零售银行市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（公共部门银行、私营部门银行、外资银行等）、按服务（储蓄和支票账户、交易账户、个人贷款等）和区域分析， 2024-2031

零售银行市场规模

2023年全球零售银行市场规模为18,460.5亿美元，预计将从2024年的19,486.7亿美元增长到2031年的29,692.4亿美元，预测期内复合年增长率为6.20%。移动银行的日益普及和金融科技合作的兴起是市场的主要驱动力。

在工作范围内，该报告包括香港上海汇丰银行有限公司、德意志银行、富国银行、摩根大通、中国工商银行股份有限公司、巴克莱银行、花旗集团、三菱银行等公司提供的服务UFJ信托银行、中国建设银行、高盛、法国巴黎银行等。

零售银行可以通过使用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 显着增强其运营和客户体验。这些技术可以简化从客户服务到风险管理的一系列银行流程。例如，人工智能驱动的聊天机器人可以处理日常客户询问，从而释放人力资源来执行更复杂的任务。机器学习算法可用于分析大量客户数据，使银行能够提供满足个人客户需求的个性化产品和服务。

• 凯捷报告称，只有 6% 的零售银行为大规模人工智能驱动的转型做好了准备，而 70% 的银行 CXO 计划在 2024 年将数字化转型投资增加至多 10%。

人工智能和机器学习也有助于检测和预防欺诈活动，因为这些技术可以快速识别可能表明欺诈交易的异常模式和行为。人工智能驱动的预测分析可帮助银行预测客户行为和市场趋势，从而改进决策。

通过采用人工智能和机器学习，零售银行不仅可以提高效率、降低成本，还可以通过定制体验提高客户满意度。在客户对个性化和高效服务的期望不断提高的市场中，这一机会提供了显着的竞争优势。

零售银行业务也称为消费者银行业务，向个人客户而不是企业或机构提供银行服务。该银行分支专注于提供一系列针对个人消费者需求的金融产品和服务。零售银行服务可包括储蓄和支票账户、个人贷款、抵押贷款、信用卡和借记卡以及其他金融产品，例如存款证 (CD) 和退休账户。

零售银行可以提供实体分行服务和数字银行平台，让客户方便地管理财务。零售银行主要分为三种类型：商业银行、信用合作社和储蓄贷款协会。商业银行可以提供广泛的服务，通常是拥有广泛网络的大型机构。

另一方面，信用合作社是会员所有的金融合作社，向商业银行提供类似的服务，但费用通常较低，利率较高。储蓄贷款协会主要负责接受储蓄存款和提供抵押贷款。零售银行业务在金融体系中发挥着至关重要的作用，它为个人提供基本的金融服务，帮助管理他们的日常金融活动并实现长期财务目标。

分析师评论

当前零售银行市场的格局揭示了一个动态环境，主要参与者可以采取各种策略来维持和增强其市场地位。许多公司都专注于数字化转型计划，以提高客户参与度并简化运营。这种向数字化的转变不仅是对不断变化的消费者偏好的回应，也是降低运营成本和提高服务效率的战略举措。

此外，银行可以强调以客户为中心的战略，利用数据分析提供个性化的产品和服务。对个性化的关注可以帮助银行在竞争激烈的市场中脱颖而出。

• 2024 年 6 月，Bitpanda 扩大了与德意志银行的合作，在德国提供实时支付解决方案，通过基于 API 的账户解决方案和德国 IBAN 增强用户体验。这一举措将巩固 Bitpanda 作为欧洲领先数字资产交易平台的地位。

此外，人工智能、机器学习和区块链等先进技术的采用可以为零售银行提供新的创新和增长途径。公司还在探索与金融科技公司建立合作伙伴关系，以加速创新并扩展其数字产品。

然而，监管合规仍然是一个重大挑战，需要不断调整和投资。总体而言，零售银行市场主要参与者的当务之急包括拥抱数字化转型、增强客户体验以及确保合规性以维持增长和竞争力。

零售银行市场增长因素

随着越来越多的消费者开始使用智能手机进行日常金融交易，移动银行的日益普及正在重塑零售银行市场。手机银行为客户提供随时随地管理财务的便利，使其成为当今快节奏世界中极具吸引力的选择。这一趋势是由智能手机的普及和高速互联网的广泛使用推动的，这使得银行能够提供具有广泛功能的强大移动应用程序。

客户可以直接通过移动设备查看账户余额、转账、支付账单，甚至申请贷款。银行正在大力投资移动应用程序开发，以确保这些平台安全、用户友好且功能丰富。向移动银行的转变不仅增强了客户体验，而且减少了对实体分支机构的需求，从而节省了银行的成本。此外，移动银行服务的实时性通过即时访问财务数据来改善用户的财务管理。

网络安全风险和数据隐私问题是当今零售银行业面临的最紧迫挑战之一。随着银行服务越来越依赖数字平台，银行正成为网络攻击的主要目标，这可能导致重大财务损失和声誉损害。银行需要保护的大量敏感客户数据（例如个人信息、金融交易和账户详细信息）进一步加剧了这些风险。

一次泄露就可能危及这些数据，导致身份盗窃、财务欺诈和失去客户信任。此外，围绕数据隐私的监管环境变得更加严格。各国政府正在对银行如何处理和保护客户数据实施更严格的监管。为了应对这些挑战，银行正在投资先进的网络安全措施，例如多因素身份验证、加密和实时监控系统，以及时检测和响应威胁。

此外，他们正在采用数据治理和合规性的最佳实践，以确保客户数据得到安全处理并符合监管标准。这些积极主动的措施对于银行在日益数字化的世界中保障其运营并维持客户的信任至关重要。

零售银行市场趋势

由于需要将银行服务扩展到服务不足和无银行账户的人群，因此对普惠金融的日益关注是全球零售银行市场的一个重要趋势。普惠金融旨在为目前被排除在正规金融体系之外的个人提供获得基本金融服务的机会，例如储蓄账户、信贷、保险和支付系统。随着各国政府、国际组织和金融机构认识到普惠金融对于促进经济发展和减少贫困​​的重要性，这一趋势正在增强。

• 例如，2023 年 3 月，IDFC FIRST Bank 参与了 RBI 的离线支付试点项目，即使在没有网络连接的情况下也能促进数字交易。这种创新的支付解决方案是由 Crunchfish 在印度储备银行监管沙盒计划下开发的，对商家和客户都有好处。

零售银行正在通过开发适合低收入和农村人口需求的创新产品和服务来应对这一趋势。这些产品通常包括小额贷款、手机银行服务和低费用账户，旨在使银行业务更便捷、更实惠。

此外，数字银行平台的兴起在推进金融包容性方面发挥着至关重要的作用，因为它们使银行能够在没有任何实体存在的情况下覆盖偏远地区和服务不足的社区。普惠金融的重点是扩大零售银行的客户群，通过为个人提供改善生计所需的金融工具，为更广泛的经济增长和社会发展做出贡献。

细分分析

全球市场根据类型、服务和地理位置进行细分。

按类型

根据类型，市场分为公共部门银行、私营部门银行、外资银行等。 2023 年，私营银行部门占据了最大的零售银行市场份额，达到 38.55%，这在很大程度上归功于数字技术和以客户为中心的战略的积极采用。

私人银行以其响应市场需求的敏捷性和快速创新的能力而闻名。他们大力投资数字银行平台、移动应用程序和人工智能驱动的服务，以增强客户体验，这对于吸引和留住客户变得越来越重要。

此外，私人银行正致力于扩大产品范围，以满足从个性化的财富管理服务到灵活的贷款产品等多样化的客户需求。与公共部门银行相比，它们对客户服务的重视，加上有竞争力的利率和更广泛的金融产品，正在帮助它们吸引更大的客户群。

此外，私营部门银行正在实施稳健的风险管理框架，以提高运营效率和财务稳定性，从而增强客户信心和忠诚度。

按服务

根据服务，市场分为储蓄和支票账户、交易账户、个人贷款等。在对无缝、便捷的银行服务需求不断增长的推动下，交易账户领域预计在预测期内实现 7.39% 的惊人复合年增长率。

交易账户主要用于存款、取款和账单支付等日常银行活动，随着消费者优先考虑可访问性和易用性，交易账户变得越来越受欢迎。数字银行的增长在这一趋势中发挥着至关重要的作用，因为越来越多的消费者开始转向在线和移动平台来管理财务。

银行还在增强其数字产品，提供即时转账、实时账户更新和简化日常银行业务的集成支付解决方案等功能。此外，非接触式支付的兴起电子商务有助于增加交易账户的使用，因为消费者依赖这些账户进行快速、安全的交易。竞争格局也鼓励银行为交易账户提供有吸引力的功能和低廉的费用，使它们对更广泛的客户群更具吸引力。

零售银行市场区域分析

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、MEA 和拉丁美洲。

亚太零售银行市场份额占36.42%，2023年价值6723.3亿美元，体现了该地区在全球零售银行格局中的主导地位。这一巨大的市场份额归因于中国、印度和东南亚国家经济的快速增长，中等收入群体的增长推动了对多样化金融产品和服务的需求。

该地区庞大且日益富裕的人口正在导致零售银行业务激增，特别是在消费者寻求更复杂的银行解决方案的城市地区。

此外，数字银行在亚太地区的广泛采用正在彻底改变金融服务的提供方式，许多银行率先推出移动银行创新和数字支付系统。旨在提高金融包容性的政府举措进一步促进了零售银行服务的扩张，特别是在传统银行业务机会有限的农村地区。

在该地区对数字化转型和以客户为中心的银行解决方案的强烈关注的推动下，北美未来几年预计将以 6.02% 的最高复合年增长率增长。北美，特别是美国和加拿大的零售银行业的特点是创新水平高，银行大力投资人工智能、机器学习和区块链，以提高运营效率和客户体验。

该地区成熟的银行基础设施，加上精通技术的人口，正在实现向数字银行的无缝过渡，这是这一增长的关键驱动力。此外，北美银行越来越注重个性化银行体验，利用大数据分析提供定制金融产品，以满足客户的特定需求。

该地区的监管环境虽然严格，但也支持创新，鼓励银行采用提高安全性和合规性的新技术。此外，对非接触式支付和移动银行解决方案的需求不断增长，正在加速向数字渠道的转变，进一步推动零售银行市场的发展。

竞争格局

全球零售银行市场报告提供了宝贵的见解，特别强调了该行业的分散性。知名企业正专注于合作伙伴关系、并购、产品创新和合资企业等几个关键业务战略，以扩大其产品组合并增加不同地区的市场份额。

公司正在实施有影响力的举措，例如扩大服务、投资研发 (R&D)、建立新的服务交付中心以及优化服务交付流程，这可能会为市场增长创造新的机会。

零售银行市场重点企业名单

• 香港上海汇丰银行有限公司
• 德意志银行
• 富国银行
• 摩根大通公司
• 中国工商银行(亚洲)有限公司
• 巴克莱银行
• 花旗集团
• 三菱UFJ金融集团公司
• 中国建设银行
• 高盛集团
• 法国巴黎银行

主要行业发展

• 2024 年 6 月（收购）：汇丰银行将花旗集团在中国大陆的零售理财业务（涵盖11个主要城市的投资资产、存款和财富客户）整合到其财富和个人银行业务中。
• 2024 年 2 月（收购）：巴克莱银行英国公司正在收购乐购的零售银行业务，并建立长期合作伙伴关系，提供乐购品牌的信用卡、个人贷款和存款，与巴克莱的客户群保持一致，并补充现有的战略合作伙伴关系。

全球零售银行市场已细分：

按类型

• 公共部门银行
• 私营部门银行
• 外资银行
• 其他的

按服务

• 储蓄和支票账户
• 交易账户
• 个人贷款
• 其他的

按地区

• 北美
  • 我们。
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 德国
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 北非
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区
• 拉美
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区