Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für digital geführtes Privatkundengeschäft, nach Typ (Software, Service), nach verwendetem Gerät (Mobiltelefone, Laptops, PCs), nach Anwendung (Transaktionen, Sparkonten, Debitkarten, Kreditkarten, andere). ) und regionale Analyse, 2024-2031

Marktgröße im digitalisierten Privatkundengeschäft

Die Größe des globalen Digital-LED-Retail-Banking-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 20,76 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2031 51,83 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 12,33 % von 2024 bis 2031 entspricht. Im Rahmen der Arbeit enthält der Bericht Lösungen angeboten von Unternehmen wie Bank of America Corporation, Citigroup Inc., HSBC Holdings plc, BNP Paribas, Starling Bank, Wells Fargo & Company, Capital One Financial Corporation, Atom Bank, Fidor Bank, Monzo und anderen.

Der digital gesteuerte Retail-Banking-Markt hat in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum und einen Wandel erlebt, der durch technologische Fortschritte, veränderte Verbraucherpräferenzen und sich entwickelnde Regulierungslandschaften vorangetrieben wird. Dieser Markt umfasst die Bereitstellung von Bankdienstleistungen hauptsächlich über digitale Kanäle wie mobile Apps, Online-Plattformen und Internetbanking, im Gegensatz zu traditionellen stationären Filialen. Da immer mehr Verbraucher den Komfort und die Effizienz des digitalen Bankings bevorzugen, sind traditionelle Banken gezwungen, ihre digitale Infrastruktur anzupassen und in diese zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der Übergang zum digitalen Banking hat Möglichkeiten für neue Akteure wie Fintech-Start-ups geschaffen, neuartige Produkte und Dienstleistungen einzuführen und die Branche zu revolutionieren. Das Aufkommen mobiler Zahlungen, KI-gesteuerter Chatbots und Blockchain-Technologie deutet auf eine innovative und technologisch fortschrittliche Zukunft hinPrivatkundengeschäft.

Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie den Wandel hin zum digitalen Banking beschleunigt, da soziale Distanzierungsmaßnahmen und Sperrungen dazu geführt haben, dass mehr Menschen ihre Finanzaktivitäten online abwickeln. Dies hat zu einem Anstieg der Nutzung digitaler Bankplattformen und einer stärkeren Abhängigkeit von digitalen Kanälen für Bankdienstleistungen geführt. Es wird erwartet, dass sich die Branche im Zuge des technologischen Fortschritts und der sich ändernden Verbraucherpräferenzen weiterentwickeln wird, was sowohl für etablierte Banken als auch für innovative Start-ups Chancen schafft, in dieser sich schnell verändernden Landschaft erfolgreich zu sein.

Analystenbewertung

Der weltweite Anstieg der Smartphone-Nutzung und der Internetkonnektivität hat zu einem erhöhten Bedarf an Bankdienstleistungen geführt, bei denen Benutzerfreundlichkeit, Verfügbarkeit und benutzerfreundliche Erfahrungen im Vordergrund stehen. Dieser Übergang zum digitalen Banking hat traditionelle Finanzinstitute dazu veranlasst, ihre Online- und Mobile-Banking-Angebote zu verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber hinaus haben sich Fintech-Unternehmen zu starken Akteuren entwickelt, die kreative Lösungen anbieten, die auf die sich ändernden Anforderungen technologieorientierter Kunden zugeschnitten sind. Da der technologische Fortschritt die Landschaft prägt, scheint sich die Zukunft des Bankwesens auf digitale Innovation und Kundenzufriedenheit zu konzentrieren.

Marktdefinition

Unter digitalisiertem Retail-Banking versteht man die Bereitstellung von Bankdienstleistungen hauptsächlich über digitale Kanäle wie mobile Apps, Online-Plattformen und Internet-Banking, mit minimaler Abhängigkeit von physischen Filialen. In diesem Modell können Kunden über digitale Schnittstellen eine Vielzahl von Bankgeschäften und -aktivitäten durchführen, darunter Kontoführung, Zahlungen, Überweisungen, Kreditanträge und Kundenbetreuung. Das digital ausgerichtete Retail-Banking nutzt Technologie, um Kunden Komfort, Zugänglichkeit und personalisierte Erlebnisse zu bieten und so den sich wandelnden Vorlieben moderner Verbraucher gerecht zu werden, die zunehmend digitale Interaktionen gegenüber traditionellen Filialbesuchen bevorzugen.

Dieser Wandel hin zum digitalisierten Privatkundengeschäft hat es Finanzinstituten weiter ermöglicht, Prozesse zu rationalisieren, Betriebskosten zu senken und einen breiteren Kundenstamm über geografische Grenzen hinweg zu erreichen. Mit dem Aufstieg des digitalen Bankings können Kunden nun jederzeit und überall auf ihre Konten zugreifen und ihre Finanzen verwalten, was Bankgeschäfte bequemer und effizienter als je zuvor macht. Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie wird erwartet, dass Banken immer kreativere digitale Produkte und Dienstleistungen einführen werden, um den sich verändernden Anforderungen ihrer technologieaffinen Kundschaft gerecht zu werden.

Marktdynamik im digitalisierten Privatkundengeschäft

Die bemerkenswerte Verbreitung von Smartphones und die zunehmende Zugänglichkeit des Internets haben die Entwicklung des digitalisierten Retail-Banking-Sektors vorangetrieben. Mobile Anwendungen ermöglichen es Verbrauchern, rund um die Uhr von jedem Ort aus Bankdienstleistungen zu nutzen, was den Komfort erhöht und den Zugang zu einer breiteren Bevölkerungsgruppe erweitert. In Regionen mit begrenzter traditioneller Bankinfrastruktur, wie z. B. Entwicklungsländern, hat Mobile Banking es Einzelpersonen ermöglicht, sicher Geldtransfers durchzuführen, Rechnungen zu begleichen und Kredite über ihre Smartphones zu erhalten. Dies fördert nicht nur die finanzielle Inklusion, sondern stimuliert auch die wirtschaftliche Entwicklung durch die Förderung unternehmerischer Unternehmungen und Investitionsmöglichkeiten.

Darüber hinaus hat die Bequemlichkeit des Mobile Banking zu einer geringeren Abhängigkeit von Bargeld geführt und die mit physischen Währungstransaktionen verbundenen Risiken minimiert. Daher treiben die Ausweitung und der Komfort des Mobile Banking das Wachstum des digitalisierten Retail-Banking-Marktes voran.

Probleme im Zusammenhang mit der Sicherheit der Internet-Infrastruktur und dem Risiko von Datenschutzverletzungen sind Schlüsselfaktoren, die die Nachfrage nach digitalisierten Retail-Banking-Plattformen auf globaler Ebene bremsen könnten. Beispielsweise könnte eine namhafte Bank aufgrund von Bedenken hinsichtlich Cyber-Bedrohungen für Kundendaten zögern, vollständig auf digitales Banking umzusteigen, was zu einer langsameren Akzeptanz von Online-Banking-Diensten durch Kunden führt.

Darüber hinaus können die erheblichen Kosten, die mit der Einrichtung starker Sicherheitsprotokolle für Internetnetzwerke verbunden sind, kleinere Finanzinstitute davon abhalten, ihre digitalen Bankdienstleistungen auszuweiten, wodurch die Marktexpansion eingeschränkt wird.

Segmentierungsanalyse

Der globale Markt ist nach Typ, Anwendung, verwendetem Gerät und Geografie segmentiert.

Nach Typ

Der digital orientierte Retail-Banking-Markt ist seiner Art nach in Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Dienstleistungssegment verzeichnete im Jahr 2023 einen signifikanten Umsatzanteil von 67,35 %. Diese signifikante Dominanz wird durch die steigende Nachfrage der Einzelhändler nach digitalen Diensten wie Cloud Computing, Datenanalyse und Cybersicherheit befeuert. Da sich immer mehr Unternehmen darauf verlagernE-Commerceund Omnichannel-Strategien wächst die Nachfrage nach digitalen Diensten zur Unterstützung dieser Initiativen weiter. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Dienstleistungssegment seine Dominanz in den kommenden Jahren beibehalten wird, da Einzelhändler mehr in Technologie investieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern und Abläufe zu rationalisieren.

Auf Antrag

Je nach Anwendung ist der digitalisierte Privatkundenbankmarkt in Transaktionskonten, Sparkonten, Debitkarten, Kreditkarten und andere unterteilt. Das Transaktionssegment hatte im Jahr 2023 einen beachtlichen Anteil von 41,38 %. Transaktionskonten sind für alltägliche Bankaktivitäten, einschließlich Ein- und Auszahlungen sowie Zahlungen, unverzichtbar und damit ein Eckpfeiler digitaler Bankdienstleistungen. Da Verbraucher für ihre Bankgeschäfte zunehmend digitale Kanäle bevorzugen, wird die Nachfrage nach bequemen und zugänglichen Transaktionsbanking-Lösungen voraussichtlich weiter steigen.

Darüber hinaus tragen die Einführung digitaler Zahlungstechnologien und die Integration innovativer Funktionen wie mobile Geldbörsen und Peer-to-Peer-Zahlungen zum Wachstum des Transaktionssegments innerhalb des Marktes bei.

Nach verwendetem Gerät

Je nach verwendetem Gerät ist der digitalisierte Retail-Banking-Markt in Mobiltelefone, Laptops und PCs unterteilt. Das Mobiltelefonsegment hatte im Jahr 2023 einen erheblichen Umsatzanteil von 42,36 %. Der Anstieg der Mobiltelefonnutzung für Bankgeschäfte ist auf die weit verbreitete Verbreitung von Smartphones weltweit in Verbindung mit der Bequemlichkeit und Zugänglichkeit von Mobile-Banking-Apps zurückzuführen. Da Smartphones immer allgegenwärtiger werden und sich die Internetanbindung verbessert, entscheiden sich immer mehr Kunden dafür, ihre Bankgeschäfte über mobile Geräte abzuwickeln, was sie zur bevorzugten Wahl für digitalisiertes Retail-Banking macht.

Darüber hinaus investieren Banken stark in die Optimierung ihrer Mobile-Banking-Apps, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu bieten, und treiben so das Wachstum dieses Segments voran.

Regionale Analyse des Marktes für digitalisiertes Privatkundengeschäft

Basierend auf der Region wird der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, MEA und Lateinamerika unterteilt.

Der Marktanteil des digital geführten Privatkundengeschäfts in Nordamerika lag im Jahr 2023 auf dem Weltmarkt bei rund 36,27 %, mit einer Bewertung von 7,53 Milliarden US-Dollar. Diese Dominanz wird durch mehrere Faktoren vorangetrieben, darunter die hochentwickelte digitale Infrastruktur der Region, die weit verbreitete Internet- und Mobilfunkdurchdringung sowie die Präsenz etablierter Bankinstitute mit fortschrittlichen digitalen Fähigkeiten.

Darüber hinaus zeigen nordamerikanische Verbraucher eine starke Neigung zum digitalen Banking, was auf Faktoren wie Bequemlichkeit, Zugänglichkeit und die Verfügbarkeit innovativer digitaler Dienste zurückzuführen ist

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird jedoch im Prognosezeitraum eine schnelle Wachstumsrate von 15,72 % prognostiziert. Dieses Wachstum wird durch zahlreiche Faktoren vorangetrieben, darunter die zunehmende Verbreitung von Smartphones und Internetkonnektivität, insbesondere in Schwellenländern wie China, Indien und südostasiatischen Ländern. Darüber hinaus treiben zunehmende Regierungsinitiativen zur Förderung der digitalen finanziellen Inklusion sowie das Aufkommen von Fintech-Startups, die innovative digitale Banklösungen anbieten, das Wachstum des digitalisierten Privatkundenbankmarkts im asiatisch-pazifischen Raum voran.

Darüber hinaus beschleunigen sich ändernde Verbraucherpräferenzen und die wachsende Nachfrage nach bequemen Bankdienstleistungen die Einführung digitaler Bankplattformen in der Region.

Wettbewerbslandschaft

Der digital orientierte Retail-Banking-Marktbericht wird wertvolle Erkenntnisse liefern, wobei der Schwerpunkt auf dem konsolidierten Charakter der Branche liegt. Strategische Initiativen, darunter Investitionen in F&E-Aktivitäten, die Errichtung neuer Produktionsanlagen und die Optimierung der Lieferkette, könnten neue Möglichkeiten für das Marktwachstum schaffen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im digitalisierten Retail-Banking-Markt

• Bank of America Corporation
• Citigroup Inc.
• HSBC Holdings plc
• BNP Paribas
• Starling Bank
• Wells Fargo & Company
• Capital One Financial Corporation
• Atombank
• Fidor Bank
• Monzo

Wichtige Branchenentwicklung

• Juni 2023 (Auszeichnungen) -Citi erhielt bei der Verleihung der Triple A Digital Awards 2023 des Asset Magazine den prestigeträchtigen Titel „Digital Bank of the Year“ im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus zeichnete „The Asset“ Citi in mehreren Ländern wie Hongkong, Indien, Indonesien, Thailand und Sri Lanka als führende digitale Bank des Jahres aus.

Der globale Markt für digital geführtes Privatkundengeschäft ist wie folgt unterteilt:

Nach Typ

• Software
• Service

Nach verwendetem Gerät

• Mobiltelefone
• Laptops
• PCs

Auf Antrag

• Transaktional
• Sparkonten
• Debitkarten
• Kreditkarten
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • UNS.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Frankreich
  • Vereinigtes Königreich
  • Spanien
  • Deutschland
  • Italien
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • GCC
  • Nordafrika
  • Südafrika
  • Rest des Nahen Ostens und Afrikas
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas.