Tamanho do mercado de segurança energética, participação, crescimento e análise da indústria, por componente (solução, serviços), por tecnologia (segurança física, segurança de rede), por usina (térmica e hidrelétrica, nuclear, petróleo e gás, energia renovável) e regional Análise, 2024-2031

Tamanho do mercado de segurança energética

O tamanho do mercado global de segurança energética foi registrado em US$ 14,19 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 15,65 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 34,18 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 11,81% de 2024 a 2031. Aumentando a ameaça de ataques cibernéticos à infraestrutura energética e os avanços nas tecnologias energéticas estão promovendo o crescimento do mercado.

No escopo do trabalho, o relatório inclui serviços oferecidos por empresas como Siemens, Schneider Electric, Thales, Hexagon AB, Honeywell International Inc., General Electric, Lockheed Martin Corporation, Stealth Monitoring, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ABB, BAE Systems, e outros.

O crescente foco global na integração das energias renováveis ​​oferece oportunidades significativas para melhorar a segurança energética. À medida que os países transitam dos combustíveis fósseis para fontes mais limpas e renováveis, como a solar, a eólica e aenergia hidrelétrica, reduzem as importações de energia e atenuam os riscos da cadeia de abastecimento. Ao diversificar as fontes de energia, as nações constroem redes mais resilientes e menos suscetíveis a perturbações geopolíticas, à volatilidade dos preços e ao esgotamento dos recursos naturais.

• Por exemplo, em Abril de 2024, os ministros do G7, seguindo as recomendações da Agência Internacional de Energia (AIE), comprometeram-se a reforçar a segurança energética e a acelerar as transições para energias limpas. Os ministros reconheceram a importância dos esforços da AIE na promoção da segurança energética global e no apoio a iniciativas de energia limpa e sustentável nas economias avançadas.

Além disso, a integração das energias renováveis ​​com redes inteligentes melhora a monitorização, a previsão e a gestão da carga, o que melhora a estabilidade geral do sistema energético. Além disso, esta mudança notável em direcção às energias renováveis ​​reduz as emissões de carbono, alinhando os objectivos de segurança energética com os esforços de sustentabilidade.

Além disso, o uso crescente de tecnologias de armazenamento de energia, como sistemas de baterias, permite que o excedente de energia renovável seja armazenado durante o pico de geração e implantado quando a demanda for alta ou a geração for baixa, garantindo um fornecimento consistente de energia. A transição para sistemas de energias renováveis ​​oferece benefícios económicos e ambientais, ao mesmo tempo que reforça a resiliência e a segurança das infraestruturas energéticas nacionais.

A segurança energética garante a disponibilidade contínua de energia a preços acessíveis, mantendo ao mesmo tempo a sustentabilidade e a fiabilidade do fornecimento. Abrange vários componentes, tais como infra-estruturas energéticas, cadeias de abastecimento e fontes de energia, que determinam a estabilidade do sistema energético de uma nação. As tecnologias desempenham um papel crucial na segurança energética, com inovações na gestão da rede, sistemas de monitorização e soluções de cibersegurança que ajudam a proteger as redes energéticas.

As redes inteligentes e os sistemas baseados em IoT detectam vulnerabilidades em tempo real, fornecendo respostas mais rápidas a interrupções ou ameaças. Além disso, os sistemas de armazenamento de energia, incluindo baterias, ajudam a manter fluxos de energia estáveis, armazenando energia durante o pico de geração e liberando-a quando necessário. As centrais de energia renovável são fundamentais para a segurança energética.

A integração de centrais solares, eólicas e hidroeléctricas diversifica o cabaz energético, reduzindo a dependência de fontes únicas, aumentando a resiliência contra perturbações causadas por conflitos políticos, volatilidade do mercado ou escassez de abastecimento. Estes componentes reforçam colectivamente um ecossistema energético estável e seguro, salvaguardando tanto os consumidores como as indústrias.

Revisão do analista

O mercado global está a testemunhar um crescimento considerável à medida que as empresas dão prioridade a estratégias que se alinham com os imperativos de resiliência e sustentabilidade. Vários intervenientes importantes estão a investir fortemente em tecnologias avançadas, como redes inteligentes, sistemas de monitorização baseados em IA e medidas robustas de cibersegurança para proteger as suas infraestruturas energéticas contra ameaças crescentes, como ataques cibernéticos e sabotagem física.

A integração de fontes renováveis, como a solar e a eólica, nos portfólios de energia está a emergir como uma estratégia central para as empresas que pretendem reduzir a dependência dos combustíveis tradicionais e aumentar a resiliência energética. Para manter a competitividade, as empresas estão a concentrar-se na construção de colaborações de longo prazo com empresas de tecnologia, fornecedores de armazenamento de energia e organismos governamentais para melhorar os seus quadros de segurança.

• Por exemplo, em junho de 2023, a divisão de Segurança, Infraestrutura e Geoespacial da Hexagon fez parceria com a Fujitsu Limited para desenvolver aplicações de gêmeos digitais para prever e mitigar desastres naturais e acidentes de trânsito. Esta colaboração demonstra o seu compromisso em construir cidades resilientes e resistentes a desastres através de soluções inovadoras de segurança urbana.

Além disso, as empresas estão a enfatizar iniciativas de descarbonização e sustentabilidade, alinhando-se com os objetivos climáticos globais, ao mesmo tempo que criam oportunidades para incentivos governamentais e apoio público. No entanto, a necessidade de grandes investimentos de capital e a manutenção de um equilíbrio entre eficiência operacional e segurança é um imperativo importante para estas empresas. Neste cenário em evolução, a inovação e a colaboração são essenciais para o crescimento sustentado.

Fatores de crescimento do mercado de segurança energética

A crescente ameaça de ataques cibernéticos a infraestruturas energéticas críticas está a estimular o crescimento do mercado de segurança energética. A digitalização e a interligação das redes energéticas aumentam a sua vulnerabilidade a ameaças cibernéticas sofisticadas, incluindo ransomware, violações de dados e perturbações de sistemas. Estes ataques causam danos económicos significativos, interrompem o fornecimento de energia e colocam em risco a segurança nacional. O sector da energia, uma parte vital da economia de qualquer nação, é frequentemente alvo de intervenientes mal-intencionados que pretendem perturbar serviços essenciais.

• Por exemplo, em setembro de 2023, de acordo com o weforum, os ataques cibernéticos a empresas de energia duplicaram desde 2020, com mais de 200 incidentes relatados em 2023. Em junho de 2024, de acordo com a Comissão Europeia, mais de metade destes ataques visavam o setor energético da Europa, sublinhando as crescentes ameaças à cibersegurança às infraestruturas críticas, que afetam os cidadãos, as empresas e os serviços públicos.

Em resposta, as empresas de energia estão a aumentar os seus investimentos em medidas de cibersegurança, tais como sistemas de monitorização baseados em IA, firewalls avançados e tecnologias de encriptação. Estas soluções são concebidas para salvaguardar as tecnologias operacionais (TO) e as tecnologias de informação (TI) nas redes de energia.

Além disso, os governos estão a promulgar regulamentações e normas de cibersegurança mais rigorosas para proteger as infra-estruturas energéticas contra ameaças cibernéticas. Além disso, a integração de sistemas de detecção de ameaças em tempo real e de resposta automatizada está a tornar-se uma componente crítica do panorama da segurança energética. Esta abordagem proativa à defesa cibernética fortalece a resiliência da rede energética contra ataques.

Os elevados custos associados à implementação de soluções abrangentes de segurança energética representam um desafio significativo para várias empresas de energia. Estas soluções envolvem frequentemente a integração de tecnologias avançadas, como redes inteligentes, medidas de cibersegurança, sistemas de armazenamento de energia e plataformas de monitorização em tempo real. Embora cruciais para salvaguardar as infra-estruturas energéticas, estas inovações implicam despesas de capital substanciais.

A implantação de sistemas robustos de cibersegurança requer investimentos significativos em hardware, software e custos contínuos de manutenção, monitorização e formação de pessoal. Além disso, as atualizações das infraestruturas de segurança energética exigem muitas vezes revisões em grande escala dos sistemas existentes, o que é demorado e financeiramente desafiante para os serviços públicos de menor dimensão ou para as empresas que operam com margens apertadas.

Estes custos são especialmente desafiantes nos mercados emergentes, onde os orçamentos são limitados e o foco está frequentemente na expansão do acesso em detrimento das melhorias de segurança. Para mitigar este desafio, as empresas estão a explorar parcerias, colaborações público-privadas e subsídios governamentais para partilhar os encargos financeiros. Além disso, a adoção de soluções de segurança escaláveis ​​e modulares permite que as organizações implementem atualizações gradualmente, evitando sobrecarga orçamentária.

Tendências do mercado de segurança energética

A integração de tecnologias de redes inteligentes está a transformar o panorama energético global, melhorando a eficiência operacional e a segurança. Isto está a emergir como uma tendência significativa que influencia o mercado de segurança energética.Redes inteligentesutilizam tecnologias avançadas de comunicação, automação e análise de dados em tempo real para permitir um sistema de energia mais dinâmico e responsivo.

Ao contrário das redes tradicionais com flexibilidade limitada, as redes inteligentes fornecem monitorização em tempo real da procura, geração e distribuição de energia, otimizando a gestão de energia. Esta tecnologia aumenta a segurança energética, permitindo uma detecção mais rápida de falhas na rede, ameaças cibernéticas e cortes de energia, ao mesmo tempo que fornece respostas automatizadas para minimizar o tempo de inatividade.

• Por exemplo, em Agosto de 2024, o Departamento de Energia dos EUA (DOE) anunciou um investimento de 2,2 mil milhões de dólares para fortalecer a rede eléctrica nacional. Apoiando a agenda “Investir na América” da Administração Biden-Harris, o financiamento aumentará a resiliência contra condições climáticas extremas, reduzirá os custos comunitários e expandirá a capacidade da rede para satisfazer a crescente procura industrial.

As redes inteligentes facilitam ainda mais a integração de fontes de energia renováveis, equilibrando as cargas de energia e gerenciando a geração flutuante de energia a partir de usinas eólicas ou solares. Os governos e os fornecedores de energia em todo o mundo estão a investir em infra-estruturas de redes inteligentes para responder à crescente procura de energia e para apoiar a transição para modelos energéticos mais sustentáveis. Ao melhorar a estabilidade e a resiliência das redes energéticas, as redes inteligentes estão a desempenhar um papel fundamental na preparação de infraestruturas energéticas para o futuro contra potenciais perturbações no mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em componentes, tecnologia, usina e geografia.

Por componente

Com base nos componentes, o mercado foi bifurcado em soluções e serviços. O segmento de soluções capturou a maior participação de mercado de segurança energética, 68,55% em 2023, em grande parte atribuída à crescente necessidade de soluções avançadas e integradas de segurança energética em todos os setores. Com as ameaças crescentes às infra-estruturas energéticas provenientes de ataques cibernéticos, sabotagem física e desastres naturais, há uma procura crescente de soluções de segurança abrangentes.

Estas soluções incluem sistemas de cibersegurança, tecnologias de vigilância, sistemas de controlo de acesso e plataformas de monitorização em tempo real concebidas para proteger ativos energéticos digitais e físicos. Os governos e os fornecedores de energia estão a dar prioridade aos investimentos nestas soluções para aumentar a resiliência e a fiabilidade das suas redes. Além disso, o aumento da integração das energias renováveis ​​e das tecnologias de redes inteligentes exige medidas de segurança avançadas para gerir e proteger sistemas energéticos complexos e interligados.

Os fornecedores de soluções oferecem plataformas personalizadas e escaláveis ​​que abordam as vulnerabilidades específicas das infraestruturas energéticas, garantindo a conformidade regulamentar e mitigando riscos. A elevada taxa de adoção destas soluções abrangentes em setores-chave, como petróleo e gás, nuclear e geração de energia, está a contribuir para o domínio do segmento de soluções.

Por tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado foi classificado em segurança física e segurança de rede. O segmento de segurança física está preparado para registrar um CAGR impressionante de 12,03% durante o período de previsão devido à ênfase crescente na proteção de infraestruturas energéticas críticas contra ameaças físicas.

As instalações energéticas, incluindo centrais eléctricas, refinarias de petróleo e subestações, estão cada vez mais vulneráveis ​​a riscos de segurança física, como vandalismo, terrorismo e catástrofes naturais. As empresas de energia estão a investir fortemente em sistemas avançados de segurança física, incluindo segurança perimetral, câmaras de vigilância, controlos de acesso biométricos e tecnologias de deteção de intrusões.

Além disso, o aumento dos requisitos regulamentares e dos mandatos governamentais estão a impulsionar a adopção de protocolos de segurança física rigorosos no sector da energia para impedir o acesso não autorizado e garantir a segurança do pessoal e dos activos. A rápida expansão da infra-estrutura energética, especialmente nos mercados emergentes, está a apoiar ainda mais o crescimento do segmento, uma vez que novas instalações exigem estruturas de segurança robustas.

Por usina

Com base na usina, o mercado foi dividido em térmico e hidrelétrico, nuclear, petróleo e gás e energia renovável. O segmento nuclear obteve a maior receita de 5,39 mil milhões de dólares em 2023, impulsionado por vários motivos pela crescente importância da energia nuclear na garantia da segurança energética.

Este crescimento é alimentado principalmente pela crescente dependência global da energia nuclear como uma fonte de energia fiável e de baixo carbono que satisfaz a crescente procura de electricidade e ajuda as nações a alcançar os seus objectivos de redução de carbono. À medida que os países se esforçam para reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis, a energia nuclear está a emergir como uma parte crítica do cabaz energético, oferecendo um fornecimento de energia consistente e escalável.

Além disso, investimentos significativos na modernização de infra-estruturas nucleares envelhecidas e na construção de novos reactores estão a reforçar a expansão segmentar. Tecnologias nucleares avançadas, como pequenos reatores modulares (SMRs), estão ganhando força significativa devido aos seus recursos de segurança aprimorados, eficiência de custos e flexibilidade na implantação. O apoio governamental, através de políticas favoráveis ​​e incentivos financeiros, está a aumentar ainda mais o crescimento do segmento nuclear.

Análise Regional do Mercado de Segurança Energética

Com base na região, o mercado global foi segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de segurança energética da América do Norte detinha a maior quota de 34,32% e foi avaliado em 4,87 mil milhões de dólares em 2023. Este domínio é reforçado pelos investimentos significativos da região em infra-estruturas energéticas e pelo crescente foco na segurança energética. A robusta rede energética da região, a extensa base industrial e a dependência de tecnologias avançadas contribuem ainda mais para este crescimento.

Os Estados Unidos estão na vanguarda das iniciativas de segurança energética, com as principais agências governamentais e fornecedores de energia a investir ativamente em segurança cibernética, sistemas de segurança física e tecnologias de redes inteligentes para proteger infraestruturas críticas. A crescente prevalência de ameaças cibernéticas, especialmente ataques de ransomware a activos energéticos, sublinhou a necessidade de soluções de segurança abrangentes no sector.

Além disso, o mix energético diversificado da América do Norte, incluindo fontes de energia renováveis, energia nuclear e combustíveis fósseis, exige quadros de segurança sofisticados para garantir um abastecimento energético fiável. As regulamentações e políticas governamentais, como o foco do Departamento de Energia dos EUA na modernização e segurança da rede, estão a reforçar ainda mais a expansão do mercado regional.

O mercado de segurança energética da Ásia-Pacífico está preparado para crescer ao mais alto CAGR de 12,61% nos próximos anos, principalmente devido à rápida industrialização, urbanização e aumento da procura de energia nas principais economias como a China, a Índia e o Japão. Esta região está a registar um desenvolvimento significativo de infra-estruturas, com vários países a expandir as suas redes energéticas e a integrar fontes de energia renováveis ​​nos seus portfólios de produção de energia.

A infraestrutura energética em rápido crescimento necessita de medidas de segurança avançadas para proteção contra ameaças físicas, ataques cibernéticos e desastres naturais. Além disso, o mercado da Ásia-Pacífico enfrenta desafios únicos devido às tensões geopolíticas e à necessidade de garantir o abastecimento de energia face aos conflitos regionais.

Os governos desta região estão a dar prioridade à segurança energética através de investimentos em grande escala em tecnologias de redes inteligentes, sistemas de segurança cibernética e soluções de armazenamento de energia. A China está na vanguarda da modernização da sua rede e da melhoria da sua infra-estrutura de energia nuclear, aspectos cruciais para o crescimento do mercado regional.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global de segurança energética fornece insights valiosos, destacando a natureza fragmentada da indústria. Os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se em diversas estratégias empresariais importantes, tais como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures, para expandir o seu portfólio de produtos e aumentar as suas quotas de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, tais como expansão de serviços, investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), estabelecimento de novos centros de prestação de serviços e otimização dos seus processos de prestação de serviços, que provavelmente criarão novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de segurança energética

• Siemens
• Schneider Elétrica
• Tales
• Hexágono AB
• Honeywell Internacional Inc.
• Elétrica Geral
• Lockheed Martin Corporation
• Monitoramento furtivo
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• ABB
• BAE Sistemas

Principais desenvolvimentos da indústria

• Julho de 2024 (Parceria):A Boson Energy e a Siemens AG assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para colaborar na conversão de resíduos não recicláveis ​​em energia limpa. Esta parceria visa melhorar a segurança energética local sustentável, permitindo infraestruturas de carregamento de veículos elétricos movidas a hidrogénio, garantindo a estabilidade da rede e mantendo a acessibilidade ao consumidor.
• Abril de 2024 (lançamento):A divisão de Segurança, Infraestrutura e Geoespacial da Hexagon anunciou que a Qognify, um fornecedor líder de segurança física, integrou totalmente a identidade da Hexagon. Esta integração, após a aquisição da Qognify em abril de 2023, marca um novo capítulo na inovação da segurança física, melhorando a proteção de ativos, infraestruturas e comunidades.

O mercado global de segurança energética foi segmentado:

Por componente

• Solução
• Serviços

Por tecnologia

• Segurança Física
• Segurança de rede

Por usina

• Térmica e Hidro
• Nuclear
• Petróleo e Gás
• Energia Renovável

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina