Размер рынка электрогрузовиков, доля, рост и анализ отрасли, по типу (тяжелый, легкий пикап, средней грузоподъемности), по силовой установке (BEV, PHEV, FCEV), по дальности действия (150 миль, 151-300 миль, свыше 300 миль) и региональный анализ, 2024-2031

Размер рынка электрических грузовиков

Объем мирового рынка электрогрузовиков в 2023 году оценивался в 30,33 млрд долларов США, и, по прогнозам, он вырастет с 40,95 млрд долларов США в 2024 году до 337,87 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 35,19% в течение прогнозируемого периода. Растущее внедрение транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, а также усиление государственных стимулов и правил стимулируют рост рынка.

В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как Scania, General Motors, MAN TGE, Daimler Truck AG, Mitsubishi Corporation, Ford Motor Company, Eicher, AB Volvo, SANY Group, Tata Motors Limited и других.

Разработка автономных электрических грузовиков представляет собой возможность преобразования в сфере логистики и транспорта. Автономные электрические грузовики сочетают в себе преимущества электрических силовых агрегатов, включая нулевые выбросы, более низкие эксплуатационные расходы и сокращение затрат на техническое обслуживание, с эффективностью, обеспечиваемой технологией автономного вождения. Эти грузовики способны совершить революцию в трансформации товаров, особенно при доставке на дальние расстояния и на последней миле.

Автономные электрические грузовики способны работать непрерывно без необходимости участия водителей, тем самым снижая затраты на рабочую силу и снижая риски, связанные с усталостью водителей и человеческими ошибками.

• Например, в мае 2024 года компания Daimler Truck представила аккумуляторно-электрический автономный демонстратор технологии Freightliner eCascadia. Созданный на основе серийной модели, он оснащен программным обеспечением Torc для автономного вождения и передовой сенсорной технологией 4-го уровня, обеспечивающей автономное вождение 4-го уровня. Torc Robotics, дочерняя компания Daimler, специализируется на технологии автономного виртуального водителя.

Эта технология дополнительно позволяет оптимизировать маршрутизацию и использование энергии, тем самым повышая эффективность транспортных сетей. Более того, интеграция современных датчиков, искусственного интеллекта и машинного обучения в эти транспортные средства позволяет им ориентироваться в сложных условиях, адаптироваться к изменяющимся дорожным условиям и взаимодействовать с другими транспортными средствами и инфраструктурой, тем самым способствуя созданию более безопасных и интеллектуальных транспортных систем.

Потенциал снижения заторов, снижения выбросов и повышения безопасности делает автономные электрические грузовики привлекательным решением для компаний, стремящихся оптимизировать свои логистические операции, одновременно достигая целей устойчивого развития. Однако широкое внедрение этой технологии требует значительных инвестиций в инфраструктуру, нормативно-правовую базу и общественного признания, что делает ее критически важной областью внимания для заинтересованных сторон отрасли.

Электрический грузовик — это коммерческий автомобиль, который приводится в движение одним или несколькими электродвигателями и использует электричество, накопленное во встроенных батареях, в качестве основного источника энергии. В отличие от обычных грузовиков, в которых используются двигатели внутреннего сгорания, работающие на дизельном или бензиновом топливе, электрические грузовики производят нулевые выбросы выхлопных газов, что делает их более экологически чистой альтернативой для перевозки грузов.

Электрические грузовики бывают разных типов, в том числе легкие грузовики для городских перевозок, среднетоннажные грузовики для региональных перевозок и тяжелые грузовики, предназначенные для дальних перевозок. Силовые установки в этих грузовиках обычно используют аккумуляторно-электрическую технологию, при которой большие литий-ионные батареи приводят в действие электродвигатели. Некоторые электрические грузовики оснащены гибридными системами, сочетающими электрическую тягу с небольшим двигателем внутреннего сгорания или топливными элементами, что обеспечивает дополнительный запас хода и гибкость.

Ассортимент электрогрузовиков варьируется в зависимости от емкости аккумулятора, типа транспортного средства и условий нагрузки. Модели для легких условий эксплуатации обеспечивают запас хода 100–150 миль на одной зарядке, а модели для тяжелых условий эксплуатации способны преодолевать расстояние до 300 миль и более с использованием передовых аккумуляторных технологий. Какаккумуляторная технологияПродолжая развиваться, электрические грузовики становятся все более пригодными для широкого спектра транспортных средств, включая городские перевозки и грузовые перевозки на дальние расстояния, что способствует декарбонизации транспортного сектора.

Обзор аналитика

На быстро развивающемся рынке электрических грузовиков компании принимают многогранные стратегии, чтобы укрепить свои позиции и способствовать росту. Ключевые игроки вкладывают значительные средства в исследования и разработки для развития аккумуляторных технологий, увеличения запаса хода транспортных средств и повышения эффективности электрических силовых агрегатов.

Кроме того, сотрудничество и партнерство становятся важнейшими стратегиями: производители объединяют усилия с технологическими фирмами, поставщиками аккумуляторов и логистическими компаниями для ускорения инноваций и снижения затрат. Эти партнерские отношения позволяют разрабатывать электрические грузовики следующего поколения, которые будут более мощными и эффективными. Эти грузовики оснащены расширенными функциями, такими как возможности автономного вождения и телематика в реальном времени.

• Например, в июле 2024 года итальянская логистическая фирма Lannutti Group заказала 1500 грузовиков Volvo FH Aero в рамках своей программы обновления автопарка. Эти грузовики оснащены инновационной системой видеонаблюдения Volvo, которая улучшает аэродинамику и безопасность за счет замены традиционных зеркал.
• Более того, в марте 2024 года DFDS, ведущая транспортно-логистическая компания Северной Европы, заказала у Volvo еще 100 электрогрузовиков. Этот заказ последовал за предыдущей покупкой 125 тяжелых электрогрузовиков, что еще раз подчеркивает их приверженность принципам устойчивого развития.

Кроме того, компании сосредоточены на расширении своего глобального присутствия за счет выхода на развивающиеся рынки, где растет спрос на устойчивые транспортные решения. Чтобы сохранить конкурентное преимущество, ведущие компании отдают приоритет созданию комплексных сетей зарядной инфраструктуры, гарантируя, что операторы автопарков имеют доступ к надежным и удобным решениям для зарядки.

Однако императивы успеха на этом рынке включают расширение производства для удовлетворения растущего спроса, работу в сложной нормативно-правовой среде и управление высокими первоначальными затратами, связанными с внедрением электрических грузовиков. Поскольку рынок продолжает развиваться, ожидается, что компании, которые эффективно решают эти проблемы и одновременно извлекают выгоду из возможностей роста, будут иметь хорошие возможности для того, чтобы возглавить отрасль электрических грузовиков.

Факторы роста рынка электрических грузовиков

Расширение зарядной инфраструктуры способствует росту рынка электрогрузовиков. Поскольку правительства и частные предприятия все активнее инвестируют в создание комплексных сетей зарядки, операторам электрогрузовиков становится легче интегрировать эти транспортные средства в свои автопарки. Наличие станций быстрой зарядки на основных транспортных маршрутах сокращает время простоя, необходимое для подзарядки, что делает электрические грузовики более конкурентоспособными по сравнению с дизельными аналогами.

• Например, в марте 2024 года Hitachi America, Hitachi Energy и Penske Truck Leasing совместно запустили крупномасштабное решение для централизованной зарядки электромобилей в Стоктоне, Калифорния. Этот пилотный проект, предназначенный для поддержки эксплуатации электрогрузовиков Penske, включает в себя передовую систему зарядки электромобилей Grid-eMotion Fleet от Hitachi Energy для улучшения развертывания клиентов.
• Кроме того, в июле 2024 года E.ON и MAN Truck & Bus объявили о сотрудничестве в целях развития инфраструктуры зарядки коммерческих автомобилей в Германии и Европе. Целью этого партнерства является создание примерно 170 точек с 400 общественными зарядными станциями, специально предназначенными для электрогрузовиков. Эти станции, интегрированные в сервисную сеть MAN, дополнительно обслуживают автомобили других производителей.

Более того, развитие технологий сверхбыстрой зарядки, способных перезаряжать аккумуляторы больших грузовиков за короткий период, значительно повышает практичность электрических грузовиков для коммерческого использования. Это расширение также поддерживается технологиями интеллектуальных сетей, которые обеспечивают эффективное распределение электроэнергии и оптимизируют использование возобновляемых источников энергии для зарядки.

Кроме того, распространение зарядной инфраструктуры в городских районах облегчает доставку «последней мили» с использованием электрических грузовиков, тем самым сокращая выбросы в густонаселенных регионах. Ожидается, что по мере расширения сети зарядных станций это будет способствовать внедрению электрических грузовиков и будет способствовать инновациям в области аккумуляторных технологий исистемы энергоменеджмента, тем самым ускоряя переход к устойчивому транспорту.

Высокая первоначальная стоимость приобретения электрических грузовиков представляет собой серьезную проблему, особенно для операторов автопарков, которые привыкли к более низким первоначальным затратам, связанным с традиционными дизельными транспортными средствами. Электрические грузовики требуют значительных инвестиций из-за высоких затрат, связанных с аккумуляторными технологиями, современной электроникой и специализированными производственными процессами.

Для многих малых и средних предприятий (МСП) финансовое бремя, связанное с приобретением электрогрузовиков, служит основным препятствием для внедрения, тем самым ограничивая их способность перейти к более устойчивым вариантам транспортировки. Эта проблема еще больше усугубляется острой необходимостью в дополнительной инфраструктуре, такой как зарядные станции, что увеличивает общую стоимость владения. Однако игроки отрасли решают эту проблему, реализуя различные стратегии, такие как использование государственных стимулов, налоговых льгот и субсидий, которые снижают финансовое бремя для бизнеса.

Кроме того, компании изучают варианты финансирования, такие как модели лизинга или оплаты по факту использования, чтобы распределить затраты во времени. Другой подход предполагает сотрудничество с производителями для получения скидок при оптовых закупках или участие в совместных предприятиях, которые снижают стоимость закупок. Стратегически решая эти финансовые проблемы, предприятия преодолевают высокие первоначальные затраты на покупку и получают выгоду от долгосрочной экономии и экологических преимуществ, связанных с электрическими грузовиками.

Тенденции рынка электрических грузовиков

Растущее внедрение транспортных средств с нулевым уровнем выбросов (ZEV), в том числе электрических грузовиков, является заметной тенденцией, вызванной растущими экологическими проблемами и строгими правительственными постановлениями, направленными на сокращение выбросов парниковых газов. По мере роста осведомленности об изменении климата как государственный, так и частный сектор отдают приоритет переходу к более чистым вариантам транспорта.

Электрические грузовики, вносящие значительный вклад в категорию ZEV, набирают огромную популярность благодаря своей способности работать без выбросов загрязняющих веществ, что приводит к улучшению качества воздуха и сокращению выбросов углекислого газа. Эта тенденция особенно очевидна в городских районах, где правительства создают зоны с низким уровнем выбросов и предлагают стимулы компаниям, которые используют ZEV в своих автопарках.

• Например, в июне 2024 года компания Nippon Express, дочерняя компания NIPPON EXPRESS HOLDINGS, представила свой первый электромобиль, что отражает ее приверженность инициативам в области изменения климата. Этот электромобиль работает с нулевым уровнем выбросов CO2 и не производит загрязняющих веществ, что соответствует целям компании в области устойчивого развития и способствует снижению воздействия на окружающую среду.

Более того, крупные корпорации включают электрические грузовики в свои стратегии устойчивого развития, подкрепляемые как соблюдением нормативных требований, так и обязательствами корпоративной социальной ответственности. Кроме того, растущее распространение ZEV обусловлено достижениями в области технологий электромобилей, которые увеличивают запас хода, эффективность и общую производительность электрических грузовиков. На рынке наблюдается значительный сдвиг в сторону транспортных решений с нулевым уровнем выбросов, что способствует более устойчивому будущему рынка электрических грузовиков.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, силовой установке, ассортименту и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок подразделяется на тяжелые, легкие и средние пикапы. Сегмент легких пикапов в 2023 году занял наибольшую долю рынка электрогрузовиков — 62,75%, в первую очередь благодаря его широкой полезности и универсальности для различных коммерческих и личных применений.

Легкие пикапы пользуются большой популярностью благодаря своей способности решать разнообразные задачи, включая городские перевозки, сервисные операции и использование для отдыха, что делает их популярным выбором среди разнообразных групп потребителей. Их компактный размер по сравнению с тяжелыми грузовиками обеспечивает более легкую маневренность в городских условиях, где пространство и доступ могут быть ограничены.

Кроме того, распространение электронной коммерции и услуг доставки «последней мили» значительно увеличило спрос на легкие пикапы, поскольку предприятия ищут эффективные и экономичные решения для перевозки товаров в перегруженных городских районах. Более того, достижения в области электромобилей сделали легкие пикапы более доступными и практичными, с увеличенным временем автономной работы и запасом хода, отвечающим ежедневным потребностям использования. Растущее внимание к сокращению выбросов углекислого газа и введение государственных стимулов для электромобилей еще больше привели к широкому распространению легких пикапов, тем самым укрепив их доминирование.

По силовой установке

В зависимости от силовой установки рынок подразделяется на BEV, PHEV и FCEV. В сегменте аккумуляторных электромобилей (BEV) в течение прогнозируемого периода ожидается ошеломляющий среднегодовой темп роста в 36,11%. Электромобили становятся все более привлекательными как для потребителей, так и для бизнеса благодаря своим возможностям с нулевым уровнем выбросов, что соответствует глобальным усилиям по борьбе с изменением климата и снижению загрязнения воздуха.

Правительства во всем мире вводят строгие правила выбросов и предлагают существенные стимулы для внедрения электромобилей, тем самым способствуя росту сегмента. Кроме того, быстрый прогресс в технологии аккумуляторов значительно расширяет запас хода и сокращает время зарядки электромобилей, что делает их более конкурентоспособными по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Расширение зарядной инфраструктуры, особенно в городских районах, еще больше способствует широкому распространению электромобилей. Более того, стоимость производства аккумуляторов неуклонно снижается, что, как ожидается, снизит общую стоимость электромобилей, тем самым сделав их более доступными для более широкого круга потребителей. Поскольку автопроизводители продолжают вкладывать значительные средства в развитие BEV, в этом сегменте ожидается экспоненциальный рост, чему способствуют как технологические инновации, так и поддерживающая политика.

По диапазону

В зависимости от запаса хода рынок электрогрузовиков делится на 150 миль, 151–300 миль и свыше 300 миль. Сегмент дальности 151–300 миль получил самый высокий доход в размере 17,17 млрд долларов США в 2023 году, главным образом благодаря идеальному балансу между дальностью полета и доступностью, что сделало его предпочтительным выбором для широкого спектра коммерческих и личных целей. Автомобили этой категории особенно хорошо подходят для региональных и городских служб доставки, поскольку полная зарядка обеспечивает работу в течение всего дня без необходимости частой подзарядки.

Кроме того, эта линейка отвечает потребностям отдельных потребителей, которым требуется автомобиль для ежедневных поездок на работу и периодических длительных поездок, предлагая достаточную гибкость без более высоких затрат, связанных с батареями с большей емкостью. Кроме того, дальность полета 151–300 миль считается оптимальной для операторов автопарков, поскольку она обеспечивает достаточный запас хода для покрытия большинства маршрутов доставки, сохраняя при этом стоимость транспортных средств ниже по сравнению с моделями с большей дальностью полета.

Расширяющаяся инфраструктура зарядки, особенно в городских и пригородных районах, еще больше повышает практичность этой линейки, обеспечивая удобную подзарядку транспортных средств. Кроме того, достижения в области аккумуляторных технологий повышают эффективность и производительность автомобилей этого класса, тем самым способствуя расширению сегмента.

Региональный анализ рынка электрических грузовиков

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Азиатско-Тихоокеанский рынок электрических грузовиков занимал значительную долю — 40,16% и в 2023 году оценивался в 12,18 млрд долларов США. Это доминирование еще больше усиливается быстрой индустриализацией и урбанизацией в ключевых странах, таких как Китай, Япония и Южная Корея. Индия, в частности, стала мировым лидером в производстве и внедрении электромобилей благодаря мощной государственной поддержке, обширным производственным возможностям и значительным инвестициям в технологии электромобилей.

• Например, в мае 2024 года Tata Motors, ведущий индийский производитель коммерческих автомобилей, расширила свои предложения по мобильности электронных грузов, выпустив совершенно новый Ace EV 1000. Этот мини-грузовик с нулевым уровнем выбросов, созданный для трансформации доставки последней мили, имеет грузоподъемность 1 тонну и обеспечивает сертифицированный запас хода 161 км на одной зарядке.

Активная политика индийского правительства, включающая субсидии, налоговые льготы и строгие правила выбросов, привела к широкому распространению электрических грузовиков в различных секторах, особенно в логистике и транспорте. Кроме того, хорошо налаженная инфраструктура цепочки поставок в регионе и присутствие ведущих производителей аккумуляторов способствовали росту регионального рынка. В других странах региона также наблюдается всплеск спроса на электрические грузовики, вызванный повышением экологической осведомленности, ростом цен на топливо и необходимостью устойчивых транспортных решений.

В ближайшие годы Северная Америка будет расти с устойчивым среднегодовым темпом роста 35,39%, во многом благодаря нескольким факторам, таким как постоянный технологический прогресс, поддерживающая нормативно-правовая база и растущий потребительский спрос на устойчивые транспортные решения. Этот рост во многом объясняется заметным сдвигом в сторону сокращения выбросов углекислого газа, когда как федеральное правительство, так и правительства штатов внедряют строгие стандарты выбросов и предлагают существенные стимулы для внедрения электромобилей, включая грузовики.

• Например, в мае 2024 года Volvo Trucks North America и Volvo Financial Services запустили «Volvo on Demand» — совместную инициативу, которая является пионером модели «Грузовик как услуга» (TaaS). Эта программа, в которой используются 25 электрогрузовиков Volvo VNR Electric класса 8, направлена ​​на оптимизацию приобретения транспортных средств и минимизацию значительных первоначальных инвестиций, обычно необходимых для электрогрузовиков с аккумуляторной батареей.

В частности, в США наблюдается значительный всплеск инвестиций как из государственного, так и из частного секторов, направленных на разработку и внедрение электрических грузовиков в различных отраслях. Крупнейшие производители автомобилей и стартапы в Северной Америке вкладывают значительные средства в исследования и разработки для совершенствования технологий электрических грузовиков, уделяя особое внимание повышению эффективности аккумулятора, запаса хода и общих характеристик автомобиля.

Кроме того, расширение зарядной инфраструктуры, особенно в городских центрах и вдоль ключевых транспортных коридоров, делает все более возможным для операторов автопарков переход на электрические грузовики. Растущая осведомленность об изменении климата в сочетании с экономическими выгодами от снижения затрат на топливо и техническое обслуживание способствует распространению электрических грузовиков в Северной Америке.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке электрических грузовиков предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Производители принимают ряд стратегических инициатив, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, чтобы укрепить свое положение на рынке.

Список ключевых компаний на рынке электрогрузовиков

• Скания
• Дженерал Моторс
• МАН ТГЕ
• Даймлер Трак АГ
• Корпорация Мицубиси
• Форд Мотор Компани
• Эйхер
• АБ Вольво
• Группа САНИ
• Тата Моторс Лимитед

Ключевые события в отрасли

• Май 2024 г. (Партнерство):Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Group и AISIN CORPORATION договорились создать совместное предприятие, занимающееся продвижением продукции электромобилей (EV) нового поколения. Это совместное предприятие предполагает приобретение бизнеса Mitsubishi Electric Mobility по разработке, производству и продаже тяговых двигателей, преобразователей мощности и программного обеспечения для управления BEV и PHEV.
• Март 2024 г. (запуск):Daimler India Commercial Vehicles, дочерняя компания Daimler Truck AG, выпустила на индийский рынок полностью электрический легкий грузовик eCanter следующего поколения. Это введение знаменует выход DICV на индийский рынок коммерческих электромобилей с аккумуляторной батареей и укрепляет ее позиции на рынке легких грузовиков.

Мировой рынок электрогрузовиков сегментирован следующим образом:

По типу

• Сверхмощный
• Легкий пикап
• Средний режим работы

По силовой установке

• БЭВ
• PHEV
• FCEV

По диапазону

• 150 миль
• 151–300 миль
• Выше 300 миль

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки