Tamanho do mercado petroquímico, participação, análise de crescimento e indústria, por tipo (etileno, propileno, butadieno, benzeno, xileno, tolueno, outros), por aplicação (polímeros, solventes, surfactantes, borracha, outros), por indústria de uso final (embalagens) , Automotivo e Transporte, Construção, Outros) e Análise Regional, 2024 - 2031

Tamanho do mercado petroquímico

O tamanho do mercado petroquímico global foi avaliado em US$ 634,56 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 663,05 bilhões em 2024 para US$ 926,13 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 4,89% durante o período de previsão. A crescente dependência de plásticos em diversas indústrias está contribuindo para o crescimento do mercado.

Os setores de embalagens, automotivo e de construção exigem cada vez mais materiais duráveis, leves e econômicos, derivados de produtos petroquímicos. A indústria de bens de consumo depende fortemente de componentes plásticos para a fabricação de eletrodomésticos, eletrônicos e utensílios domésticos.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos oferecidos por empresas como BASF, LyondellBasell Industries Holdings B.V., INEOS AG, Shell plc, SABIC, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Dow, CNPC, Exxon Mobil Corporation, China Petrochemical Corporation e outras.

As crescentes atividades de comércio eletrônico ampliaram ainda mais a necessidade de soluções de embalagens de alto desempenho. A versatilidade dos plásticos derivados da petroquímica, aliada à sua reciclabilidade, posicionou-os como materiais indispensáveis ​​a nível mundial. Esta procura constante está a promover avanços nas capacidades de produção, impulsionando, em última análise, a expansão do mercado petroquímico em diferentes regiões.

Os petroquímicos são compostos químicos derivados do petróleo ou do gás natural, servindo como blocos de construção essenciais em diversas indústrias. Estas substâncias são obtidas principalmente através de processos de refinação, como craqueamento e destilação, e são categorizadas em dois tipos principais, incluindo olefinas e aromáticos.

A petroquímica é essencial para a produção de plásticos, fibras sintéticas, borracha, fertilizantes, detergentes, adesivos e inúmeros outros produtos. Sua versatilidade decorre de sua estrutura molecular, que permite diversas transformações químicas.

Revisão do analista

Investimentos significativos em instalações de produção petroquímica estão ajudando a expansão do mercado petroquímico. Os governos e as empresas privadas, especialmente na Ásia Pacífico e no Médio Oriente, estão a alocar recursos substanciais para o desenvolvimento de complexos petroquímicos de grande escala.

Estas instalações estão a integrar tecnologias avançadas para melhorar a eficiência energética e a capacidade de produção, respondendo à crescente procura global de derivados petroquímicos.

• Em julho de 2024, a Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), uma empresa estatal, anunciou planos para fazer investimentos substanciais no estabelecimento de instalações de produção petroquímica para atender à crescente demanda por produtos químicos na Índia. O gigante do sector público está concentrado em melhorar as capacidades de refinação de petróleo bruto e de produção petroquímica, ao mesmo tempo que permanece empenhado nos seus objectivos de redução das emissões de carbono, alinhando-se com a sua meta de atingir emissões líquidas zero até 2040.

Além disso, parcerias estratégicas e joint ventures estão promovendo o estabelecimento de cadeias de valor robustas, fortalecendo a eficiência operacional na indústria petroquímica. Esta expansão da capacidade produtiva garante um fornecimento consistente de produtos petroquímicos de alta qualidade, acelerando a trajetória de crescimento da indústria e reforçando a sua relevância global.

Fatores de crescimento do mercado petroquímico

A rápida industrialização e urbanização testemunhada nas economias emergentes estão a criar oportunidades de crescimento robustas para o mercado petroquímico. As indústrias críticas, incluindo a construção, a indústria automóvel e a têxtil, dependem cada vez mais de derivados petroquímicos para o fabrico de componentes essenciais.

• De acordo com os relatórios de 2023 dos Planos de Acção Nacionais (PAN) sobre Empresas e Direitos Humanos, prevê-se que a indústria global da construção cresça 4,5 biliões de dólares, atingindo 15,2 biliões de dólares na próxima década. Espera-se que a China, a Índia, os EUA e a Indonésia contribuam com 58,3% deste crescimento previsto.

A expansão urbana também levou a um aumento na demanda por materiais de construção duráveis ​​e têxteis para uso residencial e comercial. Além disso, os produtos de base petroquímica, como adesivos, polímeros e resinas, são vitais para o desenvolvimento de infraestruturas e para a conceção avançada de veículos.

Estas dinâmicas estão a promover o crescimento e a inovação contínuos na indústria petroquímica, reforçando ainda mais a sua posição como um motor-chave da expansão económica global.

A crescente adoção de fibras sintéticas em têxteis e vestuário está impulsionando o mercado. Produtos como poliéster, náilon e acrílico, derivados da petroquímica, são amplamente utilizados por sua durabilidade, economia e facilidade de manutenção. A crescente dependência da indústria da moda em fibras sintéticas para satisfazer as preferências dos consumidores por vestuário acessível e versátil é um factor significativo que está a alimentar o mercado.

No entanto, as crescentes regulamentações ambientais e a pressão para reduzir as emissões de carbono estão restringindo o crescimento do mercado petroquímico. Os governos em todo o mundo estão aplicando políticas ambientais mais rigorosas, o que representa desafios para os fabricantes petroquímicos, uma vez que os processos de produção consomem muita energia e geram emissões de carbono significativas.

Em resposta, as empresas estão a adoptar tecnologias mais limpas, como a captura e armazenamento de carbono (CCS) e métodos avançados de reciclagem, para reduzir o seu impacto ambiental.

Além disso, muitas empresas estão a investir em inovações de produtos sustentáveis, tais como plásticos biodegradáveis ​​e produtos químicos de base biológica, para se alinharem com os objetivos globais de sustentabilidade e cumprirem as regulamentações em evolução, mitigando assim o impacto no crescimento do mercado.

Tendências da indústria petroquímica

O crescimento do mercado petroquímico está intimamente ligado à expansão da indústria automotiva. Os produtos petroquímicos servem como materiais essenciais para a fabricação de componentes leves, aumentando a eficiência do combustível e reduzindo as emissões.

• OS. Departamento de Energiaa análise destaca que uma redução de 10% no peso do veículo pode levar a uma melhoria de 6% a 8% na economia de combustível. A incorporação de componentes leves e motores de alta eficiência possibilitados por materiais avançados em apenas um quarto da frota de veículos dos EUA pode economizar mais de 5 bilhões de galões de combustível anualmente até 2030.

Polipropileno (PP),borracha sintéticae poliuretano (PU) são amplamente utilizados em interiores de veículos, pneus e revestimentos. A transição para veículos elétricos (VE) estimulou ainda mais a demanda por materiais especializados, como isolamento e carcaças de baterias, que dependem de derivados petroquímicos.

A crescente ênfase em práticas sustentáveis ​​está remodelando o mercado petroquímico, impulsionando a demanda por alternativas de base biológica. As empresas estão a adoptar princípios de química verde e a explorar matérias-primas renováveis, tais como materiais à base de plantas, para produzir produtos petroquímicos ecológicos.

Os governos de todo o mundo estão a promover políticas para reduzir as pegadas de carbono, incentivando a transição para produtos sustentáveis. Estes esforços estão a alinhar a indústria petroquímica com os objectivos ambientais globais, ao mesmo tempo que respondem à crescente procura dos consumidores por soluções ecológicas.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no tipo, aplicação, indústria de uso final e geografia.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado foi segmentado em etileno, propileno, butadieno, benzeno, xileno, tolueno, metanol, entre outros. O segmento de eteno liderou o mercado petroquímico em 2023, atingindo a avaliação de US$ 219,30 bilhões.

O etileno é uma matéria-prima essencial para a produção de produtos químicos essenciais, como polietileno (PE), óxido de etileno e etilenoglicol, que são cruciais para a fabricação de plásticos, detergentes, anticongelantes e têxteis. A crescente procura destes produtos finais, impulsionada por setores em expansão como o das embalagens, o automóvel e a construção, garante uma necessidade constante de produção de etileno.

Além disso, o custo relativamente baixo de produção de eteno a partir de gás natural ou nafta aumenta sua atratividade, tornando-o uma escolha preferida para fabricantes petroquímicos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado foi classificado em polímeros, solventes, adesivos e selantes, surfactantes, borracha, entre outros. O segmento de polímeros garantiu a maior participação na receita de 64,56% em 2023.

Polímeros, como PE, PP e PVC, são essenciais na produção de materiais duráveis ​​e econômicos que atendam à crescente demanda por produtos leves e versáteis. A crescente procura de bens de consumo, aliada ao aumento do comércio eletrónico, impulsiona a necessidade de embalagens plásticas, impulsionando ainda mais o consumo de polímeros.

Além disso, a mudança da indústria automóvel para materiais leves para eficiência de combustível e a dependência do sector da construção em polímeros para tubos e isolamento fortalecem ainda mais o domínio deste segmento no mercado petroquímico.

Por indústria de uso final

Com base na indústria de uso final, o mercado foi dividido em embalagens, automotivo e transporte, construção, elétrica e eletrônica, saúde, entre outros. O segmento de saúde está preparado para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 6,68% durante o período de previsão, devido à crescente importância dos produtos petroquímicos na produção de suprimentos e equipamentos médicos.

PE, PP e PVC são amplamente utilizados na fabricação de produtos médicos descartáveis, como seringas, luvas eembalagens médicas, todos essenciais no setor de saúde. Além disso, os avanços na biotecnologia e na indústria farmacêutica, onde os componentes de base petroquímica são integrais, estão impulsionando o crescimento do mercado.

Análise Regional do Mercado Petroquímico

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A Ásia-Pacífico representou 50,34% da participação do mercado petroquímico global em 2023, com uma avaliação de US$ 319,44 bilhões. A crescente classe média e as mudanças nas preferências dos consumidores na Ásia Pacífico estão a alimentar a procura de uma vasta gama de produtos de base petroquímica.

• De acordo com estimativas do Ministério do Petróleo em janeiro de 2024, a indústria química e petroquímica na Índia deverá atingir aproximadamente 300 mil milhões de dólares até 2025. Além disso, prevê-se que a procura de produtos petroquímicos triplique até 2040, atingindo um valor de 1 bilião de dólares. .

Com rendimentos disponíveis mais elevados, os consumidores estão a impulsionar a procura de bens embalados, electrónica, têxteis e produtos duradouros, todos os quais dependem fortemente de materiais petroquímicos. Esta mudança no comportamento do consumidor está a criar uma necessidade constante de derivados petroquímicos, contribuindo para o crescimento do mercado.

A Ásia Pacífico abriga alguns dos maiores centros de fabricação automotiva e têxtil do mundo. A demanda do setor automotivo por materiais leves, como PP e PU, e a dependência da indústria têxtil de fibras sintéticas, incluindo poliéster e náilon, são os principais impulsionadores do consumo petroquímico.

O mercado na América do Norte está preparado para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 4,73% durante o período de previsão. A abundância de gás de xisto na América do Norte, particularmente nos EUA, contribuiu significativamente para o crescimento do mercado petroquímico.

Esta fonte de gás natural fornece uma matéria-prima econômica para a produção petroquímica, especialmente para derivados importantes como etileno, propileno e PE. O boom do gás de xisto posicionou a América do Norte como um importante centro de produção petroquímica, impulsionando tanto a produção interna como as exportações.

Além disso, os EUA e o Canadá implementaram políticas e incentivos favoráveis ​​que promovem investimentos na indústria petroquímica. Estas incluem incentivos fiscais, subsídios à investigação e desenvolvimento (I&D) e investimentos em infra-estruturas que apoiam a produção petroquímica.

Tais iniciativas governamentais criam um ambiente propício para que empresas nacionais e internacionais expandam suas operações, contribuindo assim para o crescimento do mercado.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global de petroquímicos fornecerá insights valiosos com ênfase na natureza fragmentada do mercado. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em atividades de I&D, estabelecimento de novas instalações de produção e otimização da cadeia de abastecimento, poderiam criar oportunidades para o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado petroquímico

• BASF
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.
• INEOS AG
• Shell plc
• SABIC
• Corporação do Grupo Químico Mitsubishi
• Dow
• CNPC
• Exxon Mobil Corporation
• Corporação Petroquímica da China.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Novembro de 2024 (expansão): A Sinopec Corp e a Saudi Aramco iniciaram a construção de uma importante refinaria e complexo petroquímico na província de Fujian, na China, com um investimento estimado de US$ 9,82 bilhões. Este projecto marca a segunda grande joint venture da Saudi Aramco com uma empresa petrolífera estatal chinesa no sector da refinação e petroquímica.
• Janeiro de 2024 (aquisição): LyondellBasell (LYB) anunciou que celebrou um acordo para adquirir uma participação de 35% na National Petrochemical Industrial Company (NATPET), sediada na Arábia Saudita, da Alujain Corporation por aproximadamente US$ 500 milhões.

O mercado petroquímico global foi segmentado como:

Por tipo

• Etileno
  • Polietileno
  • Óxido de Etileno
  • Etilbenzeno
  • Monômero de acetato de vinil
  • Outros
• Propileno
  • Polipropileno
  • Óxido de Propileno
  • Ácido Acrílico
  • Outros
• Butadieno
  • Borracha de estireno-butadieno
  • Borracha de polibutadieno
  • Outros
• Benzeno
  • Estireno
  • Cumeno
  • Ciclohexano
  • Fenol
  • Anilina
  • Outros
• Xileno
• Tolueno
• Metanol
  • Formaldeído
  • Ácido Acético
  • Metacrilato de Metila
  • Outros
• Outros

Por aplicativo

• Polímeros
• Solventes
• Adesivos e Selantes
• Surfactantes
• Borracha
• Outros

Por indústria de uso final

• Embalagem
• Automotivo e Transporte
• Construção
• Elétrica e Eletrônica
• Assistência médica
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina