Размер рынка морских кранов, доля, рост и анализ отрасли по типу (краны с поворотной стрелой, краны с телескопической стрелой, краны с решетчатой ​​стрелой и другие), по грузоподъемности (до 500 тонн, 500-3000 тонн, свыше 3000 тонн), по Применение и региональный анализ, 2024-2031

Размер рынка морских кранов

Объем мирового рынка оффшорных кранов оценивался в 23,12 млрд долларов США в 2023 году, и, по прогнозам, он вырастет с 24,77 млрд долларов США в 2024 году до 42,54 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 8,03% в течение прогнозируемого периода. Расширение деятельности по разведке нефти и газа на море, а также достижения в конструкции и технологии кранов являются основными движущими силами этого рынка.

В объем работы отчета включена продукция, предлагаемая такими компаниями, как Liebherr-International Deutschland GmbH, Heila Cranes SpA, Huisman Equipment B.V., Cargotec Corporation, Altrad Sparrows, Konecranes, The Manitowoc Company, Inc, Seatrax, Inc., NOV, Палфингер АГ и другие.

Внедрение гибридных и электрических кранов открывает значительные возможности на рынке морских кранов, чему способствует растущее внимание к устойчивому развитию и сокращению выбросов углекислого газа в результате промышленных операций. Поскольку глобальный энергетический ландшафт смещается в сторону более экологически чистых альтернатив, оффшорная промышленность все чаще внедряет экологически чистые технологии. Гибридные краны, сочетающие в себе традиционные дизельные двигатели с электрической энергией, обеспечивают снижение расхода топлива и эксплуатационных расходов, что делает их привлекательными для морских операций, где эффективность и устойчивость имеют решающее значение.

• В июне 2024 года порт Хьюстон получил шесть гибридных электрических козловых кранов на резиновых колесах (RTG), в результате чего их общее количество с декабря 2023 года увеличилось до 26. Эти краны, развернутые на контейнерных терминалах Barbour's Cut и Bayport, отражают приверженность порта принципам устойчивого развития и эксплуатации. эффективность.

Электрические краны, полностью работающие от электричества, представляют собой еще более значительный шаг на пути к достижению нулевых выбросов, что соответствует глобальным экологическим целям. Эти краны уменьшают воздействие на окружающую среду, предлагая такие эксплуатационные преимущества, как более низкий уровень шума и затраты на техническое обслуживание из-за меньшего количества движущихся частей. Разработка и внедрение гибридных и электрических морских кранов создают новые рыночные возможности, особенно в регионах, где правительства и игроки отрасли инвестируют вчистая энергияпроектов и стремятся минимизировать воздействие морской деятельности на окружающую среду.

Морской кран — это специализированное оборудование, предназначенное для подъема и перемещения тяжелых грузов в морской среде, например, на нефтяных вышках, ветряных электростанциях и морских судах. Эти краны спроектированы для работы в сложных условиях, включая сильный ветер, бурное море и агрессивную соленую воду. Морские краны подразделяются на различные типы в зависимости от их конструкции и функций, включая пьедестальные краны, поворотные краны и краны с решетчатой ​​стрелой.

Пьедесталные краны обычно используются для общих подъемных целей на морских платформах, тогда как краны с поворотной стрелой известны своей гибкостью и часто используются там, где требуется точная погрузка груза. Краны с решетчатой ​​стрелой благодаря своей высокой грузоподъемности идеально подходят для крупномасштабных операций, таких как установка тяжелого оборудования или компонентов ветряных турбин.

Грузоподъемность морских кранов может варьироваться от нескольких тонн до нескольких тысяч тонн, в зависимости от применения. Эти краны необходимы при разведке нефти и газа на море, где они используются для подъема и позиционирования бурового оборудования, а также в растущем секторе морской ветроэнергетики, где они играют решающую роль в установке и обслуживании ветряных турбин.

Обзор аналитика

Рынок морских кранов переживает стратегические инновации и рост, поскольку ключевые игроки сосредоточены на расширении своего присутствия на рынке и расширении предложения своей продукции.

Компании этого сектора все активнее инвестируют в исследования и разработки, чтобы внедрить в свои краны передовые технологии, такие как цифровизация, автоматизация и гибридные электрические системы. Этот сдвиг направлен на повышение операционной эффективности и соответствие строгим стандартам окружающей среды и безопасности, установленным регулирующими органами. Текущая траектория роста рынка поддерживается расширением деятельности по разведке нефти и газа на море и ростом инвестиций в проекты возобновляемой энергетики, особенно морские ветряные электростанции.

• Например, в марте 2024 года компания Hiab, входящая в состав Cargotec, получила заказ на сумму 5 миллионов евро на специально разработанные краны-манипуляторы HIAB SWP для морских ветряных турбин. Этот значительный заказ, размещенный в первом квартале 2024 года, подчеркивает растущий спрос на специализированные краны в секторе возобновляемых источников энергии.

Однако, чтобы сохранить и повысить свою конкурентоспособность, компании осуществляют слияния и поглощения, партнерские отношения и расширение своих портфелей услуг. Эти стратегии имеют решающее значение для решения проблем, связанных с высокими требованиями к капитальным затратам и колебаниями цен на сырье. Более того, ключевые игроки все больше внимания уделяют предложению индивидуальных решений для удовлетворения конкретных потребностей клиентов в разных регионах, тем самым укрепляя свои позиции на мировом рынке.

Факторы роста рынка морских кранов

Рост проектов морской ветроэнергетики является важным фактором развития рынка морских кранов, поскольку эти проекты требуют специализированного подъемного оборудования для установки, обслуживания и вывода из эксплуатации ветряных турбин. Морские ветряные электростанции быстро расширяются, особенно в Европе, Азии и Северной Америке, где страны стремятся увеличить свои мощности возобновляемой энергетики для достижения климатических целей.

Сложность этих проектов, часто расположенных в глубоких водах вдали от берега, требует использования современных морских кранов, способных перемещать тяжелые компоненты, такие как лопатки турбин, гондолы и секции башни, в сложных морских условиях. Ожидается, что спрос на такие краны будет расти, поскольку правительства и частные инвесторы выделяют значительные средства на развитие крупномасштабных морских ветряных электростанций.

• По данным Глобального совета по ветроэнергетике (GWEC), мировой рынок морской ветроэнергетики ожидает значительный рост в 2023 году с целевой мощностью 3 ГВт, что означает годовой прирост на 16%. Ожидается, что к 2030 году мировая мощность морской ветроэнергетики достигнет 271 ГВт, при этом 14 ГВт плавучих ветроэнергетических установок находятся в стадии строительства или установки.

Кроме того, более крупные турбины, генерирующие большую мощность, требуют более надежных подъемных решений. Это еще больше увеличивает потребность в морских кранах большой грузоподъемности. Производители кранов внедряют инновации, чтобы удовлетворить конкретные требования растущей морской ветроэнергетической отрасли, создавая возможности для расширения рынка и технологического прогресса.

Строгие нормативные требования представляют собой серьезную проблему на рынке морских кранов, поскольку компании должны соблюдать многочисленные международные, национальные и отраслевые стандарты для обеспечения безопасности, защиты окружающей среды и эффективности работы. Эти правила охватывают различные аспекты, включая проектирование, производство и эксплуатацию морских кранов, и часто требуют строгих процессов сертификации.

Соблюдение этих стандартов имеет решающее значение, поскольку любое несоблюдение их может привести к юридическим штрафам, задержкам проекта и репутационному ущербу. Например, морские краны должны соответствовать строгим правилам безопасности, которые регулируют работу с грузами, устойчивость и аварийные системы, что требует постоянных инвестиций в передовые технологии и регулярное техническое обслуживание.

Более того, экологические нормы, направленные на сокращение выбросов и минимизацию экологического воздействия морской деятельности, становятся все более строгими, что вызывает потребность в более экологически чистых технологиях, таких как гибридные и электрические краны. Решение этой проблемы требует постоянного мониторинга изменений в нормативных актах, инвестиций в исследования и разработки для внедрения инновационных технологий, соответствующих требованиям, а также сотрудничества с регулирующими органами для обеспечения соблюдения новейших стандартов.

Тенденции рынка морских кранов

Расширение оффшоранефть и газРазведочная деятельность является ключевой тенденцией, движущей рынком морских кранов, поскольку компании все чаще осваивают глубокие и сверхглубоководные регионы в поисках новых запасов.

По мере развития нефтяных месторождений на суше и на мелководье отрасль продвигается дальше на шельф, где существуют значительные неиспользованные запасы. Эта тенденция создаст спрос на сложные морские краны, способные перемещать тяжелое и сложное оборудование, необходимое для операций глубоководного бурения. Растущий спрос на энергию, особенно в странах с развивающейся экономикой, подпитывает это расширение, что приводит к увеличению инвестиций в морские геологоразведочные проекты.

Кроме того, достижения в технологии бурения и разработка плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки (FPSO) делают глубоководную разведку более осуществимой, что еще больше увеличивает потребность в морских кранах высокой грузоподъемности. Эти краны играют решающую роль при монтаже, обслуживании и выводе из эксплуатации морских платформ, буровых установок и подводного оборудования, что делает их незаменимыми для нефтегазовой отрасли.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, грузоподъемности, применению и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок подразделяется на краны с поворотной стрелой, краны с телескопической стрелой, краны с решетчатой ​​стрелой и другие. Сегмент поворотных кранов занял наибольшую долю рынка морских кранов — 45,25% в 2023 году, во многом благодаря их универсальности и эффективности при проведении морских операций. Краны с поворотной стрелой высоко ценятся за свою уникальную конструкцию, которая позволяет стреле шарнирно-сочленяться и складываться, обеспечивая точную погрузочно-разгрузочную работу в ограниченном пространстве.

Это делает их особенно подходящими для выполнения задач на морских платформах, где пространство ограничено и маневренность имеет решающее значение. Их способность работать в суровых морских условиях в сочетании с улучшенными функциями безопасности также способствует их широкому распространению в различных морских приложениях, включая разведку нефти и газа, установку ветряных электростанций и подводные операции.

• В октябре 2023 года компания Huisman представила новую серию подводных кранов с поворотной стрелой, предназначенных для морского строительства. Эти краны грузоподъемностью от 85 до 350 тонн обеспечивают энергоэффективные, автоматизированные и безопасные операции, соответствующие последним тенденциям отрасли для современных морских судов.

Кроме того, краны с поворотной стрелой пользуются популярностью из-за их способности уменьшать маятниковый эффект при подъеме грузов, что повышает устойчивость и безопасность во время операций, особенно в бурном море. Таким образом, растущий спрос на эффективные и надежные подъемные решения в расширяющемся сегменте морской энергетики в сочетании с достижениями в технологии поворотных кранов еще больше укрепил позиции этого сегмента на рынке.

По грузоподъемности

В зависимости от грузоподъемности рынок подразделяется на грузоподъемность до 500 тонн, 500-3000 тонн и выше 3000 тонн. В сегменте грузоподъемностью 500–3000 тонн ожидается ошеломляющий среднегодовой темп роста в 8,83% в течение прогнозируемого периода из-за растущей потребности в кранах большой грузоподъемности в сложных морских проектах.

По мере того как морские нефтегазодобывающие и ветроэнергетические установки перемещаются в более глубокие воды, спрос на краны значительной грузоподъемности также будет расти. Краны грузоподъемностью 500–3000 тонн предлагают идеальный баланс между мощностью и универсальностью, что делает их незаменимыми для широкого спектра морских работ, от установки тяжелой подводной инфраструктуры до подъема крупных компонентов ветряных турбин.

Рост сегмента также поддерживается строительством более крупных морских платформ и плавучих установок для добычи, хранения и разгрузки (FPSO), для которых требуются краны, способные обрабатывать более тяжелые грузы. Кроме того, достижения в области крановых технологий, в том числе улучшенные функции безопасности и автоматизации, повысили эффективность и надежность этих кранов большой грузоподъемности, сделав их более привлекательными для операторов.

По применению

В зависимости от применения рынок разделен на нефть и газ, возобновляемые источники энергии, морской сектор и другие. Нефтегазовый сектор лидировал на рынке морских кранов в 2023 году, достигнув оценки в 10,99 млрд долларов США, чему способствовал продолжающееся расширение деятельности по разведке и добыче на шельфе.

С ростом мирового спроса на энергию нефтегазовые компании все активнее инвестируют в морские проекты, особенно в глубоководные и сверхглубоководные регионы со значительными неиспользованными запасами. Этим проектам требуются морские краны большой грузоподъемности для подъема тяжелых грузов и точного размещения грузов, необходимых для буровых и производственных операций.

• В декабре 2023 года Petrotec, дочерняя компания холдинговой компании Al Mahhar Q.P.S.C., заключила партнерское соглашение с Seatrax UK LTD на восстановление и продажу OEM-оборудования, что способствовало развитию морского энергетического сектора Катара и расширению возможностей на рынке опорных кранов.

Рост доходов в этом сегменте также обусловлен продолжающейся разработкой новых морских платформ, подводных систем и плавучих установок для добычи, хранения и разгрузки (FPSO), все из которых зависят от надежных крановых решений. Кроме того, внимание нефтегазовой отрасли к повышению эксплуатационной эффективности и безопасности привело к внедрению передовых крановых технологий, что еще больше увеличило доходы рынка.

Региональный анализ рынка морских кранов

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка морских кранов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на мировом рынке составила около 36,71% при оценке в 8,49 млрд долларов США. Эту долю рынка можно объяснить устойчивым ростом морской разведки нефти и газа и быстрым расширением морских ветроэнергетических проектов.

Такие страны, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, лидируют в развитии морской энергетики, что обусловлено их растущими потребностями в энергии и стратегическими инициативами по снижению зависимости от импортного ископаемого топлива. Значительные инвестиции в крупномасштабные морские проекты, особенно в глубокое и сверхглубокое бурение, усилили спрос на современные морские краны, способные выполнять сложные подъемные операции в сложных условиях.

• По данным Global Flow Control, в августе 2024 года Индия расширяет морскую разведку нефти и газа на расширенном континентальном шельфе (ECS), простирающемся на 200 морских миль от своего побережья. Эта стратегическая инициатива направлена ​​на раскрытие потенциальных энергетических запасов, повышение энергетической безопасности и ресурсной базы страны.

Кроме того, растущее внимание к возобновляемым источникам энергии, в связи с запланированными и разрабатываемыми по всему региону крупными морскими ветряными электростанциями, еще больше укрепило рынок. Присутствие крупных производителей морского оборудования и благоприятная государственная политика, способствующая энергетической безопасности и развитию инфраструктуры, также внесли свой вклад в развитие мирового рынка.

Прогнозируется, что Северная Америка будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в 8,10% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено продолжающимися инвестициями региона в морскую энергетическую инфраструктуру и технологическими достижениями в морских крановых системах. США и Канада являются ключевыми игроками в морской нефтегазовой отрасли, проводя значительную разведку и добычу в Мексиканском заливе и арктических регионах.

Поскольку эти страны стремятся повысить свою энергетическую безопасность и извлечь выгоду из своих морских ресурсов, ожидается, что спрос на высокопроизводительные и технологически продвинутые морские краны будет расти. Кроме того, растущее внимание Северной Америки к возобновляемым источникам энергии, особенно морской ветроэнергетике, способствует росту рынка.

В регионе наблюдается рост инвестиций в морские ветряные электростанции, особенно на восточном побережье США, где требуются специализированные краны для установки и обслуживания ветряных турбин. Кроме того, внедрение передовых технологий, таких как автоматизация и цифровизация морских кранов, повышает эксплуатационную эффективность и безопасность, делая их более привлекательными для операторов.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке морских кранов содержит ценную информацию, в которой особое внимание уделяется фрагментированному характеру отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке морских кранов

• Либхерр-Интернэшнл Дойчланд ГмбХ
• Хейла Кранес С.п.А.
• Huisman Equipment B.V.
• Корпорация Карготек
• Альтрад Воробьи
• Конекранес
• Компания Манитовок, Инк.
• Ситракс, Инк.
• НОЯБРЬ
• Палфингер АГ

Ключевые события в отрасли

• Январь 2024 г. (запуск):Huisman заключила контракт с Subsea7 на поставку 500-метрового электрического морского мачтового крана с усовершенствованными системами компенсации вертикальной качки. Этот кран будет установлен на судне-трубоукладчике для глубоководных проектов, что повысит эксплуатационную стабильность и расширит рабочее окно крана.
• Ноябрь 2023 г. (Расширение):Heila Cranes заключила соглашение о сервисном партнерстве с Rusch Offshore Services BV в Медемблике, Нидерланды. Это сотрудничество направлено на дальнейшее улучшение качества и эффективности услуг, предоставляемых клиентам Heila, укрепляя ее приверженность удовлетворению потребностей клиентов и повышению качества обслуживания.

Мировой рынок морских кранов сегментирован:

По типу

• Поворотные краны
• Телескопические стреловые краны
• Решетчатые стреловые краны
• Другие

По грузоподъемности

• До 500 МТ
• 500-3000 тонн
• Выше 3000 тонн

По применению

• Нефть и газ
• Возобновляемая энергия
• Морской
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки