Tamanho do mercado bancário de varejo liderado por digital, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (software, serviço), por dispositivo usado (telefones celulares, laptops, PCs), por aplicação (transacionais, contas poupança, cartões de débito, cartões de crédito, outros) ) e Análise Regional, 2024-2031

Tamanho do mercado bancário de varejo liderado por digital

O tamanho global do mercado bancário de varejo liderado por digital foi avaliado em US$ 20,76 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 51,83 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 12,33% de 2024 a 2031. No escopo de trabalho, o relatório inclui soluções oferecido por empresas como Bank of America Corporation, Citigroup Inc., HSBC Holdings plc, BNP Paribas, Starling Bank, Wells Fargo & Company, Capital One Financial Corporation, Atom Bank, Fidor Bank, Monzo e outros.

O mercado bancário de retalho liderado pelo digital tem testemunhado um crescimento e uma transformação significativos nos últimos anos, impulsionados pelos avanços tecnológicos, pelas mudanças nas preferências dos consumidores e pela evolução dos cenários regulamentares. Este mercado abrange a prestação de serviços bancários principalmente através de canais digitais, como aplicações móveis, plataformas online e serviços bancários pela Internet, em oposição às agências tradicionais. À medida que um número crescente de consumidores prefere a conveniência e a eficiência da banca digital, os bancos tradicionais estão a ser forçados a adaptar-se e a investir na sua infraestrutura digital para permanecerem competitivos.

A transição para a banca digital criou caminhos para que novos intervenientes, como as startups de fintech, introduzissem novos produtos e serviços, revolucionando a indústria. O surgimento de pagamentos móveis, chatbots baseados em IA e tecnologia blockchain indica um futuro inovador e tecnologicamente avançado parabanco de varejo.

Além disso, a pandemia da COVID-19 acelerou a mudança para a banca digital, à medida que as medidas de distanciamento social e os confinamentos levaram mais pessoas a realizar as suas atividades financeiras online. Isto levou a um aumento na utilização de plataformas bancárias digitais e a uma maior dependência de canais digitais para serviços bancários. Prevê-se que a indústria continue a evoluir à medida que a tecnologia avança e as preferências dos consumidores mudam, criando oportunidades para que bancos estabelecidos e startups inovadoras prosperem neste cenário em rápida mudança.

Revisão do analista

O aumento global da utilização de smartphones e da conectividade à Internet levou a uma maior necessidade de serviços bancários que priorizem a facilidade de utilização, a disponibilidade e experiências fáceis de utilizar. Esta transição para a banca digital estimulou as instituições financeiras tradicionais a melhorar as suas ofertas de banca online e móvel, a fim de se manterem competitivas. Além disso, as empresas fintech emergiram como intervenientes fortes, oferecendo soluções criativas adaptadas às novas exigências dos clientes orientados para a tecnologia. Com os avanços tecnológicos moldando o cenário, o futuro do setor bancário parece estar centrado na inovação digital e na satisfação do cliente.

Definição de mercado

A banca de retalho liderada pelo digital refere-se à prestação de serviços bancários principalmente através de canais digitais, como aplicações móveis, plataformas online e serviços bancários pela Internet, com uma dependência mínima de agências físicas. Neste modelo, os clientes podem realizar uma ampla gama de transações e atividades bancárias, incluindo gestão de contas, pagamentos, transferências, pedidos de empréstimo e suporte ao cliente, tudo através de interfaces digitais. O banco de varejo digital aproveita a tecnologia para oferecer aos clientes conveniência, acessibilidade e experiências personalizadas, atendendo às preferências em evolução dos consumidores modernos que preferem cada vez mais interações digitais em vez de visitas tradicionais às agências.

Esta mudança para a banca de retalho liderada pelo digital permitiu ainda que as instituições financeiras simplificassem processos, reduzissem custos operacionais e alcançassem uma base de clientes mais ampla, para além das fronteiras geográficas. Com a ascensão da banca digital, os clientes podem agora aceder às suas contas e gerir as suas finanças a qualquer hora, em qualquer lugar, tornando a banca mais conveniente e eficiente do que nunca. Com a evolução contínua da tecnologia, prevê-se que os bancos introduzam produtos e serviços digitais cada vez mais criativos para responder às crescentes necessidades da sua clientela tecnologicamente adepta.

Dinâmica do mercado bancário de varejo liderada pelo digital

A notável expansão dos smartphones e a crescente acessibilidade da Internet impulsionaram o desenvolvimento do setor bancário de retalho liderado pelo digital. As aplicações móveis permitem que os consumidores utilizem instalações bancárias 24 horas por dia, a partir de qualquer local, aumentando a conveniência e ampliando o acesso a um grupo demográfico mais amplo. Em regiões com infra-estruturas bancárias tradicionais limitadas, como os países em desenvolvimento, a banca móvel permitiu que os indivíduos realizassem transferências de dinheiro com segurança, liquidassem contas e obtivessem empréstimos através dos seus smartphones. Isto não só promove a inclusão financeira, mas também estimula o desenvolvimento económico, promovendo empreendimentos empresariais e oportunidades de investimento.

Além disso, a conveniência do mobile banking levou a uma redução da dependência do numerário, minimizando os riscos associados às transações em moeda física. Assim, a expansão e a conveniência da banca móvel estão a impulsionar o crescimento do mercado bancário de retalho liderado pelo digital.

As questões relativas à segurança da infra-estrutura da Internet e o risco de violações de dados constituem factores-chave que podem restringir a procura de plataformas bancárias de retalho digitais à escala global. Por exemplo, um banco proeminente pode hesitar em mudar completamente para a banca digital devido a preocupações relacionadas com ameaças cibernéticas contra os dados dos clientes, resultando numa aceitação mais lenta dos serviços bancários online por parte dos clientes.

Além disso, as despesas substanciais associadas ao estabelecimento de protocolos de segurança fortes para redes de Internet podem desencorajar as pequenas entidades financeiras de expandir os seus serviços bancários digitais, restringindo assim a expansão do mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base no tipo, aplicação, dispositivo utilizado e geografia.

Por tipo

Por tipo, o mercado bancário de varejo liderado pelo digital é bifurcado em software e serviços. O segmento de serviços registou uma participação significativa nas receitas de 67,35% em 2023. Este domínio significativo é alimentado pela crescente procura por serviços digitais, como computação em nuvem, análise de dados e segurança cibernética entre os retalhistas. À medida que mais empresas mudam paracomércio eletrônicoe estratégias omnicanal, a procura por serviços digitais para apoiar estas iniciativas continua a crescer. Além disso, espera-se que o segmento de serviços mantenha o seu domínio nos próximos anos, à medida que os retalhistas investem mais em tecnologia para melhorar a experiência do cliente e agilizar as operações.

Por aplicativo

Por aplicação, o mercado bancário de varejo liderado pelo digital é bifurcado em contas transacionais, de poupança, cartões de débito, cartões de crédito, entre outros. O segmento transacional representou uma participação notável de 41,38% em 2023. As contas transacionais são essenciais para as atividades bancárias diárias, incluindo depósitos, levantamentos e pagamentos, tornando-as uma pedra angular dos serviços bancários digitais. À medida que os consumidores preferem cada vez mais os canais digitais para as suas necessidades bancárias, espera-se que a procura por soluções bancárias transacionais convenientes e acessíveis continue a crescer.

Além disso, a adoção de tecnologias de pagamento digital e a integração de recursos inovadores como carteiras móveis e pagamentos peer-to-peer contribuem para o crescimento do segmento transacional no mercado.

Por dispositivo usado

Por dispositivo utilizado, o mercado bancário de varejo digital é bifurcado em telefones celulares, laptops e PCs. O segmento de telemóveis representou uma quota substancial de receitas de 42,36% em 2023. O aumento na utilização de telemóveis para atividades bancárias pode ser atribuído à adoção generalizada de smartphones a nível mundial, juntamente com a conveniência e acessibilidade oferecidas pelas aplicações bancárias móveis. Com os smartphones a tornarem-se cada vez mais omnipresentes e a conectividade à Internet a melhorar, um número crescente de clientes está a optar por realizar as suas transações bancárias em dispositivos móveis, tornando-os a escolha preferida para a banca de retalho digital.

Além disso, os bancos estão a investir fortemente na otimização das suas aplicações bancárias móveis para proporcionar experiências de utilizador perfeitas, impulsionando assim o crescimento deste segmento.

Análise regional do mercado bancário de varejo liderado por digital

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A participação do mercado bancário de varejo liderado por digital da América do Norte ficou em torno de 36,27% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 7,53 bilhões. Este domínio é impulsionado por vários factores, incluindo a infra-estrutura digital altamente desenvolvida da região, a ampla penetração da Internet e dos dispositivos móveis e a presença de instituições bancárias estabelecidas com capacidades digitais avançadas.

Além disso, os consumidores norte-americanos demonstraram uma forte inclinação para a banca digital, impulsionada por factores como a conveniência, a acessibilidade e a disponibilidade de serviços digitais inovadores.

No entanto, prevê-se que a Ásia-Pacífico experimente uma rápida taxa de crescimento de 15,72% durante o período de previsão. Este crescimento é alimentado por vários factores, incluindo a crescente adopção de smartphones e de conectividade à Internet, especialmente em economias emergentes como a China, a Índia e os países do Sudeste Asiático. Além disso, o aumento das iniciativas governamentais para promover a inclusão financeira digital, juntamente com o surgimento de startups fintech que oferecem soluções bancárias digitais inovadoras, estão a impulsionar o crescimento do mercado bancário de retalho liderado pelo digital na região Ásia-Pacífico.

Além disso, a mudança nas preferências dos consumidores e a crescente procura de serviços bancários convenientes estão a acelerar a adopção de plataformas bancárias digitais na região.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado bancário de varejo digital fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza consolidada da indústria. Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, o estabelecimento de novas instalações de produção e a otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar novas oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado bancário de varejo liderado por digital

• Corporação do Banco da América
• Citigroup Inc.
• HSBC Holdings plc
• BNP Paribas
• Banco Starling
• Wells Fargo & Companhia
• Corporação Financeira Capital One
• Banco Átomo
• Banco Fidor
• Monzo

Desenvolvimento chave da indústria

• Junho de 2023 (Prêmios) -O Citi recebeu o prestigioso título de 'Banco Digital do Ano' na zona Ásia-Pacífico na cerimônia do 'The Asset Magazine's Triple A Digital Awards 2023. Além disso, 'The Asset' reconheceu o Citi como o principal banco digital do ano em vários países, como Hong Kong, Índia, Indonésia, Tailândia e Sri Lanka.

O mercado global de bancos de varejo liderados por digital é segmentado como:

Por tipo

• Programas
• Serviço

Por dispositivo usado

• Telemóveis
• Portáteis
• PC

Por aplicativo

• Transacional
• Contas Poupança
• Cartões de Débito
• Cartões de crédito
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina.