银行即服务市场规模、份额、增长和行业分析，按企业（大型企业、中小企业）、最终用户（银行、NBFC、政府）和区域分析， 2023-2030

银行即服务市场规模

2022年，全球银行即服务市场规模为5408.6亿美元，预计到2030年将达到38639.1亿美元，2023年至2030年复合年增长率为28.78%。在工作范围内，该报告包括提供的解决方案由 Solaris SE、Currencycloud、Bnkbl Ltd（以 Bankable.、Prime Treasury Services PTY 名义进行交易）等公司提供。 LTD、Green Dot Corporation、MatchMove Pay Pte Ltd、PayPal Holdings, Inc.、Sopra Banking Software、Treezor、Twilio Inc. 等。

银行即服务是通过将金融服务和产品无缝集成到非金融数字平台来实现的，客户通常将这些平台用于零售、电子商务、旅行、健康和电信服务等各种活动。这使得非银行金融公司能够以自己的品牌提供金融产品和服务，创造更加身临其境的客户体验。为了实现这一目标，金融机构可以利用经济实惠、可扩展的云原生技术来开发一个可以提供这些服务的平台，并具有降低与服务消费者相关的成本的额外好处。

针对客户个人银行数据的网络攻击数量不断增加，可能会阻碍金融业的增长。此类攻击可能会严重影响客户对行业的信任和信心水平，可能导致数字银行服务的采用率下降。因此，银行机构必须在网络安全措施上分配大量资源，以保护客户数据并维护客户的信任。如果不这样做可能会导致金融业增长大幅下滑。

例如，美国三大征信机构之一的 Equifax 遭遇大规模数据泄露，涉及近 1.43 亿个人的敏感私人数据。此次泄露最终归因于网络安全措施不足，严重影响了客户对 Equifax 的信任，导致该公司的市场价值和声誉大幅下降。

分析师评论

近年来，银行即服务 (BaaS) 的发展势头日益强劲，为旨在以新银行的身份提供银行产品和服务的金融机构和技术提供商提供了独特的优势。 Chime、Varo 和 Affirm 等 Neobank 提供商已确定了其产品可满足的特定市场，但由于缺乏银行运营授权，因此需要银行合作伙伴。在这种合作伙伴关系模式中，新银行可以提供其产品和服务，并通过转嫁给客户的费用以及贷款利差和互换收入来赚取收入，该模式与银行在其账簿上持有贷款和/或存款余额的能力息息相关。

与技术提供商合作使他们能够获得银行执照并从与 Neobank 共享的交换中获得收入。 BaaS已被证明是金融领域有效的商业模式，促进行业内不同参与者之间的合作，推出创新且用户友好的银行解决方案。

市场定义

银行即服务 (BaaS) 是一种鼓励金融机构和技术提供商之间合作提供银行产品和服务的商业模式。在此类合作中，Neobank 提供商可以在利用银行牌照的同时向特定市场推销其产品和服务。

通过 BaaS，Neobank 提供商可以通过向客户收取的费用、贷款利差和交换收入来赚取收入。另一方面，银行则通过持有贷款和存款余额、分享互换收入以及从技术提供商处获得银行牌照的付款来获得好处。

BaaS日益普及，促进了金融领域的合作与创新。通过推出新的、用户友好的数字银行服务，它影响了更广泛的客户，特别是银行服务不足的客户。

随着金融行业的发展，BaaS 预计将成为促进金融包容性和创新的重要组成部分。然而，遵守监管标准对于维持金融部门的信任和连续性至关重要。

银行即服务市场动态

金融服务中 BaaS 的采用在推动市场增长方面发挥着关键作用。银行、证券交易所、投资组合管理、财富管理和保险等金融服务的使用量不断增加，表明银行业数字化交易的趋势不断增长。近年来，由于互联网服务的激增，数字革命势头强劲，这导致移动用户和银行业采用数字技术的企业主对 BaaS 的采用率更高。

此外，银行还与金融科技公司合作提供 BaaS 产品和服务，从而增加了收入、降低了成本并提高了客户满意度。这种合作催生了创新的银行平台，促进了更高效的银行服务，同时改善了客户体验。最终，向 BaaS 模式的数字化转型为银行业重新定位未来提供了重要机会。

由于采用其技术的初始成本较高，银行即服务 (BaaS) 行业正面临一些挑战。中小型企业（SME）负担这些初始费用的可行性并不容易。虽然一些专家认为这些成本给这些企业带来了过度的压力，但另一些专家则声称，企业可以以低得多的成本并在其增长轨迹中更早地利用这些技术。

此外，与BaaS技术相关的高昂初始成本已成为市场增长的显着挑战，BaaS技术的创新、金融包容性和协作潜力使其成为银行业未来的重要组成部分。

细分分析

全球市场根据企业、最终用户和地理位置进行细分。

按企业分类

以企业为单位，银行即服务市场分为大型企业和中小企业。到 2022 年，大型企业细分市场占据了 66.17% 的市场份额。大型企业越来越多地采用银行即服务，因为它提供金融服务，不需要大量的技术开发或监管合规性。这可以降低金融产品的成本并加快其上市时间，使企业能够更有效地满足客户不断变化的需求。此外，鉴于嵌入式金融和金融科技功能的日益普及，将银行服务集成到当前平台和工作流程中对于企业保持竞争力变得至关重要。

按最终用途

根据最终用户，银行作为服务业可分为银行、非银行金融机构和政府。 2022 年，银行业务占据了 57.79% 的市场份额。银行既是银行即服务的主要用户，也是银行即服务的提供者。他们利用这项服务来降低运营成本，扩大运营规模，并为客户提供更广泛的金融产品。通过外包服务并与其他金融机构合作，银行可以专注于其核心竞争力，同时保持遵守法规。银行即服务的灵活性和可扩展性使其成为寻求提高效率并在不断发展的市场中保持竞争力的银行的一个有吸引力的选择。

银行即服务市场区域分析

根据区域分析，全球银行即服务市场分为北美、欧洲、亚太、MEA和拉丁美洲。

2022年，欧洲银行即服务市场份额在全球市场中的份额约为37.73%，估值为2040.7亿美元。银行即服务是一种全球趋势，世界各地的金融机构都利用它来改善运营和客户服务。银行即服务的采用情况取决于市场需求、监管环境和技术能力等因素，而不是特定的地理区域。

竞争格局

全球银行业服务业报告将提供宝贵的见解，重点关注全球市场的分散性。知名企业正专注于合作伙伴关系、并购、产品创新和合资等几个关键业务战略，以扩大其产品组合并增加各自在不同地区的市场份额。扩张和投资涉及一系列战略举措，包括对研发活动、新制造设施和供应链优化的投资。

银行即服务市场主要公司名单

• 索拉里斯SE
• 货币云
• Bnkbl Ltd 以 Bankable 名义进行交易。
• 优质财务服务 PTY。有限公司
• 绿点公司
• MatchMove Pay私人有限公司
• 贝宝控股公司
• Sopra 银行软件
• 树佐
• 特威利奥公司

主要行业发展

• 2022 年 5 月（扩展）-Oracle FS 与葡萄牙的 Caixa Economica da Misericordia de Angra do Heroismo 和尼日利亚的金融科技初创公司 Signature Bank 为其 Flexcube 核心银行系统达成了新协议。这家历史悠久的葡萄牙银行将使用一系列 Oracle FS 解决方案，而这家尼日利亚初创公司将实施 Flexcube 来支持其运营。
• 2022 年 9 月（收购）-Jack Henry 收购了 Payrailz，一家提供先进数字支付解决方案的公司。通过这一举措，Jack Henry 加强了其支付生态系统，并支持其支付即服务战略。此次收购符合该公司的开放银行业务方式，并支持嵌入式金融和金融科技功能的整合。

全球银行即服务市场细分为：

按企业分类

• 大型企业
• 中小企业

按最终用途

• 银行
• NBFC
• 政府

按地区

• 北美
  • 我们。
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 德国
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 北非
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区
• 拉美
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区