительстве побуждает компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе инвестировать в передовые программные решения, которые повышают производительность и снижают затраты. Строительная отрасль в этом регионе также извлекает выгоду из притока иностранных инвестиций и сотрудничества, которое часто приносит новейшие технологии и лучшие практики, что еще больше способствует внедрению программного обеспечения для управления строительством.

Кроме того, распространение облачных решений и мобильных приложений облегчает строительным фирмам в Азиатско-Тихоокеанском регионе внедрение и масштабирование этих инструментов, что, как ожидается, будет способствовать устойчивому росту рынка в регионе.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке программного обеспечения для управления строительством предоставляет ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Производители принимают ряд стратегических инициатив, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

Список ключевых компаний на рынке программного обеспечения для управления строительством

• Оракул
• Бентли Системс, Инкорпорейтед
• Сейдж Групп ПЛС
• Прокор Технологии, Инк.
• Майкрософт
• Компания Тримбл Инк.
• Аутодеск, Инк.
• Интуит Инк.
• Группа Немечек
• Джонас Строительное Программное обеспечение Inc.

Ключевые события в отрасли

• Август 2024 г. (Расширение): Департамент транспорта Пенсильвании (PennDOT) выбрал Bentley Systems в рамках запроса предложений, получившего множество наград, на предоставление решений гражданского проектирования в масштабах штата. Этот контракт укрепит давнее партнерство Bentley с PennDOT, которая теперь внедрила программное обеспечение Bentley для 3D-проектирования OpenRoads и ProjectWise для комплексного управления инженерными проектами.
• Июль 2024 г. (Слияние):FRILO Software GmbH и DC-Software Doster & Christmann GmbH объединились с ALLPLAN Group, расширив портфолио ALLPLAN за счет интеграции структурного анализа и проектирования фундаментов. Этот стратегический шаг создал комплексный сквозной рабочий процесс, укрепив интегрированные решения от проектирования до сборки.

Мировой рынок программного обеспечения для управления строительством сегментирован следующим образом:

По развертыванию

• Облачный
• Локально

По типу здания

• Коммерческий
• Жилой

По применению

• Управление проектами и планирование
• Безопасность и отчетность
• Управление полевым обслуживанием
• Другие

Конечным пользователем

• Генеральные подрядчики
• Субподрядчики
• Владельцы
• Архитекторы и инженеры

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки