Размер рынка водородных электролизеров, доля, рост и анализ отрасли, по технологиям (щелочные, протонообменные мембраны, твердооксидные электролизеры и другие), по мощности (малые, средние, крупные), по применению (генерация электроэнергии, Транспорт, промышленное применение и др.) и региональный анализ, 2024-2031

Размер рынка водородных электролизеров

Объем мирового рынка водородных электролизеров оценивался в 615,3 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 764,2 млн долларов США в 2024 году до 3791,6 млн долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 25,71% в течение прогнозируемого периода. Расширение рынка обусловлено растущим спросом на чистую энергию, поддерживающей государственной политикой, технологическими достижениями и растущим промышленным внедрением зеленого водорода для декарбонизации.

В объем работы отчета включены решения и продукты, предлагаемые такими компаниями, как Cummins Inc., Enapter S.r.l., John Cockerill, McPhy Energy S.A., Nel ASA, Plug Power Inc., Siemens AG, Thyssenkrupp Uhde GmbH, ITM Power PLC, ТОПСОЕ и другие.  ­­­

Рост рынка в первую очередь обусловлен растущим глобальным спросом на экологически чистые энергетические решения и острой необходимостью сокращения выбросов парниковых газов. Правительства во всем мире реализуют поддерживающую политику, субсидии и инвестиционные инициативы для продвижения производства водорода как устойчивого источника энергии.

Технологические достижения в области эффективности электролизеров и снижение стоимости возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, еще больше поддерживают рост рынка.

• Например, в декабре 2023 года компания SANY Hydrogen запустила новый электролизер водорода, который производил 3000 стандартных кубических метров водорода в час. Эта разработка позволила повысить эффективность, снизить затраты на систему и сократить расходы на техническое обслуживание. Компания также создала линию по производству щелочных электролизеров мощностью 1,5 ГВт и представила испытательную платформу мощностью 20 МВт для разработки продукции.

Сдвиг в сторону энергетической безопасности и диверсификации в сочетании с растущим внедрением водорода в транспорт и производство электроэнергии стимулирует расширение рынка. Растущие корпоративные инвестиции в проекты зеленого водорода, особенно в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркивают растущий интерес и доверие к рынку.

Рынок водородных электролизеров переживает значительный рост, главным образом из-за растущего внимания к достижению нулевых выбросов углерода. На рынке представлены различные типы электролизеров, такие как протонообменные мембраны (ПЕМ), твердооксидные и щелочные электролизеры, каждый из которых имеет свои преимущества и области применения.

Европа становится свидетелем растущего внедрения, чему способствуют амбициозные водородные стратегии и надежные инвестиционные программы, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион продвигается вперед благодаря обширным проектам по производству зеленого водорода. Ключевые игроки отрасли сосредоточены на увеличении производственных мощностей, повышении эффективности электролизеров и налаживании стратегического партнерства для укрепления своего присутствия на рынке.

Несмотря на высокие первоначальные затраты и технологические проблемы, на рынке ожидается устойчивый рост, поддерживаемый постоянными исследованиями и разработками, благоприятной нормативной средой и растущим глобальным спросом на энергию.

Рынок предполагает производство и распространение устройств, использующих электричество для разделения воды на водород и кислород. Эти электролизеры имеют решающее значение для производства экологически чистого водорода при использовании возобновляемых источников энергии, предлагая альтернативу традиционным методам производства водорода с нулевым уровнем выбросов.

Рынок охватывает различные технологии, в том числе щелочные, PEM и твердооксидные электролизеры, каждая из которых предназначена для конкретного промышленного применения. Электролизеры являются неотъемлемой частью таких секторов, как транспорт, химическое производство и хранение энергии, где водород используется в качестве чистого топлива или сырья.

Обзор аналитика

На рынке водородных электролизеров производители предпринимают стратегические усилия по повышению эффективности продукции и снижению затрат. Ключевые игроки сосредоточены на увеличении производственных мощностей и запуске электролизеров нового поколения, которые обеспечивают более высокую эффективность и более низкое энергопотребление.

Разработки новых продуктов, таких как компактные и модульные электролизеры, делают производство водорода более адаптируемым в различных отраслях. Компании продолжают вступать в стратегическое партнерство и создавать совместные предприятия для ускорения технологического прогресса и расширения своего присутствия на рынке.

• Например, в апреле 2024 года Stiesdal Hydrogen и Danfoss подписали коммерческое соглашение на производство нового водородного электролизера с использованием конструкции теплообменника. В результате этого сотрудничества был создан усовершенствованный масштабируемый блок электролизных ячеек.,для удовлетворения растущего глобального спроса на экологически чистый водород. Эта разработка поддержала усилия по декарбонизации отраслей, которые трудно электрифицировать, и способствовала производству чистого топлива для транспорта и тяжелой промышленности.

Для поддержания роста производителям рекомендуется продолжать инвестировать в исследования и разработки и изучать возможности на развивающихся рынках.

Факторы роста рынка водородных электролизеров

Растущее внедрение зеленого водорода в промышленные применения стимулирует рост рынка. Такие отрасли, как сталелитейная, химическая и нефтеперерабатывающая, активно переходят на экологически чистый водород как более чистую альтернативу ископаемому топливу. Этот сдвиг подпитывается строгими экологическими нормами и растущей необходимостью декарбонизации промышленных процессов.

Зеленый водород помогает отраслям промышленности сокращать выбросы углекислого газа, соблюдать целевые показатели выбросов и повышать показатели устойчивого развития, что делает его предпочтительным выбором для дальновидных компаний. Кроме того, технологические достижения постоянно повышают эффективность электролизеров, тем самым снижая стоимость производства экологически чистого водорода.

Правительства поддерживают этот переход, предлагая налоговые льготы и субсидии, которые стимулируют промышленный сектор к внедрению электролизеров для локального использования.производство водородаи достичь целей устойчивого развития.

Основной проблемой, препятствующей развитию рынка водородных электролизеров, являются высокие первоначальные инвестиционные затраты, которые ограничивают широкое распространение, особенно среди малых и средних предприятий (МСП). Эта стоимость во многом объясняется дорогими материалами и сложными производственными процессами, необходимыми для электролизеров.

Чтобы преодолеть эту проблему, игроки отрасли увеличивают производство, чтобы снизить затраты за счет эффекта масштаба. Совместные усилия в области исследований и разработок, направленные на поиск экономически эффективных материалов и улучшение конструкции электролизеров. Правительства и финансовые учреждения все чаще предлагают финансирование, гранты и субсидии для снижения финансового бремени компаний.

Расширяя доступ к доступным вариантам финансирования и поощряя государственно-частное партнерство, участники отрасли смягчают ценовые барьеры и способствуют более широкому внедрению электролизерной технологии.

Тенденции рынка водородных электролизеров

Интеграция водородных электролизеров с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная и ветровая энергия, становится важной тенденцией на рынке. Эта интеграция способствует производству зеленого водорода, ключевого элемента глобального энергетического перехода.

Компании все чаще устанавливают электролизеры рядом с объектами возобновляемой энергетики, чтобы извлечь выгоду из дешевой электроэнергии и повысить экономику производства зеленого водорода. Эта тенденция дополнительно поддерживается растущей необходимостью развития устойчивых энергетических систем, которые уменьшают зависимость от ископаемого топлива и минимизируют выбросы углерода.

По мере расширения сетевых проектов по возобновляемым источникам энергии интеграция электролизеров имеет важное значение для балансировки прерывистого энергоснабжения и поддержки развития низкоуглеродной экономики.

• Например, в ноябре 2023 года компании GE Vernova’s Power Conversion и Next Hydrogen Solutions Inc. подписали меморандум о взаимопонимании по объединению энергосистем GE Vernova с технологией электролиза Next Hydrogen. Это сотрудничество было направлено на производство зеленого водорода посредством электролиза путем расщепления воды на водород и кислород с использованием эффективного электричества. Технология GE Vernova обеспечивала электролизеры Next Hydrogen электроэнергией постоянного тока из возобновляемых источников и интегрированными компонентами качества электроэнергии.

Растущее внимание к крупномасштабным проектам электролизеров становится заметной тенденцией на рынке водородных электролизеров. Лидеры отрасли и энергетические компании вкладывают значительные средства в электролизеры мощностью в гигаватты, чтобы удовлетворить растущий спрос на экологически чистый водород в различных секторах.

Эти крупномасштабные проекты призваны добиться экономии за счет масштаба за счет значительного снижения стоимости производства водорода. Эта тенденция дополнительно поддерживается увеличением государственного финансирования и политических инициатив, которые подчеркивают водород как ключевой компонент будущих энергетических стратегий.

Более того, сотрудничество между поставщиками технологий, энергетическими компаниями и промышленными игроками ускоряет реализацию этих проектов.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по технологиям, мощности, применению и географическому положению.

По технологии

В зависимости от технологии рынок подразделяется на щелочные, протонообменные мембраны, твердооксидные электролизеры и анионообменные мембраны. Щелочной сегмент лидировал на рынке водородных электролизеров в 2023 году, достигнув оценки в 343,1 миллиона долларов США. Этот рост объясняется устоявшимися технологиями, экономичностью и надежностью.

Щелочные электролизеры широко применяются для крупномасштабного производства водорода благодаря использованию в них большого количества и относительно недорогих материалов. Этому росту дополнительно способствует его способность работать при более низких давлениях и температурах, что повышает эксплуатационную безопасность и снижает требования к техническому обслуживанию. Щелочные электролизеры особенно идеальны для промышленного применения, где необходим водород высокой чистоты, например, в химическом производстве и нефтепереработке.

Постоянное совершенствование щелочной технологии, в том числе повышение эффективности и долговечности, еще больше повышает ее привлекательность. Поддерживающая государственная политика и растущие инвестиции в водородную инфраструктуру еще больше способствуют расширению этого сегмента.

По мощности

В зависимости от емкости рынок подразделяется на малый, средний и крупный. Крупномасштабный сегмент может стать свидетелем значительного роста с ошеломляющими среднегодовыми темпами роста в 26,61% в течение прогнозируемого периода (2024-2031 гг.). Это расширение стимулируется растущим спросом на производство водорода в больших объемах для поддержки промышленной декарбонизации и крупномасштабных энергетических проектов.

Крупномасштабные электролизеры обеспечивают повышенную экономию за счет масштаба, делая производство экологически чистого водорода более конкурентоспособным по сравнению с меньшими системами. Крупномасштабные электролизеры все чаще используются крупными энергетическими компаниями и промышленными игроками, стремящимися интегрировать экологически чистый водород и достичь целей по сокращению выбросов.

Технологические достижения позволяют разрабатывать более эффективные и мощные электролизеры, которые могут работать непрерывно, тем самым поддерживая расширение крупномасштабных водородных заводов. Стратегическое партнерство, государственное финансирование и политическая поддержка также ускоряют инвестиции в крупномасштабные проекты, стимулируя рост этого сегмента.

По применению

В зависимости от применения рынок сегментирован на производство электроэнергии, транспорт, промышленное применение, производство аммиака и другие. Сегмент производства электроэнергии обеспечил наибольшую долю рынка водородных электролизеров в 40,92% в 2023 году. Этому заметному росту способствует растущий спрос на решения для хранения возобновляемой энергии и балансировки сети.

Водород, производимый с помощью электролизеров, используется для хранения избыточной возобновляемой энергии, обеспечивая гибкое и устойчивое решение для производства электроэнергии. Энергетические компании все чаще используют экологически чистый водород наряду с ветровой и солнечной энергией для смягчения проблем с перебоями и повышения стабильности сети. Кроме того, способность водорода преобразовываться в электричество с помощью топливных элементов или турбин делает его универсальным энергоносителем.

Растущее внимание к декарбонизации энергетического сектора, наряду с поддерживающим регулированием и финансированиемчистая энергияпроектов, стимулирует расширение сегмента. Продолжающиеся инновации в технологиях преобразования энергии в водород и водород в энергию еще больше увеличивают его долю.

Региональный анализ рынка водородных электролизеров

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году европейский рынок водородных электролизеров занимал значительную долю – около 34,46%, при оценке в 212,0 млн долларов США. Это доминирование подкрепляется твердой приверженностью региона декарбонизации и лидерством в инициативах по зеленой энергетике. Амбициозные климатические цели Европейского Союза, включая достижение углеродной нейтральности к 2050 году, приводят к увеличению инвестиций в водородную инфраструктуру.

В Европе существуют многочисленные крупномасштабные проекты по производству зеленого водорода, поддерживаемые благоприятной политикой, субсидиями и финансированием как со стороны государственного, так и частного секторов. Хорошо зарекомендовавшая себя промышленная база региона, особенно в Германии, Нидерландах и Франции, все активнее интегрирует водород в свой энергетический баланс для сокращения выбросов углекислого газа.

Кроме того, передовой технологический опыт Европы и совместный подход к исследованиям и разработкам способствуют инновациям в области электролизеров, укрепляя лидирующие позиции региона на рынке.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается самый быстрый рост с впечатляющим среднегодовым темпом роста в 27,12% в течение прогнозируемого периода. Этот быстрый рост обусловлен растущим вниманием региона к энергетической безопасности и переходу на экологически чистую энергетику. Такие страны, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея, активно инвестируют в проекты по производству зеленого водорода, чтобы уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива и достичь своих амбициозных целей по сокращению выбросов углерода.

• Например, в марте 2024 года компания Larsen & Toubro (L&T) объявила о вводе в эксплуатацию электролизера отечественного производства на своем заводе по производству зеленого водорода, расположенном в Гуджарате. Электролизер мощностью 1 МВт (с возможностью расширения до 2 МВт) производит 200 Нм³/ч водорода и отличается повышенной гибкостью и термической стабильностью. Это развитие подчеркивает приверженность L&T Electrolysers Limited отечественному производству и решениям в области устойчивой энергетики.

Ведущие отрасли региона все чаще внедряют водородные технологии для декарбонизации таких секторов, как транспорт и производство. Благоприятная государственная политика, значительное финансирование и стратегическое сотрудничество с мировыми поставщиками технологий ускоряют развертывание водородной инфраструктуры.

Обильные ресурсы возобновляемой энергии в регионе в сочетании с растущим внутренним спросом на чистую энергию способствуют превращению Азиатско-Тихоокеанского региона в самый быстрорастущий рынок водородных электролизеров.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке водородных электролизеров предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Производители принимают ряд стратегических инициатив, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, чтобы укрепить свое положение на рынке.

Список ключевых компаний на рынке электролизеров водорода

• Камминс Инк.
• Энаптер С.р.л.
• Джон Кокерилл
• Макфи Энерджи С.А.
• Нел АСА
• Компания Plug Power Inc.
• Сименс АГ
• Тиссенкрупп Уде ГмбХ
• ПЛК ITM Power
• ТОПСОЭ

Ключевые события в отрасли

• Июль 2024 г. (Расширение):Ohmium International, ведущая компания по производству экологически чистого водорода, специализирующаяся на электролизерах с протонообменной мембраной (PEM), открыла гигафабрику в Доддабаллапуре, Индия. На предприятии площадью 14 000 квадратных метров началось производство электролизеров мощностью 2 гигаватта (ГВт) для международных проектов.
• Декабрь 2023 г. (Партнерство):Bloom Energy и SK ecoplant объявили о продаже запатентованной технологии электролизера Bloom для крупномасштабного проекта по производству зеленого водорода корейской компании Southern Power Co. и другим местным органам власти. Целью этого проекта является использование технологии твердооксидного электролизера Блума (SOEC) мощностью 1,8 МВт для производства экологически чистого водорода для транспортного топлива на острове Чеджу. Bloom и SK сотрудничают в различных южнокорейских проектах, интегрируя инфраструктуру SK с технологией Bloom для повышения эффективности производства водорода.

Мировой рынок водородных электролизеров сегментирован следующим образом:

По технологии

• Щелочной
• Протонообменная мембрана
• Твердооксидный электролизер
• Анионообменная мембрана

По мощности

• Мелкомасштабный
• Среднемасштабные
• Масштабный

По применению

• Производство электроэнергии
• Транспорт
• Промышленное применение
• Производство аммиака
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки