Tamaño del mercado de equipos portuarios, participación, crecimiento e análisis de la industria, por tipo (grúas, carretillas elevadoras, apiladores de alcance, manejadores de contenedores, tractores terminales, otros), por propulsión (diesel, electricidad, híbrido), por tecnología (convencional, autónomo), por Aplicación y análisis regional, 2024-2031

Definición de mercado

El equipo de puerto se refiere a la maquinaria y los dispositivos utilizados en las terminales de puerto para facilitar la carga, la descarga y el manejo de la carga. Esto incluye una variedad de equipos diseñados para administrar diferentes tipos de carga de manera eficiente y segura.

Los tipos comunes de equipos portuarios incluyen grúas (como grúas de contenedores y grúas de pórtico), montacargas, sistemas de transporte, apiladores de alcance, remolcadores y pórticos, todos los cuales ayudan en el movimiento de mercancías entre barcos, almacenes y otros modos de transporte como camiones como camiones o vagones. Este equipo juega un papel crucial en la optimización de las operaciones portuarias, mejorando la logística y garantizar el funcionamiento suave del comercio global.

Mercado de equipos portuariosDescripción general

El tamaño del mercado mundial de equipos portuarios se valoró en USD 17.83 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 18.31 mil millones en 2024 a USD 22.51 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 2.99% durante el período de pronóstico.

El mercado está impulsado por el aumento de las inversiones en automatización y digitalización de puertos, mejorando la eficiencia operativa a través del manejo de carga con IA y equipos autónomos.

El aumento de los volúmenes comerciales globales aceleran aún más la demanda de soluciones avanzadas de manejo de contenedores, optimizando la capacidad de rendimiento. Además, el impulso para las operaciones portuarias sostenibles está impulsando la adopción de grúas electrificadas y equipos ecológicos, reduciendo las emisiones y mejorando la eficiencia energética.

Las principales empresas que operan en la industria mundial de equipos portuarios son Kalmar Corporation, Liebherr-International Deutschland GmbH, Konecranes, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), Anhui Heli Co., Corgotec Corporation, Corgotec, Mitsubishii. Logisnext Co., Ltd., Toyotalift Northeast, BYD Motors, Inc., Gaussin Group, TEC Container S.A., Hyster-Yale Group, Inc., ABB y Siemens.

La rápida expansión del comercio internacional ha aumentado significativamente la demanda de soluciones eficientes de manejo de carga, impulsando el mercado. El cambio al envío contenedorizado, alimentado porcomercio electrónicoe integración global de la cadena de suministro, ha aumentado la necesidad de grúas avanzadas, sistemas de apilamiento automatizados y equipos de manejo de carga.

El aumento de los acuerdos comerciales y las asociaciones económicas regionales están impulsando aún más las actividades portuarias, lo que requiere que los puertos inviertan en equipos de alto rendimiento para optimizar el rendimiento. La expansión de los principales centros comerciales globales y la creciente adopción de redes de transporte intermodal están reforzando la demanda de equipos portuarios tecnológicamente avanzados.

• Según el comercio y el desarrollo de la ONU, aproximadamente el 80% del comercio de bienes globales por volumen se transporta a través del mar, con naciones en desarrollo que representan la mayoría del comercio. En 2023, el comercio marítimo global se expandió en un 2,4% para alcanzar las 12.300 millones de toneladas, recuperándose de la disminución observada en 2022. Se espera que el sector crezca en un 2% en 2024, con una tasa de crecimiento anual promedio del 2.4% proyectada hasta 2029.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado mundial de equipos portuarios se valoró en USD 17.83 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 2.99% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 34.14% en 2023, con una valoración de USD 6.09 mil millones.
4. El segmento de apiladores Reach obtuvo USD 4.90 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento diesel alcance los USD 8.17 mil millones para 2031.
6. El segmento convencional aseguró la mayor participación de ingresos de 58.43% en 2023.
7. El segmento de manejo del barco está listo para una tasa compuesta anual de 3.43% durante el período de pronóstico.
8. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 4.19% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Expansión del mercado de soluciones de logística intermodal e inteligente combina el mercado"

La creciente adopción de redes de transporte intermodal está amplificando la demanda de equipos eficientes de manejo de carga, alimentando el mercado de equipos portuarios. La integración perfecta entre puertos, redes y redes de carreteras está mejorando la eficiencia de la cadena de suministro, lo que requiere que los puertos despliegen sistemas avanzados de manejo de contenedores y equipos de terminales automatizados.

Las soluciones de logística inteligente, que incluyen el seguimiento de carga de IA y las plataformas de gestión de puertos basadas en la nube, están mejorando el flujo de carga y reduciendo la congestión. El despliegue de corredores de carga digital y sistemas de monitoreo en tiempo real es optimizar las operaciones portuarias, aumentar la productividad y fortalecer la demanda de equipos portuarios tecnológicamente avanzados.

• En noviembre de 2024, DP World y SailGP presentaron una asociación de logística global, con DP World administrando el transporte y entrega de los eventos anuales del Campeonato de Racing Global. La compañía supervisará la logística de extremo a extremo en cinco continentes, manejando el flete marino, los servicios de mensajería y la optimización de rutas. Además, su extensa red de servicios de almacenamiento, transporte de transporte, ferrocarril y transporte de barcazas admitirá la ejecución perfecta del calendario de carreras.

Desafío del mercado

"Los altos costos de inversión e integración plantean desafíos"

La alta inversión de capital requerida para equipos portuarios avanzados, sistemas de automatización e infraestructura digital plantea un desafío significativo para el crecimiento del mercado. La actualización de las soluciones de puertos inteligentes, incluidos el manejo de carga impulsado por la IA y las grúas electrificadas, exige recursos financieros sustanciales, lo que dificulta la adopción para los puertos pequeños y medianos.

Las empresas están formando asociaciones estratégicas para compartir los costos de inversión, aprovechando los subsidios gubernamentales para iniciativas de puertos sostenibles y adoptando soluciones de automatización modular que permitan la implementación por etapas.

Además, los avances en los modelos de arrendamiento y las ofertas de equipos como servicio (EAA) están permitiendo que los puertos accedan a la tecnología de vanguardia sin gastos iniciales pesados.

Tendencia de mercado

"Los avances tecnológicos y la automatización aumentan la adopción"

La integración de la automatización y las tecnologías digitales en las operaciones portuarias está transformando la eficiencia y la seguridad, lo que contribuye a la expansión del mercado de equipos portuarios.

Las grúas de apilamiento automatizadas, los sistemas de gestión de carga impulsados ​​por la IA y el equipo terminal controlado remoto están racionalizando los procesos logísticos al tiempo que reducen la dependencia laboral. El equipo de puerto habilitado para IoT y las soluciones de mantenimiento predictivo están minimizando el tiempo de inactividad y optimizando la utilización de activos.

• En noviembre de 2024, Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd. hizo un gran avance con su sistema inteligente H-Move2.0 en el proyecto de automatización de grúas de neumáticos en el puerto de Tianjin. Esta innovación ha mejorado la eficiencia de la grúa de neumáticos a 20 movimientos por hora, estableciendo un nuevo punto de referencia para el desarrollo de sostenibles, digitales ypuertos inteligentes.

La adopción de la tecnología gemela digital y el seguimiento de carga basado en blockchain están mejorando el monitoreo en tiempo real, mejorando la transparencia y el aumento de la productividad del puerto general. La innovación continua en automatización y tecnologías inteligentes está acelerando la demanda de equipos de puertos de próxima generación a nivel mundial.

Informe del informe del mercado de equipos portuarios

Segmentación de mercado:

• Por tipo (grúas, carretillas elevadoras, apiladores de alcance, manejadores de contenedores, tractores terminales y otros): el segmento de apiladores de alcance obtuvo USD 4.90 mil millones en 2023, debido a su versatilidad en manipular de manera eficiente los contenedores en espacios apretados, mejorar la flexibilidad operativa y optimizar la utilización del espacio en yardas de contenedores.
• Por propulsión (diesel, eléctrico e híbrido): el segmento diesel mantuvo un 38,30% de participación del mercado en 2023, debido a su alta potencia de salida, confiabilidad y eficiencia, lo que lo convierte en la opción preferida para los equipos de servicio pesado utilizados en las operaciones portuarias.
• Por tecnología (convencional y autónomo): se proyecta que el segmento convencional alcance los USD 12.81 mil millones para 2031, debido a su confiabilidad establecida, costos iniciales más bajos y una efectividad probada en el manejo de una amplia gama de carga, lo que lo convierte en la opción preferida para muchos puertos operadores.
• Mediante la aplicación (manejo y manejo de contenedores): el segmento de manejo de buques está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual del 3.43% durante el período de pronóstico, debido a su papel esencial para garantizar un acoplamiento eficiente, desacoplamiento y maniobra de embarcaciones, lo cual es crítico para mantener operaciones de puerto suaves y minimizar los retrasos.

Mercado de equipos portuariosAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

América del Norte representó una cuota de mercado de equipos portuarios de alrededor del 34.14% en 2023, con una valoración de USD 6.09 mil millones. El impulso de la sostenibilidad y las regulaciones ambientales más estrictas es acelerar la adopción de equipos portuarios de eficiencia energética en América del Norte.

Los puertos están en transición a grúas eléctricas e híbridas, vehículos de manejo de carga con hidrógeno y sistemas de energía en tierra para reducir las emisiones de carbono. Las regulaciones, como el mandato de emisión cero de California para equipos de manejo de carga, son los operadores de puertos que invierten en tecnologías verdes.

Además, la integración de fuentes de energía renovables, como la energía solar y eólica, en las operaciones portuarias está impulsando aún más la demanda de soluciones de equipos sostenibles.

• EnAgosto2024, la Autoridad Portuaria del Condado de Detroit/Wayne reveló un plan ambicioso destinado a reducir las emisiones de carbono, con el objetivo de lograr cero neto dentro de los 15 años. La estrategia incluye una reducción significativa en la huella de carbono del puerto al introducir el biodiesel, que produce un 74% menos de emisiones en comparación con el diesel convencional. El plan también implica la transición de barcos más grandes al biodiesel, embarcaciones más pequeñas a la propulsión eléctrica de la batería y equipos y camiones portuarios a energía eléctrica e hidrógeno.

La industria de equipos portuarios en Asia Pacífico está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 4.19% durante el período de pronóstico. El mercado en Asia Pacífico está creciendo, debido al aumento de los volúmenes comerciales y el desarrollo de la infraestructura portuaria a gran escala.

Países como China, India y Corea del Sur están invirtiendo fuertemente en la modernización y expansión de las instalaciones portuarias para manejar el aumento del rendimiento de la carga. La iniciativa Belt and Road (BRI) está conduciendo aún más actualizaciones de puertos, mejorando la conectividad y aumenta la demanda de equipos de manejo avanzado. El desarrollo de puertos inteligentes con logística y automatización basadas en IA está mejorando la eficiencia operativa y alimentando el mercado en toda la región.

Además, las estrictas regulaciones ambientales y los objetivos de sostenibilidad están impulsando los puertos en Asia Pacífico para adoptar tecnologías más verdes. El impulso de China por la neutralidad de carbono y el enfoque de la India en el desarrollo sostenible de los puertos bajo el programa Sagarmala están alentando el uso de grullas electrificadas, equipos híbridos de manejo de carga y soluciones de energía en tierra.

Países como Corea del Sur y Japón están invirtiendo en maquinaria portuaria de hidrógeno e infraestructura de bunkering de GNL para reducir las emisiones. Estas iniciativas impulsadas por la sostenibilidad aumentan significativamente la demanda de equipos portuarios avanzados y ecológicos en toda la región.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU.Las regulaciones de equipos portuarios se rigen principalmente por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), lo que hace cumplir los estándares de seguridad para proteger a los trabajadores que operan equipos portuarios, como grullas y carretillas elevadoras. La Comisión Marítima Federal (FMC) regula las operaciones portuarias para garantizar la competencia justa y la transparencia dentro del sector marítimo, mientras que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) supervisa el cumplimiento ambiental, incluidas las emisiones y la gestión de residuos de los equipos portuarios.
• En la Unión Europea (UE)Las regulaciones de equipos portuarios están influenciadas por directivas como la Directiva 2008/106/CE, que se centra en los requisitos de capacitación y certificación de gente de mar, lo que garantiza operaciones seguras en los puertos. La Directiva 2014/94/UE también aborda la infraestructura de combustibles alternativos, lo que impacta el equipo portuario relacionado con el manejo y la sostenibilidad de combustibles.
• En el Reino Unido, El Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE) y la Agencia Marítima y de la Costa de la Costa (MCA) aseguran que las operaciones portuarias se adhieran a los estrictos estándares de seguridad tanto para trabajadores como para equipos.
• En China, El Ministerio de Transporte y la Administración Estatal de Seguridad Laboral regulan la operación segura de los equipos portuarios, asegurando que todos los equipos de manejo cumplan con la seguridad, el medio ambiente y los estándares operativos. En Japón, el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) regula la infraestructura y los equipos portuarios, centrándose en la seguridad y la logística eficiente.
• Ministerio de Puertos de la IndiaEl envío y las vías fluviales supervisa el equipo portuario, asegurando que se alineen con los estándares internacionales de seguridad y eficiencia, mientras que la Dirección General de envío hace cumplir las regulaciones para el manejo seguro de la carga y el uso de equipos.
• En Corea del Sur, El Ministerio de Océanos y Pesca y la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de Corea (KOSHA) regulan las operaciones de equipos portuarios, centrándose en mantener altos estándares de seguridad para los trabajadores y garantizar la sostenibilidad ambiental de las operaciones portuarias.

Panorama competitivo:

El mercado mundial de equipos portuarios se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Las empresas están implementando estrategias centradas en la innovación de productos con características inteligentes e iniciativas de sostenibilidad para impulsar el crecimiento del mercado.

La automatización avanzada, el manejo de carga impulsado por la IA y los sistemas de monitoreo habilitados para IoT están mejorando la eficiencia operativa y reduciendo el tiempo de inactividad. Además, los fabricantes están invirtiendo en soluciones de eficiencia energética, que incluyen grúas electrificadas, equipos híbridos de manejo de carga y vehículos portuarios con hidrógeno, para cumplir con estrictas regulaciones ambientales.

La adopción de sistemas de energía en tierra e integración de energía renovable está ayudando aún más a los puertos a reducir su huella de carbono. Estos avances están mejorando la productividad, reduciendo las emisiones y acelerando la transición hacia operaciones portuarias sostenibles y tecnológicamente avanzadas.

• En febrero de 2025, Konecranes recibió una orden de Terminales Marítimas de Vigo, S.L.U. (Termavi), el operador de terminal de contenedores primarios en el puerto de Vigo de España en la costa atlántica, para dos grúas de pórtico de goma híbrida (RTG). Estas grúas cuentan con las características inteligentes de Konecranes, que incluyen autoestimentación automática, guía de camiones automáticos, optimización automática y posicionamiento automático, asegurando un manejo de contenedores preciso y eficiente. Además, están equipados con cámaras de carrito y carril de camiones, monitoreo de presión de neumáticos, sistemas de supresión de incendios y sistemas de engrasamiento automático, mejorando tanto el rendimiento operativo como la seguridad en el terminal.

Lista de empresas clave en el mercado de equipos portuarios:

• Kalmar Corporation
• Liebherr-International Deutschland GmbH
• Konecranes
• Sany Heavy Industry Co., Ltd.
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC)
• Anhui Heli Co., Ltd.,
• Corporación Cargotec
• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
• Toyotalift noreste
• BYD Motors, Inc.
• Grupo de gaussin
• TEC Container S.A.
• Hyster-Yale Group, Inc.
• TEJIDO
• Siemens

Desarrollos recientes (asociaciones/acuerdos)

• En marzo de 2024, ABB y el fabricante de grúas Kuenz obtuvieron el orden único de las grúas de apilamiento automáticas (ASC) más grande por un terminal europeo como parte de la expansión transformadora de la "Fase 2" de los terminales APM Maasvlakte II (APMT MVII) en Rotterdam, Países Bajos. El proyecto incluye la entrega de 62 ASC y una grúa intermodal de patio, todos con tecnología avanzada de electricidad y automatización, lo que permite a APMT MVII duplicar su capacidad de manejo de contenedores.
• En enero de 2025, Kalmar firmó un acuerdo con Maputo Port Development Company (MPDC) para entregar cinco tractores terminales Kalmar T2i, cuatro camiones de montacargas pesadas y un camión de carretillas elevadoras medianas. El pedido, que incluye la cobertura de Mykalmar Insight para todas las unidades, se registró en la ingesta de pedidos del cuarto trimestre de Kalmar. Se espera que la entrega del equipo se complete en el tercer trimestre de 2025.
• En noviembre de 2024, Kalmar obtuvo un acuerdo importante para suministrar terminales APM en Tánger, Marruecos, con 20 portadores de hilos híbridos adicionales. Estas unidades se implementarán en los terminales APM Medport Tánger. La orden se registró en la ingesta de pedidos del tercer trimestre de Kalmar 2024, con entregas programadas para tener lugar progresivamente en el segundo y tercer trimestre de 2025.
• En noviembre de 2024, Liebherr suministró dos grúas de contenedores de barcos a orientación (STS) para Port Newark Terminal de contenedores (PNCT), fortaleciendo aún más su compromiso de larga data con el sector marítimo de los Estados Unidos. Diseñados para cumplir con los requisitos operativos específicos de PNCT, estas grúas mejorarán la capacidad del terminal para manejar la próxima generación de buques de contenedores ultra grandes. La entrega es parte del proyecto de expansión de USD 500 millones de PNCT, con el objetivo de aumentar la capacidad en uno de los puertos más concurridos de la costa este de los EE. UU.
• En febrero de 2025, La compañía de logística belga Katoen Natie realizó una orden para cuatro Konecranes All-Electric Gottwald Mobile Harbor Granes para mejorar sus operaciones en el puerto de Amberes. El pedido, que incluye un acuerdo de nivel de servicio de 10 años, se registró en el primer trimestre de 2025, con entrega establecida para el primer trimestre de 2026. Cada grúa está equipada con el sistema de accionamiento totalmente eléctrico de Konecranes, combinando una fuente de alimentación externa con baterías recargables para maximizar la energía Eficiencia al eliminar las emisiones locales de la tubería.