Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la banque de détail axée sur le numérique, par type (logiciel, service), par appareil utilisé (téléphones mobiles, ordinateurs portables, PC), par application (transactionnelle, comptes d’épargne, cartes de débit, cartes de crédit, autres) ) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché de la banque de détail axée sur le numérique

La taille du marché mondial des services bancaires de détail axés sur le numérique était évaluée à 20,76 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 51,83 milliards de dollars d’ici 2031, avec une croissance de 12,33 % de 2024 à 2031. Dans le cadre des travaux, le rapport comprend des solutions. proposés par des sociétés telles que Bank of America Corporation, Citigroup Inc., HSBC Holdings plc, BNP Paribas, Starling Bank, Wells Fargo & Company, Capital One Financial Corporation, Atom Bank, Fidor Bank, Monzo et autres.

Le marché de la banque de détail numérique a connu une croissance et une transformation significatives ces dernières années, portées par les progrès technologiques, l’évolution des préférences des consommateurs et l’évolution des paysages réglementaires. Ce marché englobe la fourniture de services bancaires principalement par le biais de canaux numériques tels que les applications mobiles, les plateformes en ligne et les services bancaires par Internet, par opposition aux succursales traditionnelles. Alors qu’un nombre croissant de consommateurs préfèrent la commodité et l’efficacité des services bancaires numériques, les banques traditionnelles sont obligées de s’adapter et d’investir dans leur infrastructure numérique pour rester compétitives.

La transition vers la banque numérique a ouvert la voie à de nouveaux acteurs, tels que les startups fintech, pour introduire de nouveaux produits et services, perturbant ainsi le secteur. L'émergence des paiements mobiles, des chatbots basés sur l'IA et de la technologie blockchain indique un avenir innovant et technologiquement avancé pourbanque de détail.

En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers les services bancaires numériques, les mesures de distanciation sociale et les confinements ayant incité davantage de personnes à mener leurs activités financières en ligne. Cela a conduit à une augmentation de l’utilisation des plateformes bancaires numériques et à un recours accru aux canaux numériques pour les services bancaires. Le secteur devrait continuer à évoluer à mesure que la technologie progresse et que les préférences des consommateurs changent, créant ainsi des opportunités pour les banques établies et les startups innovantes de prospérer dans ce paysage en évolution rapide.

Examen de l’analyste

L’augmentation mondiale de l’utilisation des smartphones et de la connectivité Internet a conduit à un besoin accru de services bancaires qui privilégient la facilité d’utilisation, la disponibilité et les expériences conviviales. Cette transition vers la banque numérique a incité les institutions financières traditionnelles à améliorer leurs offres bancaires en ligne et mobiles afin de rester compétitives. De plus, les sociétés de technologie financière sont devenues des acteurs puissants, proposant des solutions créatives adaptées aux demandes changeantes des clients orientés vers la technologie. Avec les avancées technologiques qui façonnent le paysage, l’avenir du secteur bancaire semble être centré sur l’innovation numérique et la satisfaction client.

Définition du marché

La banque de détail numérique fait référence à la fourniture de services bancaires principalement par le biais de canaux numériques tels que les applications mobiles, les plateformes en ligne et les services bancaires sur Internet, avec un recours minimal aux agences physiques. Dans ce modèle, les clients peuvent effectuer un large éventail de transactions et d'activités bancaires, notamment la gestion des comptes, les paiements, les virements, les demandes de prêt et le support client, le tout via des interfaces numériques. La banque de détail numérique exploite la technologie pour offrir aux clients commodité, accessibilité et expériences personnalisées, répondant ainsi aux préférences changeantes des consommateurs modernes qui préfèrent de plus en plus les interactions numériques aux visites traditionnelles en agence.

Cette évolution vers une banque de détail axée sur le numérique a en outre permis aux institutions financières de rationaliser leurs processus, de réduire leurs coûts opérationnels et d'atteindre une clientèle plus large au-delà des frontières géographiques. Avec l'essor des services bancaires numériques, les clients peuvent désormais accéder à leurs comptes et gérer leurs finances à tout moment et en tout lieu, rendant les opérations bancaires plus pratiques et efficaces que jamais. Avec l’évolution continue de la technologie, on s’attend à ce que les banques introduisent des produits et services numériques de plus en plus créatifs pour répondre aux besoins changeants de leur clientèle technologiquement experte.

Dynamique du marché de la banque de détail axée sur le numérique

L’expansion remarquable des smartphones et l’accessibilité croissante d’Internet ont propulsé le développement du secteur bancaire de détail axé sur le numérique. Les applications mobiles permettent aux consommateurs d'utiliser les services bancaires 24 heures sur 24, depuis n'importe quel endroit, améliorant ainsi la commodité et élargissant l'accès à un groupe démographique plus large. Dans les régions où les infrastructures bancaires traditionnelles sont limitées, comme les pays en développement, les services bancaires mobiles ont permis aux particuliers d'effectuer des transferts d'argent en toute sécurité, de régler leurs factures et d'obtenir des prêts via leur smartphone. Cela favorise non seulement l’inclusion financière, mais stimule également le développement économique en favorisant les entreprises entrepreneuriales et les opportunités d’investissement.

De plus, la commodité des services bancaires mobiles a conduit à une réduction de la dépendance à l’égard des espèces, minimisant ainsi les risques associés aux transactions en monnaie physique. Ainsi, l’expansion et la commodité des services bancaires mobiles stimulent la croissance du marché des services bancaires de détail axés sur le numérique.

Les problèmes liés à la sécurité de l’infrastructure Internet et au risque de violation de données constituent des facteurs clés susceptibles de freiner la demande de plateformes bancaires de détail numériques à l’échelle mondiale. Par exemple, une banque de premier plan pourrait hésiter à passer complètement à la banque numérique en raison de préoccupations concernant les cybermenaces contre les données des clients, ce qui entraînerait une acceptation plus lente des services bancaires en ligne par les clients.

En outre, les dépenses importantes liées à l’établissement de protocoles de sécurité solides pour les réseaux Internet pourraient décourager les petites entités financières d’étendre leurs services bancaires numériques, limitant ainsi l’expansion du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’appareil utilisé et de la géographie.

Par type

Par type, le marché de la banque de détail numérique est divisé en logiciels et services. Le segment des services a enregistré une part importante des revenus de 67,35 % en 2023. Cette domination significative est alimentée par la demande croissante de services numériques tels que le cloud computing, l'analyse de données et la cybersécurité parmi les détaillants. Alors que de plus en plus d’entreprises se tournent verscommerce électroniqueet les stratégies omnicanales, la demande de services numériques pour soutenir ces initiatives continue de croître. De plus, le segment des services devrait maintenir sa domination dans les années à venir, à mesure que les détaillants investiront davantage dans la technologie pour améliorer l'expérience client et rationaliser leurs opérations.

Par candidature

Par application, le marché de la banque de détail numérique est divisé en comptes transactionnels, comptes d’épargne, cartes de débit, cartes de crédit et autres. Le segment transactionnel représentait une part notable de 41,38 % en 2023. Les comptes transactionnels sont essentiels aux activités bancaires quotidiennes, notamment les dépôts, les retraits et les paiements, ce qui en fait la pierre angulaire des services bancaires numériques. Alors que les consommateurs préfèrent de plus en plus les canaux numériques pour leurs besoins bancaires, la demande de solutions bancaires transactionnelles pratiques et accessibles devrait continuer de croître.

De plus, l'adoption de technologies de paiement numérique et l'intégration de fonctionnalités innovantes telles que les portefeuilles mobiles et les paiements peer-to-peer contribuent à la croissance du segment transactionnel au sein du marché.

Par appareil utilisé

Selon l’appareil utilisé, le marché de la banque de détail numérique est divisé en téléphones mobiles, ordinateurs portables et PC. Le segment des téléphones mobiles représentait une part substantielle des revenus de 42,36 % en 2023. L'augmentation de l'utilisation du téléphone mobile pour les activités bancaires peut être attribuée à l'adoption généralisée des smartphones à l'échelle mondiale, associée à la commodité et à l'accessibilité offertes par les applications bancaires mobiles. Alors que les smartphones deviennent de plus en plus omniprésents et que la connectivité Internet s'améliore, un nombre croissant de clients choisissent d'effectuer leurs transactions bancaires sur des appareils mobiles, ce qui en fait le choix privilégié pour les services bancaires de détail axés sur le numérique.

De plus, les banques investissent massivement dans l’optimisation de leurs applications bancaires mobiles afin d’offrir des expériences utilisateur fluides, stimulant ainsi la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché de la banque de détail axée sur le numérique

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché de la banque de détail numérique en Amérique du Nord s’élevait à environ 36,27 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 7,53 milliards de dollars. Cette domination est alimentée par plusieurs facteurs, notamment l'infrastructure numérique très développée de la région, la pénétration généralisée de l'Internet et du mobile, et la présence d'institutions bancaires établies dotées de capacités numériques avancées.

De plus, les consommateurs nord-américains ont montré une forte inclination vers les services bancaires numériques, motivés par des facteurs tels que la commodité, l'accessibilité et la disponibilité de services numériques innovants.

Cependant, l’Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance rapide de 15,72 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par de nombreux facteurs, notamment l'adoption croissante des smartphones et de la connectivité Internet, en particulier dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. En outre, les initiatives gouvernementales croissantes visant à promouvoir l’inclusion financière numérique, ainsi que l’émergence de startups fintech proposant des solutions bancaires numériques innovantes, stimulent la croissance du marché de la banque de détail numérique dans la région Asie-Pacifique.

De plus, l’évolution des préférences des consommateurs et la demande croissante de services bancaires pratiques accélèrent l’adoption des plateformes bancaires numériques dans la région.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché de la banque de détail axée sur le numérique fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature consolidée du secteur. Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché de la banque de détail axée sur le numérique

• Société Banque d'Amérique
• Citigroup Inc.
• HSBC Holdings plc
• BNP Paribas
• Banque Étourneaux
• Wells Fargo & Compagnie
• Société financière Capital One
• Banque Atome
• Banque Fidor
• Monzo

Développement de l’industrie clé

• Juin 2023 (Prix) -Citi a reçu le titre prestigieux de « Banque numérique de l'année » dans la zone Asie-Pacifique lors de la cérémonie des « Triple A Digital Awards 2023 » de The Asset Magazine. En outre, « The Asset » a reconnu Citi comme la principale banque numérique de l'année dans plusieurs pays tels que Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et le Sri Lanka.

Le marché mondial de la banque de détail axée sur le numérique est segmenté comme suit :

Par type

• Logiciel
• Service

Par appareil utilisé

• Téléphones mobiles
• Ordinateurs portables
• PC

Par candidature

• Transactionnel
• Comptes d'épargne
• Cartes de débit
• Cartes de crédit
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine.