Taille du marché des pesticides, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (herbicides, insecticides, fongicides, fumigants, autres), par application (traitement du sol, pulvérisation foliaire, traitement des semences, autres), par type de culture, par source, par forme, et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché des pesticides

La taille du marché mondial des pesticides était évaluée à 78,90 milliards USD en 2023 et devrait passer de 82,62 milliards USD en 2024 à 119,33 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 5,39 % au cours de la période de prévision. La croissance démographique mondiale accroît la demande alimentaire, tandis que la rareté des terres arables rend essentielle la maximisation du rendement des cultures. Cela entraîne à son tour le besoin de pesticides, alimentant ainsi la croissance du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les produits proposés par ADAMA, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Syngenta Crop Protection AG, Nufarm, BASF, Corteva, FMC Corporation, Best Agro Group, Dhanuka Agritech Ltd, Rallis India Limited et d'autres. .

Le marché mondial des pesticides appartient à un secteur important de l'industrie agricole, composé d'herbicides, d'insecticides, de fongicides et de fumigants. Elle est principalement motivée par la demande croissante d'une protection efficace des cultures afin de garantir des rendements et une qualité élevés.

Le marché comprend une gamme diversifiée de produits, adaptés aux pratiques agricoles conventionnelles et biologiques. Les principaux acteurs du marché sont impliqués dans le développement de formulations et de technologies de pesticides avancées.

Les cadres réglementaires, les préoccupations environnementales et les efforts de développement durable influencent la dynamique du marché, conduisant au développement d'alternatives biosourcées et respectueuses de l'environnement. Le marché est compétitif, avec des sociétés multinationales ainsi que des acteurs locaux opérant sur le marché.

• L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a établi le Code international de conduite sur la gestion des pesticides, qui fournit un cadre volontaire pour la gestion des pesticides. Ce cadre est destiné à toutes les entités publiques et privées impliquées dans la production, la réglementation et la gestion des pesticides, les guidant pour garantir des pratiques sûres et durables sur le marché.

Les pesticides sont des substances chimiques utilisées pour prévenir, contrôler ou éliminer les parasites, les maladies et les mauvaises herbes qui peuvent nuire aux cultures. Ces produits chimiques sont essentiels pour améliorer la production agricole en protégeant les plantes des dommages. Les pesticides peuvent être appliqués par pulvérisation ou par traitement du sol et sont essentiels pour l'agriculture conventionnelle et biologique.

Leur utilisation renforce la sécurité alimentaire en permettant une production agricole efficace, d’autant plus que la demande mondiale de nourriture augmente en raison de la croissance démographique et du nombre limité de terres arables.

Examen de l’analyste

Le marché connaît une trajectoire positive, principalement grâce aux progrès tels que les pesticides d'origine biologique et les technologies d'agriculture de précision. Les produits biosourcés, dérivés de sources naturelles, gagnent du terrain en raison de leur attrait écologique. Ils répondent à la fois aux préoccupations de durabilité et de sécurité des consommateurs.

Parallèlement, l’agriculture de précision optimise l’application des pesticides, réduit les déchets et améliore l’efficacité des pesticides. À mesure que la demande de solutions de protection des cultures plus sûres et plus efficaces augmente, ces innovations devraient façonner considérablement le marché, offrant de nouvelles opportunités de croissance conformément aux objectifs mondiaux de durabilité.

• En avril 2024, Bayer a conclu un accord avec la société britannique AlphaBio Control afin d'obtenir une licence exclusive pour un nouvel insecticide biologique. Ce produit innovant, dont le premier lancement est prévu en 2028, sera le premier bio-insecticide disponible pour les grandes cultures, notamment le colza et les céréales. Le nouvel insecticide est conçu pour cibler les ravageurs, tels que l'altise de la tige du chou (CSFB), qui peut causer des dommages importants aux cultures de colza, y compris la mort des semis, tout au long de la saison de croissance. Ce développement reflète l'engagement de Bayer à développer des solutions durables de protection des cultures.

Facteurs de croissance du marché des pesticides

Le marché mondial connaît une croissance tirée par plusieurs facteurs clés. Les progrès technologiques et l'innovation dans les formulations et les méthodes d'application des pesticides améliorent à la fois l'efficacité des pesticides et leur impact sur l'environnement.

De plus, l’utilisation de la nanotechnologie ouvre la voie au développement de nouveaux pesticides écologiquement acceptables. Ces innovations améliorent la protection des cultures tout en favorisant la durabilité.

En outre, la montée des ravageurs envahissants, le changement climatique et l’évolution des modèles de résistance des ravageurs créent une demande urgente de nouvelles solutions pesticides. Le besoin d'alternatives aux pesticides efficaces et durables s'accélère, à mesure que les ravageurs deviennent plus résilients et que les défis environnementaux s'intensifient, entraînant ainsi une nouvelle croissance du marché.

• Par exemple, en septembre 2024, Vive Crop Protection a signalé une augmentation de 30 % de ses ventes d’une année sur l’autre, grâce à ses solutions nanotechnologiques innovantes. Le lancement du fongicide Phobos FC et de l'insecticide Averland FC, utilisant une nanotechnologie de pointe, a dépassé les attentes, stimulant considérablement la croissance du marché. Ces produits avancés et durables ont amélioré la protection des cultures.

Le marché des pesticides est confronté à des défis tels que la résistance aux ravageurs, qui nécessitent des recherches continues pour développer de nouveaux pesticides et des stratégies efficaces de gestion de la résistance. De plus, les préoccupations croissantes du public concernant les résidus de pesticides dans les aliments et leur impact sur l’environnement exigent des solutions plus sûres et respectueuses de l’environnement.

Pour résoudre ces problèmes, l’industrie se concentre sur le développement de produits biologiques plus durables et sur l’amélioration des méthodes d’application des pesticides, garantissant à la fois l’efficacité et la sécurité pour répondre aux demandes des consommateurs et aux normes réglementaires.

Tendances de l’industrie des pesticides

Une tendance importante sur le marché des pesticides est l'adoption croissante de technologies, en particulier l'agriculture de précision. Cette approche utilise le GPS, les drones, le SIG, les systèmes de guidage et les capteurs pour surveiller les cultures et les populations de ravageurs en temps réel. En identifiant précisément les zones à traiter, les agriculteurs peuvent appliquer les pesticides plus efficacement, réduisant ainsi à la fois leur utilisation et leur impact sur l'environnement.

À mesure que la technologie continue d’évoluer, l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) dans ces systèmes permettra une prise de décision encore plus précise, optimisant la protection des cultures et améliorant la productivité agricole globale. Cette évolution vers une agriculture de précision promet de révolutionner la manière dont les pesticides seront appliqués à l’avenir.

• En janvier 2024, le Centre indien pour la quatrième révolution industrielle du Forum économique mondial, en partenariat avec le ministère indien de l'Agriculture et l'État de Telangana, a lancé l'initiative AI4AI (AI for Agriculture Innovation). Cette initiative visait à responsabiliser les agriculteurs en leur donnant accès à des outils d'IA qui pourraient les aider à cultiver plus efficacement et à augmenter leurs revenus. Dans le cadre de cette initiative, des ateliers ont été organisés avec des agriculteurs de toute l'Inde pour comprendre leurs besoins et explorer comment les technologies d'IA pourraient être intégrées dans leurs pratiques agricoles pour améliorer la productivité et la durabilité.

Une tendance clé sur le marché des pesticides est le recours croissant aux pesticides pour améliorer la productivité agricole. Face à la demande alimentaire croissante, les agriculteurs se tournent vers les pesticides pour protéger leurs cultures des parasites, garantissant ainsi des rendements plus élevés et des produits de meilleure qualité. Cette tendance reflète la nécessité d’optimiser l’utilisation des terres agricoles et de minimiser les pertes de récoltes.

Les pesticides contribuent à réduire les dégâts causés par les ravageurs, augmentant ainsi la production agricole globale. Le développement continu de pesticides est essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire et soutenir une production agricole durable afin de répondre à la demande mondiale.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type, de l’application, du type de culture, de la source, de la forme et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché a été segmenté en herbicides,insecticides, fongicides, fumigants et autres. Le segment des herbicides a dominé le marché des pesticides en 2023, atteignant une valorisation de 34,72 milliards de dollars.

Les herbicides offrent plusieurs avantages dans l’agriculture moderne, notamment dans la lutte efficace contre les mauvaises herbes. Ils peuvent gérer les mauvaises herbes dans des situations où d'autres méthodes, comme le travail manuel, sont moins efficaces, par exemple lorsque les mauvaises herbes ressemblent à des cultures ou lorsque des conditions météorologiques défavorables. Sur le plan économique, les herbicides sont souvent plus rentables que les méthodes alternatives, offrant ainsi des avantages plus élevés.

Les herbicides réduisent également l'effort humain requis pour gérer les mauvaises herbes, rendant les opérations agricoles plus efficaces et moins exigeantes en main-d'œuvre, contribuant ainsi à améliorer la productivité.

• En octobre 2024, FMC a lancé l'herbicide Ambriva, offrant aux producteurs de blé indiens une solution innovante pour lutter contre Phalaris Minor. Ce nouvel herbicide offre aux agriculteurs un outil efficace pour lutter contre cette mauvaise herbe difficile, contribuant ainsi à améliorer les rendements des cultures et à assurer un meilleur contrôle des mauvaises herbes dans la culture du blé.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été segmenté en traitement du sol, pulvérisation foliaire, traitement des semences, traitement après récolte et autres. Le segment du traitement des sols a obtenu la plus grande part des revenus, soit 54,56 % en 2023. Les pesticides sont couramment utilisés dans le traitement des sols pour lutter contre les ravageurs qui menacent la production agricole.

Ils peuvent être appliqués directement sur le sol, la quantité dépendant de la profondeur du sol, ou utilisés pour traiter les graines, les plants, les racines ou tout autre matériel de plantation avant le semis. De plus, des pesticides peuvent être introduits dans l’eau d’irrigation pour protéger les cultures des ravageurs présents dans le sol.

Ces traitements aident à prévenir les dommages causés par les ravageurs, garantissant des cultures plus saines, améliorant la qualité des rendements et améliorant la productivité agricole globale, soutenant ainsi les pratiques agricoles durables.

• En mai 2024, des événements internationaux ont eu lieu à Almaty, au Kazakhstan, dans le cadre d'une initiative de gestion et d'élimination des pesticides menée par la FAO et leFonds pour l'environnement mondial(FEM) en Asie centrale et en Turquie. Les événements ont souligné l'importance d'une gouvernance efficace et le rôle des technologies vertes dans la restauration des sols contaminés pour des systèmes agricoles durables et plus sains.

Par type de culture

En fonction du type de culture, le marché a été classé en céréales, fruits et légumes, oléagineux et légumineuses, et cultures non alimentaires. Le segment des céréales et grains est le segment le plus important avec un TCAC de 5,20 % tout au long de la période de prévision.

Les pesticides sont largement utilisés sur les céréales et les grains pour protéger les cultures contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes qui peuvent réduire considérablement le rendement et la qualité. En appliquant des pesticides, les agriculteurs peuvent garantir des cultures plus saines, augmenter l’efficacité de la production et prévenir les pertes causées par des organismes nuisibles.

Cela conduit à des céréales de meilleure qualité, à une plus grande sécurité alimentaire et à de meilleurs rendements économiques pour les agriculteurs. De plus, les pesticides aident à contrôler les espèces envahissantes qui peuvent se propager rapidement, garantissant ainsi que la production céréalière reste stable et rentable pour les agriculteurs.

Analyse régionale du marché des pesticides

En fonction des régions, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des pesticides en Amérique du Nord représentait 35,67 % du marché mondial en 2023, avec une valorisation de 28,14 milliards de dollars. L’Amérique du Nord est la principale région du marché, en raison de sa technologie agricole avancée et de son innovation continue dans les formulations de pesticides.

Des réglementations gouvernementales strictes garantissent que les pesticides produits répondent à des normes de qualité et de sécurité élevées, tout en maintenant des performances constantes. De plus, la demande croissante de céréales vivrières dans la région rend nécessaire la mise en place de solutions efficaces de protection des cultures.

Ces facteurs, combinés à une forte concentration sur la durabilité et l’efficacité, positionnent l’Amérique du Nord comme une force dominante sur le marché mondial, répondant aux exigences de production et réglementaires.

Le marché des pesticides en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,26 %. L’Asie-Pacifique est la région où le marché connaît la croissance la plus rapide, en raison de la demande croissante de produits alimentaires entraînée par une population et une urbanisation en croissance rapide.

L'évolution de la région vers des pratiques agricoles modernes, notamment l'adoption de technologies avancées de protection des cultures, stimule encore davantage la croissance du marché. De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer la productivité agricole et à lutter contre les ravageurs contribuent à l’augmentation de l’utilisation des pesticides.

L’accent croissant mis sur l’amélioration des rendements des cultures, ainsi que l’expansion des terres agricoles, font de l’Asie-Pacifique un moteur clé du marché mondial des pesticides.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des pesticides fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée du marché. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les efforts stratégiques, tels que l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouvelles installations de production et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, peuvent générer de nouvelles voies d'expansion du marché.

Liste des entreprises clés du marché des pesticides

• ADAMA
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Syngenta Protection des Cultures SA
• Nufarm
• BASF
• Cortéva
• Société FMC
• Meilleur groupe agroalimentaire
• Dhanuka Agritech Ltd
• Rallis Inde Limitée

Développements clés de l’industrie

• Janvier 2023 (Partenariat): Valent BioSciences LLC a acquis FBSciences Holdings, Inc., un acteur de premier plan dans le développement de solutions d'origine naturelle pour la santé des plantes, des sols et du climat. Cette acquisition renforce la position de Valent BioSciences sur le marché des pesticides en élargissant son portefeuille de solutions biorationnelles. Avec l'intégration de biostimulants,biopesticideset des produits de nutrition des cultures, Valent, aux côtés de sa société mère Sumitomo Chemical Co., Ltd., propose désormais une gamme complète de solutions innovantes et respectueuses de l'environnement pour la protection et l'amélioration des cultures afin de répondre à la demande croissante de pratiques agricoles durables.
• Juillet 2024 (Partenariat): La société de biotechnologie agricole Moa Technology a conclu un partenariat de recherche et commercial avec Nufarm, un leader mondial de l'innovation agricole basé à Melbourne, en Australie. La plateforme révolutionnaire de Moa a conduit à la découverte de nouvelles classes d'herbicides, actuellement en cours d'essais sur le terrain aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Espagne. Grâce à ce partenariat, Nufarm obtient un accès exclusif à l'un des nouveaux produits herbicides prometteurs de Moa, introduisant un nouveau mode d'action sur le marché et élargissant le portefeuille de protection des cultures de Nufarm.
• Juillet 2024 (lancement): Best Agrolife Ltd, l'un des principaux fabricants de produits agrochimiques spécialisés, a reçu l'approbation réglementaire pour sa nouvelle formulation insecticide brevetée, Nemagen, conçue pour lutter contre les ravageurs résistants. Nemagen offre une solution efficace aux agriculteurs confrontés aux défis liés à ces ravageurs nuisibles. Cet insecticide à large spectre combine un mélange unique de chlorantraniliprole, de novaluron et de benzoate d'émamectine, ce qui le rend très puissant contre un large éventail de ravageurs. Grâce à sa formulation avancée, Nemagen est sur le point de fournir aux agriculteurs un outil puissant pour protéger leurs cultures et améliorer la lutte globale contre les ravageurs.

Le marché mondial des pesticides est segmenté comme suit :

Par type

• Herbicides
  • Glyphosate
  • Atrazine
  • Dicamba
  • Métolachlore
  • Glufosinate
  • Autres
• Insecticides
  • Organophosphorés
  • Pyréthrinoïdes
  • Néonicotinoïdes
  • Carbamates
  • Régulateurs de croissance des insectes (IGR)
  • Autres
• Fongicides
  • Azoxystrobine
  • Chlorothalonil
  • Mancozèbe
  • Tébuconazole
  • Propiconazole
  • Fongicides à base de cuivre
  • Autres
• Fumigants
  • Bromure de méthyle
  • Phosphine
  • Fluorure de sulfuryle
  • Disulfure de carbone
  • Dibromure d'éthylène
  • Autres
• Autres

Par candidature

• Traitement du sol
• Pulvérisation foliaire
• Traitement des semences
• Traitement post-récolte
• Autres

Par type de culture

• Céréales et grains
• Fruits et légumes
• Oléagineux et légumineuses
• Cultures non alimentaires

Par source

• Pesticides chimiques/synthétiques
• Pesticides biologiques

Par formulaire

• Poudre/palettes/granulés
• Liquide

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
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