Размер основного рынка банковского программного обеспечения, доля, рост и анализ отрасли, по решениям (депозиты, кредиты, решения для корпоративных клиентов, другие), по услугам (профессиональные услуги, управляемые услуги), по развертыванию (облако, локально), по конечному использованию и региональный анализ, 2024-2031

Размер рынка основного банковского программного обеспечения

Объем мирового рынка основного банковского программного обеспечения оценивался в 14,87 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 17,17 млрд долларов США в 2024 году до 51,35 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 16,94% в течение прогнозируемого периода. Банковский сектор быстро внедряет цифровые технологии для повышения эффективности, оптимизации операций и улучшения качества обслуживания клиентов.

Базовое банковское программное обеспечение помогает в этом отношении, позволяя банкам перейти от устаревших устаревших систем к автоматизации и цифровым услугам. В рамках работы в отчет включены услуги и решения, предлагаемые такими компаниями, как Oracle, Temenos Headquarters SA, Fiserv, Inc., SAP SE, Finastra, Infosys Limited (Infosys Finacle), Tata Consultancy Services (TCS), Jack Henry & Associates, Inc., FIS, Мамбу и другие.

Более того, стабильно растущая мировая экономика влияет на расширение банковского сектора. Растущий спрос на финансовые услуги подталкивает банки к совершенствованию своей технологической инфраструктуры. Базовое банковское программное обеспечение необходимо для управления большими объемами транзакций, масштабирования операций и эффективного обслуживания растущей клиентской базы в нескольких регионах.

• В докладе Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики на 2024 год» сообщается, что глобальный рост реального ВВП составит 4,2%, по сравнению с 4,1%, зафиксированными в 2022 году.

Кроме того, растущая глобализация торговли и финансов требует эффективного управления трансграничными платежами, иностранной валютой и международными транзакциями. Банки полагаются на базовое банковское программное обеспечение для выполнения этих сложных операций, что позволяет им обслуживать международных клиентов и управлять финансовыми операциями на нескольких рынках.

Базовое банковское программное обеспечение — это комплексная централизованная система, предназначенная для управления основными операциями и услугами банка. Он выполняет ключевые функции, такие как управление счетами, обработка транзакций, обслуживание кредитов и отслеживание депозитов.

Интегрируя различные банковские процессы в единую платформу, базовое банковское программное обеспечение облегчает обработку транзакций и управление данными в реальном времени, обеспечивая согласованное и эффективное предоставление услуг в нескольких филиалах и цифровых каналах.Это программное обеспечение позволяет банкам автоматизировать рутинные задачи, повысить соответствие нормативным требованиям и улучшить качество обслуживания клиентов за счет беспрепятственного доступа к банковским услугам и информации.

Обзор аналитика

Правительственные постановления и политические инициативы играют ключевую роль в формировании мирового рынка. Финансовые учреждения находятся под растущим давлением соблюдения строгих нормативных стандартов, касающихся безопасности данных, управления рисками и прозрачности. Базовое банковское программное обеспечение помогает банкам соответствовать этим нормативным требованиям, автоматизируя процессы соблюдения требований, повышая точность данных и обеспечивая комплексную отчетность.

Кроме того, правительства ряда стран активно продвигают цифровизацию банковского сектора, предлагая стимулы для внедрения современных технологий. Эти политические усилия по повышению безопасности, эффективности и финансовой доступности способствуют значительному росту основного рынка банковского программного обеспечения во всем мире.

• Миссия DigiDhan, созданная Министерством электроники и информационных технологий Индии (MeitY), направлена ​​на продвижение экономики, менее зависимой от наличных денег, и обеспечение беспрепятственного опыта цифровых платежей для всех граждан. Различные инициативы, запущенные в рамках миссии DigiDhan, включают установление целевых показателей транзакций цифровых платежей для банков и расширение платежной инфраструктуры. Эти усилия привели к резкому увеличению объемов цифровых транзакций: с 246,5 миллионов в 2017–2018 годах до 1602 миллионов в 2022–2023 годах. В текущем финансовом году по состоянию на январь 2024 года зафиксировано 1771,7 млн ​​транзакций.

Более того, на рынок все больше влияют строгие нормативные требования и усиление контроля со стороны регулирующих органов. Базовые банковские системы играют решающую роль в обеспечении соблюдения требований путем автоматизации процессов отчетности, обнаружения мошенничества и управления рисками.

Эти системы помогают банкам соблюдать правовые стандарты, эффективно управлять финансовыми рисками и избегать регулятивных санкций. Необходимость соблюдения требований и управления рисками стимулирует внедрение передового основного банковского программного обеспечения в банковском секторе.

Факторы роста рынка основного банковского программного обеспечения

Широкое распространение онлайн- и мобильного банкинга вызывает потребность в надежном базовом банковском программном обеспечении. С ростом использования смартфонов и Интернета клиенты ожидают беспрепятственного доступа к банковским услугам на различных цифровых платформах. Базовые банковские системы способствуют этому, позволяя банкам предоставлять последовательные и эффективные услуги за счет интеграции с каналами онлайн- и мобильного банкинга. Эта интеграция помогает банкам привлекать и удерживать клиентов, адаптируясь к их цифровым предпочтениям.

• По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), в 2023 году примерно 67% мирового населения, или 5,4 миллиарда человек, были пользователями Интернета. Это означает рост на 4,7% по сравнению с 2022 годом, превысив рост на 3,5%, зафиксированный в период с 2021 по 2022 год. .

Спрос на обработку транзакций и обновлений в режиме реального времени существенно влияет на рынок основного банковского программного обеспечения. Клиенты ожидают немедленного доступа к своим финансовым данным и быстрой обработки транзакций. Базовые банковские системы удовлетворяют эту потребность, предлагая централизованную платформу, которая обеспечивает обработку транзакций в режиме реального времени и актуальную информацию о счетах. Эта возможность имеет решающее значение для поддержания операционной эффективности и повышения удовлетворенности клиентов, что побуждает банки инвестировать в передовые основные банковские решения.

Однако проблемы конфиденциальности и безопасности данных являются важными факторами, сдерживающими рост рынка. Риски, связанные с потерей данных, взломом и несоблюдением строгих правил защиты данных, вызывают скептицизм среди финансовых учреждений при внедрении новых программных решений.

Чтобы решить эти проблемы, компании внедряют усовершенствованное шифрование, облачные технологии.решения безопасностии глобальные стандарты защиты данных. Кроме того, они используют искусственный интеллект и машинное обучение для обнаружения угроз в режиме реального времени. Эти меры помогают защитить данные, снизить риски и поддержать рост рынка за счет укрепления доверия и обеспечения соблюдения нормативных требований.

Основные тенденции рынка банковского программного обеспечения

Внедрение облачных базовых банковских решений трансформирует банковскую отрасль. Облачные технологии обеспечивают масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность, что делает их привлекательным вариантом для банков, желающих модернизировать свою инфраструктуру. Облачные банковские системы обеспечивают более быстрое развертывание, упрощение обновлений и снижение затрат на ИТ. Эти преимущества стимулируют переход к облачным решениям, поскольку банки стремятся повысить свою операционную эффективность и гибкость.

• В июне 2024 года Dineo Credito, мадридский микрокредитор, перешел со своей внутренней базовой системы на облачную базовую банковскую платформу Mambu. Этот шаг соответствует стратегии компании по внедрению инновационных кредитных продуктов, адаптированных к ее расширяющейся клиентской базе в Испании. Ожидается, что переход будет способствовать росту кредитного портфеля банка, включающего более широкий спектр традиционных кредитных продуктов с более высокими суммами кредитов и расширенными сроками.

Кроме того, сотрудничество между традиционными банками и финтех-компаниями расширяет сферу применения основного банковского программного обеспечения. Интеграция с финтех-решениями и сторонними сервисами, такими как платежные системы и цифровые кошельки, становится все более важной. Базовые банковские системы предоставляют банкам необходимую инфраструктуру для внедрения этих инновационных услуг, позволяя им предлагать более широкий спектр финансовых продуктов и укреплять свои конкурентные позиции на рынке.

Анализ сегментации

Глобальный рынок сегментирован по решениям, услугам, развертыванию, конечному использованию и географическому положению.

По решению

В зависимости от решения рынок был сегментирован на депозиты, кредиты, решения для корпоративных клиентов и другие. Депозитный сегмент лидировал на рынке основного банковского программного обеспечения в 2023 году, достигнув оценки в 5,08 млрд долларов США. Депозиты составляют основу банковского финансирования и управления ликвидностью, что делает эффективное управление депозитными счетами необходимым для повседневной банковской деятельности.

Более того, растущий спрос на цифровые банковские услуги усилил потребность в беспрепятственном управлении депозитами, обеспечивающем обработку в реальном времени, лучшее взаимодействие с клиентами и безопасные транзакции. Сильное влияние депозитного сегмента на прибыльность и удержание клиентов, вероятно, приведет к значительным инвестициям в передовые основные банковские решения.

По услуге

В зависимости от услуг рынок разделился на профессиональные услуги и управляемые услуги. Сегмент профессиональных услуг обеспечил наибольшую долю выручки в 68,08% в 2023 году из-за сложности и опыта, необходимых для внедрения, интеграции и обслуживания передовых банковских решений. Финансовые учреждения часто полагаются на профессиональные услуги для обеспечения беспрепятственного развертывания основных банковских программных решений.

Это сводит к минимуму сбои и гарантирует соответствие системы нормативным требованиям и эксплуатационным потребностям. Кроме того, профессиональные услуги, такие как консалтинг, обучение и поддержка, имеют решающее значение для перехода банков от устаревших систем к современным платформам. Ожидается, что потребность в постоянной технической поддержке, обновлении системы и настройке также будет стимулировать спрос на эти услуги.

По развертыванию

В зависимости от развертывания рынок основного банковского программного обеспечения разделен на облачный и локальный. Ожидается, что в 2031 году облачный сегмент обеспечит наибольшую долю доходов в размере 65,45%. Облачные решения позволяют финансовым учреждениям быстро масштабировать операции и управлять растущими объемами транзакций без значительных капитальных затрат на инфраструктуру.

Такая гибкость имеет решающее значение в сегодняшней конкурентной и динамичной банковской среде, где способность адаптироваться имеет решающее значение. Кроме того, облачные платформы обеспечивают повышенную безопасность данных, обновления в режиме реального времени и полную интеграцию с финтех-сервисами, обеспечивая соответствие нормативным требованиям и одновременно повышая операционную эффективность.

По конечному использованию

В зависимости от конечного использования рынок разделен на банки, финансовые учреждения и другие. Сегмент финансовых учреждений ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста в 16,77% в течение прогнозируемого периода. Это объясняется постоянным стремлением отрасли кцифровая трансформацияи операционная эффективность.

Поскольку банки и другие финансовые организации сталкиваются с растущей конкуренцией и давлением со стороны регулирующих органов, они внедряют передовые основные банковские решения для оптимизации процессов, улучшения обслуживания клиентов и снижения операционных расходов. Более того, финансовые учреждения быстро расширяют свои предложения цифровых услуг, чтобы удовлетворить растущие ожидания клиентов в отношении беспрепятственного круглосуточного банковского обслуживания.

Региональный анализ рынка основного банковского программного обеспечения

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка основного банковского программного обеспечения Северной Америки на мировом рынке составила около 34,73% при оценке 5,17 млрд долларов США. Растущее внедрение цифровых банковских решений в отрасли здравоохранения США существенно влияет на рост рынка в Северной Америке.

Организации здравоохранения постепенно модернизируют свои финансовые операции для повышения эффективности и оптимизации процессов. Платформы цифрового банкинга играют решающую роль, улучшая управление транзакциями пациентов, страховыми возмещениями и электронными переводами средств.

• В июне 2024 года Bank Midwest, обслуживающий широкий спектр потребительских и коммерческих банковских потребностей в Айове, Миннесоте и Южной Дакоте, заключил партнерское соглашение с глобальным поставщиком финансового программного обеспечения Finastra, чтобы представить новую платформу цифрового банкинга OnePlace.bank. Целью этого предприятия является предоставление специализированных бизнес-банковских и кредитных услуг, адаптированных для стоматологической, медицинской и ветеринарной практики. Кроме того, ожидается, что OnePlace.bank будет поддерживать широкий спектр услуг, включая управление депозитами, казначейские услуги и различные вспомогательные банковские функции.

Более того, в Северной Америке растет спрос на бесперебойную омниканальную банковскую деятельность. Этот рост обусловлен клиентами, которые ожидают последовательного и удобного доступа к финансовым услугам на различных платформах. Базовое банковское программное обеспечение позволяет банкам интегрировать свои услуги по цифровым и физическим каналам, обеспечивая унифицированный опыт для клиентов. Эта возможность имеет решающее значение для удовлетворения ожиданий клиентов и стимулирования внедрения передовых основных банковских решений.

Азиатско-Тихоокеанский регион готов к значительному росту с уверенным среднегодовым темпом роста в 12,85% в течение прогнозируемого периода с 2024 по 2031 год. Быстрое распространение смартфонов и рост проникновения Интернета в Азиатско-Тихоокеанском регионе привели к резкому росту мобильного и интернет-банкинга. Клиенты все чаще ожидают удобных и эффективных банковских услуг с помощью своих цифровых устройств.

Базовое банковское программное обеспечение поддерживает эту тенденцию путем интеграции с платформами мобильного и онлайн-банкинга, позволяя банкам предлагать унифицированный и гибкий банковский опыт. Рост мобильного и интернет-банкинга является ключевым фактором, способствующим распространению основного банковского программного обеспечения в регионе.

• По данным Ассоциации GSM, в 2023 году Китай станет первым рынком, который достигнет 1 миллиарда подключений 5G к 2025 году. Ожидается, что к 2030 году количество подключений 5G в Китае вырастет до 1,6 миллиарда, что составит почти одну треть от общемирового количества. Ожидается, что уровень внедрения 5G в Китае значительно превысит средний мировой показатель (54%). Кроме того, по прогнозам, к 2030 году в Китае будет добавлено 300 миллионов новых подключений к смартфонам, в результате чего их общее число достигнет 1,73 миллиарда.

Кроме того, растущая сложность и разнообразие финансовых продуктов, предлагаемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе, порождают потребность в сложных базовых банковских решениях. Банки расширяют свои продуктовые портфели, включив в них ряд предложений, таких как управление активами, страхование и инвестиционные услуги. Базовое банковское программное обеспечение поддерживает эту диверсификацию, предоставляя необходимую инфраструктуру для эффективного управления сложными финансовыми продуктами и услугами в регионе.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке программного обеспечения для банковских операций дает ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Стратегические инициативы, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, могут создать новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке банковского программного обеспечения

• Оракул
• Штаб-квартира Теменос SA
• Фисерв, Инк.
• SAP SE
• Финастра
• Infosys Limited (Infosys Finacle)
• Консультационные услуги Тата (TCS)
• Джек Генри и партнеры, Inc.
• ФИС
• Мамбу

Ключевые события в отрасли

• Июнь 2024 г. (Партнерство): Centenary Bank, один из крупнейших банков Уганды, заключил партнерское соглашение с Oracle FS для внедрения комплексного набора решений, включая флагманскую базовую банковскую систему Flexcube. Эта новая платформа расширит широкий спектр операций банка, охватывая все: от основных банковских операций и платежей до цифровых услуг для розничных и корпоративных клиентов. Он также будет поддерживать операции филиалов, создание, лизинг, обнаружение мошенничества и соблюдение нормативных требований.
• Май 2024 г. (Технологический прогресс): Арабский национальный банк (ANB) обновил свою давнюю базовую банковскую систему Infosys Finacle до последней версии 11x, что стало важной вехой в его банковской эволюции. Обновление включало в себя плавный перенос миллионов записей и плавный переход от устаревших систем, которые существовали более 14 лет, что ознаменовало новую эру передовых банковских возможностей в ANB.

Мировой рынок основного банковского программного обеспечения сегментирован следующим образом:

По решению

• Депозиты
• Кредиты
• Решения для корпоративных клиентов
• Другие

По услуге

• Профессиональное обслуживание
• Управляемый сервис

По развертыванию

• Облако
• Локально

По конечному использованию

• Банки
• Финансовые учреждения
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • ты.К.
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки