Размер рынка цифровых финансов, доля, рост и анализ отрасли, по приложениям (интернет-платежи, мобильные платежи, онлайн-банкинг, аутсорсинг финансовых услуг, другие), по типу (инфраструктура, платежи и расчеты, финансирование, управление инвестициями, страхование, другие) ) и региональный анализ, 2024-2031

Размер рынка цифровых финансов

Объем мирового рынка цифровых финансов оценивался в 3 835,2 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, к 2031 году достигнет 10 095,7 млн ​​долларов США, а среднегодовой темп роста составит 13,05% с 2024 по 2031 год. В объем работы отчет включает решения, предлагаемые компаниями. такие как PayPal Holdings, Inc., Square, Inc, Ant Group Co., Ltd., Stripe, Inc., Adyen N.V., Robinhood Markets, Inc., Revolut Ltd, TransferWise Ltd, Klarna Bank AB, SoFi Technologies, Inc и другие. .

Рынок цифровых финансов переживает смену парадигмы, вызванную технологическими достижениями и изменением поведения потребителей. В нынешнем рыночном сценарии решения в области цифровых финансов получили широкое распространение, предоставляя пользователям по всему миру удобство, доступность и безопасность. Перспективы роста рынка весьма оптимистичны: прогнозы указывают на устойчивый рост в ближайшие годы. Факторы, способствующие этому росту, включают растущее распространение смартфонов, проникновение Интернета и растущее признание безналичных транзакций.

Более того, пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровым финансам: потребители и предприятия все чаще полагаются на платформы онлайн-платежей и цифровые банковские услуги. В частности, ожидается, что страны с развивающейся экономикой будут стимулировать существенный рост рынка цифровых финансов, поскольку они отказываются от традиционной банковской инфраструктуры в пользу цифровых решений.

Кроме того, технологические инновации, такие как блокчейн, искусственный интеллект и биометрическая аутентификация, меняют ландшафт цифровых финансов, предлагая новые возможности для повышения эффективности и улучшения пользовательского опыта. В целом рынок ожидает дальнейшее расширение с множеством возможностей для инноваций и прорывов.

Обзор аналитика

Рост децентрализованных финансов (DeFi) — это новая финансовая технология, которая меняет традиционный финансовый ландшафт. DeFi — это децентрализованная финансовая система, построенная на технологии блокчейна, предлагающая различные финансовые услуги без необходимости использования традиционных посредников, таких как банки. Перспективы рынка DeFi в прогнозируемые годы весьма многообещающие: ожидается продолжение инноваций и внедрения в различных приложениях, таких как кредитование, заимствование, децентрализованные биржи и управление активами.

Однако проблемы, связанные с соблюдением нормативных требований, безопасностью и масштабируемостью, могут препятствовать широкому внедрению DeFi. Тем не менее, по мере развития технологий и развития нормативно-правовой базы, ожидается, что DeFi будет играть значительную роль в финансовом секторе, предлагая новые возможности для финансовой доступности и инноваций.

Определение рынка

Цифровые финансы охватывают широкий спектр финансовых услуг и транзакций, проводимых в электронном виде, обычно с помощью цифровых платформ и устройств. Сюда входят различные типы цифровых платежей, такие как мобильные платежи, онлайн-банкинг, цифровые кошельки и криптовалюты. Кроме того, цифровые финансы включают в себя такие приложения, как одноранговое кредитование, краудфандинг, роботы-консультанты и финансовые услуги на основе блокчейна. Такие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн, биометрия и облачные вычисления, играют решающую роль в предоставлении и совершенствовании услуг цифровых финансов за счет повышения безопасности, эффективности и удобства пользователей. В целом цифровые финансы представляют собой революционный сдвиг в финансовой отрасли, предлагая потребителям и бизнесу большее удобство, доступность и инновации.

Динамика рынка цифровых финансов

Растущее внедрение мобильных платежных решений стимулирует рост рынка цифровых финансов. Поскольку зависимость потребителей от смартфонов в повседневных делах, таких как банковские операции и покупки, продолжает расти,мобильный платежрешения появляются как удобные и безопасные для проведения транзакций. Несколько факторов, способствующих этому внедрению, включают распространение смартфонов, улучшенные мобильные банковские приложения и прием мобильных платежей торговцами. Более того, пандемия COVID-19 ускорила переход к бесконтактным платежам, тем самым стимулируя внедрение мобильных платежных решений.

В результате финансовые учреждения и технологические компании вкладывают значительные средства в технологии мобильных платежей, тем самым стимулируя инновации и расширяя доступность решений мобильных платежей для более широкой аудитории. В целом, растущее внедрение решений мобильных платежей является ключевым фактором, поддерживающим рост рынка цифровых финансов, предлагающим новые возможности для удобства и финансовой доступности.

Опасения, связанные с нарушениями безопасности и конфиденциальности, создают серьезные проблемы для развития рынка. С ростом оцифровки финансовых услуг и ростом объема конфиденциальных личных и финансовых данных, передаваемых в Интернете, угрозы кибербезопасности становятся все более изощренными и распространенными. Нарушения безопасности, утечки данных и случаи кражи личных данных могут подорвать доверие потребителей к платформам цифрового финансирования, что приводит к репутационному ущербу и финансовым потерям для бизнеса.

Более того, нормативные требования, такие как GDPR, CCPA и PSD2, налагают на финансовые учреждения строгие стандарты защиты данных и конфиденциальности, что приводит к увеличению затрат на соблюдение требований и операционным проблемам. Кроме того, использование новых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, создает новые риски безопасности и уязвимости, которые необходимо устранять. В целом, решение проблем, связанных с нарушениями безопасности и конфиденциальности, имеет важное значение для укрепления доверия к платформам цифровых финансов и обеспечения долгосрочной устойчивости рынка.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по приложениям, типам и географии.

По применению

В зависимости от применения рынок сегментирован на интернет-платежи, мобильные платежи, онлайн-банкинг, аутсорсинг финансовых услуг и другие. Сегмент мобильных платежей доминировал на рынке с долей 35,60% в 2023 году благодаря своему удобству, доступности и широкому распространению среди потребителей. С ростом проникновения смартфонов и улучшением мобильных банковских приложений потребители все чаще полагаются на мобильные платежные решения для повседневных транзакций, таких как оплата счетов, одноранговые переводы и онлайн-покупки. Более того, пандемия COVID-19 ускорила переход ксбесконтактные платежи, тем самым ускоряя внедрение мобильных платежных решений.

В результате финансовые учреждения и технологические компании вкладывают значительные средства в технологии мобильных платежей, стимулируя инновации и расширяя доступность решений мобильных платежей для более широкой аудитории. В целом ожидается, что сегмент мобильных платежей продолжит доминировать на рынке цифровых финансов, предлагая новые возможности для удобства и финансовой доступности.

По типу

В зависимости от типа рынок подразделяется на инфраструктурный, платежно-расчетный, финансовый, инвестиционный, страховой и другие. Ожидается, что сегмент управления инвестициями будет самым быстрорастущим с среднегодовым темпом роста 14,76 %, что в первую очередь обусловлено растущим внедрением цифровых инвестиционных платформ и роботов-консультантов. С появлением финтех-инноваций и растущим признанием онлайн-инвестирования потребители все чаще обращаются к цифровым инвестиционным платформам в поисках удобных и экономичных способов управления своими портфелями.

Более того, интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в процессы управления инвестициями способствует повышению эффективности и разработке персонализированных инвестиционных стратегий. В результате компании по управлению инвестициями вкладывают значительные средства в цифровые технологии, стимулируя инновации и расширяя доступность цифровых инвестиционных платформ для более широкой аудитории. В целом, сегмент управления инвестициями ожидает быстрый рост на рынке цифровых финансов, предлагая инвесторам потенциальные возможности для доступа к диверсифицированным вариантам инвестирования и достижения своих финансовых целей.

Региональный анализ рынка цифровых финансов

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка цифровых финансов Северной Америки на мировом рынке составляла около 31,6% при оценке в 1211,9 млн долларов США, что в основном обусловлено надежной цифровой инфраструктурой, высоким уровнем проникновения смартфонов и развитой экосистемой финансовых технологий. В регионе расположено несколько ведущих цифровых финансовых компаний и технологических гигантов, что способствует инновациям и внедрению решений в области цифрового финансирования. Более того, благоприятная нормативно-правовая среда и предпочтения потребителей в отношении цифровых банковских и платежных решений стимулировали рост рынка Северной Америки. В результате ожидается, что регион сохранит свое доминирующее положение на мировом рынке в прогнозируемые годы, предлагая огромные возможности для инноваций и роста.

Конкурентная среда

Отчет о рынке цифровых финансов предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Расширение и инвестиции являются основными стратегическими инициативами, принятыми компаниями этого сектора. Игроки отрасли активно инвестируют в исследования и разработки, строительство новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок.

Список ключевых компаний на рынке цифровых финансов

• PayPal Holdings, Inc.
• Квадрат, Инк.
• Ант Групп Ко., Лтд.
• Страйп, Инк.
• Адьен Н.В.
• Робинхуд Маркетс, Инк.
• ООО Револют
• ООО «ТрансферВайз»
• Кларна Банк АБ
• Софи Технологии, Инк.

Мировой рынок цифровых финансов сегментирован на:

По применению

• Интернет-оплата
• Мобильный платеж
• Интернет-банкинг
• Аутсорсинг финансовых услуг
• Другие

По типу

• Инфраструктура
• Оплата и расчет
• Финансирование
• Управление инвестициями
• Страхование
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки