Taille du marché des outils des sciences de la vie, part, croissance et analyse de l’industrie, par produit (consommables, instruments, services), par technologie (génomique, biologie cellulaire, protéomique, recherche sur les cellules souches, immunologie), par utilisateur final (institutions universitaires et de recherche, Agences gouvernementales et réglementaires) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché des outils des sciences de la vie

La taille du marché mondial des outils pour les sciences de la vie était évaluée à 139,53 milliards USD en 2023 et devrait passer de 152,45 milliards USD en 2024 à 309,59 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 10,65 % au cours de la période de prévision.

La croissance rapide de la recherche en biotechnologie dans le monde alimente la demande d’outils pour les sciences de la vie. Alors que la biofabrication, la biologie synthétique et le génie génétique gagnent en popularité, des outils avancés sont essentiels pour permettre des percées dans ces domaines.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les produits et services proposés par des sociétés telles que Agilent Technologies, Inc., Becton, Dickinson and Company, F. Hoffmann-La Roche Ltd., DH Life Sciences, LLC, Illumina, Inc., Merck. KGaA, Thermo Fisher Scientific, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Qiagen N.V., Bruker Corporation et autres.

De plus, les progrès rapides de la technologie de séquençage de nouvelle génération (NGS) contribuent à la croissance du marché des outils pour les sciences de la vie. L’adoption croissante du NGS dans les laboratoires, alimentée par sa capacité à fournir des informations plus approfondies sur les mutations génétiques, les maladies et les réponses thérapeutiques, stimule la demande d’outils de séquençage plus sophistiqués.

À mesure que les technologies NGS évoluent, leur utilisation généralisée dans diverses applications de recherche et cliniques devrait stimuler l’expansion du marché.

• En octobre 2024, Illumina, Inc. a présenté la série de systèmes de séquençage MiSeq i100, offrant une vitesse et une simplicité inégalées sur table pour faire progresser le séquençage de nouvelle génération (NGS) dans les laboratoires. Cette solution offre un système abordable, convivial et tout compris, permettant aux clients d'obtenir des informations précieuses, même avec une expertise NGS limitée.

Les outils des sciences de la vie englobent les instruments, les technologies, les réactifs et les logiciels utilisés pour étudier et analyser les systèmes biologiques. Ces outils sont essentiels pour mener des recherches et du développement dans des domaines tels que la génomique, la protéomique, la biologie cellulaire, la biologie moléculaire et la biochimie.

Ils permettent aux scientifiques d’analyser des données biologiques, d’identifier les voies pathologiques, de développer de nouveaux traitements et de faire progresser la compréhension biologique. Les exemples incluent les plates-formes de séquençage, les équipements de microscopie, les spectromètres de masse, les machines PCR et les réactifs de laboratoire. Ces outils font partie intégrante de la recherche universitaire, du développement pharmaceutique, de la biotechnologie et du diagnostic clinique.

Examen de l’analyste

Les entreprises et les instituts de recherche tirent parti de stratégies avancées pour soutenir la croissance du marché des outils pour les sciences de la vie, en mettant l’accent sur l’innovation technologique. L'intégration de l'automatisation, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique dans les outils de laboratoire est une priorité clé, améliorant l'efficacité des flux de travail et la précision de l'analyse des données.

• En décembre 2024, des scientifiques du MIT ont dévoilé Boltz-1, un modèle d'IA open source destiné à révolutionner la recherche biomédicale et le développement de médicaments. Boltz-1 est le premier modèle entièrement open source à égaler les performances d'AlphaFold3, le modèle de pointe de Google pour prédire les structures 3D des protéines et d'autres molécules biologiques.

Des outils à haut débit dotés de capacités de surveillance en temps réel sont en cours de développement pour répondre aux demandes croissantes de la recherche et des applications cliniques. Les organisations donnent la priorité à des solutions rentables et conviviales pour améliorer l’accessibilité pour les petites institutions. Ces avancées stratégiques élargissent l’empreinte du marché dans les régions développées et émergentes, conduisant à une croissance soutenue.

De plus, l’établissement croissant d’institutions universitaires et de recherche à l’échelle mondiale renforce encore la croissance du marché. Ces institutions font progresser les sciences fondamentales et appliquées, générant une demande importante pour des outils et des technologies sophistiqués.

• En décembre 2024, des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont introduit le logiciel SMART (Spatial Modeling Algorithms for Reactions and Transport). Cet outil simule avec précision les réseaux de signalisation cellulaire, permettant aux cellules de répondre aux signaux environnementaux. SMART a le potentiel d’accélérer la recherche dans les domaines des sciences de la vie, notamment la biologie des systèmes, la pharmacologie et le génie biomédical.

De plus, l’expansion des programmes d’études en sciences de la vie et l’introduction de programmes de formation spécialisés mettent en évidence le besoin d’équipements et de logiciels de laboratoire, offrant ainsi des opportunités de croissance du marché à long terme.

Facteurs de croissance du marché des outils des sciences de la vie

La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les troubles cardiovasculaires propulse la croissance du marché des outils pour les sciences de la vie. Il existe une demande croissante d’outils avancés facilitant la détection précoce des maladies, des diagnostics précis et un développement thérapeutique efficace.

• Un rapport de septembre 2023 de l'Organisation mondiale de la santé souligne que les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, responsables de 17,9 millions de décès chaque année. Ils sont suivis par les cancers avec 9,3 millions de décès, les maladies respiratoires chroniques avec 4,1 millions et le diabète, y compris les maladies rénales associées, contribuant à 2 millions de décès par an.

Les instituts de recherche et les sociétés pharmaceutiques exploitent activement les outils des sciences de la vie pour développer des traitements de précision basés sur les profils individuels des patients. L’attention accrue accordée à la lutte contre les maladies chroniques stimule les investissements dans les technologies essentielles à la recherche et aux applications modernes en sciences de la vie.

De plus, l’accent croissant mis sur les diagnostics de précision stimule l’adoption d’outils innovants pour les sciences de la vie, contribuant ainsi à la croissance du marché. Les technologies telles que le diagnostic moléculaire et les outils de biopsie liquide sont de plus en plus utilisées en milieu clinique pour la détection et la surveillance précoces des maladies.

La demande de solutions de diagnostic hautes performances incite à investir dans des outils fournissant des résultats plus rapides et plus précis. Ces progrès améliorent l’efficacité des soins de santé et répondent au besoin croissant d’approches thérapeutiques personnalisées.

Cependant, un facteur important qui freine la croissance du marché des outils des sciences de la vie est le coût élevé des équipements et des technologies de pointe, qui limite l’accès des petits instituts de recherche et des marchés émergents. L’investissement initial substantiel, associé aux coûts de maintenance et d’exploitation, constitue un obstacle financier.

Pour relever ce défi, les entreprises développent des solutions rentables et conviviales qui réduisent les barrières à l’entrée. En outre, ils proposent des modèles de tarification flexibles, notamment des services de location et d'abonnement, pour rendre les outils avancés des sciences de la vie plus accessibles à un plus large éventail d'institutions, alimentant ainsi la croissance du marché.

Tendances du secteur des outils pour les sciences de la vie

L’augmentation des activités mondiales de découverte et de développement de médicaments est une tendance notable qui influence le marché des outils pour les sciences de la vie. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques investissent massivement dans la R&D pour développer des technologies thérapeutiques innovantes répondant à des besoins médicaux non satisfaits.

• En décembre 2024, le professeur Sangmin Lee du département de génie chimique de POSTECH, en collaboration avec le professeur David Baker, lauréat du prix Nobel de chimie 2024 de l'Université de Washington, a présenté une plateforme thérapeutique révolutionnaire. Cette plate-forme exploite l'intelligence artificielle (IA) pour reproduire les structures virales complexes, offrant un potentiel important de progrès dans le domaine de la thérapie génique et du développement de vaccins de nouvelle génération.

Les avancées technologiques en génomique etprotéomiquecontribuent à l’expansion du marché des outils pour les sciences de la vie. Des innovations telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS) et les systèmes avancés de spectrométrie de masse permettent aux chercheurs d'analyser les structures génétiques et protéiques avec une précision et une rapidité sans précédent.

• En octobre 2023, Illumina, Inc., un leader mondial des technologies de séquençage de l'ADN et basées sur des puces, a présenté sa solution protéomique Illumina Protein Prep, qui permet une découverte complète des protéines, de l'échantillon à l'analyse. La solution peut identifier et quantifier plus de 6 000 protéines humaines et est compatible avec les systèmes NovaSeq X et NovaSeq 6000, permettant une analyse multiomique sur une plate-forme unique, la distinguant ainsi des approches protéomiques existantes.

L’adoption croissante de ces technologies dans la recherche universitaire, les diagnostics cliniques et le développement pharmaceutique renforce l’expansion du marché et fait progresser les sciences de la vie à l’échelle mondiale.

En outre, l’intérêt croissant porté à la médecine régénérative, notamment à la recherche sur les cellules souches et à l’ingénierie tissulaire, crée une demande pour des outils spécialisés dans les sciences de la vie. Ces domaines nécessitent des instruments et des réactifs avancés pour la culture cellulaire, l’analyse et la modification génétique.

Le besoin d’outils de précision pour faire progresser les thérapies régénératives et traiter des conditions médicales complexes favorise l’expansion du marché. Les entreprises et les organismes de recherche donnent la priorité à la médecine régénérative en raison de son potentiel à révolutionner les soins de santé.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’utilisateur final et de la géographie.

Par produit

En fonction du produit, le marché a été segmenté en consommables, instruments et services. Le segment des consommables a dominé le marché des outils pour les sciences de la vie en 2023, atteignant une valorisation de 66,17 milliards de dollars. Les consommables, tels que les réactifs, les produits chimiques et les kits de laboratoire, font partie intégrante des expériences, des diagnostics et de la recherche, générant une demande constante.

Ces produits sont indispensables aux chercheurs et aux laboratoires cliniques, garantissant une exécution fluide et des résultats fiables. L'adoption généralisée de la médecine personnalisée, ainsi que l'intensification de la recherche en génomique et en protéomique, alimentent encore davantage la demande. Leur coût inférieur par rapport aux équipements avancés et le besoin fréquent de réapprovisionnement contribuent à la domination du segment.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché a été classé en génomique, biologie cellulaire, protéomique, recherche sur les cellules souches et immunologie. Le segment de la génomique a obtenu la plus grande part des revenus, soit 35,59 % en 2023. La demande croissante de solutions de séquençage et d'analyse de l'ADN précises et évolutives a accéléré l'adoption des technologies génomiques.

Les progrès du séquençage de nouvelle génération (NGS) ont amélioré l’efficacité, la rentabilité et l’accessibilité, alimentant ainsi la croissance dans les domaines du diagnostic, de l’agriculture et de la biotechnologie. Les innovations en cours dans CRISPR, l’édition génétique et la bioinformatique font progresser la recherche génomique, renforçant ainsi sa domination sur le marché.

Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché a été divisé en institutions universitaires et de recherche, sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques, hôpitaux et laboratoires de diagnostic, organismes de recherche sous contrat (CRO) et agences gouvernementales et réglementaires.

Le segment des sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques devrait connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 12,31 % au cours de la période de prévision. Ces entreprises s'appuient largement sur des outils avancés des sciences de la vie pour la découverte de médicaments,essais cliniqueset la fabrication de produits biologiques.

La demande croissante de médecine de précision et de traitements personnalisés souligne en outre la nécessité d’outils avancés en matière de séquençage génomique, d’analyse des protéines et de diagnostic moléculaire.

Alors que les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques se concentrent sur l'innovation, elles se tournent vers des outils de pointe pour améliorer la précision et l'efficacité de la recherche, accélérant ainsi le développement de nouvelles thérapies.

Analyse régionale du marché des outils des sciences de la vie

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché nord-américain des outils pour les sciences de la vie représentait une part substantielle d'environ 36,74 % en 2023, évaluée à 51,26 milliards de dollars. L’Amérique du Nord reste un leader mondial en matière de recherche biotechnologique et pharmaceutique, alimentant une demande substantielle pour les outils des sciences de la vie.

Les investissements croissants dans la découverte de médicaments, la médecine personnalisée et les produits biologiques mettent en évidence la nécessité de technologies avancées telles que le séquençage génomique, le criblage à haut débit et la spectrométrie de masse.

• Selon un rapport de 2024 duRecherche pharmaceutique et fabricants d'Amérique, en avril 2023, les sociétés biopharmaceutiques et leurs fournisseurs exploitaient 1 580 installations de production dans 48 États et à Porto Rico. Près de 20 % de ces installations sont dédiées à la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), les composants clés qui déterminent les effets attendus d'un médicament sur la santé.

Les entreprises de la région accordent de plus en plus la priorité aux thérapies innovantes, alimentant ainsi la croissance du marché nord-américain grâce à une demande d'outils sophistiqués pour soutenir de vastes activités de R&D.

De plus, les États-Unis et le Canada se distinguent par leur financement gouvernemental important dans les soins de santé et la recherche scientifique. Des initiatives telles que les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) fournissent un soutien financier substantiel à la recherche en sciences de la vie, créant ainsi un environnement favorable à l'adoption d'outils avancés en sciences de la vie.

Ce financement constant stimule la demande parmi les établissements universitaires, les organismes de recherche et les prestataires de soins de santé.

Le marché des outils pour les sciences de la vie en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative, enregistrant un solide TCAC de 11,70 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique est devenue une plaque tournante clé pour les essais cliniques en raison de ses vastes populations de patients, de ses antécédents génétiques diversifiés et de ses coûts inférieurs.

Les collaborations entre les sociétés pharmaceutiques mondiales et les entreprises régionales de biotechnologie contribuent à la demande croissante d'outils pour les sciences de la vie. La participation croissante de la région aux études cliniques, en particulier dans les domaines de la génomique, de l'oncologie et des maladies infectieuses, met en évidence la nécessité d'outils de diagnostic et d'analyse avancés, renforçant ainsi la croissance du marché régional.

En outre, l'intérêt croissant de la région Asie-Pacifique pour la biotechnologie agricole, motivé par la nécessité d'améliorer la sécurité alimentaire et de pratiques agricoles durables, crée une demande pour les outils des sciences de la vie. Des pays comme la Chine et l’Inde investissent dans la génomique des cultures, les cultures résistantes aux ravageurs et les technologies de surveillance de la santé des sols, qui nécessitent des outils spécialisés en sciences de la vie pour la recherche et le développement.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des outils des sciences de la vie fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des outils pour les sciences de la vie

• Agilent Technologies, Inc.
• Becton, Dickinson et compagnie
• Hoffmann-La Roche Ltée.
• DH Life Sciences, LLC
• Illumina, Inc.
• Merck KGaA
• Thermo Fisher Scientifique, Inc.
• Laboratoires Bio-Rad, Inc.
• Qiagen N.V.
• Société Bruker

Développements clés de l’industrie

• Décembre 2024 (Acquisition): Merck a conclu un accord définitif pour acquérir HUB Organoids Holding B.V. (HUB), un leader néerlandais du secteur des organoïdes. Cette acquisition améliore le portefeuille de Merck, renforçant son engagement à faire progresser son orientation stratégique sur la biologie de nouvelle génération.
• Octobre 2024 (lancement): Illumina, Inc. a présenté sa série MiSeq i100 de systèmes de séquençage, conçus pour offrir une vitesse et une simplicité inégalées sur table. Cette solution permet aux laboratoires d'obtenir des informations précieuses grâce à un système abordable et convivial, même pour ceux qui ont une expérience NGS limitée.

Le marché mondial des outils pour les sciences de la vie a été segmenté comme suit :

Par produit

• Consommables
• Instruments
• Services

Par technologie

• Génomique
• Biologie cellulaire
• Protéomique
• Recherche sur les cellules souches
• Immunologie

Par utilisateur final

• Institutions universitaires et de recherche
• Entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques
• Hôpitaux et laboratoires de diagnostic
• Organismes de recherche sous contrat (CRO)
• Agences gouvernementales et de réglementation

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
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