Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des semi-conducteurs composés, par produit (nitrure de gallium, arséniure de gallium, carbure de silicium et autres), par industrie d’utilisation finale (électronique grand public, télécommunications, automobile, aérospatiale et défense et autres) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché des semi-conducteurs composés

La taille du marché mondial des semi-conducteurs composés était évaluée à 45,70 milliards USD en 2023 et devrait passer de 49,08 milliards USD en 2024 à 89,08 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 8,89 % au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de systèmes de gestion de l’énergie économes en énergie dans diverses industries, notamment les centres de données, l’électronique grand public et l’automatisation industrielle, stimule l’expansion du marché des semi-conducteurs composés.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Broadcom Inc., NXP Semiconductors N.V., Qorvo Inc., Skyworks Solutions Inc., Wolfspeed Inc., Coherent Corporation, ON Semiconductor Corporation, Infineon, Technologies AG, Texas Instruments. Incorporée, Nichia Corporation et autres.

De plus, la croissance de l’industrie des semi-conducteurs est un facteur mondial important qui stimule le progrès technologique et le développement économique. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de semi-conducteurs avancés dans les technologies émergentes telles que la 5G, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets (IoT).

À mesure que les technologies des semi-conducteurs progressent, elles favorisent les innovations dans divers secteurs, notamment les télécommunications, l'électronique grand public, l'automobile et les applications industrielles.

• En septembre 2023, la Semiconductor Industry Association (SIA) a annoncé que les ventes mondiales de l'industrie des semi-conducteurs ont totalisé 51,3 milliards de dollars en juillet 2024. Ce chiffre représente une augmentation de 18,7 % par rapport aux 43,2 milliards de dollars de juillet 2023 et de 2,7 % par rapport aux 50,0 milliards de dollars de juin. 2024.

Un semi-conducteur composé est un matériau cristallin composé de deux éléments ou plus, généralement issus de différents groupes du tableau périodique, présentant des propriétés électriques et optiques distinctes. Contrairement aux semi-conducteurs élémentaires tels que le silicium, les semi-conducteurs composés sont fabriqués à partir d'éléments tels que le gallium (du groupe III) et l'arsenic (du groupe V), ou encore le silicium et le carbone.

Ces matériaux présentent des caractéristiques uniques telles qu'une mobilité électronique élevée, des bandes interdites directes et des bandes interdites larges, ce qui les rend adaptés aux applications spécialisées dans les domaines de l'électronique à grande vitesse, de l'optoélectronique et des dispositifs de puissance. Ils sont essentiels pour les communications haute fréquence, l’éclairage LED et les systèmes avancés de gestion de l’énergie.

Examen de l’analyste

Les progrès de la technologie du nitrure de gallium (GaN) révolutionnent lemarché des semi-conducteurs de puissanceet contribuant de manière significative à la croissance du marché des semi-conducteurs composés. Les semi-conducteurs GaN remplacent rapidement les dispositifs d'alimentation traditionnels à base de silicium en raison de leurs performances supérieures dans les applications haute tension et haute fréquence.

Les propriétés uniques du GaN, telles qu'une mobilité électronique plus élevée, une résistance au claquage et une conductivité thermique permettent des vitesses de commutation plus rapides, une plus grande efficacité et des pertes d'énergie réduites, ce qui le rend très recherché dans diverses industries.

Des sociétés de premier plan telles que GaN Systems, Infineon et Transphorm sont à la pointe de l'innovation GaN, améliorant continuellement les performances et l'évolutivité des appareils. De plus, l'écosystème mondial de recherche et développement évolue, avec de nouveaux matériaux et techniques de fabrication réduisant les coûts de production et améliorant l'accessibilité de la technologie GaN.

• En septembre 2024, Infineon Technologies AG a présenté la première technologie de tranche de nitrure de gallium (GaN) de puissance de 300 mm au monde. Cette réussite fait d'Infineon la première entreprise au monde à mettre en œuvre cette technologie avancée dans un environnement de fabrication évolutif et à grand volume.

Cette innovation devrait accroître la demande de semi-conducteurs de puissance à base de GaN, offrant ainsi de nouvelles opportunités d'amélioration de l'efficacité et des performances dans diverses applications.

Facteurs de croissance du marché des semi-conducteurs composés

L'expansion rapide du secteur optoélectronique, alimentée par les applications dans les domaines de l'éclairage LED, des écrans et des technologies laser, stimule considérablement l'expansion du marché des semi-conducteurs composés. Le nitrure d'indium et de gallium (InGaN) et le GaN sont des matériaux essentiels dans les LED hautes performances, de plus en plus utilisés dans l'éclairage automobile, l'électronique grand public des véhicules électriques et les systèmes de bâtiments économes en énergie.

• En août 2023, GaN Systems, un leader mondial des semi-conducteurs de puissance GaN, a formé un partenariat stratégique avec ACEpower, un important fabricant chinois d'alimentations électriques, de modules de recharge pour véhicules électriques et de chargeurs embarqués (OBC). La collaboration vise à promouvoir l'adoption de la technologie GaN dans les véhicules électriques et à favoriser l'adoption de l'alimentation électrique basée sur GaN en Chine.

De plus, à mesure que les technologies LiDAR font désormais partie intégrante des véhicules autonomes et des applications de détection 3D, la demande de semi-conducteurs composés dans les diodes laser et les photodétecteurs devrait augmenter. Les propriétés économes en énergie de ces matériaux sont essentielles pour obtenir une luminosité élevée et une durée de vie prolongée des dispositifs optoélectroniques, renforçant ainsi l'expansion du marché des semi-conducteurs composés.

Cependant, le développement du marché des semi-conducteurs composés est entravé par la disponibilité limitée de matières premières clés.,tels que le gallium, l'indium et les terres rares. Cela entraîne une augmentation des coûts des matériaux et des retards de production, entravant la croissance du marché. Pour atténuer ces défis, les entreprises diversifient leurs chaînes d'approvisionnement en concluant des accords avec plusieurs fournisseurs et en explorant des sources alternatives de matières premières.

De plus, les investissements dans les technologies de recyclage permettent de récupérer des matériaux précieux à partir des déchets électroniques, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des ressources nouvellement extraites. Les entreprises poursuivent leurs recherches et développements sur les matériaux de substitution afin de réduire leur dépendance à l’égard de ressources rares et de soutenir la croissance du marché.

Tendances du marché des semi-conducteurs composés

L’expansion mondiale des réseaux Internet, notamment de la 5G, a contribué de manière significative à la croissance du marché des semi-conducteurs composés. Les semi-conducteurs composés, en particulier les matériaux tels que le nitrure de gallium (GaN) et l'arséniure de gallium (GaAs), sont essentiels pour les communications haute fréquence et haut débit.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), environ 67 % de la population mondiale, soit 5,4 milliards de personnes, étaient des utilisateurs d'Internet en 2023. Cela représente une croissance de 4,7 % par rapport à 2022, dépassant l'augmentation de 3,5 % enregistrée entre 2021 et 2022. .

De plus, la demande croissante de technologies à ondes millimétriques et de communications par satellite, alimentée par des tendances telles que les villes intelligentes et l'IoT, les semi-conducteurs composés, conduit à l'intégration de semi-conducteurs composés dans des infrastructures de communication avancées. Leur efficacité à des fréquences plus élevées est essentielle pour faire progresser les communications sans fil et6Gdéveloppement, assurant une croissance soutenue dans ce secteur.

En outre, l'intégration croissante des technologies LiDAR dans les véhicules autonomes et les applications de détection 3D devrait stimuler la demande de semi-conducteurs composés dans les diodes laser et les photodétecteurs. Les propriétés économes en énergie de ces matériaux les rendent indispensables pour améliorer la luminosité et prolonger la durée de vie des dispositifs optoélectroniques, augmentant ainsi la croissance du marché des semi-conducteurs composés.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du produit, de l’industrie d’utilisation finale et de la géographie.

Par produit

En fonction du produit, le marché a été segmenté en nitrure de gallium, arséniure de gallium, carbure de silicium, phosphure d'indium et autres. Le segment du nitrure de gallium a dominé le marché des semi-conducteurs composés en 2023, atteignant une valorisation de 15,82 milliards de dollars. Cette expansion est largement attribuée à ses propriétés électriques exceptionnelles, notamment une efficacité énergétique plus élevée, des vitesses de commutation plus rapides et des performances thermiques supérieures par rapport aux semi-conducteurs en silicium traditionnels.

Ces avantages rendent le GaN idéal pour les applications à forte demande dans les réseaux 5G, les véhicules électriques (VE) et l'électronique grand public, où les performances et les économies d'énergie sont essentielles. La capacité du GaN à fonctionner à des fréquences et des tensions plus élevées a conduit à son utilisation généralisée dans les convertisseurs de puissance, les onduleurs et les systèmes de charge rapide, en particulier dans les secteurs en pleine croissance des véhicules électriques et des télécommunications.

Par secteur d'utilisation finale

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché a été classé en électronique grand public, télécommunications, automobile, aérospatiale et défense, soins de santé et autres. Le segment des télécommunications a obtenu la plus grande part des revenus, soit 36,88 % en 2023. Les semi-conducteurs composés tels que le nitrure de gallium (GaN) et l'arséniure de gallium (GaAs) sont essentiels pour l'infrastructure 5G en raison de leurs fréquences plus élevées, de leur transmission de données plus rapide et de leur efficacité énergétique améliorée.

À mesure que la demande d’applications 5G, IoT et à large bande passante augmente, les fournisseurs de télécommunications s’appuient de plus en plus sur ces semi-conducteurs pour optimiser les performances du réseau. De plus, leur utilisation dans les satellites, les systèmes radar et les communications micro-ondes souligne leur importance dans les télécommunications, propulsant ainsi la croissance du segment.

Analyse régionale du marché des semi-conducteurs composés

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des semi-conducteurs composés de l’Asie-Pacifique représentait une part substantielle d’environ 46,14 % en 2023, avec une valorisation de 21,08 millions de dollars. La production et les ventes croissantes de véhicules électriques (VE) dans la région Asie-Pacifique alimentent cette croissance. La région Asie-Pacifique est en train de devenir une plaque tournante pour l’industrie des véhicules électriques (VE), entraînant une demande accrue d’électronique de puissance avancée, essentielle aux systèmes EV.

• Selon le rapport 2024 de l'Agence internationale de l'énergie, la Chine a enregistré 8,1 millions de nouvelles voitures électriques en 2023, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2022. De plus, la Chine a exporté plus de 4 millions de voitures en 2023, devenant ainsi le plus grand exportateur automobile au monde. Parmi eux, 1,2 million étaient des véhicules électriques (VE), ce qui représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Les exportations globales de voitures ont augmenté de près de 65 % par rapport à 2022, tandis que les exportations de véhicules électriques ont augmenté de 80 %.

L’Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 9,58 % au cours de la période de prévision. La demande croissante des consommateurs pour des produits électroniques hautes performances, tels que les smartphones, les appareils portables et les appareils domestiques intelligents, favorise l'adoption de semi-conducteurs composés. Les composants optoélectroniques, notamment les LED, les diodes laser et les photodétecteurs, font partie intégrante de ces appareils et sont généralement fabriqués à partir de matériaux tels que le nitrure d'indium et de gallium (InGaN).

• Selon un rapport de 2023 du ministère américain de l’Énergie, l’adoption généralisée de l’éclairage LED devrait avoir un impact significatif sur les économies d’énergie aux États-Unis. D’ici 2035, la technologie LED devrait dominer les installations d’éclairage, avec des économies d’énergie potentielles atteignant plus de 569 TWh par an. Cette quantité équivaut à la production énergétique annuelle de plus de 92 centrales électriques, chacune d'une capacité de 1 000 MW.

Le leadership nord-américain en matière d’innovation et de développement technologiques alimente la demande de matériaux avancés, propulsant ainsi l’expansion du marché nord-américain.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des semi-conducteurs composés fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des semi-conducteurs composés

• Broadcom Inc.
• NXP Semiconductors N.V.
• Qorvo Inc.
• Solutions Skyworks inc.
• Wolfspeed Inc.
• Société cohérente
• Société de semi-conducteurs ON
• Infineon Technologies AG
• Texas Instruments Incorporée
• Société Nichia

Développements clés de l’industrie

• Juin 2024 (lancement du produit): Qorvo a lancé trois nouveaux modules multi-puces RF (MCM) pour les applications radar avancées, renforçant ainsi son leadership dans le secteur. Ces modules utilisent une technologie avancée d'emballage et de processus, offrant une taille compacte, des performances supérieures, un bruit réduit et une consommation d'énergie réduite, ce qui les rend idéaux pour les systèmes radar multifonctions modernes.
• Janvier 2024 (expansion du marché): Nichia a annoncé la commercialisation de sa LED à l'échelle d'une puce, la NFSWL11A-D6, qui présente une distribution lumineuse horizontale. Cette innovation résout les problèmes courants associés aux LED conventionnelles, tels que les modèles d'éclairage inégaux et la nécessité de luminaires plus épais pour atténuer l'éblouissement.

Le marché mondial des semi-conducteurs composés a été segmenté comme suit :

Par produit

• Nitrure de Gallium
• Arséniure de gallium
• Carbure de silicium
• Phosphure d'Indium
• Autres

Par secteur d'utilisation finale

• Electronique grand public
• Télécommunications
• Automobile
• Aérospatiale et défense
• Soins de santé
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine