Taille du marché de la nutrition sportive, part, part de la croissance et analyse de l'industrie, par type de produit (suppléments de protéines, boissons énergisantes, barres énergétiques, autres), par formulation (comprimés / capsules, poudre, liquide), par canal de distribution (magasins spécialisés, supermarchés / hypermarchés , Dépanneurs, magasins en ligne, centres de fitness) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

La nutrition sportive est un domaine de la médecine sportive qui aide les athlètes se livrant à des activités physiques pour atteindre les performances de pointe, améliorer la récupération et maintenir la santé globale grâce à une nutrition appropriée et à une alimentation sur mesure. Ces produits sont formulés pour fournir le bon équilibre entre les vitamines, les protéines, les minéraux, les acides aminés et l'hydratation pour répondre aux exigences énergétiques des athlètes.

Les produits clés comprennent des poudres de protéines, des barres énergétiques, des boissons pour sportifs, des suppléments, des boissons protéiques prêtes à boire (RDT) et des poudres de boissons isotoniques, conçues pour optimiser les performances, réduire le risque de blessure et soutenir la récupération pendant et après les activités physiques.

Aperçu du marché de la nutrition sportive

La taille du marché mondial de la nutrition sportive a été évaluée à 44,34 milliards USD en 2023, ce qui devrait être évalué à 47,09 milliards USD en 2024 et atteindre 76,22 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 7,12% de 2024 à 2031.

Le marché connaît une croissance significative, principalement en raison de la sensibilisation croissante des maladies telles que les maladies cardiaques, l'obésité, le cancer, l'hypertension et le diabète, qui sont souvent liées à la vie sédentaire. Les personnes soucieuses de la santé recherchent de plus en plus des produits qui correspondent à leurs objectifs de fitness et favorisent le bien-être général.

Les principaux acteurs du marché sont Glanbia PLC, PepsiCo Inc., Post Holdings Inc., Abbott Laboratories, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., GNC Holdings Inc., The Coca-Cola Company, Nestle SA, Clif Bar & Company, Musclepharm Corporation, Yakult,, Quest Nutrition, Reckitt Benckiser Group PLC, Hormel Foods Corp. et Z-Konzept.

Avec l'adoption croissante des modes de vie centrés sur le fitness, en particulier chez les milléniaux et la génération Z, qui privilégient de plus en plus le bien-être physique, la demande de suppléments sportifs devrait croître. La demande croissante des consommateurs de produits nutritionnels contenant des ingrédients à base de plantes et des avantages de renforcement de l'immunité contribue encore à cette croissance.

Les cadres réglementaires, tels que la FDA Diedary Supplement Health and Education Act (DSHEA) aux États-Unis et les directives de la European Food Safety Authority (EFSA), soutiennent l'innovation en garantissant que les produits répondent aux exigences de sécurité et d'étiquetage.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de la nutrition sportive était évaluée à 44,34 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,12% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 36,55% en 2023, évaluée à 16,21 milliards USD.
4. Le segment de poudre a récolté 21,08 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,42% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Participation croissante des sports"

L'augmentation de la participation sportive devrait propulser la croissance du marché de la nutrition sportive, car un nombre croissant d'individus se livrent à des activités physiques à des fins récréatives et professionnelles.  Cette tendance a accru la demande de produits qui améliorent les performances, la récupération et la santé globale.

Sports Nutrition se concentre sur l'amélioration des compétences, de la force, de la vitesse, de l'endurance des athlètes, ce qui nécessite une combinaison d'entraînement physique et de nutrition appropriée pour optimiser les résultats.

La participation croissante des individus, des débutants aux amateurs de fitness, a conduit à une demande plus élevée de suppléments nutritionnels, de poudres de protéines, de barres énergétiques et de produits d'hydratation.

À mesure que la sensibilisation à l'importance de la nutrition pour la performance sportive optimale augmente, les marques de nutrition sportive capatalisent les opportunités de répondre à une base de consommateurs plus large pour améliorer leurs performances sportives et maintenir un mode de vie actif.

• En janvier 2024,Applied Nutrition, une société de nutrition sportive basée à Liverpool, a déclaré une augmentation de 76,11% des ventes annuelles au cours des trois dernières années. Radressant les amateurs de fitness et les athlètes professionnels, la société explore une cotation boursière potentielle d'une valeur de plus de 621,4 millions USD.

Défi du marché

"Sensibilité aux consommateurs aux produits à prix élevé"

Un défi majeur entravant la croissance de l'industrie de la nutrition sportive est la sensibilité des consommateurs aux produits à prix élevé. Les produits de nutrition sportive premium, malgré l'offre de qualité supérieure, les formulations innovantes ou les avantages spécialisés, sont souvent perçus comme inabordables par plusieurs consommateurs.

Les acheteurs soucieux des prix choisissent fréquemment des alternatives rentables, même au détriment de la qualité, un impact sur les ventes de marques premium. Cette sensibilité est particulièrement prononcée dans les marchés en développement, où les revenus disponibles sont inférieurs et les consommateurs privilégient l'abordabilité par rapport à la valeur perçue.

Pour relever ce défi, équilibrer la qualité et les coûts en offrant des tailles d'emballage plus petites, des gammes de produits abordables ou des remises d'abonnement peuvent faire appel à des segments sensibles aux prix. De plus, l'alignement des stratégies de tarification sur la différenciation des produits et le marketing ciblé peut efficacement aborder diverses préférences des consommateurs.

Tendance

"Demande de produits végétaliens"

La demande de produits végétaliens est devenue une tendance importante sur le marché de la nutrition sportive, soutenue par l'adoption croissante de régimes alimentaires à base de plantes pour des raisons éthiques, environnementales et de santé. Cette tendance devrait se poursuivre alors que les consommateurs privilégient de plus en plus les choix durables, sans cruauté et éthiques pour leurs objectifs de santé et de fitness.

Avec la popularité croissante du véganisme, la nutrition à base de plantes devient un objectif clé au sein de la nutrition sportive, ce qui a incité les fabricants à introduire des versions végétales de barres protéinées, de poudres et de boissons prêtes à boire (RTD).

Pour répondre aux préoccupations concernant les allergies liées au soja et les organismes génétiquement modifiés (OGM), les fabricants utilisent de plus en plusProtéines à base de plantescomme le pois, le chanvre et le riz. Ces innovations s'adressent à une base de consommateurs plus large et soucieuse de la santé, positionnant l'industrie de la nutrition sportive pour une croissance soutenue.

• Par exemple, en janvier 2023, Osage Food Products, un leader américain en protéines et en produits laitiers, a lancé des mélanges de protéines végétaliennes solvpro. Cette nouvelle ligne combine diverses protéines végétales pour fournir des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles ciblées pour une large gamme d'applications d'utilisation finale.

Instantané du marché de la nutrition sportive

Segmentation du marché:

• Par type de produit: (suppléments de protéines,Boissons énergisantes, Barres d'énergie, et autres): Le segment des suppléments protéiques a représenté une part majeure de 40,92% en 2023, principalement en raison de son adaptabilité, de sa commodité, de sa facilité d'utilisation et de sa teneur en protéines de haute qualité.
• Par formulation (comprimés / capsules, poudre et liquide): le segment de poudre détenait la plus grande part de 47,54% en 2023, alimentée par sa facilité de consommation, les ingrédients stables et la durée de vie prolongée.
• Par canal de distribution (magasins spécialisés, supermarchés / hypermarchés, dépanneurs, magasins en ligne et centres de fitness): le segment des supermarchés / hypermarchés a obtenu une plus grande part de 37,81% en 2023, attribuée à leur accessibilité généralisée, à la commodité des consommateurs et à la disponibilité de la disponibilité de la disponibilité de leur accessibilité, de leur commodité des consommateurs et de la disponibilité de la disponibilité de la disponibilité de la disponibilité de la disponibilité de la disponibilité de la disponibilité de la disponibilité des Une gamme diversifiée de produits de nutrition sportive sous un même toit.

Analyse régionale du marché de la nutrition sportive

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché de la nutrition sportive en Amérique du Nord a représenté une part importante d'environ 36,55% en 2023, évaluée à 16,21 milliards USD. Cette domination est renforcée par la forte culture du fitness, une prévalence élevée des consommateurs soucieux de la santé et une sensibilisation croissante aux modes de vie actifs.

En outre, une augmentation du revenu disponible contribue à la demande croissante de suppléments nutritionnels. La présence des principaux acteurs du marché en tant que Glanbia Plc, Mondelēz International, Inc., la Coca-Cola Company, et Abbott Nutrition Inc, ainsi qu'une innovation continue dans les formulations de produits, solidifie la position du marché du nord en Amérique.

Le marché de la nuits de sports en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 8,42% pendant la période de projection. La conscience croissante de la santé et du bien-être, couplées avec des initiatives de réglage du gouvernement favorisant les activités sportives, a stimulé la demande de nutrition sportive dans la région.

Le marché indien a connu une croissance importante, largement attribuée à la conscience croissante du fitness parmi les jeunes et à la popularité croissante du sport en tant qu'option de carrière viable.

• En octobre 2023, Streadfast Nutrition, une entreprise de sports et de bien-être, a lancé une campagne «Make India Protein Efficient» pour aborder le déficit des protéines du pays. Cette initiative a conduit à l'introduction de plusieurs produits sur le marché indien.
• En septembre 2023, Nippon Sangyo Suishin Kiko a acquis la marque japonaise de nutrition sportive DNS pour étendre ses offres de clientèle et de produit.

Le Japon contribue de manière significative à cette croissance, soutenue par un engagement élevé des consommateurs et un intérêt croissant pour la forme physique et le bien-être. La demande de suppléments de protéines, de boissons pour sportifs et de boissons protéiques prêtes à boire est particulièrement forte, tirée par une tendance active sur le mode de vie et une sensibilisation accrue aux avantages de la nutrition sportive.

De plus, la région assiste à un changement notable vers les produits naturels et biologiques, les consommateurs hiérarchiques sur les étiquettes propres et les ingrédients fonctionnels. Les collaborations entre les marques locales et internationales et les avenants par des athlètes éminents propulsent davantage la croissance du marché régional, positionnant l'Asie-Pacifique comme une opportunité lucrative pour les entreprises de nutrition sportive.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) supervise les produits de nutrition sportive dans le cadre de la Loi sur la santé et l'éducation des compléments alimentaires (DSHEA). Comme d'autres compléments alimentaires, ces produits ne sont pas soumis à l'approbation pré-commerciale mais doivent répondre aux normes de sécurité et de qualité, y compris de bonnes pratiques de fabrication (GMPS). La FDA garantit un étiquetage précis pour empêcher les réclamations trompeuses et mène une surveillance post-commerciale pour répondre aux problèmes de sécurité, rappelant des produits avec des substances nocives telles que certains stimulants ou stéroïdes.
• Dans l'Union européenne, Les produits de nutrition sportive doivent être conformes aux réglementations de la sécurité alimentaire de l'UE, Onessen par l'European Food Safety Authority (EFSA). Les allégations de performance, les profils nutritionnels et les avantages pour la santé sont scientifiquement évalués pour la précision. De nouveaux ingrédients, y compris ceux dérivés d'organismes génétiquement modifiés (OGM), nécessitent une notification pré-commerciale. L'UE applique des exigences d'étiquetage strictes, en particulier pour les allergènes, les niveaux de nutriments et les additifs ou les stimulants, avec une surveillance du marché coordonnée entre les États membres pour assurer la conformité et les rappels de produits si nécessaire.
• En Australie, la thérapeutique Administration des produits (TGA) réglemente les produits de nutrition sportive en vertu de la loi sur les produits thérapeutiques de 1989. Les affirmations de performance de haut niveau, telles que «améliorent la récupération musculaire» ou «améliorent les performances sportives», subissent des évaluations pré-commerciales rigoureuses pour la justification scientifique. Les normes GMP garantissent la qualité du produit et la TGA surveille la publicité pour éviter les réclamations trompeuses. La sécurité est maintenue par les examens des rapports d'événements indésirables et les rappels de produits dangereux.
• En Inde, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) réglemente les produits de nutrition sportive en vertu de la loi de 2006 sur la sécurité alimentaire et les normes. Les réglementations obligent l'étiquetage clair des ingrédients, les directions d'utilisation et les allégations de performance, tandis que les limites autorisées pour les ingrédients actifs et les nutriments sont définis pour prévenir les risques pour la santé. La conformité aux normes de contaminants, incluant des métaux lourds et des substances interdites, est appliquée par des inspections et des tests réguliers.

Paysage compétitif:

Le marché mondial de la nutrition sportive est caractérisé par un certain nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des organisations montantes. Les grandes entreprises, telles que Nestlé, PepsiCo et Herbalife, dominent le marché avec leurs vastes portefeuilles de produits, une portée mondiale élargie et une forte reconnaissance de la marque.

Ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour rester en avance sur les tendances telles que la nutrition à base de plantes, les produits à l'écaille propre et les aliments fonctionnels, qui s'alignent sur l'évolution des demandes de consommation de santé, de durabilité et de commodité.

Les marques plus petites et de niche ciblent des segments de consommateurs spécifiques tels que les produits végétaliens, biologiques et sans allergènes. Ces entreprises tirent parti des plateformes en ligne et des modèles directs aux consommateurs pour créer une clientèle fidèle et rivaliser avec les plus grands acteurs.

Les marques introduisent constamment de nouvelles formulations, saveurs et formats de livraison tels que les produits prêts à boire et les collations protéiques. De plus, les partenariats avec des athlètes, des influenceurs de fitness et des organisations sportives contribuent à stimuler la visibilité et la crédibilité de la marque.

À mesure que les préférences des consommateurs évoluent, la concurrence dans l'industrie de la nutrition sportive reste féroce, les entreprises s'efforçant d'offrir des produits qui répondent à des besoins de santé, de remise en forme et de style de vie divers.

• En avril 2024, Arla Foods Group, une société alimentaire basée au Danemark, a acquis Volac Whey Nutrition Ltd., une société américaine spécialisée dans les protéines de lactosérum et les dérivés pour la nourriture, les boissons et la nutrition sportive. Avec cette acquisition, les ingrédients d'ARLA Foods visent à améliorer ses offres de produits dans l'industrie de la nutrition sportive en élargissant sa capacité de production de protéines de lactosérum et en tirant parti des capacités de fabrication pour répondre à la demande croissante de produits à base de protéines.
• En juin 2024, DSM-Firmenich a collaboré avec l'équipe DSM-Firmenich Postnl Cycling développe la ligne de nutrition sportive UP4. Ces produits sont conçus pour optimiser la santé, les performances et la récupération intestinaux, faisant progresser la nutrition sportive pour soutenir des performances sportives améliorées.

Liste des entreprises clés sur le marché de la nutrition sportive:

• Glanbia plc
• PepsiCo Inc
• Post Holdings Inc
• Laboratoires Abbott
• Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd
• GNC Holdings Inc.
• The Coca-Cola Company
• Nicher
• Clif Bar & Company
• Musclepharm Corporation
• Yakult
• Nutrition en quête
• Reckitt Benckiser Group plc
• Hormel Foods Corp.
• Z-konzept

Développements récents:

• En janvier 2024, Abbott Laboratories a introduit une nouvelle protalité de marque, qui comprend un shake nutrition haute protéine ciblant la demande croissante de médicaments de perte de poids GLP-1 (Glucagon Peptide-1) tout en préservant la masse musculaire. Avec des médicaments GLP-1 tels que Wegovy, Ozempic, Mounjaro et Zepbound qui subissent une demande substantielle récemment, il est prévu que la classe de drogue GLP-1 dépasserait 100 milliards de dollars de ventes annuelles d'ici la fin de la décennie.
• En mars 2023, PepsiCo a lancé Gatorade Fast Twitch, une boisson énergisante innovante non carbonée adaptée aux athlètes. Ce produit marque un changement stratégique au sein du portefeuille de nutrition sportive de PepsiCo, intégrant des éléments de son acquisition de Cytosport, connu pour le lait musculaire. Positionné dans la catégorie des boissons énergétiques de performance, Gatorade Fast Twitch comprend 200 mg de caféine, de vitamines B et d'électrolytes, faisant appel aux consommateurs à la recherche de solutions de pré-entraînement sans carbonatation. Cet initiatif reflète la stratégie de PepsiCo pour étendre son portefeuille "All G", visant à améliorer la présence de Gatorade dans la nutrition sportive tout en fusionnant potentiellement des marques telles que Evolve et Muscle Milk pour un attrait de marché plus large.
• En novembre 2022, Coca-Cola a acquis la participation restante de 85% dans BodyArmor, une marque de boissons sportives et d'hydratation, pour 5,6 milliards de dollars en espèces. Coca-Cola avait initialement acquis une participation de 15% en 2018 et soutenu la croissance de BodyArmor au sein de la division nord-américaine.  En tant que deuxième boisson sportive dans les canaux de vente au détail mesurés, BodyArmor vise à tirer parti du réseau de distribution de Coca-Cola pour une nouvelle expansion sur le marché des boissons en santé et bien-être.