Tamanho do mercado de terceirização de compras, participação, análise de crescimento e indústria, por componente (solução, serviços), por tamanho da organização (PMEs, grandes empresas), por vertical da indústria (BFSI, saúde, TI e telecomunicações, outros) e análise regional, 2024-2031

Tamanho do mercado de terceirização de compras

O tamanho global do mercado de terceirização de compras foi avaliado em US$ 4.643,0 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 5.081,4 milhões em 2024 para US$ 10.509,4 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 10,94% durante o período de previsão. O mercado está se expandindo à medida que as empresas buscam maior agilidade e inovação.

As empresas estão recorrendo cada vez mais à terceirização para se concentrarem em funções essenciais e aproveitarem a experiência especializada dos fornecedores. Esta mudança é impulsionada pela necessidade de soluções escaláveis ​​e maior flexibilidade operacional. Os avanços tecnológicos contínuos e a evolução dos requisitos de negócios moldam continuamente o cenário da terceirização de compras.

No escopo de trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como Infosys Limited, TATA Consultancy Services Limited, WNS Procurement, Wipro, Genpact, IBM, HCL Technologies Limited, GEP, Accenture, Capgemini, entre outras.

O mercado de terceirização de compras está passando por um rápido crescimento, principalmente devido à crescente demanda por eficiência de custos, otimização operacional e acesso a conhecimentos especializados. As organizações estão fazendo parcerias com fornecedores terceirizados para agilizar as funções de aquisição, reduzir custos indiretos e aproveitar tecnologias avançadas, como IA e automação.

A ascensão da terceirização de sourcing estratégico, juntamente com inovações como a plataforma orientada por IA da GEP, está aprimorando as operações de compras e melhorando o gerenciamento de fornecedores.

• Em Outubro de 2023, o governo do Reino Unido anunciou um quadro de investimento de 6,09 mil milhões de dólares que visa permitir que as organizações do sector público adquiram centros de contacto externalizados e serviços de processos empresariais durante os próximos quatro anos. Esta iniciativa reflete a tendência crescente dos governos utilizarem a terceirização para melhorar a prestação de serviços e a eficiência operacional.

Além disso, as empresas estão se concentrando em objetivos de longo prazo, como sustentabilidade e gestão de gastos, alimentando assim a expansão do mercado.

A terceirização de compras envolve a delegação de funções específicas de compras ou de todo o processo de compras a um provedor de serviços externo. Essa abordagem estratégica permite que as organizações se beneficiem da experiência e dos recursos de fornecedores especializados para busca de fornecedores, negociação de contratos e atendimento de pedidos.

Ao subcontratar o procurement, as empresas podem obter poupanças de custos através de economias de escala, melhorar a eficiência com tecnologias avançadas e concentrar-se nas suas actividades comerciais principais. Além disso, a terceirização de compras aumenta a flexibilidade operacional e o acesso às melhores práticas do setor, permitindo que as organizações simplifiquem a gestão da sua cadeia de abastecimento e respondam de forma mais eficaz às mudanças do mercado.

Revisão do analista

Iniciativas governamentais, como estruturas de investimento significativas, juntamente com avanços tecnológicos dos principais players, estão preparadas para impulsionar o crescimento do mercado de terceirização de compras. Estas iniciativas promovem a adoção de serviços subcontratados, enquanto inovações como a IA e a automação melhoram a eficiência das compras.

• Em Fevereiro de 2024, o governo do Reino Unido lançou dois concursos para serviços em nuvem, avaliados colectivamente em 9,5 mil milhões de dólares, a serem geridos ao abrigo de acordos-quadro. Além disso, uma iniciativa de aquisição separada procurou uma empresa de tecnologia para ajudar as organizações do setor público na transição para software baseado em nuvem ou serviços de hospedagem.
• Em outubro de 2023, a Olive Technologies, conhecida por suas soluções baseadas em IA, fez parceria com a Procurify, um fornecedor de software de compra até o pagamento baseado em nuvem. Esta colaboração foi projetada para aprimorar e agilizar os processos de fornecimento, seleção e aquisição de fornecedores para organizações em todo o mundo.

Ao alavancar investimentos governamentais substanciais e colaborações tecnológicas de ponta, a indústria está preparada para testemunhar avanços significativos. Espera-se que este progresso redefina as práticas de aquisição, aumente a eficiência e expanda as oportunidades para organizações em todo o mundo.

Fatores de crescimento do mercado de terceirização de compras

O aumento na terceirização de compras está alimentando substancialmente o crescimento do mercado, à medida que as organizações buscam cada vez mais otimizar suas funções de compras. O envolvimento de prestadores de serviços especializados permite que as empresas obtenham eficiência de custos através de economias de escala, tecnologias avançadas e processos simplificados. Esta mudança leva a reduções notáveis ​​nos custos de aquisição, incluindo despesas trabalhistas e operacionais.

A economia de custos resultante e a maior eficácia operacional estão obrigando as empresas a adotar soluções de terceirização, apoiando assim o crescimento do mercado. Esta adoção crescente incentiva os prestadores de serviços a inovar e fornecer ofertas avançadas, estimulando assim a expansão do mercado de terceirização de compras.

Espera-se que o desenvolvimento do mercado seja dificultado pelas complexidades da gestão de diversas redes de fornecedores e da garantia da conformidade com os diversos requisitos regulamentares em diferentes regiões. Além disso, as preocupações com a segurança dos dados e os problemas de integração com os sistemas existentes representam desafios significativos. Para enfrentar estes desafios, os principais intervenientes estão a investir em tecnologias avançadas, como a IA eblockchainpara melhorar a visibilidade da cadeia de abastecimento e garantir a segurança dos dados.

Além disso, estão desenvolvendo estruturas de conformidade abrangentes e oferecendo soluções integradas que se alinham perfeitamente aos sistemas existentes dos clientes. Ao concentrarem-se nestas áreas, os fornecedores estão a melhorar a eficiência e a fiabilidade dos serviços de subcontratação de compras, ultrapassando eficazmente os obstáculos regionais e operacionais.

Tendências da indústria de terceirização de compras

A tendência crescente de terceirização de funções de sourcing estratégico está estimulando o crescimento do mercado, com as empresas buscando cada vez mais aprimorar suas estratégias de compras. A parceria com provedores de serviços permite que as organizações obtenham insights valiosos sobre tendências de mercado, capacidades de fornecedores e oportunidades de redução de custos.

Aproveitando a sua experiência, estes fornecedores oferecem recomendações baseadas em dados para uma tomada de decisões informada e estratégica. Esta abordagem ajuda as empresas a concentrarem-se nos objectivos de aquisição a longo prazo, incluindo a melhoria das relações com os fornecedores e a optimização da gestão de despesas.

A procura de externalização de funções de sourcing estratégico está a crescer, alimentando a expansão do mercado à medida que as empresas reconhecem cada vez mais o valor destes serviços especializados.

Espera-se que a crescente adoção de tecnologias de IA e automação na terceirização de compras aumente o crescimento do mercado de terceirização de compras. Essas tecnologias agilizam os processos de compras, abrangendo a seleção de fornecedores até a gestão de contratos, reduzindo tarefas manuais e minimizando erros.

Recursos aprimorados de análise de dados fornecem insights mais profundos sobre tendências de compras, desempenho de fornecedores e oportunidades de economia de custos, levando a tomadas de decisão mais informadas. A automação melhora a eficiência ao acelerar os ciclos de transações e garantir a conformidade com as políticas de compras.

• Em outubro de 2023, a GEP lançou o GEP Quantum, uma plataforma de baixo código orientada por IA para compras e gerenciamento da cadeia de suprimentos, permitindo que usuários não técnicos aproveitem ferramentas sofisticadas, como GEP Smart, GEP Nexxe e GEP Green.

Com o crescente reconhecimento das soluções de aquisição baseadas em IA, a procura de serviços de outsourcing integrados com estas tecnologias está a aumentar rapidamente, alimentando uma expansão significativa do mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em componentes, tamanho da organização, indústria vertical e geografia.

Por componente

Com base no componente, o mercado foi categorizado em soluções e serviços. O segmento de soluções liderou o mercado de terceirização de compras em 2023, atingindo uma avaliação de 3.069,4 milhões, devido ao seu papel crítico na melhoria da eficiência e eficácia operacional. As principais soluções, como plataformas de aquisição baseadas na nuvem, análises baseadas em IA e ferramentas de automação, estão transformando os processos de aquisição tradicionais.

A adoção destas soluções é apoiada pela sua capacidade de agilizar as atividades de aquisição, melhorar a precisão dos dados e acelerar a tomada de decisões. As plataformas baseadas em nuvem oferecem escalabilidade e flexibilidade, permitindo que as organizações gerenciem as funções de compras com mais eficiência.

Além disso, as tecnologias de IA e automação oferecem insights avançados e reduzem tarefas manuais, promovendo assim o crescimento segmental. Com as empresas cada vez mais focadas na otimização das operações de compras e no aproveitamento dos avanços tecnológicos, projeta-se que o segmento de soluções experimente uma expansão robusta.

Por tamanho da organização

Com base no tamanho da organização, o mercado de terceirização de compras foi categorizado em PMEs e grandes empresas. O segmento das grandes empresas capturou a maior parcela de 69,47% em 2023. As grandes empresas estão cada vez mais a externalizar as funções de aquisição para gerir de forma mais eficaz as suas extensas e diversificadas necessidades de fornecimento.

Este segmento beneficia de soluções sofisticadas, como plataformas de aquisição integradas, ferramentas de sourcing estratégico e análises avançadas, que ajudam a otimizar a gestão de fornecedores e as estratégias de aquisição. A crescente ênfase na redução de custos, na eficiência operacional e na gestão de riscos está a impulsionar ainda mais a adopção destes serviços.

Além disso, as grandes empresas estão aproveitando a terceirização de compras para se concentrarem nas atividades comerciais principais, garantindo ao mesmo tempo a conformidade e alcançando economias de escala, reforçando assim a expansão segmentada.

Por Indústria Vertical

Com base na vertical da indústria, o mercado foi categorizado em BFSI, saúde, TI e telecomunicações, entre outros. Espera-se que o segmento BFSI obtenha a maior receita de US$ 3.538,5 milhões até 2031. Essa expansão é em grande parte atribuída à crescente necessidade do setor de processos de aquisição simplificados para gerenciar de forma eficaz produtos e serviços financeiros complexos.

• Em fevereiro de 2024, a Genpact fez parceria com o Tropicana Brands Group para reformular seus serviços comerciais globais e operações da cadeia de suprimentos. A Genpact planeja aplicar sua experiência e plataforma de negócios digitais para introduzir processos padronizados, análise de dados avançada e soluções digitais inovadoras, com o objetivo de transformar as funções financeiras e contábeis (F&A) do Tropicana Brands Group.

As organizações BFSI estão recorrendo à terceirização para aprimorar suas funções de compras, como gestão de fornecedores, administração de contratos e avaliação de riscos. Soluções avançadas, como plataformas baseadas em nuvem, análises baseadas em IA e fluxos de trabalho automatizados, estão sendo adotadas para lidar com grandes volumes de transações, garantir a conformidade regulatória e mitigar riscos.O foco crescente na eficiência de custos, conformidade e agilidade operacional no setor BFSI está impulsionando a demanda por serviços de terceirização de compras.

Análise regional do mercado de terceirização de compras

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de terceirização de compras da América do Norte representou a maior participação de 38,10% em 2023, com uma avaliação de US$ 1.769,0 milhões. O investimento significativo da região em tecnologias avançadas, incluindo IA e automação, está a melhorar a eficiência das compras em vários setores.

Além disso, uma forte ênfase na redução de custos e na excelência operacional está a alimentar a procura de serviços de aquisição subcontratados. A presença dos principais fornecedores globais e soluções inovadoras apoia ainda mais o crescimento do mercado regional. Além disso, a conformidade regulatória e a necessidade de gestão estratégica de fornecedores estão contribuindo para a expansão do mercado regional.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento notável, registrando um CAGR mais rápido de 13,52% durante o período de previsão. A região está a testemunhar avanços significativos na infraestrutura digital, permitindo a adoção de tecnologias sofisticadas de aquisição.

Além disso, a ascensão dos setores do comércio eletrónico e do retalho está destacando a necessidade crescente de uma gestão eficaz das compras. Além disso, as empresas locais procuram cada vez mais aumentar a visibilidade da cadeia de abastecimento e optimizar as estratégias de abastecimento para competir nos mercados nacionais e internacionais.

• Em janeiro de 2023, o governo japonês revelou planos para implementar um novo esquema de aquisição de TI para agências governamentais e para facilitar a aquisição on-line de software de TI a partir de 2024.

Espera-se que esses fatores alimentem o crescimento do mercado regional, promovendo a adoção de serviços de terceirização.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de terceirização de compras fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), a criação de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de terceirização de compras

• Infosys Limited
• Serviços de consultoria TATA limitados
• Aquisições WNS
• Wipro
• Genpacto
• IBM
• HCL Technologies Limitada
• GEP
• Accenture
• Capgemini

Principais desenvolvimentos da indústria

• Fevereiro de 2024 (Aquisição):A Accenture adquiriu a Insight Sourcing, uma empresa especializada em sourcing estratégico e serviços de compras. Prevê-se que esta aquisição aprimore as capacidades da Accenture em sourcing e procurement em private equity e em vários setores, incluindo bens de consumo, varejo, tecnologia e setores industriais.

O mercado global de terceirização de compras é segmentado como:

Por componente

• Solução
• Serviços

Por tamanho da organização

• PME
• Grandes Empresas

Por Indústria Vertical

• BFSI
• Assistência médica
• TI e Telecomunicações
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina