Tamanho do mercado de leasing de aeronaves, participação, análise de crescimento e indústria, por aeronave (corpo estreito, corpo largo, aeronave regional), por tipo (arrendamento molhado, arrendamento seco, arrendamento úmido) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de leasing de aeronaves

O tamanho global do mercado de leasing de aeronaves foi avaliado em US$ 341,56 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 373,27 bilhões em 2024 para US$ 747,86 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 10,44% durante o período de previsão. A crescente popularidade das transações de venda e arrendamento e iniciativas de modernização da frota por parte das companhias aéreas estão impulsionando o crescimento do mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como AerCap Holdings N.V., Avolon, BBAM US LP, Air Lease Corporation, Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd., AviLease, BOC Aviation Limited, AVIAAM LEASING, A J Walter Aviation Limited, SMBC Aviation Capital e outros.

O surgimento de aeronaves elétricas e híbridas está revolucionando a indústria da aviação e criando oportunidades promissoras no mercado de leasing de aeronaves. Estas aeronaves de próxima geração, alimentadas por fontes de energia sustentáveis, estão a ganhar imensa força à medida que a indústria avança em direcção à neutralidade carbónica e à redução da dependência de combustíveis fósseis.

As aeronaves elétricas e híbridas oferecem custos operacionais mais baixos, reduzindo o consumo de combustível e os requisitos de manutenção, tornando-as opções de leasing atraentes para as companhias aéreas. As empresas de leasing podem capitalizar esta mudança, diversificando os seus portfólios para incluir estes modelos ecológicos, satisfazendo a crescente procura das companhias aéreas comprometidas com os objectivos globais de sustentabilidade.

• Por exemplo, em junho de 2024,GE Aeroespacialdesenvolvimento avançado de motores elétricos híbridos com a NASA, integrando motores/geradores elétricos em um turbofan de alto desvio no âmbito do projeto Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC). Este esforço, parte do programa CFM International RISE, representa o compromisso da GE com o avanço de tecnologias sustentáveis ​​para motores elétricos de aeronaves, marcando um passo fundamental na inovação da aviação.

Além disso, os governos e os organismos reguladores em todo o mundo estão a incentivar a adopção de tecnologias de aviação verdes, acelerando a transição do mercado.

No entanto, os desafios permanecem, incluindo custos iniciais elevados e limitações de infraestrutura, destacando o papel crítico das empresas de leasing na colmatação da lacuna de acessibilidade. Investir em aeronaves elétricas e híbridas permite que os arrendadores abordem as preocupações de sustentabilidade e aproveitem novos fluxos de receita de companhias aéreas ambientalmente conscientes.

O leasing de aeronaves é um acordo financeiro em que as companhias aéreas adquirem o direito de operar aeronaves sem comprá-las imediatamente, proporcionando flexibilidade e reduzindo despesas de capital. Esta prática permite que as companhias aéreas ampliem a sua frota com base na procura e nos requisitos operacionais.

Dois tipos principais de arrendamento dominam o mercado: arrendamentos secos e arrendamentos molhados. O dry leasing envolve fornecer a aeronave sem tripulação, manutenção ou seguro, normalmente usada para necessidades de longo prazo. Em contraste, o wet leasing oferece um pacote abrangente, incluindo tripulação, manutenção e seguro, atendendo a demandas de curto prazo, como picos sazonais ou emergências.

Os locadores geralmente se concentram nas categorias de carroceria estreita e de carroceria larga. Aeronaves de fuselagem estreita, como o Airbus A320 e o Boeing 737, são preferidas para rotas regionais e de curta distância devido à sua eficiência de combustível. Aeronaves de fuselagem larga, como o Boeing 777 e o Airbus A350, são alugadas para operações de longo curso que exigem maior capacidade de passageiros e carga.

Esta diversidade de leasing permite que as companhias aéreas se adaptem às flutuações do mercado e mantenham a eficiência operacional.

Revisão do analista

O mercado de leasing de aeronaves está testemunhando um crescimento robusto, impulsionado principalmente por estratégias inovadoras e imperativos operacionais adotados pelos principais players do setor. As empresas estão a concentrar-se na diversificação da frota, integrando aeronaves da próxima geração para se alinharem com os objectivos de sustentabilidade e atenderem às crescentes exigências das companhias aéreas.

Além disso, estão a capitalizar acordos de venda e arrendamento, uma estratégia que permite às companhias aéreas liquidar activos e melhorar o fluxo de caixa, mantendo ao mesmo tempo a flexibilidade operacional. O contínuotransformação digitalna gestão de arrendamento, caracterizada por contratos inteligentes baseados em blockchain e análises baseadas em IA, está aumentando ainda mais a eficiência e a capacidade de tomada de decisão dos arrendadores.

• Por exemplo, em Outubro de 2024, a AviLease, um locador de aeronaves em rápido crescimento apoiado pela PIF, adquiriu o seu primeiro avião Boeing 787-9 à BBAM, um líder global que gere 18 mil milhões de dólares em activos de aviação. Esta colaboração com o BBAM introduz uma nova companhia aérea cliente das Américas no portfólio da AviLease, fortalecendo sua presença global e expandindo sua frota com aeronaves de próxima geração.

Além disso, os principais intervenientes estão a expandir a sua presença nos mercados emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico, para aproveitar o aumento do tráfego aéreo e as crescentes iniciativas de conectividade regional. Além disso, as parcerias estratégicas com fabricantes de aeronaves e instituições financeiras estão a melhorar a sua posição no mercado, garantindo o acesso a modelos avançados e condições de financiamento favoráveis.

Para sustentar o crescimento, as empresas devem enfrentar desafios como a volatilidade das taxas de juro e a instabilidade financeira das companhias aéreas, ao mesmo tempo que se adaptam continuamente à dinâmica regulamentar e de mercado.

Fatores de crescimento do mercado de leasing de aeronaves

A integração de plataformas digitais nos processos de gestão de leasing está transformando o mercado de leasing de aeronaves, oferecendo maior eficiência e transparência. Ferramentas digitais como blockchain, análises baseadas em IA e sistemas baseados em nuvem permitem que os arrendadores simplifiquem o gerenciamento de contratos, o rastreamento de manutenção e as cobranças de pagamentos.

Estas plataformas facilitam a partilha de dados em tempo real entre arrendadores e arrendatários, garantindo a conformidade e minimizando disputas.

• Por exemplo, em maio de 2024, a Hanwha apresentou a Hanwha Aviation, uma plataforma global de leasing de motores com operações em Singapura, na Irlanda e nos EUA. Aproveitando a sua experiência na fabricação de motores aeronáuticos e MRO, a plataforma visa fornecer soluções inovadoras e integradas para aeronaves e leasing de motores, enfatizando a flexibilidade operacional e atendendo à crescente demanda por gerenciamento digital de leasing.

Tecnologia Blockchain, em particular, está revolucionando os contratos de locação, permitindo contratos inteligentes seguros e à prova de falsificação e reduzindo as despesas administrativas. A análise preditiva baseada em IA monitora o desempenho das aeronaves e antecipa as necessidades de manutenção, estendendo assim a vida útil dos ativos e reduzindo o tempo de inatividade.

Para os arrendadores, essas inovações reduzem os custos operacionais e melhoram a tomada de decisões, enquanto para as companhias aéreas simplificam a conformidade e otimizam o gerenciamento da frota. À medida que a indústria da aviação se torna cada vez mais complexa, a adoção de plataformas digitais torna-se imperativa para manter uma vantagem competitiva.

As empresas que investem nestas tecnologias posicionam-se como centradas no cliente e com visão de futuro, capazes de satisfazer as exigências em evolução do ambiente de leasing moderno, especialmente em regiões de elevado crescimento com condições de mercado dinâmicas.

A elevada dependência da estabilidade financeira das companhias aéreas representa um desafio significativo para o desenvolvimento do mercado de leasing de aeronaves, uma vez que as receitas dos locadores dependem de pagamentos atempados de leasing por parte dos operadores de companhias aéreas. Crises económicas, eventos geopolíticos ou perturbações imprevistas, como pandemias, podem afetar significativamente o fluxo de caixa das companhias aéreas, levando a incumprimentos de pagamento ou renegociações.

Esta dependência expõe as empresas de leasing à volatilidade das receitas e aos riscos de reintegração de posse de activos, afectando a sua saúde financeira e o planeamento operacional. Para mitigar este desafio, os locadores estão a diversificar cada vez mais as suas carteiras, estabelecendo parcerias com companhias aéreas financeiramente robustas e expandindo-se para mercados emergentes com procura estável.

O reforço dos quadros de gestão de risco através de avaliações de crédito abrangentes e de modelos financeiros preditivos aumenta a resiliência. Além disso, o desenvolvimento de estratégias de contingência, tais como realocação de ativos ou opções de venda e arrendamento, garante a continuidade dos negócios durante crises económicas.

A colaboração com instituições financeiras para criar estruturas de arrendamento personalizadas ajuda ainda mais a reduzir os riscos de incumprimento, permitindo às empresas de leasing sustentar o crescimento e a rentabilidade num mercado volátil.

Tendências do mercado de leasing de aeronaves

A indústria da aviação está a testemunhar uma mudança significativa em direcção a modelos de aeronaves sustentáveis, alimentada pelas crescentes pressões regulamentares e pela crescente consciência ambiental. As empresas de leasing estão incorporando ativamente aeronaves mais novas e com baixo consumo de combustível, como o Boeing 737 MAX e o Airbus A320neo, em suas frotas para reduzir as emissões de carbono e os custos operacionais.

Esta transição está alinhada com os esforços das companhias aéreas para cumprir as metas de emissões líquidas zero de carbono, ao mesmo tempo que aumenta a rentabilidade através do menor consumo de combustível. Além disso, os arrendadores estão explorando parcerias com fabricantes para facilitar a introdução de sistemas de propulsão alternativos, incluindo aeronaves elétricas e movidas a hidrogênio.

• Por exemplo, em junho de 2024,Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA)destacou que o Combustível de Aviação Sustentável (SAF) poderia atingir 65% da meta de redução de emissões exigida para que a aviação atinja emissões líquidas zero de CO2 até 2050. Com o aumento da produção e o apoio político global esperado na década de 2030, espera-se que a competitividade do SAF em relação ao querosene fóssil aumente. impulsionar a sua adoção como um componente-chave na aviação sustentável.

Esta tendência alinha-se com os objectivos de sustentabilidade do sector da aviação, melhorando a comercialização dos activos arrendados, à medida que as companhias aéreas dão prioridade a opções amigas do ambiente para melhorar a percepção da marca. Para os arrendadores, essa mudança representa uma oportunidade de preparar seus portfólios para o futuro, atendendo à crescente demanda por soluções de aviação ecológicas.

Ao adotar modelos sustentáveis, o mercado de leasing está preparado para desempenhar um papel fundamental no apoio à transformação ambiental da indústria.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em aeronaves, tipo e geografia.

Por aeronave

Com base em aeronaves, o mercado de leasing de aeronaves foi segmentado em aeronaves de fuselagem estreita, fuselagem larga e aeronaves regionais. O segmento de fuselagem estreita capturou a maior participação, 39,67%, em 2023. Esse destaque é atribuído principalmente à sua eficiência operacional e à crescente demanda por rotas de curta e média distância.

Aeronaves de fuselagem estreita, como as famílias Boeing 737 e Airbus A320, são muito procuradas por sua eficiência de combustível, custos operacionais mais baixos e versatilidade, o que as torna uma opção econômica para as companhias aéreas. Estas aeronaves são especialmente populares entre as transportadoras de baixo custo (LCC) e os operadores regionais, que dependem fortemente do leasing para gerir o crescimento da frota e otimizar o fluxo de caixa.

• Por exemplo, em agosto de 2024, a AerCap Holdings entregou as primeiras três das quinze novas aeronaves Airbus A321neo ao Grupo AirAsia sob um arrendamento de longo prazo, com as entregas restantes planejadas para 2024 e 2025. Esta expansão da frota aumenta a eficiência operacional e as capacidades regionais da AirAsia, reforçando sua parceria de 30 anos.

Além disso, os avanços nos modelos de fuselagem estreita, incluindo a melhoria da aerodinâmica e da tecnologia de motores, ampliaram o seu alcance e capacidades de carga útil, atraindo companhias aéreas que procuram expandir as redes de rotas sem os custos mais elevados das aeronaves de fuselagem larga.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado foi classificado em arrendamento com tripulação, arrendamento sem tripulação e arrendamento com umidade. O segmento de arrendamento sem tripulação deverá registrar um CAGR impressionante de 10,89% durante o período de previsão. Esse crescimento é em grande parte impulsionado pela preferência das companhias aéreas pelo dry leasing devido à sua relação custo-benefício e flexibilidade.

Ao contrário dos arrendamentos com tripulação, os arrendamentos sem tripulação envolvem apenas aeronaves sem serviços operacionais, como tripulação ou manutenção, permitindo às companhias aéreas manter a autonomia operacional e reduzir custos. Este acordo é particularmente benéfico para transportadoras que buscam expansão de frota a longo prazo com despesas de capital mínimas.

• Por exemplo, em setembro de 2024, a AviaAM Leasing entregou um Airbus A319 (MSN 1745) à Avion Express sob um contrato de dry leasing. Como parte do Avia Solutions Group, esta colaboração apoia o crescimento da Avion Express ao mesmo tempo que promove sinergias estratégicas dentro do grupo, enfatizando um compromisso com a modernização da frota e a excelência operacional.

A ascensão das transportadoras de baixo custo (LCC) e o seu foco em operações enxutas impulsionam ainda mais a procura de arrendamento sem tripulação. Além disso, a crescente adoção de aeronaves avançadas e eficientes em termos de combustível, como o Airbus A320neo e o Boeing 737 MAX, tornou o dry leasing mais atrativo para as companhias aéreas que pretendem modernizar as suas frotas.

Análise regional do mercado de leasing de aeronaves

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de leasing de aeronaves da Ásia-Pacífico representou uma participação substancial de 34,32% e foi avaliado em US$ 117,22 bilhões em 2023. Esse domínio é ainda facilitado pelo rápido crescimento do setor de aviação da região e pelo aumento do tráfego aéreo de passageiros.

Países como a China, a Índia e a Indonésia emergiram como mercados-chave devido à expansão das suas populações de classe média, ao aumento dos rendimentos disponíveis e ao aumento das iniciativas de conectividade. As companhias aéreas de baixo custo (LCCs) dominam a região, dependendo fortemente de aeronaves alugadas para apoiar a expansão da rede e gerenciar os custos operacionais.

Além disso, o apoio governamental à conectividade regional, juntamente com investimentos em infra-estruturas em aeroportos secundários e terciários, alimentou a procura de aluguer de aeronaves de fuselagem estreita. Os arrendadores estão visando estrategicamente esse mercado, estabelecendo escritórios regionais e colaborando com companhias aéreas locais para explorar seu imenso potencial de crescimento.

A introdução de modelos eficientes em termos de combustível, como o Boeing 737 MAX e o Airbus A320neo, estimulou ainda mais a actividade de leasing à medida que as companhias aéreas modernizam as suas frotas.

Prevê-se que o mercado europeu cresça a uma CAGR significativa de 10,51% nos próximos anos, impulsionado pela recuperação robusta e pelo foco crescente na modernização da frota. Este crescimento é apoiado pela indústria de aviação madura da região, caracterizada por uma forte procura de leasing de aeronaves de fuselagem estreita e de fuselagem larga.

As companhias aéreas estão a alugar ativamente modelos com baixo consumo de combustível para cumprir os rigorosos regulamentos de emissões da UE e reduzir os custos operacionais. Além disso, a tendência de venda e arrendamento ganhou impulso na Europa, permitindo às companhias aéreas desbloquear liquidez e enfrentar os desafios financeiros. O aumento das transportadoras de baixo custo (LCC) em países como a Irlanda, o Reino Unido e a Espanha está a promover ainda mais a procura de leasing.

Os locadores europeus estão a aproveitar estruturas de arrendamento inovadoras e soluções digitais para aumentar a competitividade, auxiliados pelo quadro regulamentar favorável da região. Além disso, os investimentos estratégicos na aviação sustentável, incluindo o leasing de aeronaves elétricas e híbridas, posicionam a Europa como uma região-chave no mercado global.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de leasing de aeronaves fornecerá insights valiosos com ênfase especializada na natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão implementando iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), o estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e a otimização de seus processos de prestação de serviços, que provavelmente criarão novas oportunidades de crescimento de mercado.

Lista das principais empresas no mercado de leasing de aeronaves

• AerCap Holdings N.V.
• Avolon
• BBAM EUA LP
• Corporação de arrendamento aéreo
• Empresa Aeroespacial de Dubai (DAE) Ltd.
• AviLease
• BOC Aviação Limitada
• LOCAÇÃO AVIAAM
• AJ Walter Aviation Limited
• Capital da Aviação SMBC

Principais desenvolvimentos da indústria

• Novembro de 2024 (Expansão):A SMBC Aviation Capital assinou contratos de arrendamento com a Breeze Airways para três aeronaves Airbus A220-300, marcando a adição deste modelo ao seu portfólio. As entregas estão previstas para novembro e dezembro de 2024, com a última aeronave chegando no início de 2025, fortalecendo a capacidade de leasing do SMBC e diversificando sua frota.
• Outubro de 2024 (Expansão):A AerCap Holdings garantiu contratos de arrendamento com a Azerbaijan Airlines para seis aeronaves Airbus CFM LEAP, compreendendo três A320neos e três A321neos, com entrega prevista para 2026. Esta expansão da frota se alinha com a estratégia da AerCap de apoiar a modernização das companhias aéreas, aumentar o conforto dos passageiros e facilitar a rede de rotas crescimento.
• Setembro de 2024 (Aquisição):AviaAM Leasing adquiriu uma aeronave Airbus A320-200 (número de série MSN 5089) da TrueAero Asset Management Ireland. A aquisição ressalta o compromisso da AviaAM com o crescimento da frota e parcerias estratégicas, aproveitando a experiência da TrueAero em gestão de ativos e soluções de capital para fortalecer sua posição no mercado.

O mercado global de leasing de aeronaves é segmentado como:

Por aeronave

• Corpo Estreito
• Corpo largo
• Aeronaves Regionais

Por tipo

• Locação úmida
• Locação a seco
• Aluguel úmido

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina