Taille du marché de la sécurité énergétique, part, croissance et analyse de l’industrie, par composant (solution, services), par technologie (sécurité physique, sécurité des réseaux), par centrale électrique (thermique et hydroélectrique, nucléaire, pétrole et gaz, énergies renouvelables) et régional Analyse, 2024-2031

Taille du marché de la sécurité énergétique

La taille du marché mondial de la sécurité énergétique a été enregistrée à 14,19 milliards USD en 2023, estimée à 15,65 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 34,18 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 11,81 % de 2024 à 2031. la menace de cyberattaques contre les infrastructures énergétiques et les progrès des technologies énergétiques favorisent la croissance du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Siemens, Schneider Electric, Thales, Hexagon AB, Honeywell International Inc., General Electric, Lockheed Martin Corporation, Stealth Monitoring, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ABB, BAE Systems et autres.

L’attention mondiale croissante accordée à l’intégration des énergies renouvelables offre d’importantes opportunités pour renforcer la sécurité énergétique. Alors que les pays passent des combustibles fossiles à des sources plus propres et renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne ethydroélectricité, ils réduisent les importations d’énergie et atténuent les risques liés à la chaîne d’approvisionnement. En diversifiant les sources d’énergie, les pays construisent des réseaux plus résilients et moins sensibles aux perturbations géopolitiques, à la volatilité des prix et à l’épuisement des ressources naturelles.

• Par exemple, en avril 2024, les ministres du G7, suivant les recommandations de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), se sont engagés à renforcer la sécurité énergétique et à accélérer les transitions vers les énergies propres. Les ministres ont reconnu l’importance des efforts de l’AIE pour promouvoir la sécurité énergétique mondiale et soutenir les initiatives énergétiques durables et propres dans les économies avancées.

De plus, l’intégration des énergies renouvelables aux réseaux intelligents améliore la surveillance, la prévision et la gestion de la charge, ce qui améliore la stabilité globale du système énergétique. De plus, cette évolution notable vers les énergies renouvelables réduit les émissions de carbone, alignant les objectifs de sécurité énergétique sur les efforts de durabilité.

De plus, l'utilisation croissante de technologies de stockage d'énergie, telles que les systèmes de batteries, permet de stocker l'énergie renouvelable excédentaire pendant les pics de production et de la déployer lorsque la demande est élevée ou que la production est faible, garantissant ainsi un approvisionnement énergétique constant. La transition vers des systèmes d’énergies renouvelables offre des avantages à la fois économiques et environnementaux tout en renforçant la résilience et la sécurité des infrastructures énergétiques nationales.

La sécurité énergétique garantit la disponibilité continue de l’énergie à des prix abordables tout en maintenant la durabilité et la fiabilité de l’approvisionnement. Il englobe divers éléments, tels que les infrastructures énergétiques, les chaînes d’approvisionnement et les sources d’énergie, qui déterminent la stabilité du système énergétique d’un pays. Les technologies jouent un rôle crucial dans la sécurité énergétique, avec des innovations en matière de gestion du réseau, de systèmes de surveillance et de solutions de cybersécurité contribuant à protéger les réseaux énergétiques.

Les réseaux intelligents et les systèmes basés sur l'IoT détectent les vulnérabilités en temps réel, offrant ainsi des réponses plus rapides aux pannes ou aux menaces. De plus, les systèmes de stockage d’énergie, y compris les batteries, contribuent à maintenir des flux d’énergie stables en stockant l’énergie pendant les pics de production et en la restituant en cas de besoin. Les centrales électriques à énergies renouvelables sont essentielles à la sécurité énergétique.

L'intégration de centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques diversifie le mix énergétique, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de sources uniques, améliorant ainsi la résilience face aux perturbations dues aux conflits politiques, à la volatilité des marchés ou aux pénuries d'approvisionnement. Ces éléments renforcent collectivement un écosystème énergétique stable et sécurisé, protégeant à la fois les consommateurs et les industries.

Examen de l’analyste

Le marché mondial connaît une croissance considérable alors que les entreprises privilégient des stratégies qui s’alignent à la fois sur les impératifs de résilience et de durabilité. De nombreux acteurs clés investissent massivement dans des technologies avancées telles que les réseaux intelligents, les systèmes de surveillance basés sur l’IA et des mesures de cybersécurité robustes pour protéger leurs infrastructures énergétiques contre les menaces croissantes telles que les cyberattaques et le sabotage physique.

L’intégration de sources renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne dans les portefeuilles énergétiques apparaît comme une stratégie essentielle pour les entreprises visant à réduire leur dépendance aux combustibles traditionnels et à accroître leur résilience énergétique. Pour maintenir leur compétitivité, les entreprises se concentrent sur l’établissement de collaborations à long terme avec des entreprises technologiques, des fournisseurs de stockage d’énergie et des organismes gouvernementaux afin d’améliorer leurs cadres de sécurité.

• Par exemple, en juin 2023, la division Sécurité, Infrastructure et Géospatiale d’Hexagon s’est associée à Fujitsu Limited pour développer des applications de jumeaux numériques permettant de prédire et d’atténuer les catastrophes naturelles et les accidents de la route. Cette collaboration démontre leur engagement à construire des villes résilientes et résistantes aux catastrophes grâce à des solutions innovantes de sécurité urbaine.

De plus, les entreprises mettent l’accent sur les initiatives de décarbonation et de durabilité, s’alignant sur les objectifs climatiques mondiaux tout en créant des opportunités d’incitations gouvernementales et de soutien public. Cependant, la nécessité d’investissements importants et le maintien d’un équilibre entre efficacité opérationnelle et sécurité constituent un impératif majeur pour ces entreprises. Dans ce paysage en évolution, l’innovation et la collaboration sont essentielles à une croissance durable.

Facteurs de croissance du marché de la sécurité énergétique

La menace croissante de cyberattaques contre les infrastructures énergétiques critiques stimule la croissance du marché de la sécurité énergétique. La numérisation et l’interconnexion des réseaux énergétiques renforcent leur vulnérabilité aux cybermenaces sophistiquées, notamment les ransomwares, les violations de données et les perturbations des systèmes. Ces attaques causent d’importants dégâts économiques, perturbent l’approvisionnement en électricité et mettent en danger la sécurité nationale. Le secteur de l'énergie, élément vital de l'économie de tout pays, est souvent la cible d'acteurs malveillants cherchant à perturber les services essentiels.

• Par exemple, en septembre 2023, selon weforum, les cyberattaques contre les entreprises énergétiques ont doublé depuis 2020, avec plus de 200 incidents signalés en 2023. En juin 2024, selon la Commission européenne, plus de la moitié de ces attaques visaient le secteur énergétique européen, soulignant les menaces croissantes de cybersécurité contre les infrastructures critiques, qui affectent les citoyens, les entreprises et les services publics.

En réponse, les sociétés énergétiques augmentent leurs investissements dans des mesures de cybersécurité telles que des systèmes de surveillance basés sur l'IA, des pare-feu avancés et des technologies de cryptage. Ces solutions sont conçues pour protéger les technologies opérationnelles (OT) et les technologies de l'information (IT) sur les réseaux énergétiques.

De plus, les gouvernements adoptent des réglementations et des normes de cybersécurité plus strictes pour protéger les infrastructures énergétiques contre les cybermenaces. De plus, l’intégration de systèmes de détection des menaces en temps réel et de réponse automatisée devient un élément essentiel du paysage de la sécurité énergétique. Cette approche proactive de la cyberdéfense renforce la résilience du réseau énergétique contre les attaques.

Les coûts élevés associés à la mise en œuvre de solutions complètes de sécurité énergétique représentent un défi important pour plusieurs entreprises énergétiques. Ces solutions impliquent souvent l'intégration de technologies avancées telles que les réseaux intelligents, les mesures de cybersécurité, les systèmes de stockage d'énergie et les plateformes de surveillance en temps réel. Bien que cruciales pour la sauvegarde des infrastructures énergétiques, ces innovations impliquent des dépenses d’investissement importantes.

Le déploiement de systèmes de cybersécurité robustes nécessite des investissements importants en matériel, en logiciels et en coûts permanents de maintenance, de surveillance et de formation du personnel. En outre, la mise à niveau des infrastructures de sécurité énergétique nécessite souvent des révisions à grande échelle des systèmes existants, ce qui prend du temps et représente un défi financier pour les petits services publics ou les entreprises dont les marges sont serrées.

Ces coûts sont particulièrement problématiques sur les marchés émergents, où les budgets sont limités et où l'accent est souvent mis sur l'élargissement de l'accès plutôt que sur l'amélioration de la sécurité. Pour atténuer ce défi, les entreprises explorent des partenariats, des collaborations public-privé et des subventions gouvernementales pour partager la charge financière. De plus, l’adoption de solutions de sécurité évolutives et modulaires permet aux organisations de mettre en œuvre progressivement des mises à niveau, évitant ainsi les contraintes budgétaires.

Tendances du marché de la sécurité énergétique

L’intégration des technologies de réseaux intelligents transforme le paysage énergétique mondial, améliorant à la fois l’efficacité opérationnelle et la sécurité. Cela apparaît comme une tendance significative qui influence le marché de la sécurité énergétique.Réseaux intelligentsutiliser des technologies de communication avancées, l’automatisation et l’analyse de données en temps réel pour permettre un système énergétique plus dynamique et plus réactif.

Contrairement aux réseaux traditionnels offrant une flexibilité limitée, les réseaux intelligents assurent une surveillance en temps réel de la demande, de la production et de la distribution d'énergie, optimisant ainsi la gestion de l'énergie. Cette technologie améliore la sécurité énergétique en permettant une détection plus rapide des pannes du réseau, des cybermenaces et des pannes de courant, tout en fournissant également des réponses automatisées pour minimiser les temps d'arrêt.

• Par exemple, en août 2024, le département américain de l’Énergie (DOE) a annoncé un investissement de 2,2 milliards de dollars pour renforcer le réseau électrique national. Soutenant le programme « Investir en Amérique » de l'administration Biden-Harris, le financement renforcera la résilience face aux conditions météorologiques extrêmes, réduira les coûts communautaires et augmentera la capacité du réseau pour répondre à la demande industrielle croissante.

Les réseaux intelligents facilitent en outre l'intégration des sources d'énergie renouvelables en équilibrant les charges énergétiques et en gérant les fluctuations de la production d'électricité à partir de centrales éoliennes ou solaires. Les gouvernements et les fournisseurs d’énergie du monde entier investissent dans des infrastructures de réseaux intelligents pour répondre à la demande énergétique croissante et soutenir la transition vers des modèles énergétiques plus durables. En améliorant la stabilité et la résilience des réseaux énergétiques, les réseaux intelligents jouent un rôle essentiel dans la pérennité des infrastructures énergétiques contre d’éventuelles perturbations du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction des composants, de la technologie, des centrales électriques et de la géographie.

Par composant

Sur la base des composants, le marché a été divisé en solutions et services. Le segment des solutions a capturé la plus grande part de marché de la sécurité énergétique, soit 68,55 % en 2023, en grande partie attribuée au besoin croissant de solutions de sécurité énergétique avancées et intégrées dans tous les secteurs. Face aux menaces croissantes qui pèsent sur les infrastructures énergétiques du fait des cyberattaques, du sabotage physique et des catastrophes naturelles, il existe une demande croissante de solutions de sécurité complètes.

Ces solutions comprennent des systèmes de cybersécurité, des technologies de surveillance, des systèmes de contrôle d'accès et des plateformes de surveillance en temps réel conçues pour protéger les actifs énergétiques numériques et physiques. Les gouvernements et les fournisseurs d’énergie donnent la priorité aux investissements dans ces solutions afin d’améliorer la résilience et la fiabilité de leurs réseaux. De plus, l’essor de l’intégration des énergies renouvelables et des technologies de réseaux intelligents nécessite des mesures de sécurité avancées pour gérer et protéger les systèmes énergétiques complexes et interconnectés.

Les fournisseurs de solutions proposent des plateformes sur mesure et évolutives qui répondent aux vulnérabilités spécifiques des infrastructures énergétiques, garantissant la conformité réglementaire et atténuant les risques. Le taux d’adoption élevé de ces solutions globales dans des secteurs clés, tels que le pétrole et le gaz, le nucléaire et la production d’électricité, contribue à la domination du segment des solutions.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché a été classé en sécurité physique et sécurité réseau. Le segment de la sécurité physique est sur le point d'enregistrer un TCAC stupéfiant de 12,03 % au cours de la période de prévision en raison de l'accent croissant mis sur la protection des infrastructures énergétiques critiques contre les menaces physiques.

Les installations énergétiques, notamment les centrales électriques, les raffineries de pétrole et les sous-stations, sont de plus en plus vulnérables aux risques de sécurité physique tels que le vandalisme, le terrorisme et les catastrophes naturelles. Les sociétés énergétiques investissent massivement dans des systèmes de sécurité physique avancés, notamment des systèmes de sécurité périmétrique, des caméras de surveillance, des contrôles d'accès biométriques et des technologies de détection d'intrusion.

De plus, les exigences réglementaires accrues et les mandats gouvernementaux stimulent l'adoption de protocoles de sécurité physique stricts dans le secteur de l'énergie pour empêcher tout accès non autorisé et garantir la sécurité du personnel et des actifs. L'expansion rapide des infrastructures énergétiques, en particulier sur les marchés émergents, soutient davantage la croissance du segment, car les nouvelles installations nécessitent des cadres de sécurité robustes.

Par centrale électrique

Basé sur les centrales électriques, le marché a été divisé en énergies thermiques et hydroélectriques, nucléaires, pétrolières et gazières et renouvelables. Le segment nucléaire a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 5,39 milliards USD en 2023, propulsé par l'importance croissante de l'énergie nucléaire pour assurer la sécurité énergétique.

Cette croissance est principalement alimentée par la dépendance mondiale croissante à l’énergie nucléaire en tant que source d’énergie fiable et à faible émission de carbone, capable de répondre à la demande croissante d’électricité et d’aider les pays à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. Alors que les pays s’efforcent de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles, l’énergie nucléaire apparaît comme un élément essentiel du mix énergétique, offrant une alimentation électrique cohérente et évolutive.

En outre, des investissements importants dans la modernisation des infrastructures nucléaires vieillissantes et la construction de nouveaux réacteurs soutiennent l’expansion segmentaire. Les technologies nucléaires avancées, telles que les petits réacteurs modulaires (SMR), gagnent du terrain en raison de leurs caractéristiques de sécurité améliorées, de leur rentabilité et de leur flexibilité de déploiement. Le soutien du gouvernement, à travers des politiques favorables et des incitations financières, accroît encore la croissance du secteur nucléaire.

Analyse régionale du marché de la sécurité énergétique

En fonction de la région, le marché mondial a été segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché de la sécurité énergétique en Amérique du Nord détenait la plus grande part de 34,32 % et était évalué à 4,87 milliards de dollars en 2023. Cette domination est renforcée par les investissements importants de la région dans les infrastructures énergétiques et l’accent croissant mis sur la sécurité énergétique. Le solide réseau énergétique de la région, sa vaste base industrielle et sa dépendance à l’égard des technologies de pointe contribuent également à cette croissance.

Les États-Unis sont à l’avant-garde des initiatives en matière de sécurité énergétique, avec des agences gouvernementales clés et des fournisseurs d’énergie investissant activement dans la cybersécurité, les systèmes de sécurité physique et les technologies de réseaux intelligents pour protéger les infrastructures critiques. La prévalence croissante des cybermenaces, en particulier des attaques de ransomwares contre les actifs énergétiques, a mis en évidence la nécessité de solutions de sécurité complètes au sein du secteur.

De plus, le bouquet énergétique diversifié de l’Amérique du Nord, comprenant des sources d’énergie renouvelables, le nucléaire et les combustibles fossiles, nécessite des cadres de sécurité sophistiqués pour garantir un approvisionnement énergétique fiable. Les réglementations et politiques gouvernementales, telles que l’accent mis par le Département américain de l’Énergie sur la modernisation et la sécurité du réseau, soutiennent encore davantage l’expansion du marché régional.

Le marché de la sécurité énergétique de l’Asie-Pacifique est sur le point de croître au TCAC le plus élevé de 12,61 % dans les années à venir, principalement en raison de l’industrialisation rapide, de l’urbanisation et de la demande croissante d’énergie dans les principales économies telles que la Chine, l’Inde et le Japon. Cette région connaît un développement infrastructurel important, plusieurs pays élargissant leurs réseaux énergétiques et intégrant des sources d’énergie renouvelables dans leurs portefeuilles de production d’électricité.

L’infrastructure énergétique en croissance rapide nécessite des mesures de sécurité avancées pour se protéger contre les menaces physiques, les cyberattaques et les catastrophes naturelles. En outre, le marché de l’Asie-Pacifique est confronté à des défis uniques en raison des tensions géopolitiques et de la nécessité de sécuriser les approvisionnements énergétiques face aux conflits régionaux.

Les gouvernements de cette région donnent la priorité à la sécurité énergétique en investissant à grande échelle dans les technologies de réseaux intelligents, les systèmes de cybersécurité et les solutions de stockage d’énergie. La Chine est à l’avant-garde de la modernisation de son réseau et de l’amélioration de son infrastructure énergétique nucléaire, deux domaines cruciaux pour la croissance du marché régional.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial de la sécurité énergétique fournit des informations précieuses, soulignant la nature fragmentée du secteur. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l’expansion des services, les investissements dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l’optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché de la sécurité énergétique

• Siemens
• Schneider Électrique
• Thalès
• Hexagone AB
• Honeywell International Inc.
• Électricité générale
• Société Lockheed Martin
• Surveillance furtive
• Téléphonie mobile LM Ericsson
• ABB
• Systèmes BAE

Développements clés de l’industrie

• Juillet 2024 (Partenariat) :Boson Energy et Siemens AG ont signé un protocole d'accord (MoU) pour collaborer sur la conversion des déchets non recyclables en énergie propre. Ce partenariat vise à améliorer la sécurité énergétique locale et durable en permettant une infrastructure de recharge de véhicules électriques alimentés à l'hydrogène, en garantissant la stabilité du réseau et en maintenant l'abordabilité pour les consommateurs.
• Avril 2024 (Lancement) :La division Sécurité, Infrastructure et Géospatiale d'Hexagon a annoncé que Qognify, l'un des principaux fournisseurs de sécurité physique, a pleinement intégré l'identité d'Hexagon. Cette intégration, suite à l'acquisition de Qognify en avril 2023, marque un nouveau chapitre dans l'innovation en matière de sécurité physique, améliorant la protection des actifs, des infrastructures et des communautés.

Le marché mondial de la sécurité énergétique a été segmenté :

Par composant

• Solution
• Services

Par technologie

• Sécurité physique
• Sécurité du réseau

Par centrale électrique

• Thermique et Hydroélectrique
• Nucléaire
• Pétrole et Gaz
• Énergie renouvelable

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
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  • Reste de l'Asie-Pacifique
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