Размер рынка розничных банковских услуг, доля, рост и анализ отрасли по типу (банки государственного сектора, банки частного сектора, иностранные банки и другие), по услугам (сберегательный и текущий счет, транзакционный счет, потребительский кредит, другие) и региональный анализ, 2024-2031

Размер рынка розничных банковских услуг

Объем мирового рынка розничных банковских услуг оценивался в 1 846,05 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 1 948,67 млрд долларов США в 2024 году до 2 969,24 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 6,20% в течение прогнозируемого периода. Растущее распространение мобильного банкинга и рост сотрудничества в сфере финансовых технологий являются основными движущими силами рынка.

В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Deutsche Bank AG, Wells Fargo, JPMorgan Chase & Co., ICBC Co., Ltd., Barclays, Citigroup Inc., Mitsubishi. UFJ Trust and Banking Corporation, China Construction Bank, Goldman Sachs, BNP Paribas и другие.

Розничные банки могут значительно улучшить свою деятельность и качество обслуживания клиентов, используя искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО). Эти технологии могут оптимизировать целый ряд банковских процессов, от обслуживания клиентов до управления рисками. Например, чат-боты на базе искусственного интеллекта могут обрабатывать рутинные запросы клиентов, высвобождая человеческие ресурсы для более сложных задач. Алгоритмы машинного обучения можно использовать для анализа огромных объемов данных о клиентах, что позволяет банкам предлагать персонализированные продукты и услуги, отвечающие индивидуальным потребностям клиентов.

• Capgemini сообщает, что только 6% розничных банков готовы к крупномасштабной трансформации на основе искусственного интеллекта, в то время как 70% банковских руководителей планируют увеличить инвестиции в цифровую трансформацию до 10% в 2024 году.

Искусственный интеллект и машинное обучение также могут сыграть важную роль в обнаружении и предотвращении мошеннических действий, поскольку эти технологии могут быстро выявлять необычные модели и поведение, которые могут указывать на мошеннические транзакции. Прогнозная аналитика на основе искусственного интеллекта помогает банкам прогнозировать поведение клиентов и тенденции рынка, что позволяет улучшить процесс принятия решений.

Внедряя искусственный интеллект и машинное обучение, розничные банки могут не только повысить эффективность и сократить расходы, но и повысить удовлетворенность клиентов за счет индивидуального обслуживания. Эта возможность дает значительное конкурентное преимущество на рынке, где ожидания клиентов в отношении персонализированных и эффективных услуг постоянно растут.

Розничный банкинг, также известный как потребительский банкинг, предлагает банковские услуги индивидуальным клиентам, а не предприятиям или учреждениям. Эта отрасль банковского дела специализируется на предложении ряда финансовых продуктов и услуг, адаптированных к потребностям отдельных потребителей. Розничные банковские услуги могут включать сберегательные и текущие счета, потребительские кредиты, ипотечные кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие финансовые продукты, такие как депозитные сертификаты (CD) и пенсионные счета.

Розничные банки могут предлагать как услуги физических отделений, так и цифровые банковские платформы, позволяя клиентам удобно управлять своими финансами. Существует три основных типа розничных банков: коммерческие банки, кредитные союзы и ссудо-сберегательные ассоциации. Коммерческие банки могут предоставлять широкий спектр услуг и часто представляют собой крупные учреждения с обширной сетью.

Кредитные союзы, с другой стороны, представляют собой финансовые кооперативы, принадлежащие их членам, которые предлагают аналогичные услуги коммерческим банкам, но часто с более низкими комиссионными и лучшими процентными ставками. Сберегательно-кредитные ассоциации в первую очередь занимаются приемом сберегательных вкладов и предоставлением ипотечных кредитов. Розничное банковское обслуживание играет решающую роль в финансовой системе, предоставляя людям доступ к основным финансовым услугам, которые помогают управлять их повседневной финансовой деятельностью и достигать долгосрочных финансовых целей.

Обзор аналитика

Текущая ситуация на рынке розничных банковских услуг демонстрирует динамичную среду, в которой ключевые игроки могут применять различные стратегии для сохранения и укрепления своих рыночных позиций. Многие компании сосредоточивают внимание на инициативах по цифровой трансформации, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и оптимизировать операции. Этот переход к цифровизации — это не просто ответ на изменение потребительских предпочтений, но и стратегический шаг по снижению эксплуатационных расходов и повышению эффективности обслуживания.

Кроме того, банки могут сделать акцент на стратегиях, ориентированных на клиента, используяанализ данныхпредлагать персонализированные продукты и услуги. Такой акцент на персонализации может помочь банкам дифференцироваться на высококонкурентном рынке.

• В июне 2024 года Bitpanda расширила свое сотрудничество с Deutsche Bank, предложив платежные решения в режиме реального времени в Германии, улучшив взаимодействие с пользователем с помощью решений для учетных записей на основе API и немецких номеров IBAN. Эта инициатива укрепит позиции Bitpanda как ведущей платформы для торговли цифровыми активами в Европе.

Кроме того, внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн, может предложить розничным банкам новые возможности для инноваций и роста. Компании также изучают возможности партнерства с финтех-фирмами для ускорения инноваций и расширения своих цифровых предложений.

Однако соблюдение нормативных требований остается серьезной проблемой, требующей постоянной адаптации и инвестиций. В целом, императивы для ключевых игроков на рынке розничных банковских услуг включают цифровую трансформацию, улучшение качества обслуживания клиентов и обеспечение соблюдения нормативных требований для поддержания роста и конкурентоспособности.

Факторы роста рынка розничных банковских услуг

Растущее распространение мобильного банкинга меняет рынок розничных банковских услуг, поскольку все больше потребителей обращаются к своим смартфонам для повседневных финансовых операций. Мобильный банкинг предоставляет клиентам удобство управления своими финансами в любое время и в любом месте, что делает его весьма привлекательным вариантом в современном быстро меняющемся мире. Эта тенденция обусловлена ​​распространением смартфонов и широкой доступностью высокоскоростного Интернета, которые позволяют банкам предлагать надежные мобильные приложения с широким спектром функций.

Клиенты могут проверять баланс счетов, переводить средства, оплачивать счета и даже подавать заявки на кредит прямо со своих мобильных устройств. Банки вкладывают значительные средства в разработку мобильных приложений, чтобы гарантировать, что эти платформы безопасны, удобны для пользователя и многофункциональны. Переход к мобильному банкингу не только улучшает качество обслуживания клиентов, но и снижает потребность в физических отделениях, что приводит к экономии средств банков. Кроме того, характер мобильных банковских услуг в режиме реального времени улучшает управление финансами для пользователей, обеспечивая мгновенный доступ к их финансовым данным.

Риски кибербезопасности и проблемы конфиденциальности данных являются одними из наиболее насущных проблем, стоящих сегодня перед отраслью розничных банковских услуг. С ростом зависимости от цифровых платформ для банковских услуг банки становятся главными объектами кибератак, которые могут привести к значительным финансовым потерям и репутационному ущербу. Эти риски еще больше усугубляются огромными объемами конфиденциальных данных клиентов, таких как личная информация, финансовые операции и данные счетов, которые банки обязаны защищать.

Одно-единственное нарушение может поставить под угрозу эти данные, что приведет к краже личных данных, финансовому мошенничеству и потере доверия клиентов. Более того, нормативно-правовая база в области конфиденциальности данных становится все более строгой. Правительства вводят более строгие правила в отношении того, как банки обрабатывают и защищают данные клиентов. Чтобы смягчить эти проблемы, банки инвестируют в передовые меры кибербезопасности, такие как многофакторная аутентификация, шифрование и системы мониторинга в реальном времени, чтобы быстро обнаруживать угрозы и реагировать на них.

Кроме того, они внедряют лучшие практики управления данными и соблюдения требований, чтобы обеспечить безопасную обработку данных клиентов в соответствии с нормативными стандартами. Эти превентивные меры необходимы банкам для защиты своих операций и поддержания доверия своих клиентов в мире, который становится все более цифровым.

Тенденции рынка розничных банковских услуг

Растущее внимание к финансовой доступности является важной тенденцией на мировом рынке розничных банковских услуг, вызванной необходимостью расширить банковские услуги для малообеспеченного и не охваченного банковскими услугами населения. Финансовая инклюзивность направлена ​​на предоставление доступа к основным финансовым услугам, таким как сберегательные счета, кредиты, страхование и платежные системы, лицам, которые в настоящее время исключены из официальной финансовой системы. Эта тенденция набирает обороты, поскольку правительства, международные организации и финансовые учреждения признают важность финансовой доступности для содействия экономическому развитию и сокращению бедности.

• Например, в марте 2023 года IDFC FIRST Bank принял участие в пилотном проекте RBI, позволяющем осуществлять офлайн-платежи, упрощая цифровые транзакции даже без подключения к сети. Это инновационное платежное решение, разработанное Crunchfish в рамках программы Regulatory Sandbox RBI, приносит пользу как продавцам, так и покупателям.

Розничные банки реагируют на эту тенденцию, разрабатывая инновационные продукты и услуги, адаптированные к потребностям малообеспеченного и сельского населения. Эти предложения часто включают микрозаймы, услуги мобильного банкинга и счета с низкой комиссией, которые призваны сделать банковские услуги более доступными и доступными.

Кроме того, развитие цифровых банковских платформ играет решающую роль в расширении финансовой доступности, поскольку они позволяют банкам достигать отдаленных районов и недостаточно обслуживаемых сообществ без какого-либо физического присутствия. Акцент на доступность финансовых услуг направлен на расширение клиентской базы розничных банков, что способствует более широкому экономическому росту и социальному развитию, предоставляя людям финансовые инструменты, необходимые для улучшения их средств к существованию.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, услуге и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок подразделяется на банки государственного сектора, банки частного сектора, иностранные банки и другие. Сегмент банков частного сектора занял наибольшую долю рынка розничных банковских услуг в 38,55% в 2023 году, что во многом связано с агрессивным внедрением цифровых технологий и стратегий, ориентированных на клиента.

Частные банки известны своей гибкостью в реагировании на требования рынка и способностью быстро внедрять инновации. Они вкладывают значительные средства в цифровые банковские платформы, мобильные приложения и услуги на основе искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания клиентов, которые становятся все более важными для привлечения и удержания клиентов.

Кроме того, частные банки концентрируются на расширении своих продуктовых предложений, чтобы удовлетворить широкий спектр потребностей клиентов: от персонализированных услуг по управлению активами до гибких кредитных продуктов. Их акцент на обслуживании клиентов в сочетании с конкурентоспособными процентными ставками и более широким спектром финансовых продуктов помогает им привлечь большую клиентскую базу по сравнению с банками государственного сектора.

Кроме того, банки частного сектора внедряют надежные системы управления рисками, которые повышают их операционную эффективность и финансовую стабильность, что способствует повышению доверия и лояльности клиентов.

По услуге

В зависимости от услуг рынок подразделяется на сберегательные и текущие счета, транзакционные счета, потребительские кредиты и другие. Сегмент транзакционных счетов может зафиксировать ошеломляющий среднегодовой темп роста в 7,39% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на бесперебойные и удобные банковские услуги.

Транзакционные счета, которые используются в основном для повседневных банковских операций, таких как депозиты, снятие средств и оплата счетов, становятся все более популярными, поскольку потребители отдают приоритет доступности и простоте использования. Рост цифрового банкинга играет решающую роль в этой тенденции, поскольку все больше потребителей переходят на онлайн- и мобильные платформы для управления своими финансами.

Банки также совершенствуют свои цифровые предложения, предоставляя такие функции, как мгновенные денежные переводы, обновления счетов в режиме реального времени и интегрированные платежные решения, которые упрощают повседневные банковские задачи. Кроме того, рост бесконтактных платежей иэлектронная коммерцияспособствует более широкому использованию транзакционных счетов, поскольку потребители полагаются на эти счета для быстрых и безопасных транзакций. Конкурентная среда также побуждает банки предлагать привлекательные функции и низкие комиссии за транзакционные счета, что делает их более привлекательными для более широкой клиентской базы.

Региональный анализ рынка розничных банковских услуг

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Доля рынка розничных банковских услуг Азиатско-Тихоокеанского региона составила 36,42% и оценивалась в 672,33 миллиарда долларов США в 2023 году, что отражает доминирование региона в глобальном ландшафте розничных банковских услуг. Столь значительная доля рынка объясняется быстрым экономическим ростом в Китае, Индии и странах Юго-Восточной Азии, где рост групп со средним уровнем дохода стимулирует спрос на разнообразные финансовые продукты и услуги.

Большое и все более богатое население региона приводит к резкому росту розничной банковской деятельности, особенно в городских районах, где потребители ищут более сложные банковские решения.

Кроме того, широкое внедрение цифрового банкинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе произвело революцию в способах предоставления финансовых услуг, при этом многие банки возглавляют инновации в области мобильного банкинга и цифровых платежных систем. Правительственные инициативы, направленные на повышение финансовой доступности, еще больше способствуют расширению розничных банковских услуг, особенно в сельских районах, где доступ к традиционным банковским услугам ограничен.

Ожидается, что в ближайшие годы в Северной Америке темпы роста будут самыми высокими в размере 6,02%, что обусловлено сильным акцентом региона на цифровую трансформацию и клиентоориентированные банковские решения. Сектор розничных банковских услуг в Северной Америке, особенно в США и Канаде, характеризуется высоким уровнем инноваций: банки инвестируют значительные средства в искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов.

Зрелая банковская инфраструктура региона в сочетании с технически подкованным населением обеспечивает плавный переход к цифровому банкингу, что является ключевым фактором этого роста. Более того, североамериканские банки все больше внимания уделяют персонализированному банковскому обслуживанию, используя анализ больших данных, чтобы предлагать индивидуальные финансовые продукты, отвечающие конкретным потребностям своих клиентов.

Нормативно-правовая среда в регионе, хотя и строгая, также поддерживает инновации, побуждая банки внедрять новые технологии, которые повышают безопасность и соблюдение требований. Кроме того, растущий спрос на бесконтактные платежи и решения для мобильного банкинга ускоряет переход к цифровым каналам, что еще больше стимулирует рынок розничных банковских услуг.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке розничных банковских услуг предоставляет ценную информацию, уделяя особое внимание фрагментированному характеру отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Компании реализуют эффективные инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке розничных банковских услуг

• Гонконгская и Шанхайская банковская корпорация с ограниченной ответственностью
• Дойче Банк АГ
• Уэллс Фарго и компания
• JP Morgan Chase & Co.
• Промышленно-коммерческий банк Китая (Азия) Лимитед
• Барклайс Банк ПЛК
• Ситигруп, Инк.
• Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
• Китайский строительный банк
• Группа Голдман Сакс
• БНП Париба

Ключевые события в отрасли

• Июнь 2024 г. (Приобретение):Банк HSBC интегрировал портфель Citi по управлению частным капиталом из материкового Китая, охватывающий инвестиционные активы, депозиты и состоятельных клиентов в 11 крупных городах, в свои операции по управлению активами и частными лицами.
• Февраль 2024 г. (Приобретение):Barclays Bank UK PLC приобретает розничный банковский бизнес Tesco и формирует долгосрочное партнерство, чтобы предлагать кредитные карты, потребительские кредиты и депозиты под брендом Tesco, согласуясь с клиентской базой Barclays и дополняя существующие стратегические партнерства.

Мировой рынок розничных банковских услуг сегментирован:

По типу

• Банки государственного сектора
• Частный сектор Банки
• Иностранные банки
• Другие

По услуге

• Сохранение и расчетный счет
• Транзакционный счет
• Персональный кредит
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки