Размер рынка интермодальных грузовых перевозок, доля, рост и анализ отрасли, по компонентам (решения и услуги), по видам транспорта (железнодорожный, воздушный, морской и другие), по применению (потребительские товары, автомобильная промышленность, нефть и др.) газ, аэрокосмическая промышленность, оборона и другие) и региональный анализ, 2024-2031

Размер рынка интермодальных грузовых перевозок

Объем мирового рынка интермодальных грузовых перевозок оценивался в 59,69 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 64,65 млрд долларов США в 2024 году до 121,60 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 9,44% в течение прогнозируемого периода. Расширение глобальной торговли значительно увеличило спрос на эффективные и экономичные транспортные решения, тем самым стимулируя рост рынка.

По мере того, как компании расширяют свою деятельность в трансграничной торговле, потребность в надежных и масштабируемых логистических системах становится все более первостепенной. Интермодальные перевозки, которые органично объединяют несколько видов транспорта, включая железнодорожный, автомобильный и морской, представляют собой универсальное решение для перемещения товаров на огромные расстояния.

В объем работ в отчет включены услуги и решения, предлагаемые такими компаниями, как Deutsche Bahn AG, Korber AG, AP Moller – Maersk A/S, JB Hunt Transport Services Inc., GE Electric, Evans Delivery Company, Inc., Hub. Group, Inc., Trimble Inc., Schneider National, Danser Group и другие.

Более того, правительственные инициативы и нормативная поддержка способствуют росту рынка интермодальных грузовых перевозок. Многие страны вкладывают значительные средства в развитие инфраструктуры, например, в расширение железнодорожных сетей и модернизацию портов, чтобы поддержать растущий спрос на интермодальные перевозки.

Политика, которая способствует устойчивому транспорту и направлена ​​на сокращение выбросов углекислого газа, стимулирует сдвиг в сторонусинтермодальные решения, которые предлагают более экологичную альтернативу традиционным одномодовым перевозкам. Эти инициативы повышают эффективность грузовых перевозок и соответствуют глобальным целям устойчивого развития, делая интермодальные перевозки привлекательным вариантом для бизнеса.

Кроме того, технологические достижения играют значительную роль в расширении рынка. Интеграция цифровых платформ, Интернета вещей и искусственного интеллекта в интермодальную логистику произвела революцию в отрасли, улучшив отслеживание в реальном времени, повысив операционную эффективность и позволив лучше принимать решения. Эти технологии обеспечивают большую прозрачность цепочки поставок, позволяя компаниям отслеживать поставки различными видами транспорта и быстро реагировать на сбои.

Интермодальные грузовые перевозки включают перемещение товаров с использованием двух или более различных видов транспорта, таких как грузовики, поезда, корабли или самолеты, в пределах одной поездки. В этом методе используются стандартизированные контейнеры, которые обеспечивают плавную перегрузку между различными видами транспорта, устраняя необходимость непосредственной обработки груза.

Интермодальные грузовые перевозки оптимизируют эффективность цепочки поставок за счет объединения сильных сторон каждого вида транспорта, что приводит к сокращению времени транзита, снижению затрат и минимизации воздействия на окружающую среду. Это ключевое решение для компаний, стремящихся оптимизировать свои логистические операции и удовлетворить потребности глобальной торговли.

Обзор аналитика

Значительные инвестиции в передовые технологии, включая автоматизированные системы обработки грузов и решения для отслеживания в реальном времени, меняют структуру движения товаров различными видами транспорта. Эти инновации направлены на повышение операционной эффективности, снижение затрат и улучшение координации в интермодальных сетях.

Стратегическое партнерство между поставщиками технологий и грузовыми компаниями еще больше ускоряет рост рынка. Например, сотрудничество, которое предлагает автономные грузовики с системами беспилотного вождения на основе подписки, иллюстрирует, как отраслевые альянсы способствуют инновациям и способствуют внедрению автоматизированных грузовых решений.

• В июне 2024 года Uber Freight объявила о партнерстве с Aurora Innovation, чтобы предоставить автотранспортной отрасли доступ к автономным грузовикам. Это соглашение позволяет квалифицированным перевозчикам приобретать тяжелые коммерческие грузовики, оснащенные системой беспилотного вождения Aurora на основе подписки.

Согласно нашему анализу, стратегическое партнерство и сотрудничество имеют решающее значение для развития этого рынка. Объединив ресурсы и опыт, компании продвигают разработку и интеграцию сложных логистических решений. Эти альянсы решают сложные логистические проблемы и способствуют внедрению новых технологий, тем самым способствуя росту рынка и расширению охвата.

• Например, в январе 2024 года компания Bison Transport объявила о новом соглашении с Canadian Pacific Kansas City (CPKC) о предоставлении интермодальных транспортных услуг по всей Северной Америке. Это партнерство направлено на использование коридора CPKC с севера на юг, который соединяет Канаду, США и Мексику, а также парка Bison Transport, состоящего из 3000 тягачей и 10 000 прицепов, базирующегося в Виннипеге, Канада.

Для поддержания конкурентоспособности компаниям на рынке интермодальных грузовых перевозок следует сосредоточиться на формировании стратегического партнерства для оптимизации своих сетей и интеграции передовых технологий. Уделение особого внимания операционной эффективности и развитию сотрудничества, вероятно, будет иметь решающее значение для решения растущих проблем отрасли и достижения устойчивого роста на этом динамичном рынке.

Факторы роста рынка интермодальных грузовых перевозок

Растущая экологическая осведомленность способствует росту рынка. По мере того, как глобальная обеспокоенность по поводу изменения климата и устойчивого развития растет, предприятия и правительства все чаще отдают приоритет экологически чистым транспортным решениям. Этот метод снижает выбросы углекислого газа, связанные с грузовыми перевозками, за счет использования наиболее эффективного режима для каждого сегмента пути.

Кроме того, использование интермодальных контейнеров способствует более плавному переходу между видами транспорта, тем самым уменьшая необходимость в дополнительной обработке и дополнительно снижая воздействие на окружающую среду.

Более того, растущаясектор электронной коммерциисущественно влияет на рынок интермодальных грузовых перевозок. Рост онлайн-покупок привел к увеличению спроса на быстрые и надежные услуги доставки. Интермодальные перевозки обеспечивают необходимую гибкость для удовлетворения этих потребностей за счет плавного соединения различных видов транспорта, тем самым обеспечивая своевременную и экономически эффективную доставку.

Ожидается, что по мере расширения электронной коммерции потребность в эффективных логистических решениях будет способствовать распространению интермодальных грузовых перевозок, тем самым способствуя росту рынка.

• Согласно исследованию, проведенному Управлением международной торговли, глобальный доход от электронной коммерции B2C оценивался в 3,6 триллиона долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 5,5 триллиона долларов США к 2027 году, что представляет собой устойчивый совокупный годовой темп роста в 14,4%.

Однако сложность и неэффективность координации нескольких видов транспорта сдерживают расширение рынка интермодальных грузовых перевозок. Интеграция различных методов транспортировки требует четкой координации между различными заинтересованными сторонами, включая судоходные линии, железнодорожных операторов, автотранспортные компании и портовые власти.

Эта сложность может привести к задержкам, увеличению административных расходов и логистическим проблемам, особенно когда инфраструктура или системы связи недостаточно интегрированы. Чтобы смягчить эти проблемы, компании вкладывают значительные средства в передовые технологические решения и улучшают свою инфраструктуру.

Усовершенствованные цифровые платформы, такие как системы управления транспортировкой (TMS) и программное обеспечение для управления цепочками поставок (SCM), способствуют лучшей координации и отслеживанию в реальном времени различных видов транспорта. Эти технологии помогают оптимизировать операции, обеспечивая большую прозрачность всей цепочки поставок, позволяя своевременно принимать решения и снижая административное бремя.

Тенденции рынка интермодальных грузовых перевозок

Значительные инвестиции в железнодорожные сети, порты и интермодальные терминалы являются основными факторами, способствующими росту рынка. Расширение и модернизация этих важнейших компонентов инфраструктуры повышают эффективность и пропускную способность интермодальных транспортных систем, делая их более привлекательными для предприятий, ищущих оптимизированные логистические решения.

Инвестиции в железнодорожные сети улучшают сообщение и повышают способность обрабатывать большие объемы грузов на большие расстояния. Модернизированныйжелезнодорожная инфраструктураспособствует более плавному и быстрому транзиту, уменьшает количество узких мест и позволяет использовать поезда с большей пропускной способностью. Это особенно важно для дальнемагистральных сегментов интермодальных перевозок, где железнодорожный транспорт предлагает более экономичную и экологически чистую альтернативу автомобильному транспорту.

Более того, появление цифровых грузовых брокерских услуг и автономных грузовиков вносит значительный вклад в рост рынка интермодальных грузовых перевозок. Эти инновации меняют логистический ландшафт за счет повышения эффективности, снижения затрат и создания новых возможностей для компаний в секторе грузовых перевозок.

Благодаря использованию цифровых платформ эти услуги облегчают сопоставление грузоотправителей с перевозчиками в режиме реального времени, тем самым повышая эффективность управления загрузкой и планирования маршрутов. Автоматизация процессов грузовых брокерских услуг снижает административные накладные расходы, минимизирует ручные ошибки и ускоряет бронирование и отправку грузов.Такая повышенная эффективность особенно полезна в интермодальных перевозках, где решающее значение имеет координация нескольких видов транспорта и заинтересованных сторон.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по компонентам, способу транспортировки, применению и географическому положению.

По компоненту

В зависимости от компонентов рынок сегментирован на решения и услуги. Сегмент решений лидировал на рынке интермодальных грузовых перевозок в 2023 году, достигнув оценки в 34,92 миллиарда долларов США. Такое доминирование объясняется комплексным подходом к решению сложностей мультимодальной логистики.

Этот сегмент включает в себя различные технологии, программные платформы и интегрированные услуги, обеспечивающие бесперебойную координацию и управление интермодальными перевозками. От передовых систем управления транспортировкой (TMS) до цифровых брокерских платформ грузовых перевозок — эти решения обеспечивают отслеживание в реальном времени, анализ данных и автоматизацию.

Они позволяют компаниям оптимизировать маршруты, сокращать затраты и повышать операционную эффективность. Кроме того, растущее внедрение цифровых решений и технологических достижений усиливает известность этого сегмента. Предприятия отдают приоритет инновациям, чтобы сохранить свои конкурентные преимущества и удовлетворить растущий спрос на эффективные и надежные интермодальные грузовые перевозки.

По виду транспорта

В зависимости от способа транспортировки рынок подразделяется на железнодорожный, воздушный, морской и другие. Сегмент железнодорожного транспорта обеспечил наибольшую долю выручки — 49,59% в 2023 году. Этот заметный рост обусловлен, прежде всего, эффективностью, экономичностью и гибкостью, которые обеспечивают железнодорожные перевозки.

Железнодорожный транспорт очень эффективен для дальних перевозок, предлагая более низкую стоимость тонны-мили по сравнению с автомобильным транспортом. Он особенно выгоден при перемещении больших объемов грузов на большие расстояния, что делает его предпочтительным выбором для интермодальных перевозок. Способность железных дорог перевозить значительные грузы при меньшем расходе топлива согласуется с растущим акцентом на экологичность, поскольку это приводит к уменьшению выбросов парниковых газов.

С другой стороны, автомобильный транспорт обеспечивает решающую гибкость, необходимую для доставки последней мили, соединяя железнодорожные терминалы с конечными пунктами назначения. Грузовые автомобили необходимы для прохождения «первой и последней мили» пути груза, обеспечивая доставку от двери до двери, чего невозможно достичь только по железной дороге. Эта плавная интеграция железнодорожного транспорта для дальних перевозок и автомобильного транспорта для доставки на последней миле позволяет оптимизировать логистическое решение, которое балансирует затраты и эффективность.

По применению

В зависимости от применения рынок интермодальных грузовых перевозок делится на потребительские товары, автомобили,нефть и газ, аэрокосмическая и оборонная промышленность, промышленное производство и другие. В сегменте потребительских товаров ожидается значительный рост с уверенным среднегодовым темпом роста в 10,84% в течение прогнозируемого периода.

Этот рост в основном обусловлен развитием электронной коммерции и растущим спросом на быструю и эффективную доставку потребительских товаров, которые существенно повлияли на логистический ландшафт. Потребительские товары, включая электронику, одежду и предметы домашнего обихода, требуют своевременной и надежной транспортировки, чтобы оправдать ожидания как розничных продавцов, так и конечных потребителей.

Более того, сектор потребительских товаров характеризуется острой конкуренцией, что побуждает компании применять более эффективные и инновационные логистические решения для сохранения своих позиций на рынке. Масштабируемость и адаптируемость интермодальных перевозок позволяют предприятиям быстро реагировать на колебания спроса, сезонные пики и меняющиеся географические потребности.Такая адаптивность имеет решающее значение на рынке, где скорость и надежность доставки напрямую влияют на удовлетворенность потребителей и лояльность к бренду.

Региональный анализ рынка интермодальных грузовых перевозок

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

На долю рынка интермодальных грузовых перевозок Северной Америки в 2023 году пришлось около 34,44% при оценке в 20,56 млрд долларов США. Северная Америка, особенно США и Канада, имеет развитую транспортную инфраструктуру, характеризующуюся разветвленной железнодорожной сетью и многочисленными интермодальными терминалами.

Постоянные инвестиции в модернизацию железнодорожных линий, расширение портовых мощностей и модернизацию интермодальных объектов повышают эффективность и пропускную способность транспортной системы региона. Эти улучшения имеют решающее значение для удовлетворения растущего спроса на интермодальные услуги, особенно при обработке возросшего потока товаров через границы и внутри континента.

Более того, быстрый рост сектора электронной коммерции в Северной Америке стимулирует спрос на эффективные, надежные и гибкие логистические решения. Интермодальные грузовые перевозки предлагают универсальность, необходимую для удовлетворения высоких ожиданий компаний электронной коммерции и потребителей в отношении быстрой доставки.

Интеграция железнодорожных перевозок на дальние расстояния с услугами автомобильного транспорта для доставки на последней миле позволяет эффективно управлять обширным и разнообразным ландшафтом Северной Америки, где потребности в доставке значительно различаются между городскими центрами и сельскими районами.

• В мае 2024 года Бюро переписи населения Министерства торговли сообщило, что розничные продажи электронной коммерции в США достигли 291,6 млрд долларов США во втором квартале 2024 года, что отражает рост на 1,3% по сравнению с первым кварталом. По сравнению со вторым кварталом 2023 года продажи электронной коммерции в 2024 году выросли на 6,7%, а общий объем розничных продаж за тот же период вырос на 2,1%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста в 10,45% в течение прогнозируемого периода. Азиатско-Тихоокеанский регион переживает стремительную урбанизацию и индустриализацию, особенно в таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.Этот рост приводит к существенному увеличению производства и потребления товаров, тем самым повышая спрос на эффективные транспортные решения.

Интермодальные грузовые перевозки очень эффективны для управления большими объемами товаров, перевозимых через разнообразные и расширяющиеся промышленные центры региона.Более того, значительные инвестиции в расширение и модернизацию железнодорожных сетей в таких странах, как Китай, Индия и Япония, улучшают сообщение и повышают эффективность грузоперевозок. Эти улучшения позволяют быстрее и надежнее транспортировать товары на большие расстояния, сокращая тем самым время и затраты на транспортировку.

Модернизированная железнодорожная инфраструктура способствует лучшей интеграции с другими видами транспорта, такими как автомобильный и морской, что делает интермодальные перевозки более привлекательным вариантом для предприятий, ищущих оптимизированные логистические решения в регионе.

• Согласно отчету China State Railway Group Co., Ltd., инвестиции Китая в основной капитал железных дорог достигли 65,2 млрд юаней за первые два месяца 2024 года, что на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года. За это время в рамках продолжающихся усилий по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны значительно продвинулись несколько крупных проектов, в том числе высокоскоростных железных дорог Чунцин-Куньмин и Сиань-Чунцин. К концу 2023 года эксплуатационный пробег железнодорожной сети достиг 159 тысяч километров, из них 45 тысяч километров высокоскоростных путей.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке интермодальных грузовых перевозок предоставит ценную информацию с упором на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Стратегические инициативы, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, могут создать новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке интермодальных грузовых перевозок

• Дойче Бан АГ
• Корбер АГ
• П. Моллер – Maersk A/S
• Б. Хант Транспорт Сервисез Инк.
• Джи Электрик
• Эванс Деливери Компани, Инк.
• Хаб Групп, Инк.
• Компания Тримбл Инк.
• Шнайдер Нэшнл.
• Дансер Групп

Ключевые события в отрасли

• Июнь 2024 г. (Партнерство): В июне 2024 года подразделение DB Engineering and Consulting (DB E&C) Deutsche Bahn заключило эксклюзивное стратегическое партнерство с Thelo Group, компанией, занимающейся логистическими решениями, для поддержки развития интегрированных многогрузовых транспортных коридоров через Африку.
• Ноябрь 2023 г. (Партнерство): J.B. Hunt Transport Services Inc. и BNSF Railway, крупнейший в Северной Америке поставщик интермодальных железнодорожных перевозок, представили Quantum, новаторскую интермодальную услугу, предназначенную для удовлетворения чувствительных к обслуживанию грузовых потребностей цепочек поставок клиентов. Quantum обеспечивает согласованность, гибкость и скорость, необходимые для перевозки грузов, требующих особого обслуживания, по железнодорожному транспорту.

Мировой рынок интермодальных грузовых перевозок сегментирован на:

По компоненту

• Решение
• Услуги

По виду транспорта

• Железнодорожный
• Воздушно-Дорога
• Морская дорога
• Другие

По применению

• Потребительские товары
• Автомобильная промышленность
• Нефть и газ
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
• Промышленное производство
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки