부채 금융 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(은행 대출, 채권, 기타), 소스별(민간, 공공), 기간별(단기, 장기) 및 지역 분석, 2024-2031

부채 조달 시장 규모

전 세계 부채 금융 시장 규모는 2023년 191억 4천만 달러로 평가되었으며, 2024년 210억 1천만 달러에서 2031년까지 442억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.22%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 대규모 인프라 프로젝트에 자금을 조달하기 위해 부채 금융을 사용하고 민간 부채 시장이 확대되면서 정부와 민간 기업이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 Banco Santander S.A., Bank of America Corporation, Barclays, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, European Investment Bank, Frontier Development Capital Ltd., JPMorgan Chase & Co., 캐나다 왕립은행, CREDIT SUISSE 등

부채 시장, 특히 블록체인 기반 채권의 핀테크 혁신은 부채 금융 시장에 혁명을 일으키고 있습니다.블록체인 기술는 분산화되고 투명한 성격으로 채권 거래의 효율성과 보안을 향상시킵니다. 이러한 채권은 이자 지급, 만기 결제 등 다양한 프로세스를 자동화하는 스마트 계약을 통해 생성 및 관리되어 중개자의 필요성을 줄이고 거래 비용을 낮춥니다. 또한 블록체인을 사용하면 채권 소유권을 실시간으로 추적하고 확인할 수 있어 사기나 오류의 위험을 최소화할 수 있습니다.

• 2024년 9월, Siemens는 새로운 디지털 채권을 발행하여 자본 시장 내 핀테크 및 블록체인 혁신에 대한 리더십을 재확인했습니다.
• 2024년 7월 팔라우는 Ripple Labs와 제휴하여 Ripple의 XRP Ledger CBDC 플랫폼에서 미국 달러에 고정된 스테이블 코인을 개발하여 2021년에 시작된 프로젝트를 진행했습니다. SORAMITSU는 CBDC 개념 증명에 대해 파푸아뉴기니 중앙은행과 협력하고 있습니다. , 태평양 제도 전역에 걸쳐 통합된 블록체인 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

블록체인 기반 채권은 발행자와 투자자 모두에게 향상된 투명성, 속도 및 접근성을 제공합니다. 이러한 채권은 이전에 전통적인 채권 시장에서 높은 진입 장벽에 직면했던 소규모 발행인 및 개인 투자자를 포함하여 더 광범위한 참가자를 끌어들일 가능성이 높습니다. 이러한 혁신은 부채 조달 프로세스를 민주화하여 자본 조달 및 투자를 위한 새로운 기회를 열어줄 수 있습니다. 또한 블록체인 채권은 디지털 지갑 및 토큰화된 자산과 같은 다른 핀테크 솔루션과 통합되어 부채 금융 환경의 미래 성장 범위를 넓힙니다.

부채 금융을 통해 기업은 일반적으로 대출이나 채권 발행을 통해 외부 소스로부터 자금을 차입하여 자본을 조달할 수 있습니다. 회사가 소유권 지분을 판매하는 주식 파이낸싱과 달리 부채 파이낸싱에는 미리 정해진 기간 동안 이자와 함께 빌린 금액을 상환하겠다는 약속이 포함됩니다. 부채금융에는 단기대출, 장기대출, 채권 등 다양한 유형이 있습니다.

부채 자금 조달의 출처는 전통적인 은행, 신용 조합, 정부 지원 대출 기관부터 기관 투자자 및 민간 자금에 이르기까지 다양합니다. 각 출처에는 차용인의 신용도와 필요에 따라 장점과 조건이 있습니다. 단기 부채는 일반적으로 즉각적인 운영 요구를 충족하기 위한 반면, 회사채나 모기지와 같은 장기 부채는 자본 집약적인 프로젝트 또는 확장 계획을 지원합니다.

부채 조달 계약의 기간과 조건은 매우 다양하지만 일반적으로 대출이나 채권의 수명 동안 정기적인 상환을 보장하도록 구성됩니다. 부채 융자를 통해 기업은 소유권 통제를 유지할 수 있지만 차용인이 상환 일정을 준수하지 않을 경우 재정적 의무와 위험도 발생합니다.

분석가의 검토

현재 글로벌 부채 금융 시장은 핵심 기업 간의 혁신과 전략적 다각화에 대한 명확한 초점을 보여줍니다. 기업은 부채 발행을 간소화하기 위해 디지털 플랫폼을 채택하고 핀테크 솔루션을 수용하여 효율성을 높이고 비용을 절감하고 있습니다. 또한 많은 시장 리더들은 특히 녹색 채권 발행을 통해 지속 가능한 금융으로 확장하는 데 중점을 두고 전략을 글로벌 ESG 목표에 맞춰 조정했습니다. 지속 가능한 투자를 위한 추진력은 기업이 투자자 요구에 부응하기 위해 환경적, 사회적 책임을 다하는 기업으로 자리매김하면서 주목할만한 변화입니다.

• 2024년 5월, Telephone and Data Systems는 Oaktree Capital Management를 통해 3억 7,500만 달러 규모의 무담보 부채 자금 조달을 마감했습니다. 자금은 TDS Telecom의 광섬유 네트워크 확장을 포함하여 120만 개의 시장 가능한 광섬유 서비스 단위에 도달하려는 장기 목표에 부합하는 일반적인 기업 목적에 할당됩니다.

또한, 신흥 시장으로의 확장이 핵심 성장 전략입니다. 기업들은 포트폴리오를 다각화하고 인프라 금융 수요를 활용하기 위해 이 지역의 고수익 부채 상품을 활용하고 있습니다. 그러나 글로벌 부채 수준이 증가함에 따라 기업은 위험 관리도 우선시해야 합니다. 레버리지에 대한 신중한 접근 방식을 채택하고, 신용 등급을 개선하고, 유동성을 유지하는 것은 장기적인 안정성을 보장하는 데 있어 매우 중요한 필수 요소입니다. 시장에 영향을 미칠 수 있는 지정학적, 경제적 불확실성을 헤쳐나가려면 효과적인 위험 관리가 필수적입니다.

부채 금융 시장 성장 요인

정부와 기업은 부채 금융 시장을 촉진하기 위해 교통 네트워크, 에너지 시스템, 통신 및 공공 유틸리티를 포함하는 대규모 인프라 프로젝트에 자금을 지원하는 데 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 상당한 자본 투자가 필요하며, 부채 조달은 정부의 경우 현금 준비금을 고갈시키거나 세금을 인상하지 않고 필요한 자금을 확보할 수 있는 효과적인 수단을 제공합니다.

채권과 같은 장기 부채 상품을 사용하면 기업은 시간이 지남에 따라 이러한 프로젝트의 비용을 분산하여 재정적 부담을 예상되는 장기 이익에 맞출 수 있습니다. 정부는 국채를 발행하고, 기업은 회사채나 기관투자자로부터 대출을 받아 이러한 노력에 자금을 조달합니다. 이러한 추세는 일자리 창출, 공공 서비스 개선, 생산성 향상을 통해 인프라 개발을 지원하고 경제 성장을 촉진합니다.

인프라 채권은 안정적이고 장기적인 수익을 추구하는 기관 투자자를 끌어들이고 이러한 프로젝트에 대한 자본 유입을 더욱 강화합니다. 특히 신흥 시장에서 현대 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라 부채 금융은 향후 대규모 개발과 경제 발전을 촉진하는 데 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다.

그러나 지정학적 불확실성과 규제 변화는 글로벌 부채 금융 시장에서 중요한 과제입니다. 불안정한 정치 환경, 변화하는 무역 정책, 국제 갈등은 예측 불가능한 분위기를 조성하여 투자자의 신뢰와 시장 안정성에 영향을 미칩니다. 특히 국경 간 부채 발행 및 세금 정책과 관련된 규제 변화로 인해 기업이 헤쳐 나가야 하는 복잡성이 더욱 증가합니다.

이자율, 자본 통제 또는 외국인 투자 제한의 변화는 부채 조달의 비용과 가용성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요인들은 채권 시장, 특히 정치적 위험이 높은 신흥 경제국에서 변동성을 야기할 가능성이 높습니다. 또한, 금융 규제가 엄격해짐에 따라 자본에 대한 접근이 제한되거나 차입에 대해 더욱 엄격한 조건이 부과될 수 있습니다.

부채 조달에 관여하는 기업과 정부는 이러한 위험을 완화하기 위해 규제 발전을 모니터링하고 자본 소스를 다양화하는 데 적극적이어야 합니다. 이러한 불확실성을 헤쳐나가기 위해 핵심 주체는 강력한 위험 관리 프레임워크를 구현하고, 시나리오 계획에 참여하고, 규제 변화에 신속하게 적응할 수 있도록 규제 기관 및 정책 입안자와의 개방형 커뮤니케이션 채널을 유지해야 합니다.

부채금융 시장동향

투자자와 발행자 모두 환경적으로 지속 가능한 프로젝트를 우선시함에 따라 녹색채권에 대한 수요가 증가하는 것은 부채 금융 시장의 중추적인 추세입니다. 재생 에너지, 청정 교통, 기후 적응 등 환경에 긍정적인 영향을 미치는 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 지정된 녹색 채권은 글로벌 금융 시장에서 큰 관심을 끌고 있습니다.

정부와 기업, 금융기관은 환경·사회·지배구조(ESG) 기준에 초점을 맞춘 투자자 유치를 위해 녹색채권을 발행하고 있다. 이러한 추세는 이해관계자들이 재정적 결정의 환경적, 사회적 결과에 대해 더 많이 인식함에 따라 지속 가능한 투자를 향한 광범위한 변화를 반영합니다.

• 2023년 1월 현재 녹색채권은 지속 가능한 프로젝트를 위해 전 세계적으로 2조 5천억 달러를 조달했으며, 신흥 시장 정부는 740억 달러, 즉 전체의 2%를 기여했습니다.

이러한 자금은 시장 전반에 걸쳐 지속 가능한 금융의 성장을 반영하여 점점 더 녹색 및 사회적 이니셔티브를 지향하고 있습니다. 기후 행동에 대한 규제가 증가하고 기업 책임에 대한 소비자 인식이 높아지면서 이러한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 녹색채권은 발행자에게 평판을 높이고 기업의 사회적 책임(CSR) 목표를 달성할 수 있는 방법을 제공하며, 투자자는 포트폴리오를 지속 가능성 이니셔티브에 맞춰 조정함으로써 이익을 얻습니다. 기후 변화와 환경 악화가 전 세계적으로 중요한 문제로 남아 있기 때문에 녹색 채권에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 저탄소 경제로의 전환에 자금을 조달하는 데 중요한 금융 메커니즘을 제공합니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 유형, 소스, 기간 및 지역을 기준으로 분류되었습니다.

유형별

유형에 따라 시장은 은행 대출, 채권 등으로 구분됩니다. 채권 부문은 2023년 49.54%로 가장 큰 부채 조달 시장 점유율을 차지했는데, 이는 주로 자본 조달을 위한 채권 발행에 대한 정부와 기업의 의존도가 높아진 데 따른 것입니다.

주요 부채 조달 도구인 채권은 단기 대출이나 주식 자금 조달에 비해 더 안정적인 장기 자금 조달 솔루션을 제공합니다. 채권에 대한 시장의 선호는 채권이 투자자에게 제공하는 예측 가능한 수익과 특히 변동성이 큰 경제 상황에서 주식에 ​​비해 낮은 위험 프로필에 의해 결정됩니다. 정부는 대규모 공공 인프라 프로젝트와 사회적 이니셔티브에 자금을 조달하기 위해 점점 더 국채를 발행하고 있으며, 기업은 회사채를 활용하여 확장, 합병 및 장기 투자 자금을 조달하고 있습니다.

또한, 녹색채권 발행을 포함한 지속가능한 금융의 부상으로 채권 부문의 수요가 더욱 증가하여 환경적, 사회적 책임 투자에 대한 투자자의 관심이 일치했습니다. 유리한 금리와 시장 상황으로 인해 채권은 대규모 자본 조달에 선호되는 선택이 되어 글로벌 시장에서 지배력을 확립했습니다.

소스별

소스에 따라 시장은 민간 및 공공으로 분류되었습니다. 공공 부문은 예측 기간 동안 11.41%의 놀라운 CAGR을 기록할 준비가 되어 있으며, 이는 정부 및 지방자치단체와 같은 공공 기관이 중요 인프라 및 공공 서비스 프로젝트에 대한 자금 조달을 확보해야 한다는 필요성이 증가하고 있음을 반영합니다.

공공 부채 조달은 교통 네트워크, 의료 시스템, 교육, 재생 에너지 인프라 등 국가 발전을 향상시키는 자금 조달 프로젝트에 필수적입니다. 공공 부채 발행의 증가는 특히 전염병이나 기후 관련 문제와 같은 글로벌 위기로 인해 경제 성장을 촉진하고 긴급한 사회적 요구를 해결하는 데 중점을 두는 정부의 영향을 크게 받습니다.

더욱이 역사적으로 낮은 금리와 다양한 지역의 재정 지출 정책 증가로 인해 공공 부채 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 국채와 지방채는 일반적으로 활용되는 옵션으로, 안전하고 장기적인 수익을 추구하는 국내 및 국제 투자자 모두를 끌어들입니다.

기간별

부채금융시장은 기간에 따라 단기금융시장과 장기금융시장으로 나누어진다. 장기 부문은 대규모 자본 집약적 프로젝트에 자금을 조달하기 위해 장기 부채 상품에 대한 기업과 정부의 선호도가 높아짐에 따라 2023년에 108억 5천만 달러라는 가장 높은 수익을 얻었습니다.

일반적으로 10년 이상으로 구성된 장기 부채는 발행자가 상환 의무를 장기간에 걸쳐 분산시켜 단기적인 재무 압박을 줄일 수 있다는 점에서 특히 매력적입니다. 이는 상당한 초기 자본이 필요하지만 장기적으로 수익을 창출하는 인프라 프로젝트, 부동산 개발 및 주요 기업 투자에 매우 중요합니다.

투자자들은 또한 장기 채권과 대출이 제공하는 꾸준한 수익과 주식에 비해 장기 약정과 관련된 위험이 상대적으로 낮다는 점 때문에 장기 채권과 대출에 매력을 느낍니다. 2023년의 우호적인 금리 환경과 녹색 및 기후 채권을 통한 지속 가능한 투자에 대한 높은 수요가 결합되어 이 부문의 성장을 더욱 가속화했습니다. 이러한 추세는 발행자와 투자자 모두 불확실한 글로벌 환경에서 안정성과 예측 가능한 수익을 추구함에 따라 장기 경제 전망에 대한 시장의 확신을 반영합니다.

부채 금융 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미의 채권금융 시장점유율은 36.54%로 2023년 기준 70억 달러로 글로벌 시장에서 압도적인 위치를 차지하고 있다. 이러한 높은 점유율은 이 지역의 성숙한 금융 인프라, 다양한 부채 상품, 인프라, 기업 확장 및 혁신을 지원하기 위한 공공 및 민간 부문의 강력한 자본 수요에 의해 주도됩니다.

특히 미국은 국채와 회사채가 광범위하게 발행되고 거래되는 깊고 유동적인 채권 시장으로 인해 중심 역할을 하고 있습니다. 최근 몇 년간 우호적인 이자율과 정부 지원 증권에 대한 강한 수요로 인해 북미 전역에서 부채 발행이 더욱 증가했습니다.

또한, 특히 녹색채권 발행 증가를 통해 지속 가능한 금융에 대한 이 지역의 초점은 투자 전략에 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 원칙이 점점 더 통합되고 있음을 반영합니다. 북미 차입업체의 높은 신용도와 안전하고 장기적인 수익에 대한 투자자의 강한 선호도 이 지역이 부채 금융의 글로벌 허브로서의 위치를 ​​유지하는 데 도움이 되었습니다.

또한 아시아태평양 지역은 인프라 개발 증가, 기업 부채 발행 증가, 글로벌 자본 시장에 대한 접근성 향상에 힘입어 향후 몇 년간 연평균 성장률(CAGR) 12.01%로 견고한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 장기적인 성장을 지원하기 위해 운송, 에너지 및 디지털 인프라에 막대한 투자를 하고 있는 중국, 인도, 동남아시아 국가를 포함한 이 지역 주요 경제의 급속한 경제 발전을 반영합니다.

• 예를 들어, 2023년 세계은행은 인도가 기후 변화 완화, 적응 및 보존 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 20억 달러를 모금하는 최초의 녹색 채권을 출시했다고 보고했습니다. 이는 세계은행의 지지를 받는 인도의 순 제로 및 환경 지속 가능성 목표를 향한 중요한 진전입니다.

이 지역은 부채 금융을 활용하여 자본 수요를 충족하고 재생 에너지 및 녹색 도시 개발과 같은 지속 가능성 프로젝트에 자금을 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 이 지역에서는 선진국 시장에 비해 신흥 시장에서 더 높은 수익을 추구하는 국제 투자자들의 참여가 증가하고 있습니다. 금융 시장 자유화와 투명성 개선을 목표로 하는 규제 개혁도 이 지역의 부채 발행을 장려하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 부채 금융 시장 보고서는 업계의 단편화된 특성을 강조하는 귀중한 통찰력을 제공합니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

기업들은 서비스 제공 확대, 연구 개발(R&D) 투자, 새로운 서비스 제공 센터 설립, 서비스 제공 프로세스 최적화 등 영향력 있는 전략적 이니셔티브를 구현하고 있으며, 이는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 가능성이 높습니다. 이는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

부채 금융 시장의 주요 회사 목록

• 방코 산탄데르 S.A.
• 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션
• 바클레이스
• 씨티그룹 주식회사
• 도이치뱅크 AG
• 유럽 ​​투자 은행
• 프론티어 개발 캐피털(주)
• JPMorgan Chase & Co.
• 캐나다 왕립 은행
• 크레딧 스위스

핵심산업 발전

• 2023년 10월(인수):Deutsche Bank AG는 Numis Corporation Plc를 인수하여 "Deutsche Numis"를 설립했습니다. 이러한 전략적 움직임은 영국 투자 은행에서의 입지를 강화하고 자문 서비스를 강화할 것입니다. 이번 인수는 Deutsche Bank의 Global Hausbank 전략에 부합하며 영국 기업 및 기업과의 관계를 심화합니다.금융 서비스클라이언트.

글로벌 부채 금융 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

유형별

• 은행대출
• 채권
• 기타

소스별

• 사적인
• 공공의

기간별

• 단기
• 장기

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아태평양
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  • 라틴 아메리카의 나머지 지역