先买后付市场规模、份额、增长和行业分析，按渠道（在线、POS）、按企业规模（大型企业、中小企业）、按最终用户（医疗保健、零售、休闲和娱乐、其他）、和区域分析， 2024-2031

先买后付 市场规模

2023年，全球先买后付市场规模为183.2亿美元，预计将从2024年的209.1亿美元增长到2031年的600.0亿美元，预测期内复合年增长率为16.25%。无现金交易的日益增长和电子商务渗透率的提高正在推动对 BNPL 服务的需求。

在工作范围内，该报告包括 Affirm, Inc.、Klarna、Splitit、Sezzle、Payl8r、Zip Co Ltd.、PayPal Holdings, Inc.、AfterPay Limited、Lazypay、Pine Labs 等公司提供的服务。

将加密货币支付选项纳入先买后付（BNPL）平台为全球支付领域的创新提供了重大机会。随着比特币、以太坊和稳定币等加密货币的兴起，BNPL 提供商可以扩大其产品范围，以吸引精通技术的消费者和加密货币爱好者。

这种整合可以简化跨境交易，降低支付处理费用，并提供新的人口统计信息，特别是在传统银行服务有限的地区。此外，通过支持加密货币支付，BNPL 平台力求满足对强调安全性、透明度和低交易成本的去中心化金融 (DeFi) 解决方案不断增长的需求。

此外，加密货币集成为消费者提供了更大的灵活性和对其财务的控制，使他们能够使用数字资产进行购买，而无需转换为法定货币。这一战略举措可能会吸引现有加密货币投资的用户，并使 BNPL 提供商能够从传统支付系统中脱颖而出。随着加密货币采用率的上升，这种趋势预计将重塑先买后付市场的格局。

先买后付 (BNPL) 是一种金融服务，允许消费者购买产品或服务并分期付款，如果按时付款，通常不会产生利息。 BNPL 服务通过电子商务平台、移动应用程序和店内购买广泛提供，为消费者提供了一种可替代传统信贷的便捷、灵活的选择。

BNPL 渠道包括网上和店内，随着越来越多的人在网上购物，数字平台显着推动了增长。各种规模的企业，包括小型零售商和大型跨国公司，都在采用 BNPL 来增加消费者支出并提高转化率。

BNPL 服务的最终用户涵盖不同的人群，其中千禧一代和 Z 世代尤其青睐无债务、短期融资选择。此外，零售、时尚、电子和旅游行业主要利用 BNPL，从而提高了商家的平均订单价值和客户保留率。

分析师评论

在消费者对灵活支付选项的需求不断增长和电子商务渗透率不断提高的推动下，先买后付市场正在强劲增长。主要行业参与者正在采用各种策略来增强其市场占有率并获得竞争优势。许多公司都致力于与以下国家建立战略合作伙伴关系：电子商务巨头、零售商和金融机构扩大其影响力和客户群。

• 例如，2024 年 2 月，Adyen 与 Billie 合作，为 B2B 支付提供先买后付 (BNPL) 解决方案。这种合作可以帮助商家管理现金流、减少付款违约并最大限度地降低欺诈风险。 Billie 的 BNPL 解决方案为企业信用卡提供了一种经济高效的替代方案，简化了商业交易的催款和收款流程。

此外，进入新地域市场（特别是新兴经济体市场）的多元化正在成为一项关键的增长战略，因为这些地区具有未开发的潜力。公司正在通过集成先进的分析和人工智能来评估消费者的信用度并优化风险管理，从而进一步增强其技术能力。

此外，随着全球监管机构对 BNPL 行业的审查越来越严格，对监管合规和消费者保护的重视也变得势在必行。当前的市场动态表明 BNPL 提供商已做好了增长的准备。然而，他们必须创新并适应不断变化的消费者期望和监管框架，以保持其竞争地位。

现在购买稍后付款市场增长因素

向无现金支付的转变正在推动先买后付市场的增长。随着数字支付方式的日益普及，消费者正在从传统的现金交易转向采用移动支付、数字钱包和其他非接触式解决方案。这一全球趋势得到了电子商务兴起的支持，其中无现金交易更加高效、安全和方便。 BNPL 服务与这一转变完美契合，让用户能够通过与数字支付平台无缝集成的灵活、免息支付选项进行购买。

• 2024 年 3 月，Visa 的消费者支付态度 (CPA) 报告显示，56% 的越南受访者携带的实物现金减少，反映出向现代金融技术的转变。这一转变主要是由年轻消费者推动的，特别是 Z 世代和 Y 世代，其中 89% 的消费者采用无现金支付方式。

此外，无现金支付减少了携带和处理实物货币的摩擦，使更多消费者能够使用在线和店内 BNPL 服务。随着越来越多的企业（尤其是零售和电子商务企业）采用无现金支付系统，对 BNPL 期权的需求预计将会上升。移动应用程序和数字钱包的使用日益增多，进一步强化了这一趋势，它们将无现金交易融入消费者的日常生活，并推动了 BNPL 在各个领域的扩张。

对消费者债务的担忧日益加剧，成为先买后付市场发展的重大挑战。随着 BNPL 服务的普及，人们越来越担心年轻消费者由于缺乏对延期付款的财务影响的了解而积累不可持续的债务。

BNPL 服务的便捷性加上最低限度的信用检查，增加了消费者过度扩张的风险，导致拖欠付款、滞纳金和债务螺旋式上升。由于一些 BNPL 提供商对于拖欠付款的真实成本缺乏透明度，使这个问题进一步复杂化，这使消费者容易受到财务压力。

缓解这一挑战需要加强监管，以确保 BNPL 提供商实施负责任的贷款实践。教育消费者了解过度使用 BNPL 相关的潜在风险以及更清晰地传达条款和条件至关重要。 BNPL 提供商应进一步投资于允许客户管理支出并避免债务积累的工具。

先买后付市场趋势

人工智能技术在先买后付应用程序中的不断集成正在显着促进行业增长。人工智能通过提供个性化支付选项、提供实时信用评估和自动欺诈检测来改善消费者体验。通过利用机器学习算法，BNPL 提供商可以更准确地评估消费者风险状况，从而加快信贷审批速度并最大限度地减少违约机会。

• 例如，2024 年 4 月，Klarna 利用生成人工智能来提高其利润率。 OpenAI 估计，随着 BNPL 公司采用数字创新来应对盈利挑战，支付网络对人工智能的使用可能会在 2024 年带来 4000 万美元的利润增长。

此外，人工智能使 BNPL 平台能够根据个人用户行为提供量身定制的支付计划，创造更加灵活和个性化的体验。这一趋势通过聊天机器人和虚拟助理提供无缝支持、有效解决查询并增强用户参与度，进一步有助于提高客户保留率。

随着 BNPL 提供商将人工智能融入其运营，他们可能会创建更高效​​、更安全的支付生态系统，从而培养信任并实现快速可扩展性。人工智能的采用预计将促进市场内的创新和运营效率。

细分分析

全球市场根据渠道、企业规模、最终用户和地理位置进行细分。

按渠道

根据渠道，市场分为在线和POS。 2023 年，在线细分市场占据了最大的先买后付市场份额，达到 56.73%，这主要是由于电子商务的广泛采用以及对数字交易的日益偏好。消费者越来越多地转向在线购物，先买后付服务无缝集成到在线平台中，使用户可以轻松访问这些灵活的支付选项。

网上购物的便利性，加上分期付款且无需利息的能力，推动了 BNPL 在电子商务客户中的普及。此外，移动购物和数字钱包的兴起支持了在线市场的增长，因为消费者越来越喜欢通过提供 BNPL 服务的应用程序进行购物。

此外，零售商正在其在线平台上积极推广 BNPL 选项，以提高转化率和平均订单价值。随着数字购物体验的发展，在线购物预计将保持其主导地位，反映了消费者行为的变化和持续的技术进步。

按企业规模

根据企业规模，市场分为大型企业和中小企业。中小型企业 (SME) 领域在预测期内的复合年增长率将达到 16.99%。中小企业越来越多地采用先买后付服务来促进销售、增强客户获取并为其客户提供灵活的支付选项。

对于小型企业来说，BNPL 是一种与大公司竞争的有效工具，它提供融资替代方案，使他们的产品和服务更容易获得。此外，将 BNPL 解决方案集成到电子商务平台的成本较低且容易，对可能缺乏传统融资系统资源的中小企业有吸引力。

全球向数字化和在线商务的转型促进了中小企业对 BNPL 的采用，使它们能够覆盖更广泛的受众并满足消费者对灵活支付的需求。中小企业对 BNPL 服务的接受度不断提高，加上电子商务的渗透率不断提高，预计将在预测期内刺激该领域的增长。

按最终用户

根据最终用户，先买后付市场分为医疗保健、零售、休闲娱乐等。零售领域在 2023 年获得了最高收入，达到 79.8 亿美元，这主要是由于在线和店内零售环境中“先买后付”服务日益一体化的推动。

零售商正在利用 BNPL 来增加销量，使消费者能够在没有立即经济负担的情况下进行更多购买。BNPL 在时尚、电子和家居用品等领域的广泛采用，通过灵活的支付选项增加了购买完成的可能性，从而为收入增长做出了重大贡献。

此外，BNPL 平台还与主要零售连锁店合作，提供定制支付计划，以增强整体客户体验。这导致平均订单价值增加并提高客户保留率，从而促进细分市场的扩张。 BNPL 服务与数字购物平台和实体店的无缝集成促进了零售领域的增长。

先买后付市场区域分析

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、MEA 和拉丁美洲。

北美先买后付市场占据了 36.54% 的巨大份额，2023 年价值为 66.9 亿美元。这种主导地位因数字支付解决方案的广泛采用而得到加强，特别是在美国和加拿大，消费者越来越多地使用数字支付解决方案。转向灵活、无息的支付方式。北美电子商务的高渗透率对区域市场的增长做出了重大贡献，因为领先的零售商和在线平台提供这些服务来吸引更多客户并增加销售额。

• 例如，2024 年 6 月，Afterpay 推出了一系列新品牌供美国消费者分期购物，包括 Curology、Helzberg Diamonds、Journeys、Rawlings Sporting Goods 和 Zenni Optical。 2024 年夏季，购物者可以在结帐时选择 Afterpay，以获得灵活的付款方式。

此外，BNPL 提供商与成熟金融机构之间的牢固合作关系通过增加广大消费者的信贷准入，推动了区域市场的发展。对无现金交易的日益偏好以及无现金交易的兴起移动支付平台进一步支持区域市场增长。北美消费者正在积极寻找传统信用卡的替代品。由于持续的技术进步和不断增长的消费者需求，北美市场预计将保持领先地位。

亚太市场预计未来几年将以 16.78% 的复合年增长率强劲增长。该地区正在经历快速的数字化和电子商务活动的激增，特别是在中国、印度和东南亚国家等国家。

随着网上购物的日益普及，对 BNPL 等灵活支付方式的需求不断增加。此外，传统信用卡在亚太地区许多地区的普及率相对较低，这为 BNPL 服务为服务不足的人群提供信贷服务提供了重大机会。

该地区越来越多的金融科技公司和移动支付平台进一步促进了 BNPL 的采用，因为这些提供商与零售商合作提供无缝支付解决方案。此外，亚太地区的年轻人口，特别是 Z 世代和千禧一代，由于偏好无息短期融资选择，正在推动对 BNPL 的需求。

竞争格局

全球先买后付市场报告提供了宝贵的见解，凸显了该行业的分散性。知名企业正专注于合作伙伴关系、并购、产品创新和合资企业等几个关键业务战略，以扩大其产品组合并增加在不同地区的市场份额。

公司正在实施有影响力的战略举措，例如扩大服务、投资研发 (R&D)、建立新的服务交付中心以及优化服务交付流程，这可能会为市场增长创造新的机会。

先买后付市场主要公司名单

• 确认公司
• 克拉纳
• 斯普利特
• 塞兹勒
• 佩尔8r
• 邮编有限公司
• 贝宝控股公司
• 后付有限公司
• 懒惰支付
• 松树实验室

主要行业发展

• 2024 年 7 月（合作）：由 AI 驱动的全球支付网络 Klarna 宣布与 Adob​​e Commerce 合作，整合其“先买后付”(BNPL) 服务。此次合作使商家能够轻松实施灵活的支付选项，扩大 Klarna 的覆盖范围并增强消费者在 Adob​​e Commerce 平台上的支付灵活性。
• 2024 年 3 月（启动）：SoFi Technologies 旗下的 Galileo Financial Technologies 扩大了其先买后付 (BNPL) 产品范围，允许银行和金融科技公司为持卡人提供新的购后分期付款选项。该服务与现有的借记卡和信用卡账户集成，以增强消费者支付的灵活性。

全球先买后付市场已细分：

按渠道

• 在线的
• 销售点

按企业规模

• 大型企业
• 中小企业

按最终用户

• 卫生保健
• 零售
• 休闲娱乐
• 其他的

按地区

• 北美
  • 我们。
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 德国
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 北非
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区
• 拉美
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区