电子商务物流市场规模、份额、增长和行业分析，按服务类型（运输、仓储、其他服务）、按运营（国内、国际）和区域分析， 2024-2031

电商物流市场规模

2023年全球电商物流市场规模为3195.2亿美元，预计将从2024年的3865.9亿美元增长到2031年的15993.5亿美元，预测期内复合年增长率为22.49%。全球电子商务平台的激增对物流业产生了重大影响。

随着企业专注于提供更快的送货服务以提高客户满意度，对高效物流解决方案的需求大幅增加，这推动了电子商务物流市场的增长。公司正在努力满足消费者对快速、可靠运输的期望，这促使物流提供商创新和改进其交付网络。

在工作范围内，该报告包括 DHL International GmbH、FedEx、United Parcel Service, Inc. (UPS)、Amazon.com, Inc.（亚马逊物流）、XPO Logistics, Inc.、Kuehne + 等公司提供的服务Nagel International AG、Aramex International LLC、顺丰速运、京东物流、CEVA Logistics 等。

此外，跨境网上购物的增长趋势刺激了对物流服务的需求。来自不同地区的消费者正在从国际商品中购买商品电子商务平台，需要发展全球物流基础设施。为了满足这一不断增长的需求，物流公司正在扩大其网络并增强有效管理国际货运的能力。

• 根据国际贸易管理局的数据，全球 B2C 电子商务收入预计将从 2023 年的 3.6 万亿美元增至 2027 年的 5.5 万亿美元，年复合增长率稳定在 14.4%。

电子商务物流是指对从在线零售商到消费者的商品、服务和信息流的管理和协调。它涵盖一系列活动，包括仓储、库存管理、订单履行、包装、运输和最后一英里交付。

电商物流确保网购商品的及时、准确送达，从而提高客户满意度和运营效率。在线购物的兴起导致了自动化、实时跟踪和路线优化等先进技术的采用，从而促进了数字市场中的无缝供应链管理。

分析师评论

有利的政府政策和举措正在日益塑造数字贸易和电子商务物流的格局。数字基础设施开发、能力建设和监管框架方面的战略举措正在推动该领域取得重大进展。世贸组织电子商务暂停令、跨境数据流监管、竞争政策和消费者保护等关键政策问题对于电子商务物流市场的扩张至关重要。

• 据 WTO 估计，数字化交付的服务在 2023 年将经历显着增长，自 2005 年以来几乎翻了两番，年均增长 8.1%。这一增速超过了货物和其他服务出口，占服务出口总额的54%。这凸显了数字服务在全球经济中日益增长的重要性。
• 根据国际电信联盟 (ITU) 的数据，到 2023 年，全球约 67% 的人口（即 54 亿人）连接到互联网，较十年前大幅增长。尽管取得了这一进展，但仍有大约 26 亿人（主要来自低收入和中低收入经济体）仍然处于离线状态。 ICT 设备的高关税和对支持服务的限制加剧了数字鸿沟，影响了负担能力和技术采用。

应对这些挑战需要国内和国际的共同努力。世贸组织主导的贸易援助、贸发会议主导的全民电子贸易以及世界银行主导的数字咨询和贸易援助（DATA）基金等举措在解决数字鸿沟方面发挥着关键作用。

世贸组织 2023-24 年贸易援助工作计划优先考虑数字连接，强调在加强数字准备和促进数字贸易包容性增长方面持续需要支持。随着这些政策和举措的推进，它们为数字经济的发展提供了重大机遇。

电商物流市场增长因素

新兴市场，特别是亚太、拉丁美洲和非洲等地区的经济增长推动了电子商务的扩张。可支配收入的增加、中产阶级人口的增长以及基础设施的改善使得更多的消费者能够参与网上购物。

随着这些市场的不断成熟，针对电子商务领域量身定制的高效物流解决方案的需求预计将会上升，从而大幅推动电子商务物流市场的增长。公司正在大力投资扩大这些地区的物流网络，以满足不断增长的需求。

• 国际货币基金组织《2024 年世界经济展望》报告称，全球实际 GDP 增长率为 4.2%，高于 2022 年的 4.1%。

此外，在线零售商的快速增长极大地促进了电子商务物流市场的扩张。随着越来越多的企业转向在线平台，对定制物流服务的需求不断增长。电子商务公司，包括小型企业和大型企业，正在寻找提供灵活性、可扩展性和效率的物流解决方案。这种转变促使物流提供商实现产品多元化，包括针对不同规模和类型的企业量身定制的解决方案。

电商物流市场趋势

高速互联网的日益普及以及全球范围内的持续发展数字化转型正在推动市场的增长。随着互联网的普及，尤其是在新兴市场，全球越来越多的人开始转向网上购物。

此外，智能手机的日益普及也支持了向数字平台的转变，使消费者可以通过移动设备方便地购物。这种数字化转变对可靠的物流服务产生了强劲的需求，这些服务可以处理不断增长的在线交易量，从而促进市场扩张。

• 根据国际电信联盟 (ITU) 的数据，到 2023 年，全球约 67% 的人口（即 54 亿人）是互联网用户。这比 2022 年增长了 4.7%，超过了 2021 年至 2022 年期间记录的 3.5% 的增长。

此外，政府促进数字贸易和电子商务的政策和举措在推动电子商务物流市场的发展中发挥着关键作用。一些国家正在实施加强数字基础设施、简化跨境贸易法规并支持电子商务生态系统扩张的政策。

例如，贸易协定和简化的海关流程促进了国际交易，使物流公司能够更有效地管理跨境运输。

细分分析

全球市场根据服务类型、运营和地理位置进行细分。

按服务类型

根据服务类型，市场分为运输、仓储和其他服务。 2023年，运输板块引领电商物流市场，估值达到1992.6亿美元。这一增长很大程度上归功于对先进运输技术的投资增加，包括路线优化、实时跟踪和自主交付系统，所有这些都提高了运营效率。

跨境电子商务的扩张增加了物流的复杂性，使得运输服务对于管理日益增长的在线订单数量和地理范围变得不可或缺。

按操作

根据经营情况，市场分为国内市场和国际市场。在预测期内，国际市场预计将以 23.15% 的复合年增长率实现显着增长。随着消费者越来越多地从国际零售商那里寻找产品，全球化导致了跨境电子商务的扩张。

这一趋势需要强大的物流网络来处理复杂的国际运输、清关和多样化的监管要求。此外，实时跟踪和自动化仓储等技术进步有助于全球供应链的高效管理。

电子商务公司正在大力投资国际物流，以确保及时交货并提高客户满意度，从而刺激细分市场的增长。

电商物流市场区域分析

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、MEA 和拉丁美洲。

2023年亚太电商物流市场占有率高达36.75%左右，估值达1174.3亿美元。电子商务平台的扩张导致对高效物流解决方案的需求激增，以支持大订单量并确保及时交货。

智能手机和互联网接入的广泛采用进一步推动了这种增长，使不同人群的在线购物变得民主化。此外，数字支付系统和创新购物体验（例如实时商务和个性化推荐）的兴起提高了消费者的参与度。

• 根据国际贸易管理局2024年的数据，2023年亚太地区电子商务市场价值为19.3万亿美元，预计到2026年将超过28.9万亿美元。

亚太电商市场的竞争进一步刺激物流能力不断提升。公司正在利用技术来提高运营效率、优化供应链并满足消费者对更快、可靠服务的期望。这一趋势凸显了对先进仓储、运输和最后一英里交付解决方案的需求，以适应该地区不断发展的电子商务格局。

北美地区有望在预测期内以 22.99% 的复合年增长率实现显着增长。随着消费者获得更大的财务自由，他们的购买力就会增强，从而导致在线支出增加。消费者支出的增长增加了对高效且可扩展的物流解决方案的需求，以管理更多的交易量并加快交付服务。

• 根据圣路易斯联邦储备银行的数据，2024年7月美国实际可支配个人收入达到170,020亿美元，较上月的168,164亿美元有所增加。

企业正在通过投资先进的物流基础设施（例如最先进的履行中心和优化的运输网络）来应对这一趋势，以满足更富裕的客户群日益增长的期望。可支配收入的增加凸显了对复杂物流运营的需求，从而为北美市场的扩张做出了重大贡献。

竞争格局

全球电子商务物流市场报告将提供有价值的见解，重点关注该行业的分散性。知名企业正专注于合作伙伴关系、并购、产品创新和合资等几个关键业务战略，以扩大其产品组合并增加不同地区的市场份额。

战略举措，包括研发活动投资、建立新的制造设施和供应链优化，可以为市场增长创造新的机会。

电商物流市场重点企业名单

• DHL 国际有限公司
• 联邦快递
• 联合包裹服务公司
• 亚马逊公司
• XPO物流公司
• 德迅国际股份公司
• Aramex 国际有限责任公司
• 顺丰速运
• 京东物流
• 基华物流。

主要行业发展

• 2023 年 10 月（业务扩展）：DHL 供应链公布了扩大仓储能力、劳动力和可持续发展努力的计划。该公司的目标是为其仓库配备数字技术，包括辅助拣选机器人、室内机器人运输、智能流程自动化、可穿戴设备、语音拣选系统、库存管理机器人和算法优化。
• 2024 年 8 月（合作）：亚马逊印度公司和印度铁路公司扩大了合作伙伴关系，以增强铁路网络更快包裹递送的能力。新签署的谅解备忘录 (MoU) 概述了双方的合作，以确定中心辐射网络、优先考虑铁路区域、建立主要包裹枢纽，以及实施简化中心和辐射之间货物流动的战略。

全球电子商务物流市场细分为：

按服务类型

• 运输
• 仓库
• 其他服务

按操作

• 国内的
• 国际的

按地区

• 北美
  • 我们。
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 法国
  • 英国。
  • 西班牙
  • 德国
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 北非
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区
• 拉美
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区