Tamaño del mercado de banca minorista digital, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (software, servicio), por dispositivo utilizado (teléfonos móviles, computadoras portátiles, PC), por aplicación (transaccional, cuentas de ahorro, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, otros) ) y Análisis Regional, 2024-2031

Tamaño del mercado de banca minorista digital

El tamaño del mercado mundial de banca minorista digital se valoró en 20,76 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 51,83 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 12,33% de 2024 a 2031. En el alcance del trabajo, el informe incluye soluciones ofrecido por empresas como Bank of America Corporation, Citigroup Inc., HSBC Holdings plc, BNP Paribas, Starling Bank, Wells Fargo & Company, Capital One Financial Corporation, Atom Bank, Fidor Bank, Monzo y otras.

El mercado de la banca minorista digital ha sido testigo de un crecimiento y una transformación significativos en los últimos años, impulsado por los avances tecnológicos, las preferencias cambiantes de los consumidores y la evolución del panorama regulatorio. Este mercado abarca la prestación de servicios bancarios principalmente a través de canales digitales como aplicaciones móviles, plataformas en línea y banca por Internet, a diferencia de las sucursales tradicionales. A medida que un número cada vez mayor de consumidores prefiere la conveniencia y la eficiencia de la banca digital, los bancos tradicionales se ven obligados a adaptarse e invertir en su infraestructura digital para seguir siendo competitivos.

La transición hacia la banca digital ha creado vías para que nuevos actores, como las nuevas empresas de tecnología financiera, introduzcan productos y servicios novedosos, revolucionando la industria. La aparición de pagos móviles, chatbots impulsados ​​por inteligencia artificial y tecnología blockchain indica un futuro innovador y tecnológicamente avanzado parabanca minorista.

Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio hacia la banca digital a medida que las medidas de distanciamiento social y los confinamientos impulsaron a más personas a realizar sus actividades financieras en línea. Esto ha provocado un aumento en el uso de plataformas bancarias digitales y una mayor dependencia de los canales digitales para los servicios bancarios. Se prevé que la industria continúe evolucionando a medida que la tecnología avance y las preferencias de los consumidores cambien, creando oportunidades para que tanto los bancos establecidos como las nuevas empresas innovadoras prosperen en este panorama que cambia rápidamente.

Revisión del analista

El aumento global del uso de teléfonos inteligentes y la conectividad a Internet ha llevado a una mayor necesidad de servicios bancarios que prioricen la facilidad de uso, la disponibilidad y las experiencias amigables para el usuario. Esta transición a la banca digital ha impulsado a las instituciones financieras tradicionales a mejorar sus ofertas de banca móvil y en línea para seguir siendo competitivas. Además, las empresas de tecnología financiera se han convertido en actores fuertes que ofrecen soluciones creativas adaptadas a las demandas cambiantes de los clientes orientados a la tecnología. Dado que los avances tecnológicos están dando forma al panorama, el futuro de la banca parece centrarse en la innovación digital y la satisfacción del cliente.

Definición de mercado

La banca minorista digital se refiere a la prestación de servicios bancarios principalmente a través de canales digitales, como aplicaciones móviles, plataformas en línea y banca por Internet, con una dependencia mínima de sucursales físicas. En este modelo, los clientes pueden realizar una amplia gama de transacciones y actividades bancarias, incluida la gestión de cuentas, pagos, transferencias, solicitudes de préstamos y atención al cliente, todo a través de interfaces digitales. La banca minorista digital aprovecha la tecnología para ofrecer a los clientes comodidad, accesibilidad y experiencias personalizadas, atendiendo a las preferencias cambiantes de los consumidores modernos que prefieren cada vez más las interacciones digitales a las visitas a las sucursales tradicionales.

Este cambio hacia una banca minorista digital ha permitido a las instituciones financieras optimizar los procesos, reducir los costos operativos y llegar a una base de clientes más amplia más allá de los límites geográficos. Con el auge de la banca digital, los clientes ahora pueden acceder a sus cuentas y administrar sus finanzas en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que hace que la banca sea más conveniente y eficiente que nunca. Con la continua evolución de la tecnología, se prevé que los bancos introduzcan productos y servicios digitales cada vez más creativos para satisfacer las necesidades cambiantes de su clientela tecnológicamente adepta.

Dinámica del mercado de banca minorista digital

La notable expansión de los teléfonos inteligentes y la creciente accesibilidad de Internet han impulsado el desarrollo del sector de banca minorista digital. Las aplicaciones móviles permiten a los consumidores utilizar los servicios bancarios las 24 horas del día desde cualquier lugar, mejorando la comodidad y ampliando el acceso a un grupo demográfico más amplio. En regiones con infraestructuras bancarias tradicionales limitadas, como los países en desarrollo, la banca móvil ha permitido a las personas realizar transferencias de dinero, liquidar facturas y obtener préstamos de forma segura a través de sus teléfonos inteligentes. Esto no sólo promueve la inclusión financiera sino que también estimula el desarrollo económico al fomentar iniciativas empresariales y oportunidades de inversión.

Además, la conveniencia de la banca móvil ha llevado a una reducción de la dependencia del efectivo, minimizando los riesgos asociados con las transacciones monetarias físicas. Por lo tanto, la expansión y la conveniencia de la banca móvil están impulsando el crecimiento del mercado de banca minorista digital.

Las cuestiones relativas a la seguridad de la infraestructura de Internet y el riesgo de filtraciones de datos son factores clave que podrían frenar la demanda de plataformas de banca minorista digitales a escala global. Por ejemplo, un banco destacado podría dudar en cambiar completamente a la banca digital debido a preocupaciones sobre las amenazas cibernéticas contra los datos de los clientes, lo que resultaría en una aceptación más lenta de los servicios de banca en línea por parte de los clientes.

Además, los gastos sustanciales relacionados con el establecimiento de protocolos de seguridad sólidos para las redes de Internet pueden disuadir a las entidades financieras más pequeñas de ampliar sus servicios de banca digital, limitando así la expansión del mercado.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según el tipo, la aplicación, el dispositivo utilizado y la geografía.

Por tipo

Por tipo, el mercado de banca minorista digital se divide en software y servicios. El segmento de servicios registró una importante participación en los ingresos del 67,35 % en 2023. Este importante dominio se ve impulsado por la creciente demanda de servicios digitales como la computación en la nube, el análisis de datos y la ciberseguridad entre los minoristas. A medida que más empresas cambian haciacomercio electrónicoy estrategias omnicanal, la demanda de servicios digitales para respaldar estas iniciativas continúa creciendo. Además, se espera que el segmento de servicios mantenga su dominio en los próximos años a medida que los minoristas inviertan más en tecnología para mejorar la experiencia del cliente y agilizar las operaciones.

Por aplicación

Por aplicación, el mercado de banca minorista digital se divide en transacciones, cuentas de ahorro, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y otras. El segmento transaccional representó una participación notable del 41,38% en 2023. Las cuentas transaccionales son esenciales para las actividades bancarias diarias, incluidos depósitos, retiros y pagos, lo que las convierte en una piedra angular de los servicios bancarios digitales. A medida que los consumidores prefieren cada vez más los canales digitales para sus necesidades bancarias, se espera que la demanda de soluciones bancarias transaccionales convenientes y accesibles siga creciendo.

Además, la adopción de tecnologías de pago digital y la integración de características innovadoras como billeteras móviles y pagos entre pares contribuyen al crecimiento del segmento transaccional dentro del mercado.

Por dispositivo utilizado

Según el dispositivo utilizado, el mercado de la banca minorista digital se divide en teléfonos móviles, portátiles y PC. El segmento de teléfonos móviles representó una participación sustancial en los ingresos del 42,36% en 2023. El aumento en el uso de teléfonos móviles para actividades bancarias puede atribuirse a la adopción generalizada de teléfonos inteligentes a nivel mundial, junto con la conveniencia y accesibilidad que ofrecen las aplicaciones de banca móvil. Con los teléfonos inteligentes cada vez más omnipresentes y la conectividad a Internet mejorando, un número cada vez mayor de clientes optan por realizar sus transacciones bancarias en dispositivos móviles, lo que los convierte en la opción preferida para la banca minorista digital.

Además, los bancos están invirtiendo mucho en optimizar sus aplicaciones de banca móvil para ofrecer experiencias de usuario fluidas, impulsando así el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de banca minorista digital

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de la banca minorista digital de América del Norte se situó en torno al 36,27% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 7.530 millones de dólares. Este dominio es impulsado por varios factores, incluida la infraestructura digital altamente desarrollada de la región, la penetración generalizada de Internet y la telefonía móvil, y la presencia de instituciones bancarias establecidas con capacidades digitales avanzadas.

Además, los consumidores norteamericanos han mostrado una fuerte inclinación hacia la banca digital, impulsada por factores como la conveniencia, la accesibilidad y la disponibilidad de servicios digitales innovadores.

Sin embargo, se prevé que Asia Pacífico experimente una rápida tasa de crecimiento del 15,72% durante el período previsto. Este crecimiento se ve impulsado por numerosos factores, incluida la creciente adopción de teléfonos inteligentes y conectividad a Internet, especialmente en economías emergentes como China, India y los países del sudeste asiático. Además, las crecientes iniciativas gubernamentales para promover la inclusión financiera digital, junto con el surgimiento de nuevas empresas de tecnología financiera que ofrecen soluciones bancarias digitales innovadoras, están impulsando el crecimiento del mercado de banca minorista digital en la región de Asia Pacífico.

Además, las cambiantes preferencias de los consumidores y la creciente demanda de servicios bancarios convenientes están acelerando la adopción de plataformas bancarias digitales en la región.

Panorama competitivo

El informe del mercado de banca minorista digital proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza consolidada de la industria. Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de banca minorista digital

• Corporación del Banco de América
• Citigroup Inc.
• HSBC Holdings plc
• BNP Paribas
• Banco Estornino
• Wells Fargo & Compañía
• Corporación financiera Capital One
• Banco de átomos
• Banco Fidor
• monzó

Desarrollo clave de la industria

• Junio ​​2023 (Premios) -Citi recibió el prestigioso título de 'Banco Digital del Año' en la zona de Asia-Pacífico en la ceremonia de los Premios Triple A Digital 2023 de 'The Asset Magazine'. Además, 'The Asset' reconoció a Citi como el Banco Digital líder del año en varios países como Hong Kong, India, Indonesia, Tailandia y Sri Lanka.

El mercado global de banca minorista digital está segmentado como:

Por tipo

• Software
• Servicio

Por dispositivo utilizado

• Teléfonos móviles
• portátiles
• PC

Por aplicación

• Transaccional
• Cuentas de Ahorro
• Tarjetas de débito
• Tarjetas de crédito
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
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  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina.