Размер рынка сетевых центров обработки данных, доля, рост и анализ отрасли, по компонентам (решения, услуги), по вертикали (BFSI, ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, розничная торговля и электронная коммерция, другие) и региональный анализ, 2024-2031

Размер рынка сетевых центров обработки данных

Объем мирового рынка сетевых центров обработки данных оценивался в 24,08 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 26,67 млрд долларов США в 2024 году до 60,24 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 12,35% в течение прогнозируемого периода. Инновации в технологиях сетевой виртуализации обеспечивают эффективную и гибкую работу центров обработки данных, тем самым стимулируя внедрение новых сетевых решений.

В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как Cisco Systems, Inc., Dell Inc., Arista Networks, Inc., New H3C Technologies Co., Ltd., Hewlett Packard Enterprise Development LP, NVIDIA Corporation, Huawei. Technologies Co. Ltd., Juniper Networks, Inc., Extreme Networks, IBM Corporation и другие.

Растущее внедрение гибридных и мультиоблачных сред открывает значительные возможности для развития рынка сетевых центров обработки данных. Поскольку организации все чаще используют несколько облачных платформ для оптимизации затрат, повышения гибкости и предотвращения привязки к поставщику, растет спрос на надежные сетевые решения, которые легко интегрируют и управляют этими разнообразными средами. Гибридные и мультиоблачные стратегии позволяют предприятиям выполнять рабочие нагрузки в наиболее подходящих средах, будь то локально, в частных облаках или в различных публичных облаках, в зависимости от таких факторов, как производительность, безопасность и требования соответствия.

• Например, в мае 2024 года Edgecore Networks и TensorWave объединились, чтобы предоставить высокоэффективные сетевые решения для рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Это сотрудничество направлено на поддержку быстрого роста рабочих нагрузок искусственного интеллекта и машинного обучения в центрах обработки данных TensorWave на базе искусственного интеллекта на базе AMD с расширенной сетевой интеграцией.

Этот сдвиг требует передовых сетевых решений, которые обеспечивают стабильное подключение, эффективную передачу данных и унифицированное управление на различных облачных платформах. Потребность в таких возможностях стимулировала инновации в программно-определяемых сетях (SDN), средствах виртуализации сети и автоматизации, позволяющих центрам обработки данных динамически распределять ресурсы и управлять сетевым трафиком в режиме реального времени. Кроме того, поскольку предприятия все чаще применяют гибридные и мультиоблачные стратегии, поставщики сетевой безопасности имеют возможность предлагать решения, защищающие данные в различных средах, тем самым стимулируя рост рынка.

Сеть центра обработки данных — это соединение нескольких сетевых ресурсов внутри центра обработки данных, обеспечивающее хранение, обработку и распространение данных между серверами, устройствами хранения и другими вычислительными ресурсами. По своей сути сеть центров обработки данных обеспечивает эффективный поток данных между этими компонентами, обеспечивая высокую производительность, низкую задержку и масштабируемость для удовлетворения потребностей современных приложений.

Ключевые компоненты сети центра обработки данных включают коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны, балансировщики нагрузки и кабели, которые совместно управляют трафиком данных внутри центра обработки данных. Эти компоненты предназначены для поддержки растущих объемов данных, генерируемых облачными вычислениями, аналитикой больших данных и устройствами Интернета вещей. Сети центров обработки данных все чаще становятся программно-определяемыми, что позволяет более гибко и динамично управлять ресурсами посредством виртуализации. Вертикальные сегменты, которые в значительной степени полагаются на сети центров обработки данных, включают ИТ и телекоммуникации, BFSI, здравоохранение, розничную торговлю и производство. Каждая из этих отраслей зависит от надежных сетей центров обработки данных, обеспечивающих доступность, надежность и безопасность критически важных приложений и услуг.

Обзор аналитика

На быстро развивающемся рынке сетевых центров обработки данных компании сосредотачивают внимание на стратегических инициативах, направленных на получение конкурентного преимущества и стимулирование роста. Ключевые игроки все больше инвестируют в исследования и разработки для инноваций и улучшения своих продуктовых предложений, особенно в таких областях, как программно-определяемые сети (SDN), сетевая автоматизация и решения для обеспечения безопасности. Эти инновации имеют решающее значение для решения сложных проблем, связанных с гибридными и мультиоблачными средами, а также растущего спроса на приложения с низкой задержкой и высокой пропускной способностью. Кроме того, компании вступают в стратегическое партнерство и сотрудничество, чтобы расширить свое присутствие на рынке и повысить свои технологические возможности.

• Например, в июне 2024 года Nokia в партнерстве с RENATER развернула свое решение Data Center Fabric в Париже, укрепив национальную исследовательскую и образовательную сеть Франции. Это сотрудничество с IMS Networks укрепляет связь между исследовательскими и образовательными центрами на материковой и заморской территориях Франции.

Слияния и поглощения — распространенные стратегии, которые позволяют компаниям укреплять свои позиции на рынке, приобретать новые технологии и выходить на новые рынки. Поскольку спрос на эффективные и масштабируемые сети центров обработки данных растет из-зацифровая трансформацияи распространение подключенных устройств, компании сосредотачивают усилия на расширении своего глобального присутствия, особенно на развивающихся рынках, где цифровая инфраструктура все еще находится на стадии развития. Рост этих компаний отражает их приверженность инновациям, клиентоориентированным решениям и стратегическому расширению, которые необходимы для долгосрочного успеха на конкурентном рынке.

Факторы роста рынка сетевых центров обработки данных

Растущее внедрение технологии 5G является ключевым фактором, поддерживающим рост рынка сетевых центров обработки данных, поскольку развертывание сетей 5G приводит к острой потребности в современной сетевой инфраструктуре, способной обрабатывать возросшую пропускную способность данных и требования к низкой задержке следующего поколения. приложения. Ожидается, что технология 5G произведет революцию в различных отраслях, обеспечив сверхнадежную и высокоскоростную связь. Ожидается, что это достижение будет способствовать распространению приложений с интенсивным использованием данных, таких как дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR), автономные транспортные средства и Интернет вещей (IoT). Эти приложения требуют надежных сетей центров обработки данных, которые обрабатывают и передают огромные объемы данных в режиме реального времени без ущерба для производительности и безопасности.

• Например, в феврале 2024 года Dell Technologies и Nokia расширили свое партнерство для продвижения архитектур открытых сетей и частных вариантов использования 5G. Nokia выбрала Dell в качестве предпочтительного партнера по инфраструктуре для клиентов Nokia AirFrame, тем самым укрепив развертывание телекоммуникационных облаков с помощью технологии Dell.
• Кроме того, в июне 2024 года Cisco представила в своем портфолио решения для сетей, безопасности и наблюдения на основе искусственного интеллекта, обеспечивающие повышенную прозрачность и цифровую устойчивость. Кроме того, Cisco Investments инициировала глобальный фонд в размере 1 миллиарда долларов США для разработки безопасных и надежных решений искусственного интеллекта.

Кроме того, по прогнозам, широкое распространение 5G вызовет потребность в периферийных вычислениях, где обработка данных происходит ближе к источнику, тем самым увеличивая спрос на локализованные центры обработки данных с расширенными сетевыми возможностями. Поскольку операторы связи и предприятия инвестируют в инфраструктуру 5G, у поставщиков сетевых услуг для центров обработки данных появляется значительная возможность разрабатывать и предлагать решения, отвечающие строгим требованиям сред с поддержкой 5G, тем самым способствуя росту рынка.

Требуемые высокие первоначальные капиталовложения представляют собой серьезную проблему для развития рынка сетевых центров обработки данных, особенно для малых и средних предприятий (МСП), желающих модернизировать или создать новую инфраструктуру центров обработки данных. Затраты, связанные с приобретением современного сетевого оборудования, такого как коммутаторы, маршрутизаторы и межсетевые экраны, а также внедрением передовых технологий, таких как программно-определяемые сети (SDN) и сетевая автоматизация, непомерно высоки.

Кроме того, расходы, связанные с созданием инфраструктуры, включая системы охлаждения, электропитания и физическое пространство, еще больше увеличивают общий объем необходимых инвестиций. Это финансовое бремя часто удерживает более мелких игроков от выхода на рынок или расширения существующих возможностей центров обработки данных, тем самым ограничивая их конкурентоспособность. Участники рынка решают эту проблему, изучая такие варианты, как облачные сетевые решения, которые уменьшают необходимость значительных первоначальных капитальных затрат, а также за счет использования вариантов лизинга или финансирования, предлагаемых поставщиками сетевых услуг. Эти стратегии позволяют компаниям распределять расходы на длительный период, что делает более целесообразным инвестировать в необходимую инфраструктуру и технологии.

Тенденции рынка сетевых центров обработки данных

Растущий спрос на ИИ имашинное обучение (МО)приложений является заметной тенденцией, меняющей ландшафт рынка сетевых центров обработки данных. Поскольку предприятия в различных отраслях внедряют искусственный интеллект и машинное обучение для улучшения процесса принятия решений, автоматизации процессов и улучшения качества обслуживания клиентов, растет потребность в надежных сетях центров обработки данных, способных поддерживать эти приложения с интенсивным использованием данных. Рабочие нагрузки искусственного интеллекта и машинного обучения требуют значительной вычислительной мощности и передачи данных с малой задержкой, что предъявляет значительные требования к сетевой инфраструктуре центров обработки данных. Передовые сетевые решения, включая высокоскоростное соединение, коммутацию с малой задержкой и интеллектуальное управление сетью, необходимы для обеспечения того, чтобы приложения AI и ML обрабатывали и анализировали большие наборы данных в режиме реального времени.

Кроме того, интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в сами операции центров обработки данных становится все более распространенной, поскольку эти технологии используются для оптимизации производительности сети, прогнозирования потенциальных сбоев и автоматизации рутинных задач. Эта тенденция создает для сетевых провайдеров выгодные возможности для разработки решений, поддерживающих рабочие нагрузки искусственного интеллекта и машинного обучения, и использования этих технологий для повышения эффективности и надежности сетей центров обработки данных.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по компонентам, приложениям и географии.

По компоненту

В зависимости от компонентов рынок сегментирован на решения и услуги. Сегмент решений доминировал на рынке сетевых центров обработки данных, захватив значительную долю — 58,62% в 2023 году. Этот заметный рост во многом объясняется растущим спросом на передовые сетевые решения, которые решают сложные задачи современных центров обработки данных. Поскольку предприятия все чаще переходят на облачные вычисления, а также на гибридные и мультиоблачные среды, спрос на комплексные решения, которые эффективно управляют и защищают эти разнообразные инфраструктуры, резко возрос. Такие решения, как программно-определяемые сети (SDN), виртуализация сети и расширенные инструменты безопасности, стали критически важными для обеспечения бесперебойного подключения, защиты данных и оптимизации производительности в центрах обработки данных.

Кроме того, быстрое распространение цифровых услуг, включая искусственный интеллект, Интернет вещей и анализ больших данных, стимулировало спрос на масштабируемые и гибкие сетевые решения. Эти решения необходимы для управления возросшим трафиком данных и обеспечения связи с низкой задержкой, что имеет решающее значение для поддержки высокопроизводительных приложений. Кроме того, предприятия все чаще ищут интегрированные решения, предлагающие возможности комплексного управления сетью. Это приводит к снижению как сложности, так и связанных с этим затрат на управление сетями центров обработки данных, тем самым поддерживая сегментный рост.

По вертикали

По вертикали рынок сетевых центров обработки данных подразделяется на BFSI, ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, розничную торговлю и электронную коммерцию и другие. Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода в сегменте ИТ и телекоммуникаций будет наблюдаться значительный среднегодовой темп роста в 14,11%. Продолжающаяся цифровая трансформация в различных отраслях в сочетании с распространением технологий, основанных на данных, таких как 5G, облачные вычисления и Интернет вещей, значительно увеличила спрос на надежные и масштабируемые сети центров обработки данных в секторе ИТ и телекоммуникаций. Поскольку операторы связи все чаще развертывают сети 5G, потребность в центрах обработки данных высокой емкости, способных обрабатывать значительный трафик данных, генерируемый этими сетями, становится все более острой.

Кроме того, растущее внедрение облачных сервисов и периферийных вычислений в отрасли ИТ и телекоммуникаций усиливает потребность в передовых сетевых решениях, поддерживающих приложения с низкой задержкой и высокой пропускной способностью. Растущее внимание сектора к улучшению качества обслуживания клиентов за счет более быстрого и надежного подключения еще больше способствует этому росту. Компании активно инвестируют в модернизацию своей сетевой инфраструктуры, чтобы удовлетворить растущие ожидания потребителей. Более того, растущая интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в телекоммуникационные операции стимулирует спрос на сетевые решения, поддерживающие эти передовые технологии, что еще больше стимулирует рост сегмента.

Региональный анализ рынка сетевых центров обработки данных

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

На рынок сетевых центров обработки данных Северной Америки приходилось основная доля (36,81%), а в 2023 году он оценивался в 8,86 млрд долларов США. Это заметное развитие обусловлено развитой технологической инфраструктурой региона, присутствием многочисленных ведущих технологических компаний и ранним внедрением передовых периферийные сетевые технологии. Присутствие крупных поставщиков облачных услуг и гипермасштабных центров обработки данных в США и Канаде привело к значительным инвестициям в сети центров обработки данных для удовлетворения растущего спроса на облачные услуги, аналитику больших данных и приложения искусственного интеллекта.

Кроме того, быстрое расширение сетей 5G и растущее внимание к периферийным вычислениям усилили потребность в надежных и масштабируемых сетевых решениях в регионе. Сильный акцент Северной Америки на кибербезопасности, вызванный строгими нормативными требованиями и растущей угрозой кибератак, в значительной степени способствовал росту регионального рынка, поскольку компании инвестируют в передовые решения сетевой безопасности.

Азиатско-Тихоокеанский регион в ближайшие годы будет расти устойчивыми среднегодовыми темпами в 13,21%, чему будет способствовать быстрая цифровая трансформация и растущее внедрение передовых технологий в различных отраслях. Этот рост дополнительно стимулируется расширением облачных вычислений, ростом электронной коммерции и распространением устройств Интернета вещей в регионе. Такие страны, как Китай, Индия и Япония, отмечают значительные инвестиции в инфраструктуру центров обработки данных для поддержки своей растущей цифровой экономики. Этот рост, в свою очередь, приводит к увеличению спроса на передовые сетевые решения.

• Например, в марте 2023 года Cisco расширила свое присутствие в центрах обработки данных в Индии, инвестировав в новый объект в Ченнаи. Этот шаг направлен на улучшение облачных услуг безопасности, тем самым защищая устройства, удаленных пользователей и распределенные местоположения для индийских организаций, продвигающих свои облачные инициативы.

Кроме того, большая численность населения региона и растущее проникновение Интернета усиливают потребность в центрах обработки данных, способных обрабатывать огромные объемы данных, генерируемых онлайн-деятельностью и цифровыми услугами. Развертывание сетей 5G в Азиатско-Тихоокеанском регионе является еще одним критическим фактором, поскольку оно увеличивает спрос на сетевые решения с малой задержкой и высокой пропускной способностью для поддержки приложений следующего поколения. Кроме того, ожидается, что правительственные инициативы, способствующие цифровизации и проектам «умного города», повысят спрос на сетевые решения для центров обработки данных, тем самым способствуя расширению регионального рынка.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке сетевых центров обработки данных предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Производители принимают ряд стратегических инициатив, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, чтобы укрепить свое положение на рынке.

Список ключевых компаний на рынке сетевых центров обработки данных

• Сиско Системс, Инк.
• Делл Инк.
• Ариста Нетворкс, Инк.
• Новые H3C Technologies Co., Ltd.
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Корпорация NVIDIA
• Компания Huawei Technologies Co. Ltd.
• Джунипер Нетворкс, Инк.
• Экстремальные сети
• Корпорация IBM

Ключевые события в отрасли

• Июнь 2024 г. (запуск):Компания Arista Networks представила платформы искусственного интеллекта Arista Etherlink, разработанные специально для высокопроизводительных рабочих нагрузок искусственного интеллекта, таких как обучение и получение логических выводов. Эти платформы, оснащенные оптимизированной для искусственного интеллекта Arista EOS, поддерживают обширные кластеры искусственного интеллекта посредством оптимизированных сетевых топологий. Такая конструкция повышает производительность и обеспечивает расширенный мониторинг с контролем уровня потока.
• Март 2024 г. (запуск):NVIDIA выпустила коммутаторы серии X800, предназначенные для крупномасштабного искусственного интеллекта. Эти комплексные сетевые платформы позволяют создавать генеративный искусственный интеллект с масштабом в триллион параметров. Первые пользователи, в том числе Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure, используют Quantum InfiniBand и Spectrum-X Ethernet для улучшения своей инфраструктуры искусственного интеллекта следующего поколения.

Мировой рынок сетевых центров обработки данных сегментирован следующим образом:

По компоненту

• Решение
• Услуги

По вертикали

• БФСИ
• ИТ и телекоммуникации
• Здравоохранение
• Розничная торговля и электронная коммерция
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки