Taille du marché de l’externalisation des achats, part, croissance et analyse de l’industrie, par composant (solution, services), par taille d’organisation (PME, grandes entreprises), par secteur vertical (BFSI, soins de santé, informatique et télécommunications, autres) et analyse régionale, 2024-2031

Taille du marché de l’externalisation des achats

La taille du marché mondial de l’externalisation des achats était évaluée à 4 643,0 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 5 081,4 millions de dollars en 2024 à 10 509,4 millions de dollars d’ici 2031, affichant un TCAC de 10,94 % au cours de la période de prévision. Le marché se développe à mesure que les entreprises recherchent plus d’agilité et d’innovation.

Les entreprises se tournent de plus en plus vers l’externalisation pour se concentrer sur leurs fonctions essentielles et tirer parti de l’expertise spécialisée de leurs fournisseurs. Ce changement est motivé par le besoin de solutions évolutives et d’une flexibilité opérationnelle accrue. Les progrès technologiques continus et l’évolution des exigences commerciales façonnent continuellement le paysage de l’externalisation des achats.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que Infosys Limited, TATA Consultancy Services Limited, WNS Procurement, Wipro, Genpact, IBM, HCL Technologies Limited, GEP, Accenture, Capgemini et autres.

Le marché de l'externalisation des achats connaît une croissance rapide, principalement en raison de la demande croissante de rentabilité, d'optimisation opérationnelle et d'accès à une expertise spécialisée. Les organisations s'associent à des fournisseurs tiers pour rationaliser les fonctions d'approvisionnement, réduire les frais généraux et tirer parti de technologies avancées telles que l'IA et l'automatisation.

L'essor de l'externalisation de l'approvisionnement stratégique, associé à des innovations telles que la plateforme basée sur l'IA de GEP, améliore les opérations d'approvisionnement et la gestion des fournisseurs.

• En octobre 2023, le gouvernement britannique a annoncé un cadre d'investissement de 6,09 milliards de dollars visant à permettre aux organisations du secteur public d'acquérir des services externalisés de centres de contact et de processus métier au cours des quatre prochaines années. Cette initiative reflète la tendance croissante des gouvernements à recourir à l'externalisation pour améliorer la prestation de services et l'efficacité opérationnelle.

De plus, les entreprises se concentrent sur des objectifs à long terme tels que la durabilité et la gestion des dépenses, alimentant ainsi l'expansion du marché.

L'externalisation des achats consiste à déléguer des fonctions d'achat spécifiques ou l'ensemble du processus d'approvisionnement à un prestataire de services externe. Cette approche stratégique permet aux organisations de bénéficier de l'expertise et des ressources de fournisseurs spécialisés pour l'approvisionnement en fournisseurs, la négociation de contrats et l'exécution des commandes.

En externalisant les achats, les entreprises peuvent réaliser des économies grâce à des économies d’échelle, améliorer leur efficacité grâce à des technologies avancées et se concentrer sur leurs activités principales. De plus, l'externalisation des achats améliore la flexibilité opérationnelle et l'accès aux meilleures pratiques du secteur, permettant aux organisations de rationaliser la gestion de leur chaîne d'approvisionnement et de répondre plus efficacement aux changements du marché.

Examen de l’analyste

Les initiatives gouvernementales, telles que des cadres d’investissement importants, ainsi que les avancées technologiques des principaux acteurs, sont sur le point de propulser la croissance du marché de l’externalisation des achats. Ces initiatives favorisent l'adoption de services externalisés, tandis que des innovations telles que l'IA et l'automatisation améliorent l'efficacité des achats.

• En février 2024, le gouvernement britannique a lancé deux appels d'offres pour des services cloud, évalués collectivement à 9,5 milliards de dollars, qui seront gérés dans le cadre d'accords-cadres. De plus, une initiative d'approvisionnement distincte recherchait une entreprise technologique pour aider les organisations du secteur public à passer à des logiciels ou à des services d'hébergement basés sur le cloud.
• En octobre 2023, Olive Technologies, connue pour ses solutions basées sur l'IA, s'est associée à Procurify, un fournisseur de logiciels d'achat au paiement basés sur le cloud. Cette collaboration est conçue pour améliorer et rationaliser les processus de recherche, de sélection et d’approvisionnement des fournisseurs pour les organisations du monde entier.

En tirant parti d'investissements gouvernementaux substantiels et de collaborations technologiques de pointe, l'industrie est sur le point de connaître des progrès significatifs. Ces progrès devraient redéfinir les pratiques d’approvisionnement, améliorer l’efficacité et élargir les opportunités pour les organisations du monde entier.

Facteurs de croissance du marché de l’externalisation des achats

L'essor de l'externalisation des achats alimente considérablement la croissance du marché, alors que les organisations cherchent de plus en plus à optimiser leurs fonctions d'approvisionnement. Le recours à des prestataires de services spécialisés permet aux entreprises de réaliser des économies grâce à des économies d'échelle, des technologies avancées et des processus rationalisés. Ce changement entraîne des réductions notables des coûts d’approvisionnement, y compris les dépenses de main-d’œuvre et d’exploitation.

Les économies de coûts qui en résultent et l’efficacité opérationnelle améliorée obligent les entreprises à adopter des solutions d’externalisation, soutenant ainsi la croissance du marché. Cette adoption croissante incite les prestataires de services à innover et à proposer des offres avancées, stimulant ainsi l’expansion du marché de l’externalisation des achats.

Le développement du marché devrait être entravé par les complexités liées à la gestion de divers réseaux de fournisseurs et à la garantie du respect des différentes exigences réglementaires selon les différentes régions. De plus, les problèmes de sécurité des données et les problèmes d’intégration avec les systèmes existants posent des défis importants. Pour relever ces défis, les principaux acteurs investissent dans des technologies avancées telles que l'IA etchaîne de blocspour améliorer la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et garantir la sécurité des données.

En outre, ils développent des cadres de conformité complets et proposent des solutions intégrées qui s'alignent parfaitement sur les systèmes existants des clients. En se concentrant sur ces domaines, les fournisseurs améliorent l'efficacité et la fiabilité des services d'externalisation des achats, surmontant ainsi efficacement les obstacles régionaux et opérationnels.

Tendances du secteur de l’externalisation des achats

La tendance croissante à l’externalisation des fonctions d’approvisionnement stratégique stimule la croissance du marché, les entreprises cherchant de plus en plus à améliorer leurs stratégies d’approvisionnement. Le partenariat avec des prestataires de services permet aux organisations d'obtenir des informations précieuses sur les tendances du marché, les capacités des fournisseurs et les opportunités de réduction des coûts.

Tirant parti de leur expertise, ces fournisseurs proposent des recommandations basées sur les données pour une prise de décision éclairée et stratégique. Cette approche aide les entreprises à se concentrer sur leurs objectifs d'approvisionnement à long terme, notamment l'amélioration des relations avec les fournisseurs et l'optimisation de la gestion des dépenses.

La demande d'externalisation des fonctions d'approvisionnement stratégique augmente, alimentant l'expansion du marché à mesure que les entreprises reconnaissent de plus en plus la valeur de ces services spécialisés.

L’adoption croissante des technologies d’IA et d’automatisation dans l’externalisation des achats devrait augmenter la croissance du marché de l’externalisation des achats. Ces technologies rationalisent les processus d'approvisionnement, englobant la sélection des fournisseurs jusqu'à la gestion des contrats, réduisant ainsi les tâches manuelles et minimisant les erreurs.

Les capacités améliorées d'analyse des données fournissent des informations plus approfondies sur les tendances en matière d'approvisionnement, les performances des fournisseurs et les opportunités de réduction des coûts, conduisant à une prise de décision plus éclairée. L'automatisation améliore l'efficacité en accélérant les cycles de transaction et en garantissant le respect des politiques d'approvisionnement.

• En octobre 2023, GEP a lancé GEP Quantum, une plateforme low-code basée sur l'IA pour la gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux utilisateurs non techniques d'exploiter des outils sophistiqués tels que GEP Smart, GEP Nexxe et GEP Green.

Avec la reconnaissance croissante des solutions d’approvisionnement basées sur l’IA, la demande de services d’externalisation intégrés à ces technologies augmente rapidement, alimentant une expansion significative du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction des composants, de la taille de l’organisation, du secteur vertical et de la géographie.

Par composant

Sur la base des composants, le marché a été classé en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché de l'externalisation des achats en 2023, atteignant une valorisation de 3 069,4 millions, en raison de son rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité opérationnelles. Des solutions clés, telles que les plateformes d'approvisionnement basées sur le cloud, les analyses basées sur l'IA et les outils d'automatisation, transforment les processus d'approvisionnement traditionnels.

L'adoption de ces solutions est soutenue par leur capacité à rationaliser les activités d'approvisionnement, à améliorer l'exactitude des données et à accélérer la prise de décision. Les plates-formes basées sur le cloud offrent évolutivité et flexibilité, permettant aux organisations de gérer plus efficacement les fonctions d'approvisionnement.

De plus, les technologies d’IA et d’automatisation offrent des informations avancées et réduisent les tâches manuelles, favorisant ainsi la croissance segmentaire. Alors que les entreprises se concentrent de plus en plus sur l’optimisation des opérations d’approvisionnement et sur l’exploitation des avancées technologiques, le segment des solutions devrait connaître une forte expansion.

Par taille d'organisation

En fonction de la taille de l'organisation, le marché de l'externalisation des achats a été classé en PME et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises a capturé la plus grande part de 69,47 % en 2023. Les grandes entreprises externalisent de plus en plus leurs fonctions d'approvisionnement pour gérer plus efficacement leurs besoins d'approvisionnement étendus et diversifiés.

Ce segment bénéficie de solutions sophistiquées telles que des plateformes d'approvisionnement intégrées, des outils d'approvisionnement stratégique et des analyses avancées, qui aident à optimiser la gestion des fournisseurs et les stratégies d'approvisionnement. L’accent croissant mis sur la réduction des coûts, l’efficacité opérationnelle et la gestion des risques stimule encore davantage l’adoption de ces services.

De plus, les grandes entreprises tirent parti de l'externalisation des achats pour se concentrer sur leurs activités principales tout en garantissant la conformité et en réalisant des économies d'échelle, renforçant ainsi l'expansion segmentaire.

Par industrie verticale

Sur la base du secteur vertical, le marché a été classé en BFSI, soins de santé, informatique et télécommunications, etc. Le segment BFSI devrait générer les revenus les plus élevés, soit 3 538,5 millions de dollars d'ici 2031. Cette expansion est largement attribuée au besoin croissant du secteur de processus d'approvisionnement rationalisés pour gérer efficacement les produits et services financiers complexes.

• En février 2024, Genpact s'est associé à Tropicana Brands Group pour remanier ses services commerciaux mondiaux et ses opérations de chaîne d'approvisionnement. Genpact prévoit d'appliquer son expertise et sa plateforme commerciale numérique pour introduire des processus standardisés, des analyses de données avancées et des solutions numériques innovantes, dans le but de transformer les fonctions financières et comptables (F&A) de Tropicana Brands Group.

Les organisations BFSI se tournent vers l'externalisation pour améliorer leurs fonctions d'approvisionnement, telles que la gestion des fournisseurs, l'administration des contrats et l'évaluation des risques. Des solutions avancées telles que des plates-formes basées sur le cloud, des analyses basées sur l'IA et des flux de travail automatisés sont adoptées pour gérer de gros volumes de transactions, garantir la conformité réglementaire et atténuer les risques.L’accent croissant mis sur la rentabilité, la conformité et l’agilité opérationnelle au sein du secteur BFSI propulse la demande de services d’externalisation des achats.

Analyse régionale du marché de l’externalisation des achats

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché de l’externalisation des achats en Amérique du Nord représentait la plus grande part de 38,10 % en 2023, avec une valorisation de 1 769,0 millions de dollars. Les investissements importants de la région dans les technologies avancées, notamment l’IA et l’automatisation, améliorent l’efficacité des achats dans divers secteurs.

De plus, l’accent mis sur la réduction des coûts et l’excellence opérationnelle alimente la demande de services d’approvisionnement externalisés. La présence de fournisseurs mondiaux de premier plan et de solutions innovantes soutient également la croissance du marché régional. De plus, la conformité réglementaire et la nécessité d'une gestion stratégique des fournisseurs contribuent à l'expansion du marché régional.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance notable, enregistrant un TCAC le plus rapide de 13,52 % au cours de la période de prévision. La région connaît des progrès significatifs en matière d’infrastructure numérique, permettant l’adoption de technologies d’approvisionnement sophistiquées.

De plus, l'essor des secteurs du commerce électronique et de la vente au détail met en évidence le besoin croissant d'une gestion efficace des achats. En outre, les entreprises locales cherchent de plus en plus à améliorer la visibilité de leur chaîne d’approvisionnement et à optimiser leurs stratégies d’approvisionnement pour être compétitives sur les marchés nationaux et internationaux.

• En janvier 2023, le gouvernement japonais a révélé son intention de mettre en œuvre un nouveau programme d'achat de logiciels informatiques pour les agences gouvernementales et de faciliter l'achat en ligne de logiciels informatiques à partir de 2024.

Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché régional en favorisant l’adoption de services d’externalisation.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial de l’externalisation des achats fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché de l’externalisation des achats

• Infosys Limitée
• Services de conseil TATA Limitée
• Approvisionnement du WNS
• Wipro
• Genpact
• IBM
• HCL Technologies Limitée
• GEP
• Accenture
• Capgemini

Développements clés de l’industrie

• Février 2024 (Acquisition) :Accenture a acquis Insight Sourcing, une société spécialisée dans les services d'approvisionnement stratégique et d'approvisionnement. Cette acquisition devrait renforcer les capacités d’Accenture en matière d’approvisionnement et d’approvisionnement dans le secteur du capital-investissement et dans divers secteurs, notamment les biens de consommation, la vente au détail, la technologie et l’industrie.

Le marché mondial de l’externalisation des achats est segmenté comme suit :

Par composant

• Solution
• Services

Par taille d'organisation

• PME
• Grandes entreprises

Par industrie verticale

• BFSI
• Soins de santé
• Informatique & Télécom
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
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