Tamaño del mercado de subcontratación de adquisiciones, participación, crecimiento y análisis de la industria, por componente (solución, servicios), por tamaño de organización (pymes, grandes empresas), por industria vertical (BFSI, atención médica, TI y telecomunicaciones, otros) y análisis regional. 2024-2031

Tamaño del mercado de subcontratación de adquisiciones

El tamaño del mercado mundial de subcontratación de adquisiciones se valoró en 4.643,0 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 5.081,4 millones de dólares en 2024 a 10.509,4 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,94% durante el período previsto. El mercado se está expandiendo a medida que las empresas buscan mayor agilidad e innovación.

Las empresas recurren cada vez más a la subcontratación para concentrarse en funciones básicas y aprovechar la experiencia de proveedores especializados. Este cambio está impulsado por la necesidad de soluciones escalables y una mayor flexibilidad operativa. Los avances tecnológicos continuos y los requisitos comerciales en evolución están dando forma continuamente al panorama de la subcontratación de adquisiciones.

En el alcance del trabajo, el informe incluye soluciones ofrecidas por empresas como Infosys Limited, TATA Consultancy Services Limited, WNS Procurement, Wipro, Genpact, IBM, HCL Technologies Limited, GEP, Accenture, Capgemini y otras.

El mercado de subcontratación de adquisiciones está experimentando un rápido crecimiento, principalmente debido a la creciente demanda de eficiencia de costos, optimización operativa y acceso a experiencia especializada. Las organizaciones se están asociando con proveedores externos para optimizar las funciones de adquisiciones, reducir los costos generales y aprovechar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la automatización.

El aumento de la subcontratación de abastecimiento estratégico, junto con innovaciones como la plataforma impulsada por IA de GEP, está mejorando las operaciones de adquisiciones y la gestión de proveedores.

• En octubre de 2023, el gobierno del Reino Unido anunció un marco de inversión de 6.090 millones de dólares destinado a permitir a las organizaciones del sector público adquirir centros de contacto y servicios de procesos comerciales subcontratados durante los próximos cuatro años. Esta iniciativa refleja la creciente tendencia de los gobiernos a utilizar la subcontratación para mejorar la prestación de servicios y la eficiencia operativa.

Además, las empresas se están centrando en objetivos a largo plazo, como la sostenibilidad y la gestión del gasto, impulsando así la expansión del mercado.

La subcontratación de adquisiciones implica delegar funciones de adquisiciones específicas o todo el proceso de adquisiciones a un proveedor de servicios externo. Este enfoque estratégico permite a las organizaciones beneficiarse de la experiencia y los recursos de proveedores especializados para el abastecimiento de proveedores, la negociación de contratos y el cumplimiento de pedidos.

Al subcontratar las adquisiciones, las empresas pueden lograr ahorros de costos a través de economías de escala, mejorar la eficiencia con tecnologías avanzadas y concentrarse en sus actividades comerciales principales. Además, la subcontratación de adquisiciones mejora la flexibilidad operativa y el acceso a las mejores prácticas de la industria, lo que permite a las organizaciones optimizar la gestión de su cadena de suministro y responder de manera más efectiva a los cambios del mercado.

Revisión del analista

Las iniciativas gubernamentales, como importantes marcos de inversión, junto con los avances tecnológicos de los actores clave, están preparadas para impulsar el crecimiento del mercado de subcontratación de adquisiciones. Estas iniciativas promueven la adopción de servicios subcontratados, mientras que innovaciones como la inteligencia artificial y la automatización mejoran la eficiencia de las adquisiciones.

• En febrero de 2024, el gobierno del Reino Unido convocó dos licitaciones para servicios en la nube, valorados en conjunto en 9.500 millones de dólares, que se gestionarían mediante acuerdos marco. Además, una iniciativa de adquisiciones separada buscó una empresa de tecnología para ayudar a las organizaciones del sector público en la transición a software o servicios de alojamiento basados ​​en la nube.
• En octubre de 2023, Olive Technologies, conocida por sus soluciones basadas en inteligencia artificial, se asoció con Procurify, un proveedor de software de compra a pago basado en la nube. Esta colaboración está diseñada para mejorar y optimizar los procesos de abastecimiento, selección y adquisición de proveedores para organizaciones a nivel mundial.

Al aprovechar importantes inversiones gubernamentales y colaboraciones tecnológicas de vanguardia, la industria será testigo de avances significativos. Se espera que este progreso redefina las prácticas de adquisiciones, mejore la eficiencia y amplíe las oportunidades para las organizaciones en todo el mundo.

Factores de crecimiento del mercado de subcontratación de adquisiciones

El aumento de la subcontratación de adquisiciones está impulsando sustancialmente el crecimiento del mercado a medida que las organizaciones buscan cada vez más optimizar sus funciones de adquisiciones. La contratación de proveedores de servicios especializados permite a las empresas lograr eficiencias de costos a través de economías de escala, tecnologías avanzadas y procesos optimizados. Este cambio conduce a reducciones notables en los costos de adquisición, incluidos los gastos operativos y laborales.

Los ahorros de costos resultantes y la mayor efectividad operativa están obligando a las empresas a adoptar soluciones de subcontratación, apoyando así el crecimiento del mercado. Esta creciente adopción incentiva a los proveedores de servicios a innovar y ofrecer ofertas avanzadas, estimulando así la expansión del mercado de subcontratación de adquisiciones.

Se espera que el desarrollo del mercado se vea obstaculizado por las complejidades de gestionar diversas redes de proveedores y garantizar el cumplimiento de los distintos requisitos reglamentarios en las diferentes regiones. Además, las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y los problemas de integración con los sistemas existentes plantean desafíos importantes. Para abordar estos desafíos, los actores clave están invirtiendo en tecnologías avanzadas como la IA ycadena de bloquespara mejorar la visibilidad de la cadena de suministro y garantizar la seguridad de los datos.

Además, están desarrollando marcos de cumplimiento integrales y ofreciendo soluciones integradas que se alinean perfectamente con los sistemas existentes de los clientes. Al centrarse en estas áreas, los proveedores están mejorando la eficiencia y confiabilidad de los servicios de subcontratación de adquisiciones, superando de manera efectiva los obstáculos regionales y operativos.

Tendencias de la industria de subcontratación de adquisiciones

La creciente tendencia a subcontratar funciones de abastecimiento estratégico está estimulando el crecimiento del mercado, y las empresas buscan cada vez más mejorar sus estrategias de adquisiciones. Asociarse con proveedores de servicios permite a las organizaciones obtener información valiosa sobre las tendencias del mercado, las capacidades de los proveedores y las oportunidades de ahorro de costos.

Aprovechando su experiencia, estos proveedores ofrecen recomendaciones basadas en datos para una toma de decisiones estratégica e informada. Este enfoque ayuda a las empresas a concentrarse en objetivos de adquisiciones a largo plazo, incluida la mejora de las relaciones con los proveedores y la optimización de la gestión de gastos.

La demanda de subcontratación de funciones de abastecimiento estratégico está creciendo, impulsando la expansión del mercado a medida que las empresas reconocen cada vez más el valor de estos servicios especializados.

Se espera que la creciente adopción de tecnologías de inteligencia artificial y automatización en la subcontratación de adquisiciones aumente el crecimiento del mercado de subcontratación de adquisiciones. Estas tecnologías agilizan los procesos de adquisiciones, desde la selección de proveedores hasta la gestión de contratos, reduciendo así las tareas manuales y minimizando errores.

Las capacidades mejoradas de análisis de datos brindan información más profunda sobre las tendencias de adquisiciones, el desempeño de los proveedores y las oportunidades de ahorro de costos, lo que lleva a una toma de decisiones más informada. La automatización mejora la eficiencia al acelerar los ciclos de transacciones y garantizar el cumplimiento de las políticas de adquisiciones.

• En octubre de 2023, GEP lanzó GEP Quantum, una plataforma de código bajo impulsada por inteligencia artificial para la gestión de adquisiciones y de la cadena de suministro, que permite a los usuarios no técnicos aprovechar herramientas sofisticadas, como GEP Smart, GEP Nexxe y GEP Green.

Con el creciente reconocimiento de las soluciones de adquisiciones impulsadas por la IA, la demanda de servicios de subcontratación integrados con estas tecnologías está aumentando rápidamente, impulsando una importante expansión del mercado.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el componente, el tamaño de la organización, la industria vertical y la geografía.

Por componente

Según el componente, el mercado se ha categorizado en soluciones y servicios. El segmento de soluciones lideró el mercado de subcontratación de adquisiciones en 2023, alcanzando una valoración de 3.069,4 millones, debido a su papel fundamental en la mejora de la eficiencia y eficacia operativa. Las soluciones clave, como las plataformas de adquisiciones basadas en la nube, los análisis basados ​​en inteligencia artificial y las herramientas de automatización, están transformando los procesos de adquisiciones tradicionales.

La adopción de estas soluciones está respaldada por su capacidad para optimizar las actividades de adquisición, mejorar la precisión de los datos y acelerar la toma de decisiones. Las plataformas basadas en la nube brindan escalabilidad y flexibilidad, lo que permite a las organizaciones gestionar las funciones de adquisiciones de manera más eficiente.

Además, las tecnologías de automatización e inteligencia artificial ofrecen información avanzada y reducen las tareas manuales, fomentando así el crecimiento segmentario. Con las empresas cada vez más centradas en optimizar las operaciones de adquisiciones y aprovechar los avances tecnológicos, se prevé que el segmento de soluciones experimente una sólida expansión.

Por tamaño de organización

Según el tamaño de la organización, el mercado de subcontratación de adquisiciones se ha clasificado en pymes y grandes empresas. El segmento de grandes empresas capturó la mayor proporción del 69,47% en 2023. Las grandes empresas están subcontratando cada vez más funciones de adquisiciones para gestionar sus amplias y diversas necesidades de suministro de manera más efectiva.

Este segmento se beneficia de soluciones sofisticadas, como plataformas de adquisiciones integradas, herramientas de abastecimiento estratégico y análisis avanzados, que ayudan a optimizar la gestión de proveedores y las estrategias de adquisiciones. El creciente énfasis en la reducción de costos, la eficiencia operativa y la gestión de riesgos está impulsando aún más la adopción de estos servicios.

Además, las grandes empresas están aprovechando la subcontratación de adquisiciones para centrarse en las actividades comerciales principales, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento y logrando economías de escala, impulsando así la expansión segmentaria.

Por vertical de la industria

Según la vertical de la industria, el mercado se ha categorizado en BFSI, atención médica, TI y telecomunicaciones, y otros. Se espera que el segmento BFSI obtenga los mayores ingresos de 3.538,5 millones de dólares para 2031. Esta expansión se atribuye en gran medida a la creciente necesidad del sector de procesos de adquisiciones simplificados para gestionar productos y servicios financieros complejos de manera efectiva.

• En febrero de 2024, Genpact se asoció con Tropicana Brands Group para renovar sus servicios comerciales globales y sus operaciones de cadena de suministro. Genpact planea aplicar su experiencia y plataforma de negocios digitales para introducir procesos estandarizados, análisis de datos avanzados y soluciones digitales innovadoras, con el objetivo de transformar las funciones de finanzas y contabilidad (F&A) de Tropicana Brands Group.

Las organizaciones BFSI están recurriendo a la subcontratación para mejorar sus funciones de adquisiciones, como la gestión de proveedores, la administración de contratos y la evaluación de riesgos. Se están adoptando soluciones avanzadas como plataformas basadas en la nube, análisis impulsados ​​por IA y flujos de trabajo automatizados para manejar grandes volúmenes de transacciones, garantizar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos.El creciente enfoque en la eficiencia de costos, el cumplimiento y la agilidad operativa dentro del sector BFSI está impulsando la demanda de servicios de subcontratación de adquisiciones.

Análisis regional del mercado de subcontratación de adquisiciones

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de subcontratación de adquisiciones de América del Norte representó la mayor participación del 38,10% en 2023, con una valoración de 1.769,0 millones de dólares. La importante inversión de la región en tecnologías avanzadas, incluidas la inteligencia artificial y la automatización, está mejorando la eficiencia de las adquisiciones en varios sectores.

Además, un fuerte énfasis en la reducción de costos y la excelencia operativa está impulsando la demanda de servicios de adquisiciones subcontratados. La presencia de proveedores líderes a nivel mundial y soluciones innovadoras respalda aún más el crecimiento del mercado regional. Además, el cumplimiento normativo y la necesidad de una gestión estratégica de proveedores están contribuyendo a la expansión del mercado regional.

Se prevé que Asia-Pacífico experimente un crecimiento notable, registrando una CAGR más rápida del 13,52% durante el período previsto. La región está siendo testigo de avances significativos en infraestructura digital, lo que permite la adopción de tecnologías de adquisiciones sofisticadas.

Además, el auge del comercio electrónico y los sectores minoristas está poniendo de relieve la creciente necesidad de una gestión eficaz de las adquisiciones. Además, las empresas locales buscan cada vez más mejorar la visibilidad de la cadena de suministro y optimizar las estrategias de abastecimiento para competir en los mercados nacionales e internacionales.

• En enero de 2023, el gobierno japonés reveló planes para implementar un nuevo esquema de adquisición de TI para agencias gubernamentales y facilitar la adquisición en línea de software de TI a partir de 2024.

Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado regional al fomentar la adopción de servicios de subcontratación.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de subcontratación de adquisiciones proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como ampliar los servicios, invertir en investigación y desarrollo (I+D), establecer nuevos centros de prestación de servicios y optimizar sus procesos de prestación de servicios, que probablemente crearán nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de subcontratación de adquisiciones

• Infosys limitada
• Servicios de consultoría TATA Limited
• Adquisición de WNS
• wipro
• Genpacto
• IBM
• HCL tecnologías limitadas
• GPE
• acento
• capgemini

Desarrollos clave de la industria

• Febrero de 2024 (Adquisición):Accenture adquirió Insight Sourcing, una empresa especializada en servicios de abastecimiento y adquisiciones estratégicas. Se prevé que esta adquisición mejore las capacidades de Accenture en materia de abastecimiento y adquisiciones en capital privado y diversas industrias, incluidos los sectores de bienes de consumo, comercio minorista, tecnología e industria.

El mercado global de subcontratación de adquisiciones está segmentado como:

Por componente

• Solución
• Servicios

Por tamaño de organización

• Pymes
• Grandes Empresas

Por vertical de la industria

• BFSI
• Cuidado de la salud
• TI y telecomunicaciones
• Otros

Por región

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